數(shù)字建材DBM：2022年湖北砂石市場回顧分析

2022年，湖北砂石市場價(jià)格整體呈弱勢運(yùn)行。

疫情反復(fù)，天氣不佳，疊加低迷的房地產(chǎn)行情，2022年的湖北市場砂石需求遲遲未見太大起色。而不斷釋放的砂石礦權(quán)與新增砂石產(chǎn)能使得產(chǎn)能過剩問題逐漸凸顯，砂石價(jià)格不斷回落。

截至12月底，湖北省碎石價(jià)格指數(shù)報(bào)收72.14點(diǎn)，同比下跌16.01%，湖北省機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)報(bào)收89.87點(diǎn)，同比下跌20.19%。

數(shù)據(jù)來源：數(shù)字建材DataBM.com

從指數(shù)走勢也可以看出，2022年全年湖北省的行情呈現(xiàn)出前高后低的走勢，整體行情相較于2021年同期出現(xiàn)較大滑坡。

分季度回顧來看：

一季度，湖北省工程項(xiàng)目開工情況穩(wěn)定，“就地過年”政策下，不少項(xiàng)目春節(jié)不停工，行情持穩(wěn)運(yùn)行。3月疫情強(qiáng)勢反彈，需求恢復(fù)受限，市場復(fù)蘇的節(jié)奏被打亂。

二季度，房地產(chǎn)難掩頹勢，市場信心不足。加之疫情反復(fù)，工地施工受到限制，工程開工率低，需求低迷，砂石價(jià)格持續(xù)回落。

三季度，7-8月份是砂石行業(yè)的傳統(tǒng)淡季，受高溫天氣影響，工地施工放緩，出貨情況較差，價(jià)格弱勢運(yùn)行。9月湖北受水位下降影響，砂石外發(fā)受阻。9月中上旬黃石、黃岡等多地砂石價(jià)格漲后回落，部分降后繼續(xù)下調(diào)。

四季度，“銀十”需求略有起色，疊加長江水位持續(xù)下降影響，運(yùn)費(fèi)上漲帶動價(jià)格抬升。但由于湖北地區(qū)疫情防控形勢嚴(yán)峻，價(jià)格推漲后勁不足，11月份黃石、黃岡、荊門等多地一些主要廠家砂石報(bào)價(jià)較前期有所下滑。12月疫情防控舉措優(yōu)化后，砂石需求有所恢復(fù)，但短期內(nèi)，直面疫情沖擊，施工單位防疫壓力較大，工程推進(jìn)緩慢，疊加提前到來的“回鄉(xiāng)潮”，砂石價(jià)格難以有明顯回升。

一、行業(yè)市場運(yùn)行分析

1.1 需求分析

砂石骨料的下游需求主要集中于房地產(chǎn)和基建行業(yè)。

低迷的房地產(chǎn)市場嚴(yán)重拖累了砂石需求的復(fù)蘇。2022年1-11月，湖北省房地產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資增速同比下降89.93%。施工端看，2022年1-11月，湖北省商品房施工面積同比下降7.23%，商品房銷售面積同比下降15.81%。

基建方面，盡管政策發(fā)力，但疫情封控影響項(xiàng)目建設(shè)，基建工程實(shí)際推進(jìn)較慢，對砂石需求的拉動作用有限。2022年1-10月湖北省固定資產(chǎn)投資同比增長15.3%，而2021年這一數(shù)據(jù)是26.4%。

1.2供給分析

（1）采礦權(quán)中標(biāo)情況

與往年相比，2022年湖北的礦業(yè)權(quán)交易市場尤為火爆，不管是礦業(yè)權(quán)交易數(shù)量，資源儲量，還是總成交額都較往年出現(xiàn)了不同程度的上漲，單個(gè)礦權(quán)出讓規(guī)模也呈上升趨勢。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年11月，湖北省通過招拍掛形式成功出讓的砂石礦數(shù)量共28宗，共計(jì)資源儲量37.7億噸，交易額達(dá)67.9億元，分別同比上漲12%，431.22%，429.64%。

