冀東水泥：水泥行業(yè)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)減量、分化、整合為特征的調(diào)整期

近日，為進(jìn)一步加強(qiáng)與投資者的互動(dòng)交流，唐山冀東水泥股份有限公司參加了由河北證監(jiān)局、河北省上市公司協(xié)會(huì)與深圳市全景網(wǎng)絡(luò)有限公司聯(lián)合舉辦的 “2023 年河北轄區(qū)上市公司投資者集體接待日活動(dòng)”，投資者提出的問題及公司的主要回復(fù)情況如下：

1、請(qǐng)問公司水泥銷售多少？水泥現(xiàn)在銷售價(jià)格大概是多少？近期，焦炭?jī)r(jià)格大幅下跌，能增加公司利潤(rùn)嗎？  

目前公司水泥熟料綜合銷量較去年同期有所增長(zhǎng)，水泥熟料綜合價(jià)格較去年降幅較大。煤炭?jī)r(jià)格下降能降低公司的成本，但是難以全部彌補(bǔ)水泥價(jià)格下降對(duì)公司利潤(rùn)的影響。  

2、公司發(fā)展氫能源有沒有后續(xù)進(jìn)展？  

目前公司正在做氫能源的前期工作。  

3、今年市場(chǎng)預(yù)期房地產(chǎn)的需求較低，公司是否對(duì)其他市場(chǎng)開拓以補(bǔ)充這部分減少的需求？  

近幾年，受房地產(chǎn)下行的影響，公司對(duì)房地產(chǎn)方面的銷量比重持續(xù)降低，公司發(fā)揮大企業(yè)優(yōu)勢(shì)，積極開拓市場(chǎng)，重點(diǎn)工程比重持續(xù)提升，保證了公司整體市場(chǎng)份額沒有降低。  

4、請(qǐng)問貴司今后的股利政策是否會(huì)進(jìn)行調(diào)整，能否繼續(xù)按不低于收益的50%發(fā)放紅利，以提升公司股價(jià)？  

公司積極實(shí)施現(xiàn)金的分紅策略，積極回報(bào)股東，2021-2023年現(xiàn)金分紅不低于當(dāng)期實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的50%。以后，公司按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)及公司章程的規(guī)定，積極實(shí)施現(xiàn)金優(yōu)先的分紅政策回報(bào)股東。  

5、貴司進(jìn)行了資產(chǎn)重組后，股價(jià)大幅下降，當(dāng)初引入的機(jī)構(gòu)投資者深套其中，貴司是否將來(lái)的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)有大幅提升的空間？  

水泥行業(yè)為周期性行業(yè)，股價(jià)受宏觀環(huán)境、行業(yè)發(fā)展、個(gè)人交易習(xí)慣及公司業(yè)績(jī)等多方面的影響。  

2023年，公司對(duì)外深化“客戶導(dǎo)向、聚能升級(jí)”，以客戶為中心，推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)、服務(wù)升級(jí)、品牌升級(jí)，以高質(zhì)量供給滿足多元化需求，充分運(yùn)用創(chuàng)新思維、用戶思維和互聯(lián)網(wǎng)思維，提高營(yíng)銷管理體系現(xiàn)代化水平，構(gòu)建科學(xué)高效的營(yíng)銷工作體系。堅(jiān)持一區(qū)一策與區(qū)域聯(lián)動(dòng)相結(jié)合，緊抓市場(chǎng)商機(jī)，精準(zhǔn)實(shí)施營(yíng)銷策略，提高市場(chǎng)策劃力，在產(chǎn)品、服務(wù)、客戶、渠道四個(gè)方面打造差異化優(yōu)勢(shì)，提升市場(chǎng)掌控力。對(duì)內(nèi)強(qiáng)化精細(xì)化管理，以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以效益為中心組織生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，抓好成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)要素控制，實(shí)現(xiàn)全生命周期成本最優(yōu)。健全成本管控體系，創(chuàng)新成本管控方式，推進(jìn)目標(biāo)成本管理。加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)成本控制，集中資源解決企業(yè)瓶頸問題并持續(xù)改善，深挖降本增效潛力，打造持續(xù)性成本優(yōu)勢(shì)。充分發(fā)揮產(chǎn)能布局和資源稟賦等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化內(nèi)部資源配置，統(tǒng)籌產(chǎn)品銷售調(diào)度，實(shí)現(xiàn)供需兩端更高效益的精準(zhǔn)匹配。  

