[水泥周]諸葛培智：初析長(zhǎng)三角水泥產(chǎn)業(yè)
長(zhǎng)三角地區(qū)09年水泥累計(jì)產(chǎn)量26166萬噸，同比增長(zhǎng)6%。過剩問題依然嚴(yán)重，據(jù)統(tǒng)計(jì)，過剩產(chǎn)能約為7000萬噸。然而，在這樣的壓力下，水泥行業(yè)發(fā)展仍有希望。......
上海水泥協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)諸葛培智
長(zhǎng)三角地區(qū)09年水泥累計(jì)產(chǎn)量26166萬噸，同比增長(zhǎng)6%。過剩問題依然嚴(yán)重，據(jù)統(tǒng)計(jì)，過剩產(chǎn)能約為7000萬噸。然而，在這樣的壓力下，水泥行業(yè)發(fā)展仍有希望，在25日“2010國(guó)際水泥周”之“長(zhǎng)三角水泥市場(chǎng)峰會(huì)”上，上海水泥協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)諸葛培智如此表示，他認(rèn)為，作為水泥行業(yè)發(fā)展的先行地區(qū)，下一輪水泥技術(shù)改造將以“循環(huán)經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)、利用廢棄物”為主流趨勢(shì)。他在會(huì)上分析了長(zhǎng)三角地區(qū)的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和未來趨勢(shì)。整理如下。
一，長(zhǎng)三角地區(qū)率先發(fā)展是國(guó)家戰(zhàn)略
長(zhǎng)三角地區(qū)率先發(fā)展是國(guó)家戰(zhàn)略，2007年5月15日，中共中央政治局常委、國(guó)務(wù)院總理溫家寶在上海主持召開的長(zhǎng)江三角洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展座談會(huì)上指出，要進(jìn)一步解放思想，推進(jìn)改革開放，充分發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)長(zhǎng)江三角洲地區(qū)實(shí)現(xiàn)率先發(fā)展、科學(xué)發(fā)展，增強(qiáng)綜合實(shí)力、創(chuàng)新能力、可持續(xù)發(fā)展能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
長(zhǎng)江三角洲經(jīng)濟(jì)區(qū)是指由江浙滬三省市中包括上海、南京、杭州、蘇州、無錫、揚(yáng)州、南通、鎮(zhèn)江、湖州、寧波、紹興、舟山、溫州、嘉興、常州等16個(gè)地級(jí)以上城市組成的區(qū)域。面積占全國(guó)的2.1%，人口占11%，GDP占22.5%，財(cái)政收入占31.5%，吸引外資占35%以上。
2009年江浙滬三地生產(chǎn)總值達(dá)71794億元，長(zhǎng)三角GDP首次超過1萬億美元，看成一個(gè)經(jīng)濟(jì)體，去年其GDP總量排在全球第11位，列俄羅斯之后、韓國(guó)之前。
2008年9月《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)長(zhǎng)江三角洲地區(qū)改革開放和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的指導(dǎo)意見》出臺(tái)，這份由國(guó)務(wù)院發(fā)布的文件將長(zhǎng)三角區(qū)域范圍界定為“上海、江蘇和浙江的全部區(qū)域”，并要求積極推進(jìn)泛長(zhǎng)三角區(qū)域合作。
