雷前治：十二五中國水泥行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)

　　近日，在第三屆中國水泥企業(yè)總工程師論壇上，中國水泥協(xié)會會長雷前治作精彩演講，他表示中國水泥工業(yè)經(jīng)歷了最輝煌的五年，在下一個五年中，將會面臨全社會宏觀經(jīng)濟的重大轉(zhuǎn)變，主要表現(xiàn)在：中國經(jīng)濟處于轉(zhuǎn)型期、中國經(jīng)濟體制改革進入攻堅期、中國國際地位處在一個提升期，以及大力推進城市化進程。而未來五年的中國水泥行業(yè)發(fā)展將是機遇與挑戰(zhàn)并存。

　　今年，我們有27位總工獲得了“2009年優(yōu)秀總工程師”的稱號，在此，我向各位表示熱烈的祝賀。

　　如今，全國上下都在對十二五做發(fā)展規(guī)劃，對于水泥工業(yè)而言，中國建材聯(lián)合會和水泥協(xié)會也正在醞釀這方面的規(guī)劃，各個省市區(qū)市和各大企業(yè)也都在思考這個問題。水泥行業(yè)發(fā)展到了今天，下一步發(fā)展究竟往哪個方向走？解答這樣的問題需要發(fā)揮全行業(yè)的智慧。

　　要規(guī)劃十二五發(fā)展，就必須首先回顧十一五發(fā)展。

　　十一五中國水泥工業(yè)發(fā)展成果輝煌

　　十一五是中國水泥工業(yè)發(fā)展最重要的時期，也是取得成果最輝煌的時期。主要表現(xiàn)在中國水泥工業(yè)在世界水泥工業(yè)發(fā)展史上創(chuàng)造了很多奇跡：用5年的時間共生產(chǎn)了75億噸水泥，而建國以來60年一共才生產(chǎn)了180余億噸水泥，幾乎占60年的40%；在十一五這5年里，新型干法窯發(fā)展非常迅速，到今年末達到1300余條，熟料的總產(chǎn)能突破13億噸。這1300余條窯基本是在2000年這10年建立起來，2000年只有幾十條1000t/d新型干法窯，產(chǎn)能只有6000萬噸，而十一五期間有680條窯被建立起來，幾近總產(chǎn)能60%。相比日本用了20年的時間發(fā)展了1億噸新型干法水泥產(chǎn)能，而我們幾乎2010年就能發(fā)展近2億噸，這種發(fā)展速度讓世界上很多同行都感到不可思議。

　　十一五期間，水泥行業(yè)素質(zhì)也有很大提升。這幾年，尤其在座各位總工們的努力下，中國水泥行業(yè)自主創(chuàng)新取得了舉世矚目的成就，這些成就是引進、消化、吸收、自我開發(fā)四個階段的自主創(chuàng)新。尤其是立磨、高效篦冷機、濾袋等等領(lǐng)域，而下一步的亮點就是水泥窯協(xié)同處置廢棄物，幾大設(shè)計院目前也已經(jīng)做好了技術(shù)儲備，這方面也應(yīng)該有我們自己的技術(shù)。所有的這些都推進了中國水泥工業(yè)的技術(shù)進步、結(jié)構(gòu)調(diào)整，成績都是驕人的。我認為，如今，海螺、中國建材都可以躋身世界水泥五強行列，而中材國際的工程總包等項目在國際市場上的份額也接近50%，中國水泥行業(yè)企業(yè)在國際上已經(jīng)一改10年前的形象和地位。我們已經(jīng)成為世界水泥巨頭強大的競爭對手，而且在很多方面比他們具備了更多的優(yōu)勢。讓我們水泥行業(yè)感到驕傲。

