云南水泥工業(yè)2009大盤點

　　在國家和省一系列擴內(nèi)需、增投資、穩(wěn)工業(yè)、保增長政策措施的有利保障和拉動下，2009年云南經(jīng)濟社會繼續(xù)保持平穩(wěn)提速發(fā)展的良好態(tài)勢，為水泥工業(yè)行業(yè)提供了不可多得的發(fā)展機遇。全省水泥工業(yè)行業(yè)在省委、省政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，抓機遇，迎挑戰(zhàn)，緊緊把握擴大內(nèi)需，促進經(jīng)濟增長對水泥產(chǎn)品需求旺盛的有利時機，努力克服生產(chǎn)經(jīng)營中的各種困難和矛盾，堅持以市場為導(dǎo)向適時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，全力以赴確保各項基礎(chǔ)設(shè)施、重點工程和民生項目建設(shè)對水泥產(chǎn)品的需求。經(jīng)過全省水泥行業(yè)廣大職工的共同努力，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，生產(chǎn)實現(xiàn)高速增長，經(jīng)濟運行質(zhì)量穩(wěn)步提高，經(jīng)濟效益大幅增長，扭轉(zhuǎn)了上年虧損的局面，全行業(yè)呈現(xiàn)出質(zhì)量、速度、結(jié)構(gòu)、效益協(xié)調(diào)統(tǒng)一的良好態(tài)勢。

　　一、水泥產(chǎn)量

　　2009年以來，點多面廣量大的投資格局和建設(shè)項目帶旺了水泥市場，紅火了水泥生產(chǎn)，全省水泥產(chǎn)量持續(xù)大幅增長，每月增幅始終保持兩位數(shù)以上的紀(jì)錄，月均增幅高達30.05%，一舉突破5000萬噸大關(guān)，達5046.45萬噸，較2008年凈增1034.47萬噸，增量創(chuàng)歷史之最。產(chǎn)量同比增長25.78%，增幅同比提高12.48個百分點，增速高于全國平均水平9.88個百分點。其中——

　　新型干法水泥產(chǎn)量3611.15萬噸，較上年凈增1264.62萬噸，占全省水泥總量的71.56%，增幅同比提高13.07個百分點。

　　散裝水泥供應(yīng)量1304.3萬噸，同比增長44.47%；散裝率達25.85%，增幅同比提高3.35個百分點。出口水泥21.46萬噸，同比增長21.19%。

　　全省16個州市中，有13個州市的水泥產(chǎn)量較上年增長。其中，增幅超過全省平均水平的有昆明市、玉溪市、麗江市、紅河州、大理州、德宏州和怒江州。水泥產(chǎn)量比重超過10 %以上的4個州市依次為：

　　昆明市858.75萬噸，同比增長32.75%，占全省比重17.02 % ；
　　曲靖市851.66萬噸，同比增長20.66%，占全省比重16.88 % ，
　　玉溪市717.62萬噸，同比增長27.80%，占全省比重14.22 % ；
　　大理州685.35萬噸，同比增長33.15%，占全省比重13.58 %。

　　單一企業(yè)中，生產(chǎn)規(guī)模并列全省第一的安寧昆鋼嘉華水泥公司一路高歌，以水泥產(chǎn)量超200萬噸，商品熟料銷售近20萬噸的佳績，創(chuàng)造了云南水泥工業(yè)歷史上單一企業(yè)年產(chǎn)量最高紀(jì)錄，成為實至名歸的行業(yè)領(lǐng)跑者。同為全省單一企業(yè)產(chǎn)能首位的紅塔滇西水泥股份公司不甘示弱，以生產(chǎn)水泥近160萬噸，銷售商品熟料近50萬噸，合計超過200萬噸的業(yè)績繼續(xù)領(lǐng)跑。產(chǎn)量在100—140萬噸的跟跑企業(yè)5戶，依次為華新水泥（昭通）公司、瑞安東駿水泥公司、云南遠東水泥公司、保山昆鋼嘉華水泥公司、大理水泥集團公司，合計產(chǎn)量638.99萬噸，占全省比重的12.6 % 。產(chǎn)量在60—100萬噸的助跑企業(yè)7戶，合計產(chǎn)量570.70萬噸，占全省比重的11.31 % 。產(chǎn)量排名前10位的單一企業(yè)合計生產(chǎn)水泥1275.62萬噸，同比增長33.52%，占全省比重的25.28 % 。