《意見》中指出，要將長(zhǎng)三角地區(qū)建成“亞太地區(qū)重要的國(guó)際門戶；全球重要的先進(jìn)制造業(yè)基地；具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的世界級(jí)城市群。
并規(guī)劃出2012年率先實(shí)現(xiàn)小康社會(huì)的目標(biāo)，比全國(guó)提前8年。包括上海、江蘇和浙江兩省一市地區(qū)在率先發(fā)展、科學(xué)發(fā)展、一體化發(fā)展和促進(jìn)和諧發(fā)展方面走在全國(guó)的前列。
此外，《長(zhǎng)江三角洲地區(qū)區(qū)域規(guī)劃綱要》也即將出臺(tái)，目前已經(jīng)上報(bào)國(guó)務(wù)院審議。國(guó)家發(fā)改委地區(qū)經(jīng)濟(jì)司副司長(zhǎng)陳宣慶2月2日在國(guó)務(wù)新聞發(fā)布會(huì)上表示，最新版《規(guī)劃》提出要完善定期會(huì)商制度，繼續(xù)完善上海、江蘇、浙江的兩省一市“省市長(zhǎng)”定期協(xié)商會(huì)議機(jī)制，充分發(fā)揮長(zhǎng)江三角洲城市經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)會(huì)市長(zhǎng)峰會(huì)的作用，完善長(zhǎng)三角合作的制度建設(shè)。
經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，將有力保證長(zhǎng)三角地區(qū)的水泥行業(yè)的快步走，提供了有力的保障。
二，水泥發(fā)展大環(huán)境
哥本哈根會(huì)議之后，低碳經(jīng)濟(jì)成為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的熱點(diǎn)，中國(guó)發(fā)表低碳承諾，在2020年前，減碳40%-45%。這對(duì)水泥等許多高碳行業(yè)來說是一個(gè)挑戰(zhàn)。2009年11月30日，英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》 引用了中國(guó)歐盟商會(huì)(European Chamber of Commerce in China)的一份“令人不安”的新報(bào)告，報(bào)告中指出了中國(guó)六個(gè)行業(yè)的挑戰(zhàn)：2009年鋁業(yè)的產(chǎn)能利用率預(yù)計(jì)為67%；風(fēng)力發(fā)電為70%；煉鋼為72%；水泥為78%；化工為80%；煉油為85%。然而，龐大的額外產(chǎn)能仍在建設(shè)中。
據(jù)國(guó)務(wù)院統(tǒng)計(jì)分析，2008年我國(guó)水泥產(chǎn)能18.7億噸，其中新型干法水泥11億噸，特種水泥與粉磨站產(chǎn)能2.7億噸，落后產(chǎn)能約5億噸，當(dāng)年水泥產(chǎn)量14億噸。目前在建水泥生產(chǎn)線418條，產(chǎn)能6.2億噸，另外還有已核準(zhǔn)尚未開工的生產(chǎn)線147條，產(chǎn)能2.1億噸。
這些產(chǎn)能全部建成后，水泥產(chǎn)能將達(dá)到27億噸，市場(chǎng)需求僅為16億噸，產(chǎn)能將嚴(yán)重過剩。諸葛培智認(rèn)為，2015年-2018年，全國(guó)水泥產(chǎn)量將達(dá)到18億噸，將是水泥行業(yè)發(fā)展的拐點(diǎn)。
產(chǎn)能過剩已經(jīng)是當(dāng)前水泥行業(yè)面臨的最為嚴(yán)重的問題之一。
2009年8月26日國(guó)務(wù)院召開常務(wù)會(huì)議，要求控制產(chǎn)能過剩，并推出四大舉措。一要嚴(yán)格市場(chǎng)準(zhǔn)入；二要強(qiáng)化環(huán)境監(jiān)管；三要嚴(yán)格依法依規(guī)供地用地；四要實(shí)行嚴(yán)格的有保有控的金融政策。