　　總之，十一五期間，水泥行業(yè)技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整基本完成，有1300多條新型干法窯，日產(chǎn)4000噸新型干法水泥產(chǎn)能比重超過50%。而從區(qū)域布局上來說，全國人均占有新干法熟料產(chǎn)能超過0.8噸的已經(jīng)有24個省市區(qū)。人均0.8噸是一個坎，是一個發(fā)展的轉(zhuǎn)折點。在節(jié)能降耗方面，要非常感謝各位總工們，為行業(yè)做出了重大的貢獻，不僅能完成十一五水泥行業(yè)發(fā)展專項中降耗20%的指標，更重要的是為我們創(chuàng)造了很好的效益。去年全行業(yè)400多億的利潤，沿海地區(qū)70%水泥產(chǎn)能創(chuàng)造了30%的利潤，西部地區(qū)30%的水泥產(chǎn)能創(chuàng)造了70%的利潤，而東部經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)創(chuàng)造的100多億利潤中，余熱發(fā)電貢獻率將近40%。余熱發(fā)電效益還是非常明顯的。水泥行業(yè)在整個十一五期間主要三項節(jié)能降耗環(huán)保上的重大突破是余熱發(fā)電、高中壓變頻和廢棄物利用。當然還有企業(yè)加強自身管理，降低成本，為指標降低做出貢獻。

　　十二五中國水泥工業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)

　　但是輝煌是過去是歷史，馬上要進入十二五新時期，水泥行業(yè)如何應(yīng)對未來五年的問題？今年的水泥產(chǎn)量可能將達18.5億噸，熟料產(chǎn)能13億噸，成績是輝煌的，但是同時也是憂慮，總量已經(jīng)這么大了。十二五整個宏觀經(jīng)濟對我們水泥行業(yè)提出了什么新的要求？我們遇到了哪些機遇？哪些挑戰(zhàn)？我們都應(yīng)該提前思考起來。

　　水泥工業(yè)的發(fā)展離不開整個社會宏觀經(jīng)濟的總體發(fā)展形勢，要想對水泥工業(yè)的這些問題有一個清晰的解決思路，首先要研究宏觀經(jīng)濟形勢的發(fā)展趨勢。近期國家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟研究所對十二五的宏觀經(jīng)濟做了研究。根據(jù)分析，十二五中國國民經(jīng)濟所面臨的國際環(huán)境比較嚴峻，表現(xiàn)在國際金融危機對世界經(jīng)濟的重創(chuàng)之嚴重，使得十二五國際經(jīng)濟發(fā)展面臨著非常嚴峻的形勢。有關(guān)專家對下一個五年世界經(jīng)濟的發(fā)展預(yù)測大致是：下一個五年比上一個五年全球經(jīng)濟增長速度可能有所減緩，上一個五年增速約是5%，而2011年-2015年將會在3%左右，下降2個百分點。在十一五期間，中國、印度等發(fā)展中國家的經(jīng)濟增長率都是2位數(shù)，而大多數(shù)發(fā)達國家都在個位數(shù)，因此十一五期間發(fā)展中國家對世界經(jīng)濟增長5%的貢獻率是很主要的。但是下一個五年不僅發(fā)達國家經(jīng)濟增長速度上不來，發(fā)展中國家也上不來。因此，在這樣的大背景下，對中國經(jīng)濟的影響不要低估。

