2022年砂石行業(yè)運(yùn)行分析及后市展望

2022年國內(nèi)砂石價(jià)格整體弱勢運(yùn)行。截至12月底，全國碎石價(jià)格指數(shù)報(bào)收88.07點(diǎn)，同比下降9.07%。全國機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)報(bào)收94.38點(diǎn)，同比下降7.49%。二三季度砂石價(jià)格跌幅擴(kuò)大，盡管四季度后價(jià)格走勢趨穩(wěn)，但反彈力度較小，全年砂石價(jià)格跌幅明顯。

圖1：全國碎石價(jià)格指數(shù)走勢（點(diǎn)）圖2：全國機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)走勢（點(diǎn)）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

分季度來看，一季度砂石市場需求不旺，行情持穩(wěn)運(yùn)行，春節(jié)節(jié)后市場恢復(fù)較為緩慢，雖然中旬后長三角和珠三角地區(qū)市場逐漸啟動(dòng)，砂石需求有所恢復(fù)，但持續(xù)時(shí)間較短，除華北地區(qū)受環(huán)保管控等因素影響砂石價(jià)格上漲，其余多地以跌為主。二三季度房地產(chǎn)市場繼續(xù)走弱，多地疫情又起，加之極端天氣較多，多地施工進(jìn)度緩慢，砂石需求難起，全國砂石價(jià)格跌幅持續(xù)擴(kuò)大，四季度后華東、中南等地需求價(jià)格有所反彈，但反彈力度不大，整體價(jià)格趨穩(wěn)運(yùn)行。

一、行業(yè)發(fā)展政策法規(guī)

（一）新國標(biāo)正式實(shí)施，助力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

2022年4月15日，GB/T 14684-2022《建設(shè)用砂》、GB/T 14685-2022《建設(shè)用卵石、碎石》國家標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布，兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)均于2022年11月1日起正式實(shí)施。與2011版相比，盡管新國標(biāo)仍將砂和卵石、碎石分為I、II、III類，但新標(biāo)準(zhǔn)在術(shù)語和定義、分類及類別、技術(shù)要求、檢測方法、檢驗(yàn)規(guī)范等方面都進(jìn)行了修訂，標(biāo)準(zhǔn)更細(xì)更完善。

新版國標(biāo)從I類砂石入手，增加了片狀顆粒和不規(guī)則顆粒，對I類砂石的規(guī)范更科學(xué)，給企業(yè)生產(chǎn)提出了更高更具體的標(biāo)準(zhǔn)，有利于促進(jìn)下游混凝土質(zhì)量的提升。此外，砂石的兩項(xiàng)新國標(biāo)與JG/T 568-2019《高性能混凝土用骨料》、GB/T 41054-2021《高性能混凝土技術(shù)條件》等標(biāo)準(zhǔn)有多處呼應(yīng)，且參考了GB/T 50733《預(yù)防混凝土堿骨料反應(yīng)技術(shù)規(guī)范》、JTG/T F30-2014《公路水泥混凝土路面施工技術(shù)細(xì)則》和TB 10424-2018《鐵路混凝土工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》等標(biāo)準(zhǔn)，對堿骨料反應(yīng)等技術(shù)要求作出了更科學(xué)的規(guī)定。砂石新國標(biāo)與下游混凝土標(biāo)準(zhǔn)的呼應(yīng)符合《關(guān)于推進(jìn)機(jī)制砂石行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》中的實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)，強(qiáng)化了與下游產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)動(dòng)，保證行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

我國砂石骨料產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，難以滿足基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展的要求?！督ㄔO(shè)用砂》和《建設(shè)用卵石、碎石》是我國砂石行業(yè)的重要標(biāo)準(zhǔn)，新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施將進(jìn)一步增強(qiáng)我國砂石產(chǎn)品品質(zhì)，對提高砂石質(zhì)量，進(jìn)而提高工程建設(shè)質(zhì)量具有重要意義，為未來砂石行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供了技術(shù)支撐。