2009年9月26日，國(guó)務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、監(jiān)察部、財(cái)政部、國(guó)土資源部、環(huán)境保護(hù)部、人民銀行、質(zhì)檢總局、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)等部門文件（ 國(guó)發(fā)〔2009〕38號(hào)）《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，建議以六大措施控制產(chǎn)能過剩。
措施一：暫停建設(shè)
嚴(yán)格控制新增水泥產(chǎn)能，執(zhí)行等量淘汰落后產(chǎn)能的原則，對(duì)2009年9月30日前尚未開工水泥項(xiàng)目一律暫停建設(shè)并進(jìn)行一次認(rèn)真清理，對(duì)不符合上述原則的項(xiàng)目嚴(yán)禁開工建設(shè)。
措施二：提高標(biāo)準(zhǔn)
新項(xiàng)目水泥熟料燒成熱耗要低于105公斤標(biāo)煤/噸熟料，水泥綜合電耗小于90千瓦時(shí)/噸水泥；石灰石儲(chǔ)量服務(wù)年限必須滿足30年以上；廢氣粉塵排放濃度小于50毫克/標(biāo)準(zhǔn)立方米。
措施三：節(jié)能減排
支持企業(yè)在現(xiàn)有生產(chǎn)線上進(jìn)行余熱發(fā)電、粉磨系統(tǒng)節(jié)能改造和處置工業(yè)廢棄物、城市污泥及垃圾等。
措施四：嚴(yán)格市場(chǎng)準(zhǔn)入
進(jìn)一步提高鋼鐵、水泥、平板玻璃、傳統(tǒng)煤化工等產(chǎn)業(yè)的能源消耗、環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用等方面的準(zhǔn)入門檻。 嚴(yán)格核發(fā)螺紋鋼、線材、水泥等產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。
措施五：嚴(yán)格項(xiàng)目審批管理
各級(jí)投資主管部門要進(jìn)一步加強(qiáng)水泥等產(chǎn)能過剩行業(yè)項(xiàng)目審批管理，原則上不再批準(zhǔn)擴(kuò)大產(chǎn)能的項(xiàng)目，不得下放審批權(quán)限，嚴(yán)禁化整為零、違規(guī)審批。
盡快修訂完善政府投資項(xiàng)目核準(zhǔn)目錄，在新的核準(zhǔn)目錄出臺(tái)前，上述產(chǎn)能過剩行業(yè)確有必要建設(shè)的項(xiàng)目，需報(bào)國(guó)家發(fā)展改革委組織論證和核準(zhǔn)。
措施六：形成合力
綜合運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)以及必要的行政手段，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)、環(huán)保、土地和金融政策，形成抑制產(chǎn)能過剩、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的合力。
國(guó)務(wù)院總理溫家寶2010年2月24日主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，再次提出：壓縮和疏導(dǎo)過剩產(chǎn)能，加快淘汰落后產(chǎn)能，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。堅(jiān)決控制鋼鐵、水泥、電解鋁、焦炭、電石等行業(yè)產(chǎn)能總量。
2010年政府工作報(bào)告：2009年水泥行業(yè)完成淘汰落后產(chǎn)能7416萬噸。