6、現(xiàn)在河北好多小水泥廠，粉磨站出產(chǎn)的大多為假水泥，不合格的水泥，還有好多假冒冀東水泥的，公司有沒有打假和配合國(guó)家打假，以保證建筑物的質(zhì)量。  

公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量高度重視，對(duì)假冒產(chǎn)品實(shí)施“零容忍”態(tài)度，一旦發(fā)現(xiàn)假冒公司水泥產(chǎn)品，立即舉報(bào)并配合政府機(jī)關(guān)打假。  

7、請(qǐng)問公司是否會(huì)對(duì)中亞、中東等一帶一路地區(qū)進(jìn)行投資？  

公司目前尚無(wú)對(duì)中亞、中東等一帶一路的投資計(jì)劃。  

8、請(qǐng)問上半年的水泥銷售量會(huì)比去年上半年相比會(huì)下降多少？預(yù)計(jì)全年下降多少？雄安新區(qū)、京津冀地區(qū)的水泥銷量，占到總銷量的多少百分比？  

公司預(yù)計(jì)上半年水泥銷量較去年同期將有所增長(zhǎng)，全年較去年同期略有增長(zhǎng)或持平。京津冀銷量占比約53%。  

9、請(qǐng)問貴公司今年股價(jià)連續(xù)下跌近乎腰斬，公司難道沒有什么措施嗎？例如增持本公司股票，高管降薪等實(shí)質(zhì)性利好公司暫無(wú)回購(gòu)、增持股份等計(jì)劃。  

2023年，公司對(duì)外深化“客戶導(dǎo)向、聚能升級(jí)”，以客戶為中心，推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)、服務(wù)升級(jí)、品牌升級(jí)，以高質(zhì)量供給滿足多元化需求，充分運(yùn)用創(chuàng)新思維、用戶思維和互聯(lián)網(wǎng)思維，提高營(yíng)銷管理體系現(xiàn)代化水平，構(gòu)建科學(xué)高效的營(yíng)銷工作體系。堅(jiān)持一區(qū)一策與區(qū)域聯(lián)動(dòng)相結(jié)合，緊抓市場(chǎng)商機(jī)，精準(zhǔn)實(shí)施營(yíng)銷策略，提高市場(chǎng)策劃力，在產(chǎn)品、服務(wù)、客戶、渠道四個(gè)方面打造差異化優(yōu)勢(shì)，提升市場(chǎng)掌控力。  

對(duì)內(nèi)強(qiáng)化精細(xì)化管理，以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以效益為中心組織生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，抓好成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)要素控制，實(shí)現(xiàn)全生命周期成本最優(yōu)。健全成本管控體系，創(chuàng)新成本管控方式，推進(jìn)目標(biāo)成本管理。加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)成本控制，集中資源解決企業(yè)瓶頸問題并持續(xù)改善，深挖降本增效潛力，打造持續(xù)性成本優(yōu)勢(shì)。充分發(fā)揮產(chǎn)能布局和資源稟賦等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化內(nèi)部資源配置，統(tǒng)籌產(chǎn)品銷售調(diào)度，實(shí)現(xiàn)供需兩端更高效益的精準(zhǔn)匹配。  

10、請(qǐng)問如果水泥行業(yè)需求出現(xiàn)連續(xù)幾年的下滑，公司未來(lái)發(fā)展計(jì)劃如何規(guī)劃？  

未來(lái)幾年，公司依然以水泥為主業(yè)，發(fā)展骨料、環(huán)保、外加劑等行業(yè)，適時(shí)拓展新型建材產(chǎn)業(yè)。  

11、公司會(huì)繼續(xù)加大礦山儲(chǔ)量嗎，尤其是石灰?guī)r這塊。  

公司一直重視石灰石資源的儲(chǔ)備，近幾年，公司部分水泥企業(yè)通過整合、競(jìng)拍、擴(kuò)儲(chǔ)及探轉(zhuǎn)采等方式獲得了礦山儲(chǔ)量增加，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力明顯增加，未來(lái)公司將結(jié)合水泥企業(yè)的實(shí)際情況，擴(kuò)充資源儲(chǔ)量。  