（二）打擊盜采濫采，規(guī)范海砂使用

2022年，全國各地采砂管理規(guī)定陸續(xù)出臺(tái)，多地劃定了“禁采區(qū)”和“禁采期”，加強(qiáng)河道采砂管理，并對盜采和非法洗砂等行為進(jìn)行了打擊，砂石行業(yè)正逐步邁向高質(zhì)量規(guī)范化的發(fā)展道路。

表1-1：2022年全國采砂管理政策

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

此外，多項(xiàng)政策對海砂使用作出了規(guī)定，其中上海和廣西都對建筑用砂的氯離子含量作出了要求，可以更好地保證建設(shè)工程用砂來源的可靠性。

表1-2：2022年海砂使用相關(guān)政策

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

（三）發(fā)布礦產(chǎn)資源規(guī)劃，保障原材料供應(yīng)

2022年多省發(fā)布礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃，對礦山數(shù)量、大中型礦山比例等進(jìn)行了規(guī)定，將進(jìn)一步推動(dòng)砂石礦山規(guī)?；l(fā)展，保障各地城市建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的砂石資源供應(yīng)。

表1-3：2022年多省發(fā)布礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

（四）制定技術(shù)規(guī)范，推動(dòng)礦山修復(fù)

2022年4月18日，自然資源部科技發(fā)展司發(fā)布了由自然資源部組織有關(guān)單位制修訂的《礦山生態(tài)修復(fù)技術(shù)規(guī)范 第1部分：通則》《礦山生態(tài)修復(fù)技術(shù)規(guī)范第4部分：建材礦山》等6項(xiàng)推薦性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。其中建材礦山生態(tài)修復(fù)技術(shù)規(guī)范分為范圍、規(guī)范性引用文件、術(shù)語和定義、原則與要求、基礎(chǔ)調(diào)查與問題識(shí)別、生態(tài)修復(fù)方案編制、生態(tài)修復(fù)方案實(shí)施、生態(tài)修復(fù)監(jiān)測與管護(hù)、生態(tài)修復(fù)成效評估、生態(tài)修復(fù)信息管理等方面的內(nèi)容。該標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，將會(huì)對未來礦山生態(tài)修復(fù)起到重要的“標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)”作用，也為未來參與礦山修復(fù)的企業(yè)帶來了更大的機(jī)遇。

2022年7月26日，江西省第十三屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第四十次會(huì)議審議通過《江西省礦山生態(tài)修復(fù)與利用條例》，該條例是全國首部專門規(guī)范礦山生態(tài)修復(fù)與利用管理的省級(jí)地方性法規(guī)。江西省有持證礦山2542座，待治理的歷史遺留廢棄礦山3923座、面積13.48萬畝，其中廢棄露天礦山10.50萬畝，礦山生態(tài)修復(fù)任務(wù)艱巨，該條例明確縣級(jí)人民政府要將修復(fù)經(jīng)費(fèi)列入財(cái)政預(yù)算，并向社會(huì)公告遺留礦山名錄和修復(fù)計(jì)劃，包括歷史遺留礦山數(shù)量、分布情況、修復(fù)措施和方式、經(jīng)費(fèi)估算、完成時(shí)限等內(nèi)容，可采取自然恢復(fù)、工程治理、土地整治、轉(zhuǎn)型利用等修復(fù)方式進(jìn)行，省、設(shè)區(qū)的市人民政府建立健全相應(yīng)財(cái)政投入機(jī)制。

（五）建設(shè)綠色礦山，鼓勵(lì)固廢利用

2021年12月21日，工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部、自然資源部三部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》?！兑?guī)劃》提出：科學(xué)投放砂石資源采礦權(quán)，合理布局一批大型機(jī)制砂石生產(chǎn)基地；重點(diǎn)圍繞尾礦、廢石全面推進(jìn)原材料工業(yè)固廢綜合利用；全面建設(shè)綠色工廠和綠色園區(qū)，加強(qiáng)礦山生態(tài)修復(fù)，建設(shè)綠色礦山；鼓勵(lì)綜合利用復(fù)雜共伴生礦及礦山固廢。