《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》（國(guó)發(fā)[2010]7號(hào)），《通知》以電力、煤炭、鋼鐵、水泥、有色金屬、焦炭、造紙、制革、印染等行業(yè)為重點(diǎn)，確定了今明兩年淘汰落后產(chǎn)能的要求和目標(biāo)任務(wù)。從外部環(huán)境限制、經(jīng)濟(jì)手段限制以及嚴(yán)格執(zhí)法和處罰三個(gè)層面，全面布控產(chǎn)能過剩行業(yè)的退出。[Page]
三，水泥生產(chǎn)形勢(shì)——投資拉動(dòng)效應(yīng)體現(xiàn)
2009年全國(guó)水泥增長(zhǎng)近18%，突破16億噸達(dá)到16.28億噸，同比增長(zhǎng)17.91% 。同時(shí)，2009年中國(guó)水泥出現(xiàn)了四大特點(diǎn)：
第一、2009年的水泥產(chǎn)量近16.5億噸，同比增長(zhǎng)2.5億噸，相當(dāng)于位居世界第二、第三的印度和美國(guó)水泥年產(chǎn)量的總和。
第二、水泥投資規(guī)模龐大。達(dá)到1,700億元，相當(dāng)于“十五”期間的水泥投資總額！
第三、利潤(rùn)創(chuàng)新高。行業(yè)利潤(rùn)超400億元。
第四、行業(yè)并購整合顯著。2009年，中國(guó)建材組建北方水泥，紅獅收購江西華昌，金隅控股天津振興；亞泰收購金圓；華潤(rùn)收購國(guó)投海南股權(quán)并購買春灣水泥在建項(xiàng)目，臺(tái)泥以38億元巨資收購昌興礦業(yè)，冀東收購秦嶺，中國(guó)中材控股祁連山。
與此同時(shí)，全國(guó)固定資產(chǎn)投資高漲后開始回穩(wěn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1～12 月，全國(guó)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資194,139 億元，同比增長(zhǎng)30.5% 。12 月當(dāng)月固定資產(chǎn)投資增速為24.09%，較上月下滑0.1個(gè)百分點(diǎn)，中央政策開始指向調(diào)結(jié)構(gòu)，是固定資產(chǎn)投資增速開始趨于穩(wěn)定的重要原因。1～12月，增速最低的華東，為23.66%，是唯一低于全國(guó)平均增速的大區(qū)，但總量規(guī)模居各區(qū)首位。
根據(jù)下圖可以看出，水泥產(chǎn)量增速呈現(xiàn)著漲跌互現(xiàn)的趨勢(shì)，2009年成為產(chǎn)量增速新峰值，接下來會(huì)是繼續(xù)上行還是下跌？是V還是W？現(xiàn)在還不能下結(jié)論。
在這樣的大背景下，華東固定資產(chǎn)則呈現(xiàn)了投資高增速低的現(xiàn)象。目前，華東仍是固定資產(chǎn)投資額最高的地區(qū)，但增速為23.66%是同比增長(zhǎng)最少的地區(qū)是唯一低于全國(guó)平均增速的大區(qū)。其中，上海去年全年完成投資4,718.76億元，增長(zhǎng)7.10%，是全國(guó)唯一固定資產(chǎn)投資增速在10%以下。
同時(shí)，華東地區(qū)房地產(chǎn)投資也呈現(xiàn)規(guī)模大增速低的現(xiàn)象。江蘇省以3,338.58億元房地產(chǎn)投資成為09年全國(guó)房地產(chǎn)投資規(guī)模最大的省份，在全國(guó)的比重接近10%。江蘇，上海五省市的房地產(chǎn)投資增速分別是1%以及2%，為全國(guó)增速最慢的省市。
四，2009年長(zhǎng)三角和上海市場(chǎng)特征——市場(chǎng)增長(zhǎng)、價(jià)格下跌
長(zhǎng)三角地區(qū)09年水泥累計(jì)產(chǎn)量26166萬噸，同比增長(zhǎng)6%。過剩問題依然嚴(yán)重，據(jù)統(tǒng)計(jì)，過剩產(chǎn)能約為7000萬噸。過剩產(chǎn)能約7000萬噸.