2022年，湖北省平均砂石礦權(quán)成交價(jià)格1.8元/噸，與2021年基本持平。與浙江、江蘇等地相比，湖北省礦權(quán)價(jià)格偏低。

從區(qū)域來看，湖北省出讓的礦權(quán)主要集中在恩施土家族苗族自治州、咸寧市、黃岡市、十堰市、黃石市、鄂州市、荊門市、宜昌市這八個(gè)地區(qū)，其中恩施土家族自治區(qū)成交的礦權(quán)宗數(shù)最多，達(dá)11宗，占比達(dá)39.29%。不過恩施當(dāng)?shù)爻鲎尩牡V權(quán)多數(shù)為小型礦，11宗礦權(quán)中資源儲量在500萬噸及以下的有6宗。

從出讓資源儲量來看，黃石出讓資源儲量超21億噸，位列第一，咸寧與宜昌出讓資源量在5億噸左右，分別在二、三位。而出讓宗數(shù)最多的恩施因出讓的多為小型礦，儲量排名僅位列第六，在9447萬噸左右。

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大型礦權(quán)方面，2022年湖北省成功出讓的砂石礦權(quán)中，共有11宗砂石礦權(quán)成交額超過5000萬元或資源儲量超過5000萬噸，主要集中在咸寧、宜昌、黃石等地。這11宗礦權(quán)中有超60%由當(dāng)?shù)貒竽孟?，剩余?0%則流向了華新、華潤這樣的大型水泥企業(yè)及大型水泥企業(yè)與當(dāng)?shù)貒蟮暮腺Y子公司。

（2）生產(chǎn)線擬建及投產(chǎn)情況

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年11月，湖北省共有8條骨料生產(chǎn)線投產(chǎn)，新增年產(chǎn)能約1.4億噸。

投產(chǎn)的骨料產(chǎn)能主要位于恩施、黃岡、黃石、宜昌等地，其中，恩施新增產(chǎn)能360萬噸，黃岡新增產(chǎn)能880萬噸，黃石新增產(chǎn)能1.23億噸，宜昌新增產(chǎn)能800萬噸。

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黃石的新增產(chǎn)能在其中尤為突出，主要是提托于華新（陽新）億噸機(jī)制砂項(xiàng)目的投產(chǎn)。該項(xiàng)目總投資100億元，以高安全、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)年產(chǎn)1億噸機(jī)制砂石， 項(xiàng)目投產(chǎn)達(dá)效后，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值70億元、利稅15億元以上。

其余的7條線年產(chǎn)能均在300~1000萬噸。

二、行業(yè)發(fā)展信息跟蹤

2022年，湖北省不斷推進(jìn)綠色礦山建設(shè)，守護(hù)礦山“綠”底色，補(bǔ)益生態(tài)金銀山。

砂石運(yùn)輸方面，湖北省不斷發(fā)揮區(qū)位交通和市場空間優(yōu)勢，強(qiáng)化交通市場樞紐功能，加快推進(jìn)砂石集并中心建設(shè)。

針對河道非法采砂問題，湖北省出臺了相關(guān)制度并定期組織河道采砂專項(xiàng)整治聯(lián)合執(zhí)法行動。

此外，相關(guān)企業(yè)也在不斷加強(qiáng)合作，共同推進(jìn)湖北省砂石產(chǎn)業(yè)建設(shè)。

2.1綠色礦山

2月，湖北省自然資源廳啟動湖北綠色礦山“回頭看”，對礦山依法生產(chǎn)經(jīng)營、綠色礦山建設(shè)達(dá)標(biāo)、既往整改要求落實(shí)等情況進(jìn)行實(shí)地核查，鞏固綠色礦山建設(shè)成果。

10月，湖北省自然資源廳印發(fā)了《湖北省歷史遺留廢棄露天礦山自然恢復(fù)技術(shù)規(guī)范（試行）》（以下簡稱《規(guī)范》），是國內(nèi)首個(gè)關(guān)于歷史遺留廢棄露天礦山自然恢復(fù)的地方性標(biāo)準(zhǔn)。