1、綠色礦山方面：

北京市人民政府印發(fā)《北京市深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)2022年行動(dòng)計(jì)劃》，要求相關(guān)部門要加強(qiáng)協(xié)調(diào)和合作，推動(dòng)砂石綠色基地建設(shè)，推進(jìn)水泥行業(yè)等重點(diǎn)企業(yè)水泥產(chǎn)品和砂石料等基本通過鐵路、新能源車或國六排放標(biāo)準(zhǔn)貨車等運(yùn)輸。對于廢棄礦山修復(fù)，行動(dòng)計(jì)劃指出要探索開展廢棄礦山重點(diǎn)生態(tài)修復(fù)區(qū)域的生態(tài)環(huán)境質(zhì)量評價(jià)，引導(dǎo)高質(zhì)量的生態(tài)修復(fù)。完成200公頃廢棄礦山生態(tài)修復(fù)治理任務(wù)。指導(dǎo)1-2個(gè)區(qū)開展國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)和“綠水青山就是金山銀山”實(shí)踐創(chuàng)新基地創(chuàng)建工作，總結(jié)典型經(jīng)驗(yàn)，形成“兩山”轉(zhuǎn)化模式。

生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《“十四五”環(huán)境影響評價(jià)與排污許可工作實(shí)施方案》，提出健全以環(huán)境影響評價(jià)制度為主體的源頭預(yù)防體系，構(gòu)建以排污許可制為核心的固定污染源監(jiān)管制度體系，將會(huì)進(jìn)一步從源頭上規(guī)范砂石等行業(yè)環(huán)評及相關(guān)工作，進(jìn)一步促進(jìn)砂石行業(yè)健康有序發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展，對砂石礦山企業(yè)前期規(guī)劃建設(shè)和后期運(yùn)營具有重要指導(dǎo)意義。

2022年9月30日，浙江省自然資源廳等6部門發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)礦山數(shù)字化建設(shè)的通知》，要求到2025年底，完成浙江省生產(chǎn)礦山數(shù)字化建設(shè)迭代升級(jí)，累計(jì)建成智能化綠色礦山50家以上，并要求浙江省生產(chǎn)礦山均需開展數(shù)字化建設(shè)，其中剩余服務(wù)年限5年以上的大型地下礦山和開采礦種為建筑用石料、石灰?guī)r、葉蠟石的大型（建筑用石料礦100萬噸/年）露天礦山需開展智能化綠色礦山建設(shè)。

2、固廢利用方面：

河北省政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于支持建筑垃圾資源化利用的若干政策措施》，提出河北將培育一批建筑垃圾資源化利用龍頭企業(yè)，建立建筑垃圾資源化利用企業(yè)名錄并定期發(fā)布，打造1—2個(gè)建筑垃圾資源化利用示范企業(yè)，進(jìn)廠建筑垃圾的資源化率不低于95%。逐步形成建筑垃圾資源化利用產(chǎn)業(yè)集群?！洞胧饭膭?lì)在房屋建筑、市政基礎(chǔ)設(shè)施、交通基礎(chǔ)設(shè)施、海綿城市、園林景觀等各類工程建設(shè)中，優(yōu)先選用符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)、質(zhì)量要求的建筑垃圾再生產(chǎn)品。房屋建筑工程中使用再生砌塊（磚）等產(chǎn)品占同種類產(chǎn)品的比例不低于10%；市政基礎(chǔ)設(shè)施工程中使用再生粗骨料、再生砌塊（磚）、再生瀝青混凝土等產(chǎn)品占同種類產(chǎn)品的比例不低于20%。公路工程和預(yù)拌混凝土企業(yè)優(yōu)先使用建筑垃圾再生粗、細(xì)骨料。政府投資或以政府投資為主的工程項(xiàng)目，優(yōu)先使用建筑垃圾再生產(chǎn)品，做到能用盡用。

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府印發(fā)《自治區(qū)2022年堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展政策清單的通知》，對新建年利用量1萬噸以上的采用先進(jìn)適用技術(shù)進(jìn)行工業(yè)固廢和再生資源高端化、綠色化、循環(huán)化利用項(xiàng)目，每利用1噸工業(yè)固廢和再生資源給予10元補(bǔ)助。