其中，上海水泥消費(fèi)市場(chǎng)在“十一五”五年期間，年消費(fèi)量均在2500萬噸左右，達(dá)到歷史最高位；2009年同比增長(zhǎng)13%，達(dá)到2700萬噸的高峰值。但水泥價(jià)格呈現(xiàn)低位徘徊，如圖所示。
2009年，江蘇省水泥行業(yè)總產(chǎn)量為14570萬噸，與上年同期相比增長(zhǎng)6%，約占全國(guó)總產(chǎn)量的9%，居全國(guó)第一。水泥熟料總產(chǎn)量為6800萬噸，同比增長(zhǎng)10%，居全國(guó)第四；新型干法水泥熟料總產(chǎn)量5000萬噸，與山東并列全國(guó)第二。
從一下兩表中可以看出，2009年江蘇水泥投資熱情不減。
江蘇省建材行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)聶長(zhǎng)蘭分析過剩原因認(rèn)為主要是投資拉動(dòng)造成。
江蘇省固定資產(chǎn)投資增速較快，占全國(guó)第一位。全年完成全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 18751.6億元，增長(zhǎng)24.5%；。
江蘇省水泥行業(yè)呈現(xiàn)出三大特點(diǎn)：
1、立窯“變身”為水泥粉磨站，帶來水泥粉磨產(chǎn)能過剩的新問題。粉磨能力約為2.05億噸 。
2、江蘇省水泥熟料產(chǎn)能主要集中在南京、無錫、常州、鎮(zhèn)江、徐州等蘇南地區(qū)，過剩嚴(yán)重。（全省還有立窯45座）。
3、江蘇處在浙江、山東、安徽3個(gè)水泥熟料產(chǎn)能大省具有成本優(yōu)勢(shì)包圍中，每年進(jìn)入江蘇的水泥熟料超過3000萬噸。[Page]
目前，江蘇省水泥市場(chǎng)有從蘇南市場(chǎng)向東部發(fā)展的趨勢(shì)。
浙江水泥行業(yè)的三個(gè)領(lǐng)先：淘汰落后、行業(yè)自律、產(chǎn)業(yè)集中度。
2009年，浙江全社會(huì)固定資產(chǎn)投資突破1萬億元，達(dá)到10742億元（見下圖），列江蘇、山東、廣東、遼寧、河南、河北、四川后，居全國(guó)各省市區(qū)第8位。
2009年浙江水泥產(chǎn)能16300萬噸，產(chǎn)量10796萬噸，同比增長(zhǎng)6%（統(tǒng)計(jì)局7.2%)。
淘汰落后產(chǎn)能全國(guó)領(lǐng)先，實(shí)現(xiàn)全新型干法。
行業(yè)自律全國(guó)領(lǐng)先；
提高產(chǎn)業(yè)集中度全國(guó)領(lǐng)先：從“國(guó)退民進(jìn)”到“國(guó)進(jìn)民退”的典型。
江浙滬投資與水泥消費(fèi)關(guān)系
長(zhǎng)三角中的主要企業(yè)情況
海螺——要市場(chǎng)也要效益
海螺集團(tuán)十二五目標(biāo)為1000億元，海螺2009年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額545億元；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額（稅前）58億元，同比增長(zhǎng)47%。2010年，有望實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入超過600億元。經(jīng)過3～5年的努力，裝備制造、節(jié)能減排項(xiàng)目等投產(chǎn)后，營(yíng)業(yè)收入力爭(zhēng)突破千億元。
近幾年發(fā)展戰(zhàn)略仍以新建為主，收購兼并為輔。
南方水泥——整合初見成效
2009年，南方已發(fā)展到1.2億噸的產(chǎn)能，水泥和熟料銷售8000萬噸，銷售收入、凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)均超過50%以上。旗下共140多家企業(yè)。南方市場(chǎng)范圍覆蓋上海、浙江、江西、湖南、江蘇、安徽東南部以及廣西北部，還包括一部分福建及相關(guān)周邊區(qū)域。公司計(jì)劃在未來1～2年內(nèi)實(shí)現(xiàn)上市。
金峰為代表的蘇南水泥低價(jià)挑戰(zhàn)海螺、南方
上海市場(chǎng)價(jià)格比較
四角鼎立趨勢(shì)變化
