[基金年會(huì)]隋玉民:西北區(qū)域水泥發(fā)展分析
中材股份副總裁隋玉民在中國(guó)水泥網(wǎng)主辦的第二屆水泥上市年會(huì)上圍繞“西北區(qū)域水泥的發(fā)展”主題做了專題報(bào)告。報(bào)告分為西部大開發(fā):過(guò)去十年、現(xiàn)狀、未來(lái)十年;西北區(qū)域水泥:現(xiàn)狀、需求、供給、展望;中材西部水泥戰(zhàn)略:現(xiàn)狀和展望三部分。
一、西部大開發(fā):
中國(guó)西部大開發(fā)
西部地區(qū)面積、人口:
西部大開發(fā)的范圍包括12個(gè)省、自治區(qū)、直轄市、3個(gè)少數(shù)民族自治州,面積為685萬(wàn)平方公里,占全國(guó)的71.5%。2009年末人口3.67億人,占全國(guó)的28.9%。
西北地區(qū)包括陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆五省,面積429.6萬(wàn)平方公里,占全國(guó)土地總面積的44.8%。2009年人口0.97億人,占全國(guó)7.4%。
中國(guó)西部大開發(fā)區(qū)域圖
西部大開發(fā)過(guò)去十年:
1999年,西部大開發(fā)戰(zhàn)略正式出臺(tái),十年間新開工重點(diǎn)工程120項(xiàng),累計(jì)投資規(guī)模2.2萬(wàn)億。
主要成就有:主要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)十年間翻一番以上,年均增長(zhǎng)11.9%;基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得突破性的進(jìn)展,鐵路公路通車?yán)锍淌鞘昵暗?.8倍;人民生活水平得到明顯改善,城鄉(xiāng)居民收入分別是十年前的2.7和3.2倍;社會(huì)事業(yè)取得長(zhǎng)足進(jìn)展;生態(tài)建設(shè)規(guī)??涨?,取得了巨大的進(jìn)展。
西部現(xiàn)狀:
西北區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展依然相對(duì)落后
單位:元 來(lái)源:Wind數(shù)據(jù)整理
西北區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施依然相對(duì)薄弱:
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西部的未來(lái)十年:
新十年總體目標(biāo):
1、經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力上一個(gè)大臺(tái)階,基礎(chǔ)設(shè)施更加完善,現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系基本形成,建成國(guó)家重要的能源基地、裝備制造業(yè)基地和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地。
2、人民生活水平和質(zhì)量上一個(gè)大臺(tái)階,基本公共服務(wù)能力與東部地區(qū)差距明顯縮小。
3、生態(tài)環(huán)境保護(hù)上一個(gè)大臺(tái)階國(guó)家發(fā)改委公布:西部大開發(fā)2010年重點(diǎn)工程23項(xiàng),投資總規(guī)模6,822億元,遠(yuǎn)高于前十年的平均水平。2010年7月,中共中央、國(guó)務(wù)院在北京召開了西部大開發(fā)工作會(huì)議 。
中央投資重點(diǎn)投向民生工程及基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域進(jìn)步到區(qū)域規(guī)劃進(jìn)一步明確了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投向。
新疆:西部大開發(fā)的熱點(diǎn):
數(shù)據(jù)來(lái)源:東方證券
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):
公路:投資1200~1500億,建設(shè)公路6.8萬(wàn)公里,其中建設(shè)高速公路7155公里。
鐵路:目前在建11條,到2020年總運(yùn)營(yíng)里程達(dá)12000公里以上,實(shí)現(xiàn)90%的縣通火車。
機(jī)場(chǎng):投資164億,新建6個(gè),十二五末機(jī)場(chǎng)總數(shù)達(dá)到22個(gè)。
新十年目標(biāo):
到2015年新疆人均地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)到全國(guó)平均水平,城鄉(xiāng)居民收入和人均基本公共服務(wù)能力達(dá)到西部地區(qū)平均水平;到2020年促進(jìn)新疆區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展,確保實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會(huì)的奮斗目標(biāo)。
甘肅:突出循環(huán)經(jīng)濟(jì)特色
《關(guān)于進(jìn)一步支持甘肅經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的若干意見》2010.5
-到2020年,基本實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會(huì)目標(biāo)
《甘肅省循環(huán)經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃》2009.12
-國(guó)家出臺(tái)10大支甘政策(如:優(yōu)先支持甘肅石化、有色、建材、鋼鐵、清潔能源等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,形成新的原料材料基地……)
-至2015年,共投資2133億元
-建設(shè)7大循環(huán)經(jīng)濟(jì)基地,形成16條循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈
《關(guān)中-天水經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃》2009.6
-2020年,本經(jīng)濟(jì)區(qū)人均GDP翻兩番以上
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家發(fā)改委
青海:加快內(nèi)源性發(fā)展
《青海省柴達(dá)木循環(huán)經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)總體規(guī)劃》2010.3