廣西為規(guī)范礦山生態(tài)修復(fù)，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和政策，結(jié)合實(shí)際，制定了《廣西壯族自治區(qū)廢棄礦山生態(tài)修復(fù)管理辦法》，文件指出：礦山生態(tài)修復(fù)不得采出除用于普通建筑材料的砂石土以外的礦產(chǎn)資源，不得違法處置剩余砂石土資源，不得以生態(tài)修復(fù)名義違法采礦或造成新的生態(tài)環(huán)境破壞。同時(shí)各市縣自然資源主管部門負(fù)責(zé)本轄區(qū)廢棄礦山生態(tài)修復(fù)日常監(jiān)督管理工作，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目全過程監(jiān)管，對施工單位落實(shí)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目實(shí)施方案、砂石土資源產(chǎn)生及利用等情況定期進(jìn)行檢查。

北京市建筑節(jié)能建材管理中心組織編制的北京市地方標(biāo)準(zhǔn)《建筑垃圾再生產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》（DB11/T 1975-2022）于3月21日獲批發(fā)布，于7月1日起正式實(shí)施。該標(biāo)準(zhǔn)從地方標(biāo)準(zhǔn)的層面規(guī)范了再生產(chǎn)品應(yīng)用的技術(shù)要求，是國內(nèi)首個(gè)頒布的建筑垃圾再生產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的地方標(biāo)準(zhǔn)。此標(biāo)準(zhǔn)不僅首次明確提出了再生材料回填的技術(shù)指標(biāo)，而且還規(guī)定了建筑垃圾再生骨料混凝土、再生骨料砌體材料、再生骨料鋪裝材料和再生回填材料在園林路面、人工造景、墻景、各類小品等工程上的應(yīng)用范式，實(shí)現(xiàn)建筑垃圾再生材料應(yīng)用于園林綠化、生態(tài)修復(fù)等領(lǐng)域有據(jù)可依、有章可循。同時(shí)，該標(biāo)準(zhǔn)的頒布實(shí)施也將填補(bǔ)國家標(biāo)準(zhǔn)在建筑垃圾再生產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)空白，將對建筑垃圾循環(huán)再生和資源化利用起到積極引導(dǎo)和推動(dòng)作用。

海南省人民政府印發(fā)實(shí)施《海南省建筑垃圾治理及資源化利用三年攻堅(jiān)行動(dòng)方案》，提出2024年實(shí)現(xiàn)全省建筑垃圾安全處置率達(dá)到100%，綜合利用率與資源化利用率達(dá)到80%以上，基本建立起建筑垃圾從源頭減量、分類投放、中端收運(yùn)、末端處置到再生產(chǎn)品利用管理體系，并指出市縣政府要采取多種渠道在水利、交通、市政等項(xiàng)目中推廣使用建筑垃圾再生產(chǎn)品，提高再生產(chǎn)品利用水平。將建筑垃圾綜合利用及再生產(chǎn)品應(yīng)用納入“綠色建筑”“綠色建造”等評價(jià)體系。

北京市發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建筑垃圾分類處置和資源化綜合利用工作的意見》，經(jīng)預(yù)測，十四五期間北京的建筑垃圾年生產(chǎn)將達(dá)到1.3億噸以上，該意見指出對建筑垃圾按照資源類和處置類進(jìn)行分類利用，開槽砂石經(jīng)建筑垃圾資源化處置場加工為再生砂石料后，方可進(jìn)入混凝土攪拌站、預(yù)制構(gòu)件、預(yù)拌砂漿、道路無機(jī)結(jié)合料場等建筑材料生產(chǎn)企業(yè)使用。鼓勵(lì)建筑材料生產(chǎn)企業(yè)和建筑垃圾資源化處置企業(yè)聯(lián)合運(yùn)行。進(jìn)入建筑材料市場的再生砂石料，供應(yīng)企業(yè)應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定，出具開槽砂石來源資料、產(chǎn)品型式檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告等質(zhì)量證明文件。市場監(jiān)督管理部門應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門對再生砂石料進(jìn)行質(zhì)量抽樣檢測。