2.2交通運(yùn)輸

2月，黃岡市首條江海直達(dá)航線順利開通并投入運(yùn)營。該條航線是湖北省繼舟山—武漢、舟山—黃石后的第三條江海直達(dá)航線，借助長江黃金水道，黃岡運(yùn)輸貨物通江達(dá)海將更加高效便捷。

3月，巴東港砂石集并中心（巴東港寶塔河港區(qū)鴻宇物流綜合碼頭工程）3個(gè)5000噸級貨運(yùn)泊位取得港口經(jīng)營許可證，標(biāo)志著恩施州最大的單體公水聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目正式開港運(yùn)營。

2.3河道采砂

4月26日至27日，湖北省水利廳組織武漢市、黃石市、鄂州市、黃岡市及省長江河道采砂管理黃岡基地，對湖北長江干流武漢市至黃梅縣江段，開展采砂管理代號為“谷雨”聯(lián)合執(zhí)法清江行動。

5月，湖北省水利廳、公安廳、交通運(yùn)輸廳、農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳，長江航運(yùn)公安局，長江航務(wù)管理局6部門聯(lián)合印發(fā)了《湖北省河道采砂管理聯(lián)合執(zhí)法工作制度》，標(biāo)志著湖北省河道采砂管理多部門協(xié)作機(jī)制進(jìn)一步健全。

5月11日至13日，湖北省水利廳組織開展了全省河道非法采砂專項(xiàng)整治聯(lián)合執(zhí)法行動，共巡查河道2570余公里，出動執(zhí)法艇29艘、車輛386臺次、執(zhí)法人員1680人次，檢查采砂船舶集中停靠點(diǎn)32處，登船檢查采運(yùn)砂船舶96艘。

7月19至26日，長江委砂管局與長江航運(yùn)公安局治安總隊(duì)組成聯(lián)合暗訪組，對長江中下游湖北監(jiān)利至安徽馬鞍山江段敏感水域和近期舉報(bào)線索較為集中的水域,開展聯(lián)合暗訪行動。

8月22日至26日，湖北全省上下集中組織開展了河道非法采砂專項(xiàng)整治聯(lián)合執(zhí)法行動，長江干流沿線各地共出動執(zhí)法人員877人次、執(zhí)法艇98艘(次)、無人機(jī)7架，檢查采砂船舶集中?？奎c(diǎn)(臨時(shí)扣押點(diǎn))21處、各類采運(yùn)砂船舶105艘。

2.4企業(yè)合作

6月17日，華中港航集團(tuán)與中建商品混凝土有限公司（中建商砼）簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同推動武漢城市圈及長江、漢江流域臨港建材產(chǎn)業(yè)集群式發(fā)展，共同推進(jìn)臨港產(chǎn)業(yè)投資合作、市場商務(wù)合作和科技研發(fā)合作，共同打造一流的砂石生產(chǎn)加工、貿(mào)易、倉儲、運(yùn)輸服務(wù)平臺，推進(jìn)砂石關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域互利合作。

7月，由56家石材民營企業(yè)合資組建的湖北省吳山礦業(yè)股份有限公司正式揭牌，同日舉行揭牌儀式的還有隨州吳聯(lián)礦業(yè)有限公司、隨州吳隨礦業(yè)有限公司。吳聯(lián)礦業(yè)與吳隨礦業(yè)均由吳山礦業(yè)出資60%與國企隨縣建發(fā)集團(tuán)全資子公司金隨礦業(yè)合資組建。兩家公司合計(jì)持有砂石資源儲量超7.5億噸，骨料生產(chǎn)規(guī)模2300萬噸/年。

三、后市展望

隨著疫情防控政策的調(diào)整，疊加基建、房地產(chǎn)支持政策的落地，預(yù)計(jì)明年湖北砂石市場或?qū)⒂兴嘏?。但湖北省砂石資源豐富，礦權(quán)交易活躍，待釋放產(chǎn)能規(guī)模龐大。產(chǎn)能持續(xù)釋放下，預(yù)計(jì)2023年砂石價(jià)格仍將偏弱運(yùn)行。