-建設(shè)4個(gè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園,6大循環(huán)經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)體系
《玉樹地震災(zāi)后恢復(fù)重建總體規(guī)劃》2010.6
-3年時(shí)間基本完成恢復(fù)重建主要任務(wù)
-新建住房470萬(wàn)平方米,改造及新建公路共計(jì)2060km
-修復(fù)11座水電站,重建2座水電站,新建2座水電站
《青海省“四區(qū)兩帶一線”發(fā)展規(guī)劃綱要》2009.10
-到2020年,形成“四區(qū)兩帶一線”分工合理、各具特色、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、良性互動(dòng)的區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展新格局
2009至2015年重點(diǎn)工程項(xiàng)目,公路項(xiàng)目投資額63億元,鐵路項(xiàng)目投資額290億元,水利工程投資額294億元,機(jī)場(chǎng)建設(shè)投資額23億元,合計(jì)投資 投資額670億元。
沿黃城市帶規(guī)劃圖
陜西:以重點(diǎn)區(qū)域帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展
《關(guān)中-天水經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃》2009.6
-2020年,本經(jīng)濟(jì)區(qū)人均GDP翻兩番以上
《西咸一體化建設(shè)規(guī)劃》2009.8
-到2020年,總?cè)丝?450萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口達(dá)到1100萬(wàn)人,城鎮(zhèn)用地達(dá)到1130平方公里,城市化水平達(dá)到76%,生產(chǎn)總值達(dá)到1.1萬(wàn)億元
-成為中國(guó)西部航空樞紐、國(guó)內(nèi)重要的公路和鐵路交通樞紐、西部最大的物流中心
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西北區(qū)域水泥行業(yè)現(xiàn)狀:
區(qū)域相對(duì)封閉、自然資源豐富、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)刺激水泥需求。
2010年上半年,生產(chǎn)水泥5322萬(wàn)噸,2010年上半年新增水泥產(chǎn)能1243萬(wàn)噸,水泥總產(chǎn)能達(dá) 到1.5億噸,新型干法占70%,價(jià)格、毛利率全國(guó)最高。
西北水泥的需求分析
需求預(yù)測(cè)模型:
水泥需求 = 全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 × 每?jī)|元投資消耗水泥系數(shù)
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資:
以西北區(qū)域2001~2009年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資的復(fù)合增長(zhǎng)率21%為依據(jù),預(yù)計(jì):2010~2015年增長(zhǎng)率保持20%左右,2015年后保持15%左右的增長(zhǎng)率。
每?jī)|元投資消耗水泥系數(shù)
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西北水泥的供給分析
供求預(yù)測(cè)模型:
有效供給 = (現(xiàn)有產(chǎn)能+新投放產(chǎn)能-淘汰落后產(chǎn)能)×產(chǎn)能利用率
時(shí)間 |
產(chǎn)能 |
有效供給 |
2007 |
9700 |
7581 |
2008 |
10600 |
7930 |
2009 |
13800 |
9186 |
2010 |
15300 |
11600 |
2011 |
19500 |
13900 |
2012 |
20600 |
16000 |
2013 |
19900 |
16100 |
2014 |
19300 |
16600 |
2015 |
18700 |
17100 |
說(shuō)明:
?。?)由于國(guó)發(fā)[2009]38號(hào)文件的作用,預(yù)計(jì)2011~2012年,西北區(qū)域目前全部在建生產(chǎn)線投產(chǎn)后,短期內(nèi)不會(huì)大量新建生產(chǎn)線;
?。?)按照國(guó)家關(guān)于淘汰落后產(chǎn)能的政策,落后產(chǎn)能將于2015年前全部淘汰;
?。?)2012年前產(chǎn)能利用率按80%計(jì)算,2013年后會(huì)有所增加。
西北水泥市場(chǎng)展望
根據(jù)2007年到2009年的實(shí)際需求走勢(shì),結(jié)合我們對(duì)西部大開發(fā)政策效應(yīng)的評(píng)估,預(yù)計(jì)西北地區(qū)未來(lái)五年水泥需求將持續(xù)較快增長(zhǎng),年增長(zhǎng)約1500萬(wàn)噸,2015年需求將達(dá)到2億噸左右。
目前在建生產(chǎn)線于2012年全部建成投產(chǎn)后,由于38號(hào)文件的調(diào)控作用,2013年起區(qū)內(nèi)需求與供給將同步快速增長(zhǎng)。
預(yù)計(jì)2020年前后,隨著西北區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平逐漸提高,水泥需求將保持穩(wěn)定。
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三、Sinoma西部水泥戰(zhàn)略
Sinoma的西部戰(zhàn)略現(xiàn)狀和展望
中材股份水泥總產(chǎn)能
1H2010水泥及熟料銷量
中材股份西北地區(qū)現(xiàn)有產(chǎn)能3420萬(wàn)噸,毛利率達(dá)到32.29%。目前,中材股份在新疆、寧夏、甘肅、青海的市場(chǎng)占有率分別為40%、60%、40%、25%,截止2010年上半年,公司在北方地區(qū)在建和擬建生產(chǎn)線15條,投產(chǎn)后將新增產(chǎn)能1870萬(wàn)噸。
中材股份力爭(zhēng)2010年底前在北方地區(qū)產(chǎn)能從3420萬(wàn)噸增加到5000萬(wàn)噸以上,計(jì)劃通過(guò)3年左右的時(shí)間達(dá)到8000萬(wàn)噸,繼續(xù)提高西部高盈利區(qū)的市場(chǎng)占有率,連通甘肅、青海、新疆、寧夏區(qū)域市場(chǎng),向周邊潛在高盈利區(qū)進(jìn)行擴(kuò)張。
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