　?。ㄒ唬┦逯袊暧^經(jīng)濟的四大特征

　　十二五期間中國宏觀經(jīng)濟可以用四句話概括：1、中國經(jīng)濟處于轉(zhuǎn)型期。中國水泥協(xié)會前幾年做了些研究，預(yù)測了中國工業(yè)化進程曲線，認為水泥鋼材的消費拐點基本是在2018年-2020年，出現(xiàn)拐點說明中國工業(yè)化基本完成。這幾年世界金融風(fēng)暴以后，我們國家采取了一系列措施，一大批工程項目上馬，水泥消費瘋漲。而根據(jù)研究顯示，去年中國的制造業(yè)已經(jīng)開始下降，因此十二五期間中國工業(yè)化進程基本完成，處于中后期，這意味著，我們離水泥消費的拐點已經(jīng)不遠了。2、在十二五期間中國將大力推進城市化，要把城市化率推進至50%以上。在這個過程中，水泥還有很多的機遇。十二五有一個新發(fā)展思路，即“讓進城的農(nóng)民工市民化”，配套設(shè)施的建設(shè)對水泥建材消費都是一個很大的拉動。3、中國經(jīng)濟體制改革進入攻堅期。事實上，我們行業(yè)的很多案例在經(jīng)濟體制改革中已經(jīng)有了很多創(chuàng)新，尤其是在行業(yè)聯(lián)合重組方面。比如南方水泥的組建，很多民營資本進入南方水泥，那是一種全新的經(jīng)濟體制——不是民營資本為主，民營資本占得比重不是很大，國資委沒有給中國建材增加一分注冊資本，都是通過上市募集到的資金，在這樣體制下，無論是國有資本還是民營資本，可以說與上市募集的資金都融為一體了。它是全新的經(jīng)濟體制。體制創(chuàng)新不僅應(yīng)該是國家大的體制創(chuàng)新，還應(yīng)該是我們企業(yè)的創(chuàng)新。戰(zhàn)略重組過程中，要打破這種所謂純民營，純國有，純上市公司的體制，要走混合經(jīng)濟體制，才能走出全新的一個經(jīng)濟體制，這都是體制創(chuàng)新。4、中國國際地位處在一個提升期。這是有利有弊的。國際地位在不斷提高過程中，我們承擔(dān)的國際義務(wù)、國際責(zé)任和國際上對中國發(fā)展的約束力都在增加。[Page]

　?。ǘ┧拇筇卣魉鶐淼臋C遇與挑戰(zhàn)

　　（1）、十二五期間中國宏觀經(jīng)濟的四個特征給我們水泥工業(yè)在十二五的發(fā)展帶來什么樣的機遇與挑戰(zhàn)？經(jīng)過十一五的發(fā)展，我認為，現(xiàn)在中國水泥行業(yè)最突出的問題是水泥的價格嚴重背離了水泥的價值。

　　以遼寧某家水泥廠為例，建一條2000t/d生產(chǎn)線的時候一年利潤一個億，兩條線下降到五千萬，第三條線投產(chǎn)的時候變得沒有利潤甚至虧損，這樣的規(guī)律與我們的發(fā)展是背道而馳的。我們的發(fā)展本意是想抱個金娃娃，結(jié)果背個大包袱，為什么？計劃經(jīng)濟年代，水泥的價格跟鋼材比例是1：6，現(xiàn)在是1：20甚至更多。我們進入十一五的初期，煤炭與水泥價格基本差不多，當時煤炭占水泥成本比重40%多，現(xiàn)在煤炭漲到八九百，水泥價格不僅沒漲而且下降，現(xiàn)在煤炭這一項的消耗在水泥行業(yè)已經(jīng)占到60%多，而當時1噸水泥消耗的標煤是170、180公斤，現(xiàn)在已經(jīng)下降到140公斤，我們技術(shù)水平有了很大提高，但是所有的技術(shù)進步我們自己行業(yè)沒有得到回報，都貢獻給社會。世界上最有名的巴黎銀行經(jīng)濟評估師曾跟我開玩笑說，“我實在看不懂你們中國水泥行業(yè)的發(fā)展，這幾年總量如此高速的增長，利潤卻始終徘徊在噸水泥十塊二十塊錢，基本沒改變，這個是不符合世界經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律的！”美國前兩年水泥需求從1億噸增加到1.3億噸，一年增加2000多萬噸的消費量。cemex在美國市場賺到了幾十億美金；我國水泥產(chǎn)量從10億噸上升到18億噸，但噸水泥的利潤還是停留在20塊錢左右，這就是說水泥價格跟價值背離的越來越嚴重。而現(xiàn)在帶來的問題不僅僅是少賺幾個錢的問題，更重要的是我們行業(yè)這樣下去，在整個國際市場和國內(nèi)各個經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)部門中的形象變得越來越差。

