2023年預(yù)計總體將出現(xiàn)虧損！湖南水泥行業(yè)全年停窯或達180天！

2022年，是黨的二十大召開之年，也是湖南水泥行業(yè)極不平凡的一年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外形勢、疫情反復(fù)沖擊、固定資產(chǎn)投資放緩，建筑項目開工不足等不利因素影響，水泥需求下滑嚴(yán)重，期待中的第四季度行情反彈也沒有出現(xiàn)，反而原材料煤炭價格卻從年初漲至年底，水泥市場走勢量價齊跌、成本高漲的雙向擠壓背景下，各水泥企業(yè)慘淡經(jīng)營，盈利水平遭遇史無前例的斷崖式下滑。

2022年湖南水泥市場是低迷的，但水泥協(xié)會積極組織各會員單位溝通信息、共度難關(guān)，全年協(xié)會組織召開大小會議18次，其中有5次大集團總部領(lǐng)導(dǎo)人參會指導(dǎo)，要求堅定信心、堅持錯峰生產(chǎn)，大企業(yè)擔(dān)當(dāng)起維護行業(yè)利益的重任。同時協(xié)會倡導(dǎo)各水泥行業(yè)認真貫徹落實省工業(yè)與信息化廳、省生態(tài)環(huán)境廳《湘工信原材料[2022]477號》文件，堅持"政府指導(dǎo)、協(xié)會組織、企業(yè)參與"的原則，全力推進大氣污染防治特護期水泥行業(yè)錯峰生產(chǎn)，減少污染物排放，取得顯著成績。

展望2023年，中央經(jīng)濟工作會議提出“堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，著力擴大國內(nèi)需求和關(guān)鍵投資作用”，湖南“圍繞交通、能源、水利、城建、新型基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域，積極擴大有效投資”，這對于湖南水泥行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，提振市場信心和激發(fā)創(chuàng)業(yè)活力具有重大意義。在年后3月份一批基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開工，同時，之前因疫情擾動、項目資金不足等影響，實際落地的項目并不多，水泥市場需求沒有明顯提升，反而在逐步降低。根據(jù)上半年市場需求情況，預(yù)計2023年全年湖南水泥需求將持續(xù)走低，降幅在8%-10%左右。

一、湖南水泥運行情況

——大環(huán)境：主要投資項目不及預(yù)期。年初以來，受國內(nèi)外經(jīng)濟形勢錯綜復(fù)雜，需求收縮、產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，經(jīng)濟穩(wěn)增長承受了較大壓力，政府層面全力推進抓項目穩(wěn)投資促增長工作，充分發(fā)揮重大項目牽引帶動和有效投資各項目，但受低迷的房地產(chǎn)投資下降影響，疊加疫情防控的因素的沖擊，2022年湖南水泥需求出現(xiàn)大幅下滑。

——水泥產(chǎn)銷：需求不足，產(chǎn)量大幅下降。水泥行業(yè)受宏觀經(jīng)濟形勢影響大，特別是近兩年來，房地產(chǎn)投資、新開工面積、在建面積等降幅大，出現(xiàn)旺季不旺，淡季更淡，水泥需求嚴(yán)重下滑，2022年行業(yè)統(tǒng)計，市場需求7500萬噸，同比減少18%。

——根據(jù)錯峰停窯統(tǒng)計。湖南正常運行的51家水泥企業(yè)63條新型干法熟料生產(chǎn)線，全年合計停窯11066天，按照加權(quán)平均每條線停169.8天（算術(shù)平均每條窯停175.6天），窯運轉(zhuǎn)率53.49%；與2021年（62條算術(shù)平均每條窯停111.5天）同比增加64.1天。根據(jù)錯峰停窯天數(shù)推算，2022年湖南水泥熟料產(chǎn)量約0.58億噸，同比下降21.2%，熟料產(chǎn)能利用率由2021年的67.5%進一步降低至54.8%。

2023年1月至5月，湖南正常運行的50家水泥企業(yè)62條新型干法熟料生產(chǎn)線，合計停窯5505天，算術(shù)平均每條窯停88.8天，窯運轉(zhuǎn)率41.2%，生產(chǎn)水泥熟料約1935萬噸。