山東省青島市人民政府發(fā)布《青島市“無廢城市”建設(shè)實(shí)施方案》，提出促進(jìn)建筑垃圾綜合利用，鼓勵(lì)建筑垃圾資源化利用企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，參與建筑垃圾分類、收集和運(yùn)輸，培育一批具有較高技術(shù)裝備水平和較強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競爭力的建筑垃圾資源化利用示范企業(yè)和示范線，計(jì)劃到2025年打造1-2個(gè)大型建筑垃圾資源化利用零碳排放產(chǎn)業(yè)園，全市建筑垃圾資源化利用率達(dá)到75%。

二、行業(yè)市場運(yùn)行分析

（一）需求分析

2022年房地產(chǎn)市場持續(xù)承壓，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資累計(jì)跌幅達(dá)到10%，房屋新開工面積和竣工面積累計(jì)同比下降39.4%和15%，房地產(chǎn)端需求萎縮明顯?；ǚ矫妫谡甙l(fā)力之下，2022年基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長9.4%，但受疫情、天氣、防疫政策等因素?cái)_動(dòng)，項(xiàng)目推進(jìn)較慢，雖對需求形成一定支撐，但提振效果并不顯著。在此基礎(chǔ)下，2022年砂石骨料的市場旺季并未如期而至，二季度后需求同比降幅持續(xù)擴(kuò)大，全年需求偏弱運(yùn)行。

從砂石骨料用途角度來看，可從水泥和商混的的供需情況可以窺見其需求的變動(dòng)趨勢，測算2022年全國混凝土、水泥制品及類似制品使用的砂石骨料145~150億噸，同比下降超16%。

圖2-1：2022年砂石骨料需求量同比下滑超16%

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

（二）供給分析

1、采礦權(quán)中標(biāo)情況

2022年共有748宗型砂石礦權(quán)成交，同比減少14.9%，共計(jì)出讓資源儲(chǔ)量237.13億噸，同比增長超40%，2022年礦權(quán)出讓呈現(xiàn)數(shù)量減少，儲(chǔ)量增長的特點(diǎn)。

2022年全國砂石礦權(quán)平均成交價(jià)格3.95元/噸，同比下滑21.79%。，其中華東礦權(quán)交易單價(jià)下滑最為明顯。具體來看，2022年浙江、安徽、福建等省份的礦權(quán)交易單價(jià)都有所下滑，且價(jià)格最高的浙江出讓資源儲(chǔ)量大幅下降，故而拉低了華東地區(qū)整體的礦權(quán)交易單價(jià)，使得各省成功出讓的砂石礦單價(jià)差距較去年有所收窄。

浙江及遼寧是2022年出讓礦權(quán)單價(jià)最高和最低的省份。單價(jià)最低的遼寧單價(jià)在0.5元/噸以下， 而浙江的交易單價(jià)由上半年的30元/噸以上降至20元/噸以下，進(jìn)一步拉低了華東地區(qū)整體的礦權(quán)交易單價(jià)。

圖2-2：2022年各省出讓的砂石礦單價(jià)差距收窄

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

從區(qū)域來看，西北和西南是2022年出讓砂石礦權(quán)數(shù)量最多的大區(qū)，占全國礦權(quán)交易數(shù)量的五成以上。從省份來看，地處西北的新疆出讓礦權(quán)數(shù)量仍最多，全年共計(jì)出讓204宗砂石礦權(quán)。除此以外，礦權(quán)單價(jià)較低的貴州和云南出讓礦權(quán)宗數(shù)分別為67宗和57宗，而礦權(quán)單價(jià)較高的安徽、浙江、福建、江蘇礦權(quán)成交宗數(shù)均在15宗及以下。

圖2-3：2022年各省砂石礦權(quán)交易數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

從出讓資源儲(chǔ)量來看，中南和西南地區(qū)是出讓礦權(quán)資源儲(chǔ)量最高的區(qū)域，其中中南地區(qū)是出讓礦權(quán)資源儲(chǔ)量最高的區(qū)域，占全國出讓資源儲(chǔ)量的六成以上，同比增長超140%，單個(gè)礦權(quán)的平均出讓資源儲(chǔ)量近1億噸。