　　記得在酒泉會議上，工信部某位司長說起環(huán)保工作時表示，我國水泥工業(yè)比國際上落后百分之二三十，我聽了以后一開始很不同意，我們中國通過這么多年的建設(shè)，世界上最先進的水泥廠在中國；從平均指標來看我們現(xiàn)在在國際上也不落后——我們噸水泥噸熟料的消耗指標可以排世界第四——第一日本，第二德國，第三印度，第四中國。為什么司長說現(xiàn)在比國際水平落后很多呢？后來一想是有道理的，因為他是按照萬元GDP或者萬元工業(yè)增加值所消耗的能源、資源以及排放的水平來計算的，這樣一算我們的水泥不就是世界上最落后嗎？因為價格是最低的，所以指標在世界上是最落后的，我們干了半天，我們在座的總工們?yōu)槲覀冃袠I(yè)嘔心瀝血付出畢生的精力，最后卻是這樣一個結(jié)果，我們不是流淚而是流血！

　　我們做出的努力沒有得到社會的承認，歸根結(jié)底是因為水泥價位太低，我們現(xiàn)在的水泥價格在全球是最低的。去年在日本，日本水泥總消費量從1987年1億多噸降到如今的4000萬噸，今年太平洋還要撤掉兩條窯，比去年消費量還要下降1000多萬噸，即使在如此嚴峻的市場條件下，東京的散裝水泥價格沒有低于過80美元/噸，美國基本上都在95美元/噸以上，歐洲相對比較低，大概是60、70美元/噸。我們的水泥始終在40美元/噸徘徊，這樣一算我們價格太低，其他指標一下子變得很不好，所以在國際舞臺上我們官員出去壓力就很大。不僅因為我們總量大，而且萬元GDP能耗水平或排放的水平都遠遠落后于國際?，F(xiàn)在我們這個行業(yè)給國家增加那么多負擔(dān)，國家不調(diào)控水泥，不壓水泥，壓誰？還要什么優(yōu)惠政策？所以呼吁整個水泥行業(yè)認識到，低價位給水泥行業(yè)帶來的不僅是行業(yè)內(nèi)部的利潤缺失，在外部形象也有很大缺失，這個是目前存在的最大問題。

　　在十二五期間，水泥行業(yè)所面臨這樣的形勢，機遇和挑戰(zhàn)是并存的。機遇體現(xiàn)在宏觀政策，國家實施的西部大開發(fā)戰(zhàn)略，東部地區(qū)城際之路的建設(shè)開通、一線城市的地鐵建設(shè)等，水泥在十二五期間總需求量呈增長趨勢，但增長速度會比較緩慢，今年新投產(chǎn)的180條新型干法窯的產(chǎn)能在明后年集中釋放，因此產(chǎn)能過剩的壓力與日俱增。一方面市場在增長，但增長的幅度下降，產(chǎn)能釋放又過分集中，這樣產(chǎn)能過剩問題會與日俱增。

　　（2）、經(jīng)濟的自動轉(zhuǎn)型使得我們接近拐點這個時間不可太長，由此帶來的機遇和挑戰(zhàn)問題。現(xiàn)在國際上都在爭奪綠色能源或低碳經(jīng)濟這個制高點，各個國家紛紛出臺新的政策推動綠色能源或低碳經(jīng)濟。中國也不例外，給我們水泥行業(yè)同樣帶來機遇也增加壓力，機遇是圍繞低碳經(jīng)濟或新能源可以做很多事情，尤其是利用水泥窯協(xié)同處置廢棄物方面，可能是下一個五年水泥行業(yè)新投資的亮點，像這一個五年計劃的亮點——余熱發(fā)電一樣，這個還需要做很多工作。作為政府的層面要出臺政策，作為所有為水泥行業(yè)服務(wù)的層面，我們設(shè)計研究院、技術(shù)裝備等要做好技術(shù)儲備，中國水泥廠要很好的開展前期工作，在這一個熱點到來的時候全行業(yè)都要總結(jié)前面的經(jīng)驗教訓(xùn)。