上海水泥市場(chǎng)預(yù)測(cè)
預(yù)計(jì)2010年世博會(huì)召開的半年期間，上海多數(shù)建筑工地將停產(chǎn)，全年水泥用量預(yù)計(jì)下降至2000萬噸左右。“十二五”期間，在世博會(huì)及配套基礎(chǔ)設(shè)施、中國(guó)金融中心建設(shè)、中國(guó)航運(yùn)中心建設(shè)、中國(guó)第一高樓—上海中心、迪士尼樂園及配套基礎(chǔ)設(shè)施等第三產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的啟動(dòng)，水泥消費(fèi)市場(chǎng)將反彈，市場(chǎng)需求維持在2000萬噸左右。
上海水泥市場(chǎng)預(yù)測(cè)M
外省進(jìn)滬水泥量趨勢(shì)
上海投資與水泥消費(fèi)關(guān)系
四，新一輪結(jié)構(gòu)調(diào)整——繼續(xù)整合、節(jié)能減排、產(chǎn)業(yè)鏈延伸
在水泥行業(yè)新一輪結(jié)構(gòu)調(diào)整中，繼續(xù)整合、節(jié)能減排、產(chǎn)業(yè)鏈延伸將是行業(yè)主旋律，2009年7月9日，中共中央政治局常委、全國(guó)人大常委會(huì)委員長(zhǎng)吳邦國(guó)視察海螺節(jié)能項(xiàng)目，關(guān)注水泥行業(yè)的節(jié)能減排問題。海螺是全國(guó)余熱發(fā)電規(guī)模最大企業(yè)，2006年來，投資15億元建設(shè)11套余熱發(fā)電工程，裝機(jī)規(guī)模達(dá)19萬千瓦，每噸產(chǎn)品可節(jié)電40千瓦時(shí)，企業(yè)每年可節(jié)電13.6億千瓦時(shí)，減少二氧化碳排放169萬噸。2007-2008年，增加投資21億元，在17個(gè)工廠全部配套建設(shè)余熱發(fā)電工程，新增裝機(jī)規(guī)模31萬千瓦，每年節(jié)電22億千瓦時(shí)，相當(dāng)于節(jié)能原煤110萬噸，減少二氧化碳排放270萬噸。
典型環(huán)保項(xiàng)目
1、污泥處置-北京領(lǐng)先
由北京市政府、環(huán)保局、科委和金隅集團(tuán)聯(lián)合投資的全國(guó)首條“城市污泥無害化處理生產(chǎn)線”經(jīng)過一年試運(yùn)行，已于2009年10月28日正式常規(guī)運(yùn)行，標(biāo)志著每年87萬噸有毒有害城市生活污泥開始得到全面治理。
2、廣州越堡6000噸窯處理污泥
3、木瀆的污泥處理項(xiàng)目
華新金貓水泥(蘇州)有限公司正在上馬“污泥水泥窯煅燒資源綜合利用項(xiàng)目”，利用全蘇州污水處理廠每天產(chǎn)生的2500噸污泥作為替代原料和生產(chǎn)燃料。
水泥企業(yè)處理城市污泥、RDF-生活垃圾取代水泥燃料等領(lǐng)域都有很大優(yōu)勢(shì)。
目前上海水泥行業(yè)正進(jìn)行以處理城市廢棄物為主的新一輪結(jié)構(gòu)調(diào)整，目前上海水泥行業(yè)加大了清理小水泥產(chǎn)能的力度，發(fā)展環(huán)保生產(chǎn)線，關(guān)停了金山1500t/d、浦東水泥廠、海豹水泥廠2x600t/d、上海水泥廠2000t/d，四家水泥廠的五條新型干法生產(chǎn)線，關(guān)閉100萬噸/年以下的粉磨站；在水泥熟料減量的基礎(chǔ)上，投資約16億元，建設(shè)以處理城市廢棄物250萬噸為主要目標(biāo)的大型新型干法生產(chǎn)線。發(fā)展協(xié)同處理污泥（環(huán)保）、200萬噸大型粉磨站、中轉(zhuǎn)配置-物流和深加工、混凝土拌站-深加工產(chǎn)業(yè)鏈。
諸葛培智會(huì)長(zhǎng)在最后總結(jié)道：低碳經(jīng)濟(jì)，產(chǎn)能過剩的壓力下，行業(yè)發(fā)展仍有機(jī)會(huì)；合作共贏是眾望所歸，應(yīng)該扎扎實(shí)實(shí)做下去；下一輪技術(shù)改造將以“循環(huán)經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)、利用廢棄物”為主流趨勢(shì)。
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