人口流失、需求下行...東北水泥市場壓力重重

9月中旬，黑龍江水泥價格普遍上漲30-40元/噸。有業(yè)內(nèi)人士表示，當前大項目都在趕工期，水泥需求稍有提振，水泥價格目前也基本穩(wěn)定下來；但趕工期結束后需求會有較大程度的下滑，到時價格也未可知。

可見，需求的提升是受特殊時段影響的短期變動，“金九銀十”不能當作長期的指望，需求不足仍將是常態(tài)；全國產(chǎn)能過剩的情況下，黑龍江自然也不能免俗。在可見的未來中，黑龍江乃至整個東北的水泥行業(yè)或許將越來越困難。

一是產(chǎn)需矛盾嚴重。

比如，2022中國水泥熟料產(chǎn)能百強榜顯示，黑龍江熟料產(chǎn)能為2011.9萬噸。按1噸熟料磨出1.3噸水泥來算，假設黑龍江熟料產(chǎn)能全力開動，2011.9萬噸熟料就可磨成兩千六百多萬噸水泥，而黑龍江年水泥需求應該也不過一千七八百萬噸左右，這中間差了將近一千萬噸。當然，產(chǎn)需矛盾并不是黑龍江或東北獨有的，而是一個全國范圍的普遍性問題。

為應對產(chǎn)需矛盾的困境，錯峰生產(chǎn)在過去幾年起到了比較顯著的作用，但這是基于過去幾年每年的需求相對穩(wěn)定甚至增長，當前的錯峰生產(chǎn)效果已經(jīng)遠不如過去；并且錯峰生產(chǎn)還給了許多本應被淘汰掉的落后產(chǎn)能“喘息”的空間，部分落后產(chǎn)能通過產(chǎn)能置換“借尸還魂”，也使得當前產(chǎn)需矛盾進一步激化。

二是人口負增長，加大了需求下行壓力。

一切的投資和建設都要以人為基礎，一個地區(qū)沒有人便沒有投資和建設的價值。東北作為老工業(yè)區(qū)，由于產(chǎn)業(yè)結構單一、環(huán)境污染等問題，人口處于凈流出狀態(tài)。

據(jù)七普數(shù)據(jù)顯示，2020年，東北三省總人口九千八百多萬人，比十年前減少了一千一百萬人左右，負增長的速度明顯快于全國平均水平。在人口總量下降的情況下，伴隨而來的城鎮(zhèn)化減緩、人口老齡化加速、人口出生率下降等問題也導致經(jīng)濟發(fā)展的后勁明顯不足。

如以低房價聞名全國的鶴崗，人口太少、環(huán)境較差、需求不足，房子“賤如白菜”，房地產(chǎn)支撐水泥需求已是“有心無力”。并且，東北過去十數(shù)年來的基礎設施建設稱得上是“寅吃卯糧”，高鐵、公路、機場等交通項目大都已比較完備，基建后續(xù)發(fā)揮空間較小。房地產(chǎn)、基建雙雙“拉閘”，東北未來的水泥需求難言樂觀。

三是敵不過大城市、經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的虹吸效應。

近期全國各地房市政策暖風頻吹，9月已經(jīng)有天津、南京、青島、蘇州、廈門、武漢、廣州、西安等城市取消或者調整放松原來的住房限購政策，南京、武漢、濟南、合肥等城市完全取消了限購政策，基本都是實力較強的二線城市。并且可以預見的是，限購松綁這一趨勢將進一步擴大。

過去由于限購的存在，再加之發(fā)展水平低的城市不動產(chǎn)價值低，所以部分三四線城市經(jīng)濟實力較好的居民的投資性購房需求和改善性購房需求得不到滿足；隨著限購逐步放開，有著實質性投資價值的二線城市，自然會成為異地居民購房的“香餑餑”。

另外，當消費的選擇擴大，住房的所在的地區(qū)成為更加關鍵的要素。教育、醫(yī)療等資源比三四線城市更加豐富的二線城市，本就有著更多的就業(yè)機會和更廣闊的發(fā)展前景，對人才吸引力較強；限購松綁后，二線城市的外地務工人群更容易就地居留，其后代可能接受更高水平的教育，這將進一步加速人口由相對落后地區(qū)向發(fā)達地區(qū)流動。

弱者愈弱、強者愈強。東北，尤其是黑龍江、吉林，將更難抵擋強二線城市的虹吸效應，人口向東部沿海等發(fā)展勢頭正勁的地區(qū)流動基本是必然趨勢。二線城市的房地產(chǎn)市場也會由于新需求的產(chǎn)生有所提振，進而支撐水泥需求；城市更新和發(fā)展的建設需求會更加集中在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，受虹吸效應的加持，未來一段時期內(nèi)，經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的水泥需求會更加穩(wěn)定。

反觀東北，人口流失、經(jīng)濟增長動能有限的問題得不到解決，水泥行情或許只有“江河日下”。就如上文所述，“一切的投資和建設都要以人為基礎，一個地區(qū)沒有人便沒有投資和建設的價值”。盡管東北的產(chǎn)能在全國看來并不算大，但本就不大的市場面臨繼續(xù)萎縮的情境，恐怕也很難繼續(xù)容納當前全部的產(chǎn)能。

東北的水泥企業(yè)，此刻應當積極轉型，尋求水泥以外的盈利業(yè)務；又或者繼續(xù)節(jié)能降本增效提質，在殘酷的行業(yè)洗牌中“殺將出來”，最終站穩(wěn)腳跟。對于大部分中小企業(yè)來說，賣廠退出可能是更好的選擇。然而，在市場不佳的現(xiàn)狀下，又有誰愿意去接盤呢？

不過，東北的前途并非一片迷茫。今年9月，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在黑龍江考察，并強調要牢牢把握在國家發(fā)展大局中的戰(zhàn)略定位，扭住推動高質量發(fā)展這個首要任務，落實好黨中央關于推動東北全面振興的決策部署，揚長補短，把資源優(yōu)勢、生態(tài)優(yōu)勢、科研優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢轉化為發(fā)展新動能新優(yōu)勢，奮力開創(chuàng)高質量發(fā)展新局面。在黨中央、政府的重視下，東北的轉型進程必將加快，終將擺脫“泥淖”并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)振興。屆時，東北水泥市場或許也將再度迎來勃勃生機。