　　（3）、在十二五期間我們國際地位將會有更大提升。國家層面提出新口號，培育造就一批中國的跨國公司，這個對我們大企業(yè)來講是機遇，現(xiàn)在水泥企業(yè)的前十強，不管海螺、中建材做到多大，不給他們排名。為什么？因為他們有很重要的一個指標，企業(yè)的利潤必須來自五個國家或地區(qū)以上，這個企業(yè)才是比較穩(wěn)定的企業(yè)?，F(xiàn)在我們國家大企業(yè)還都達不到這個水平，盡管在國外都建立了海外事業(yè)部，但都沒有實現(xiàn)利潤。如今國家提出培育中國自己的跨國公司，應(yīng)該說像海螺、中建材、中材已經(jīng)具備了實力，但是我們現(xiàn)在要邁出這個步伐要向國際進軍，估計在下一個五年計劃里，國家在外匯管理、外匯信貸方面，對我們實施走出去戰(zhàn)略都會有一些大的政治傾向，希望水泥行業(yè)抓住這個機遇，能培育出中國自己水泥行業(yè)大的跨國公司，使中國水泥行業(yè)在國際的地位進一步加強。

　　總之，水泥行業(yè)在十二五處在非常關(guān)鍵時期，處在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期，能不能轉(zhuǎn)好，是對全行業(yè)一個大的考驗，經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期不是太好把握，回顧1990年到2000年，在這個時期，中國水泥行業(yè)風(fēng)云企業(yè)和風(fēng)云人物，再看看在2000年到2010年，這個10年，他們發(fā)生了一些什么大的變化，大概在2004年前后上市的水泥企業(yè)有24家，經(jīng)過這個5年發(fā)展，這24家企業(yè)是什么狀況呢？做的好的有9家迅速壯大，像海螺，中國建材，中材迅速崛起。中等發(fā)展的是8家，基本上垮掉了的是7家！這個歷史啊，是非常的嚴酷的！同樣是5年的發(fā)展時間，為什么結(jié)果這么不同？要好好總結(jié)一下！

　　（4）、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期把握住機遇是很重要的。比如海螺是上市募集到的資金用的最好的一個企業(yè)，它基本上一分錢沒浪費，都用于發(fā)展主業(yè)，所以海螺應(yīng)用的這些錢，讓海螺迅速的發(fā)展壯大。中國建材第一次上市募集到24億港幣，通過這五年的發(fā)展，現(xiàn)在的資產(chǎn)上千億，產(chǎn)能也是1億噸以上，國家沒給他一分錢的資本。從這兩個企業(yè)來看，很重要的是因為它有一個好的戰(zhàn)略。有的基金經(jīng)理總喜歡問我：你認為海螺和中國建材誰更好一些？我說，海螺掌握了海螺的發(fā)展機遇，中國建材掌握了中國建材的發(fā)展機遇，所以這兩個企業(yè)的發(fā)展模式完全不一樣，海螺在募集到資金的時候，是中國新型干法窯怎么發(fā)展都不過分的時期，所以海螺募集到的資金主要是用在建設(shè)高水平新型干法窯上面。但是中國建材募集到資金時情況發(fā)生了很大的變化，這時候繼續(xù)一條一條的新建新型干法窯，絕對無法發(fā)展到1億噸的產(chǎn)能規(guī)模，成不了現(xiàn)在這樣的大企業(yè)，所以他走的路是什么呢？是拿來主義，也就是說我用我這么點的資金，去凝聚更多的社會資金來發(fā)展我們，這就是中國建材的模式。所以，海螺抓住了新型干法窯大發(fā)展的機遇，中國建材是抓住了戰(zhàn)略重組的機遇，他們都能迅速崛起。從這兩個企業(yè)發(fā)展，看出一個好的戰(zhàn)略的重要性。

　　總之，我真心希望中國水泥企業(yè)在社會經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期一定要把握好，把自己單位內(nèi)部和外部的力量結(jié)合起來，做一個好的發(fā)展戰(zhàn)略，凝聚單位所有職工力量，全體擰成一股繩，這樣才能在今后的五年里企業(yè)得到更健康的、可持續(xù)的發(fā)展，能出現(xiàn)更多的成功企業(yè)。