12、請(qǐng)問貴司今年是否會(huì)顯著降低煤炭在經(jīng)營(yíng)中的成本？貴司的光伏發(fā)電對(duì)煤炭的替代效果預(yù)期會(huì)達(dá)到百分之多少？  

從目前看煤炭?jī)r(jià)格下跌明顯的降低了公司的成本。公司有7家子公司的光伏項(xiàng)目（裝機(jī)容量共計(jì)74MW），已經(jīng)完成政府備案，正在做前期工作，尚未建成，其他光伏項(xiàng)目正在規(guī)劃中。  

13、現(xiàn)在貴司的生產(chǎn)不斷自動(dòng)化、無(wú)人化，請(qǐng)問貴司今明幾年員工隊(duì)伍是否會(huì)壓降？管理成本是否會(huì)持續(xù)降低？相比海螺優(yōu)勢(shì)企業(yè)，貴司的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率是否可以接近海螺的水平？  

公司近些年進(jìn)行了自動(dòng)化升級(jí)，公司員工隊(duì)伍會(huì)保持總體穩(wěn)定，人工成本和管理費(fèi)用逐步降低。海螺水泥一直為我公司對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)企業(yè)。  

14、請(qǐng)問北方地區(qū)水泥行業(yè)的淘汰、并購(gòu)進(jìn)程是否在持續(xù)加大？在碳排放達(dá)標(biāo)的目標(biāo)下，水泥行業(yè)是否會(huì)借此迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)會(huì)？  

公司一直注重對(duì)水泥企業(yè)的并購(gòu)以提升區(qū)域市場(chǎng)的集中度，主要以華北及東北區(qū)域?yàn)橹?。收?gòu)標(biāo)準(zhǔn)需具備競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，目前正在做若干個(gè)項(xiàng)目的前期工作。  

15、請(qǐng)問貴司前期與華為進(jìn)行了業(yè)務(wù)對(duì)接，有哪些具體提升公司管理和提升生產(chǎn)效率的方法？  

公司與華為進(jìn)行業(yè)務(wù)對(duì)接，一是依托華為先進(jìn)的數(shù)字化理念積淀和技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，為水泥制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供更廣闊的思路，實(shí)現(xiàn)工業(yè)數(shù)字化的升級(jí)；二是依托華為智能化深化應(yīng)用場(chǎng)景經(jīng)驗(yàn)，與公司共同探討研究水泥工業(yè)智能化、無(wú)人化建設(shè)新場(chǎng)景；三是通過挖掘數(shù)據(jù)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)能力，為企業(yè)數(shù)字賦能、數(shù)據(jù)價(jià)值躍升提供助力。  

16、請(qǐng)問當(dāng)前水泥行業(yè)是否是一個(gè)低谷期？公司預(yù)計(jì)這個(gè)經(jīng)營(yíng)低迷的期限有多長(zhǎng)，貴司對(duì)接下來(lái)的提升經(jīng)營(yíng)效益的措施有哪些？  

水泥行業(yè)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)減量、分化、整合為特征的調(diào)整期，為了持續(xù)提升公司經(jīng)營(yíng)效益，公司將推行精準(zhǔn)布局、精益運(yùn)營(yíng)、精細(xì)管理、精干用人、精工品質(zhì)、精致服務(wù)的“六精”管理。  

17、固廢這塊業(yè)務(wù)，未來(lái)是否大力發(fā)展。  

通過近幾年的發(fā)展，公司固廢處置能力已經(jīng)位居全國(guó)前列，目前公司固廢的發(fā)展方向依然是依托自身的水泥企業(yè)，在條件成熟時(shí)建立固廢處置生產(chǎn)線。  

18、去年在東北地區(qū)，貴司和其他水泥企業(yè)聯(lián)合設(shè)立了新的水泥公司，東北地區(qū)市場(chǎng)容量小，產(chǎn)能過剩，貴司為啥進(jìn)行這種投資？  

目前東北區(qū)域產(chǎn)能集中度較低，水泥企業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致水泥價(jià)格一直處于國(guó)內(nèi)較低水平。國(guó)家層面一直推進(jìn)實(shí)施東北振興戰(zhàn)略，隨著東北區(qū)域水泥集中度的提升，公司認(rèn)為東北水泥行業(yè)能實(shí)現(xiàn)合理的利潤(rùn)水平。  