——無序競爭嚴(yán)重，行業(yè)利潤大幅下降，面臨全面虧損。煤炭價格總體水平較十三五期間翻了一番，導(dǎo)致水泥價格降了20%以上。行業(yè)利潤總額由最高峰的50億元/年，到2022年預(yù)計不足10億元，2023年預(yù)計總體將出現(xiàn)虧損。行業(yè)運營形勢惡化后，造成一系列惡果：大范圍的減員減薪，員工收入下降、生活困難、人心不穩(wěn)；環(huán)保、質(zhì)量、安全投入減少，風(fēng)險增加；政府稅收大幅減少，特別是經(jīng)濟相對落后地區(qū)財政收入壓力劇增。

二、2022年湖南水泥行業(yè)呈現(xiàn)出的特點

一是兩廳高度重視。大氣污染防治特護期兩廳聯(lián)合行文安排部署，使錯峰生產(chǎn)有序?qū)嵤?，有?jù)可依，并超額完成了省廳文件要求的錯峰生產(chǎn)任務(wù)。

二是在2021年特護期基礎(chǔ)上增加錯峰停窯基數(shù)5天，且更細化了差異化錯峰方案，倡導(dǎo)多排者多停、少排者少停，激勵各企業(yè)加大減排投入，從更大范圍、更大程度上減少了排放。

三是大企業(yè)集團中南、海螺帶頭引領(lǐng)，單體企業(yè)積極跟進，保障全行業(yè)共同落實，整體執(zhí)行率明顯提高。全年停200天以上的有17條生產(chǎn)線，既助力減污降碳，又為去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)等發(fā)揮著積極效用。

四是湖南水泥行業(yè)近幾年加速淘汰落后產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷持續(xù)優(yōu)化，退出長停的低效能生產(chǎn)線11條；綜合能耗顯著降低，環(huán)保排放水平顯著提升，大氣排放可穩(wěn)定達標(biāo)，正向超低排放、綠色產(chǎn)業(yè)、環(huán)境處置產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，每年消納粉煤灰、爐渣等3500萬噸以上，占全省工業(yè)固廢綜合利用量的70%，部分配套城市生活垃圾、污泥、污染土、危廢等協(xié)同處置設(shè)施，有效解決了當(dāng)?shù)仉y題。

三、工作建議與展望

——綜合利用政策去產(chǎn)能。如強制運用礦山、能耗、環(huán)保等政策，使一部分能耗較高、環(huán)保改造價值不大的企業(yè)退出市場，建議頂層設(shè)計出臺文件，在十四五期末2500及以下生產(chǎn)線有序退出；嚴(yán)禁外省產(chǎn)能進入；鼓勵大集團聯(lián)合重組、產(chǎn)權(quán)合作。

——加大錯峰力度去產(chǎn)量。近幾年來，省工信廳、環(huán)保廳按照工信部等要求，組織全省水泥企業(yè)開展大氣污染特護期錯峰生產(chǎn)，總體執(zhí)行情況較好，但仍然存在有的企業(yè)以各種借口不參與或少參與錯峰，而協(xié)會無強制手段，導(dǎo)致無序競爭下的價格“踩踏式”下降行為，水泥企業(yè)效益進一步下滑。建議加大錯峰支持力度，強化對違反錯峰生產(chǎn)規(guī)定企業(yè)的處罰力度，實施更加嚴(yán)厲的處罰措施，如強制補足，記入企業(yè)信用記錄，不予納入政府獎勵或資金扶持，停止項目申報審批等。

——確保2023年度常態(tài)化錯峰停窯不少于160天，分季度實施?，F(xiàn)按上半年停窯執(zhí)行情況及市場需求來看，預(yù)計停窯達180天，且水泥熟料產(chǎn)量預(yù)計下降8%-10%。

——協(xié)會繼續(xù)做好平臺搭建工作，及時反映企業(yè)訴求，傳達政府政策要求；尤其在非特護期間進一步發(fā)揮大集團帶頭引領(lǐng)（包括大小窯對接）、單體企業(yè)積極跟進，保障全行業(yè)共同落實；另加強與周邊省份大板塊協(xié)同錯峰，提升錯峰效果。

——引導(dǎo)行業(yè)智能化改造并進行上下產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。緊密圍繞“綠色、低碳、科技、創(chuàng)新”發(fā)展方向，向綠色工廠、綠色礦山、智能工廠等方面延伸水泥產(chǎn)業(yè)鏈條。

——積極開展碳減排，推進行業(yè)碳達峰碳中和工作，用能耗雙控推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。