圖2-4：2022年各大區(qū)出讓礦權(quán)資源儲(chǔ)量

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2022年全國成功出讓的砂石礦權(quán)中，共有173宗型砂石礦權(quán)成交額超過5000萬元或資源儲(chǔ)量超過5000萬噸，同比增長11.61%。而從區(qū)域來看，中南和華東仍是大型礦權(quán)交易數(shù)量最多的區(qū)域，其中中南地區(qū)大型礦權(quán)交易數(shù)量較2021年幾乎翻倍，抵消了華東大礦數(shù)量減少帶來的影響。總體來看，全國單個(gè)礦權(quán)出讓規(guī)模呈上升趨勢，2022年砂石礦權(quán)交易“數(shù)量減少，儲(chǔ)量增長”。

2、生產(chǎn)線擬建及投產(chǎn)情況

2022年全國共有至少70條骨料生產(chǎn)線投產(chǎn)，新增年產(chǎn)能近4.3億噸，擬建項(xiàng)目至少293個(gè)，總產(chǎn)能超過11億噸。

圖2-5：2022年各省擬建骨料項(xiàng)目情況

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

2022年投產(chǎn)的骨料產(chǎn)能主要位于湖北、重慶和浙江等省份，其中湖北和重慶分別至少新增骨料產(chǎn)能11000萬噸和4000萬噸?？傮w來看，2022年中南、華東及西南地區(qū)新增產(chǎn)能最多，占全國新增產(chǎn)能的90%以上。除此以外，2022年共有14條年產(chǎn)能達(dá)到1000萬噸及以上的大型生產(chǎn)線投產(chǎn)，其中規(guī)模最大的華新（陽新）億噸機(jī)制砂石項(xiàng)目一期和中建材瑞昌砂石骨料線年產(chǎn)能分別為5000萬噸和3000萬噸。

圖2-6：2022年投產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)能（萬噸/年）圖2-7：2022年擬建項(xiàng)目產(chǎn)能（萬噸/年）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

2022年新增的擬建項(xiàng)目主要分布于中南和華東地區(qū)，其中中南地區(qū)擁有近五成產(chǎn)能。根據(jù)2022年的砂石礦權(quán)出讓情況，中南地區(qū)出讓資源儲(chǔ)量一騎絕塵，預(yù)計(jì)2023年中南大區(qū)仍將是擬建砂石骨料項(xiàng)目最活躍的區(qū)域，湖北、廣東等地的待釋放產(chǎn)能仍將加速增長，長江流域供給過剩危機(jī)將進(jìn)一步逼近。

3、價(jià)格分析

2022年砂石價(jià)格弱勢運(yùn)行，旺季并未如期而至。

從27個(gè)省市機(jī)制月均砂石價(jià)格指數(shù)來看，共有7個(gè)省市價(jià)格上漲，20個(gè)省市價(jià)格下跌。其中內(nèi)蒙古漲幅最大，1-12月上漲15.63%，其次為云南和貴州，漲幅在5%~10%之間，其余地區(qū)漲幅低于5%；天津、湖北、黑龍江和遼寧跌幅最大，1-12月跌幅都超過15%，其次為甘肅、陜西、山東、重慶和江西，跌幅在10%~15%之間，其余省市月均機(jī)制砂石價(jià)格指數(shù)波動(dòng)幅度小于10%。

圖2-8：2022年全國27省市月均機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)變動(dòng)情況（%）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