19、發(fā)債的融資成本非常低，公司今年申請(qǐng)的發(fā)債額度有多大？同比去年是否會(huì)明顯增加？  

截至目前，公司已取得公開發(fā)行公司債30億元、超短融40億元的發(fā)債額度；下一步，公司根據(jù)實(shí)際資金需求擇機(jī)發(fā)行。預(yù)計(jì)直融占比較去年同期有所增加。  

20、作為北京地區(qū)優(yōu)質(zhì)的國(guó)企，貴司在新能源項(xiàng)目、新興材料等創(chuàng)新領(lǐng)域是否會(huì)嘗試介入？  

目前，公司有7家子公司的光伏項(xiàng)目（裝機(jī)容量共計(jì)74MW），已經(jīng)完成政府備案，正在做前期工作。除水泥、骨料、環(huán)保及外加劑業(yè)務(wù)外，公司沒有其他新材料業(yè)務(wù)。  

21、貴司今年是否有大的收購(gòu)計(jì)劃？近期是否有資產(chǎn)重組安排？  

除已經(jīng)公告的遼寧金中公司的整合行為外，公司在東北及華北區(qū)域與若干個(gè)標(biāo)的進(jìn)行前期工作，但是尚未形成任何的協(xié)議、紀(jì)要等，合作能否成功具有重大不確定性。除此之外，公司沒有其他的重組安排。  

22、請(qǐng)問今年貴司在財(cái)務(wù)這塊通過降低融資成本，來(lái)為公司降本增效做成多大貢獻(xiàn)？預(yù)計(jì)同比能減少多少財(cái)務(wù)成本？  

公司高效配置金融資源，壓縮資金占用，進(jìn)一步拓展融資渠道，不斷優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，預(yù)計(jì)全年同比降低財(cái)務(wù)費(fèi)用約2000萬(wàn)元。  

23、貴司前期在回答投資者提問時(shí)，提出要“充分運(yùn)用創(chuàng)新思維、用戶思維和互聯(lián)網(wǎng)思維，提高營(yíng)銷管理體系現(xiàn)代化水平”，請(qǐng)問貴司的創(chuàng)新和互聯(lián)網(wǎng)思維是什么意思，有哪些具體舉措？  

公司堅(jiān)持產(chǎn)品創(chuàng)新，從用戶的角度出發(fā)，緊貼市場(chǎng)需求，適時(shí)開發(fā)和推廣滿足市場(chǎng)個(gè)性需求的新產(chǎn)品，如油井水泥等小眾特色產(chǎn)品；數(shù)智化賦能公司銷售活動(dòng)，比如產(chǎn)品在“冀東商城”線上銷售、建立智能發(fā)運(yùn)系統(tǒng)等，實(shí)現(xiàn)無(wú)人裝車、無(wú)人值守等，打造實(shí)施銷售，實(shí)時(shí)在線監(jiān)控系統(tǒng)等降低公司營(yíng)銷費(fèi)用。  

24、我近期看到咱們水泥廠車流量挺大了，煤價(jià)也在下跌，今年的目標(biāo)可以完成了吧，業(yè)績(jī)是否可以超過去年？  

今年以來(lái)隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性增長(zhǎng)，雖然水泥熟料銷量同比增長(zhǎng)、煤價(jià)逐月下行、成本費(fèi)用得到有效控制，但是由于年初以來(lái)各家水泥企業(yè)庫(kù)存均較高，水泥熟料價(jià)格下滑幅度較大。  

目前，水泥需求下行趨勢(shì)凸顯，能源價(jià)格居高不下，成本長(zhǎng)期高企，利潤(rùn)不斷壓縮成為常態(tài)，提高能效水平，降低成本壓力成為水泥企業(yè)提升綜合實(shí)力與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵突破點(diǎn)。

中國(guó)水泥網(wǎng)將于2023年7月6-7日，在重慶舉行“2023中國(guó)水泥節(jié)能與新能源發(fā)展大會(huì)”， 從節(jié)能改造，光伏、儲(chǔ)能等技術(shù)應(yīng)用，綠電、替代燃料替代傳統(tǒng)能源轉(zhuǎn)型等方面出發(fā)，共同探討水泥行業(yè)節(jié)能降耗新途徑。

會(huì)后將參觀東方希望重慶水泥預(yù)熱器“5級(jí)改6級(jí)”節(jié)能示范線、蒸汽拖動(dòng)風(fēng)機(jī)節(jié)能項(xiàng)目等。