分區(qū)域來看，北方地區(qū)年初受雨雪天氣影響，春節(jié)過后市場恢復(fù)較為緩慢，砂石需求表現(xiàn)乏力，下半年又無較多項(xiàng)目支撐，市場需求早早進(jìn)入淡季。上半年東北地區(qū)受疫情及雨水影響，加之油價(jià)居于高位，北砂石南下受阻，需求價(jià)格趨降，直至三季度中下旬施工季到來后需求才略有起色，但價(jià)格表現(xiàn)一般，國慶后東北三省都出現(xiàn)需求收尾的跡象，2022年總體項(xiàng)目不足，天氣轉(zhuǎn)涼后市場需求基本停滯，全年價(jià)格呈現(xiàn)跌后持穩(wěn)狀態(tài)；華北地區(qū)一季度舉辦冬殘奧會(huì)，環(huán)保管控嚴(yán)格，庫存處低位，3月下旬后需求漸起，加之受疫情影響，運(yùn)輸受限，由于油價(jià)高位，砂石價(jià)格漲幅較大。下半年后多地疫情反復(fù)，價(jià)格偏弱運(yùn)行，四季度后受環(huán)保管控、疫情及低溫天氣等因素，砂石整體市場大穩(wěn)小動(dòng)，全年華北價(jià)格呈現(xiàn)漲后回落狀態(tài)；上半年西北地區(qū)疫情四起，工地開工延緩，管控結(jié)束后又逢中高考和淡季市場，砂石需求恢復(fù)有限，價(jià)格普遍下跌，下半年市場有所回暖，部分地區(qū)價(jià)格小幅回升，四季度后部分工地停工，其中新疆多地市場長時(shí)間處于停滯狀態(tài)，需求總體趨降，價(jià)格穩(wěn)中有降。

南方地區(qū)上半年價(jià)格下跌明顯，2月初在基建發(fā)力之下，長三角及珠三角地區(qū)需求有所恢復(fù)，但二季度持續(xù)降雨，天氣因素不佳，加之疫情頻發(fā)，運(yùn)輸受阻，需求沒有有效提升，三季度華東地區(qū)、中南地區(qū)、西南地區(qū)延續(xù)了弱勢行情，直至10月需求價(jià)格才有明顯回升，但持續(xù)時(shí)間不長，隨著天氣轉(zhuǎn)涼后各地需求價(jià)格下滑。此外，江蘇受水位持續(xù)下降影響，南京、泰州等地砂石價(jià)格在10月后有明顯上漲。全年來看，華東地區(qū)、中南地區(qū)、西南地區(qū)砂石價(jià)格跌幅較大，長珠三角的旺季并未按時(shí)到來。

三、后市展望

2022年疫情反復(fù)，在房地產(chǎn)銷售下行背景下，盡管有基建項(xiàng)目提供支撐，但受資金、運(yùn)輸、天氣、預(yù)期等因素影響，全國砂石市場整體呈現(xiàn)旺季不旺，需求趨弱的狀態(tài)。此外，防疫政策的改變對項(xiàng)目施工造成一定干擾，短期砂石需求進(jìn)一步走弱。

圖3-1：2023年砂石骨料用量總體趨降

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

展望2023年，房地產(chǎn)端土拍市場延續(xù)低迷狀態(tài)，券商普遍認(rèn)為2023年房地產(chǎn)投資將保持個(gè)位數(shù)的負(fù)增長，“保交樓”和“房住不炒”或仍將房地產(chǎn)政策的底線，而基建項(xiàng)目周期普遍較長，年內(nèi)新開工項(xiàng)目較多，將對明年基建投資形成一定支撐，預(yù)計(jì)2023年全年砂石需求趨降，降幅約5%~8%，較2022年將有所收窄，預(yù)期全國混凝土、水泥制品及類似制品使用的砂石骨料將降至140億噸以下。價(jià)格方面，根據(jù)日韓等國家疫情發(fā)展規(guī)律來看，2023年二季度后砂石需求價(jià)格或有所反彈，但需求量最大的長江中下游地區(qū)面臨著產(chǎn)能過剩危機(jī)，全國砂石價(jià)格長期看跌。

除此以外，隨著中國電建、華潤水泥等企業(yè)加速布局步伐，預(yù)計(jì)2023年全國將有超4億噸砂石骨料產(chǎn)能投放，主要將集中于廣東、湖北等沿江及沿海地區(qū)，長三角市場或?qū)⑹艿匠掷m(xù)沖擊。