　　集團公司產(chǎn)量超過150萬噸的3戶企業(yè)依次為：云南國資水泥紅河有限公司、宣威宇恒水泥有限公司、麗江永保水泥有限公司，合計產(chǎn)量534.57萬噸，同比增長24.01%，占全省比重的10.59 %，同比提高0.52個百分點。

　　國家重點支持水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的云南瑞安建材投資有限公司和云南昆鋼嘉華水泥建材有限公司合計產(chǎn)量1237.21萬噸，占全省比重的24.52 %，同比提高5.75個百分點。

　　二、經(jīng)濟指標(biāo)

　　在水泥產(chǎn)量持續(xù)增長的同時，主要經(jīng)濟指標(biāo)一路飄紅。全省全部主營業(yè)務(wù)收入在500萬元以上獨立核算（以下簡稱規(guī)模以上）水泥工業(yè)企業(yè)累計完成——

　　工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價）133.16億元，同比增長25.8%；
　　工業(yè)增加值41.46億元，同比增長30.89%；
　　產(chǎn)品銷售產(chǎn)值130.37億元，同比增長28.20%；
　　產(chǎn)品銷售率97.92%，同比提高1.77個百分點；
　　實物勞動生產(chǎn)率人均1251噸，比上年提高243噸，增長24.11%。

　　三、經(jīng)濟效益

　　產(chǎn)量增，銷路好，原燃材料和能源價格相對穩(wěn)定，經(jīng)濟運行質(zhì)量不斷提升，促使全省水泥工業(yè)行業(yè)經(jīng)濟效益穩(wěn)步上揚，盈利水平大幅提高。1—11月，全省規(guī)模以上水泥企業(yè)累計完成——

　　主營業(yè)務(wù)收入113.69億元，同比增長31.68% 。
　　利稅總額14.19億元，同比增長109.91%。
　　利潤5.66億元，同比增長774.27%。其中，上半年實現(xiàn)2.49億元，下半年實現(xiàn)3.17億元，環(huán)比增長27.31%。

　　四、產(chǎn)品價格

　　水泥需求持續(xù)旺盛拉動水泥產(chǎn)量直線上升，產(chǎn)量直線上升的同時，全省水泥出廠價格受地理位置、市場需求、品種等級、產(chǎn)能發(fā)揮諸多因素影響導(dǎo)致有起有伏。一季度基本維持上年底的價格水平，二季度末達到全年最高值，三季度與一季度大體相同，四季度降至全年最低價。

　　以昆明為中心的滇中市場需求有增無減，平均出廠價格走勢基本平穩(wěn)，略有起伏。滇西市場總體供大于求，地區(qū)之間價格差距較大，每噸高低相距70元左右。特別是大理地區(qū)價格持續(xù)下行，年末與年初相比，降幅達15％左右。滇西北市場運行整體較好，局部與四川接壤地區(qū)受之影響，價格自四季度以來下調(diào)明顯。滇南市場價格走勢尚好，局部區(qū)域有所上揚。滇東北市場上半年持續(xù)堅挺，平均出廠價格領(lǐng)先全省。三季度起，由于滇川接壤地區(qū)價格下滑，導(dǎo)致水泥平均出廠價格每噸下降近50元，全省價格之冠被西雙版納州取代。

　　上半年全省水泥平均出廠價格（含稅）297元/噸，同比降低15元。下半年平均出廠價格（含稅）292元/噸，同比降低8元。全年平均出廠價格294元, 同比降低15元。其中，立窯水泥均價274元/噸，同比降低18元；回轉(zhuǎn)窯水泥均價314元/噸，同比提高2元。

　　低于全省水泥平均出廠價格的州市有昆明、玉溪、曲靖、楚雄、大理、文山等。價格最高地區(qū)與最低地區(qū)的差價年初在120元左右，四季度縮小為85元上下。

　　水泥出口價格61.54美元/噸，比上年提高5.96美元/噸，同比增長10.72%。

2009年云南水泥產(chǎn)品各月平均出廠價格（含稅）

　　五、行業(yè)投資

　　隨著水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐進一步加快，多元化投資主體在全省水泥工業(yè)行業(yè)的固定資產(chǎn)投資再創(chuàng)新高，累計完成固定資產(chǎn)投資51.08億元，同比增長39.97%，行業(yè)投資亮點紛呈。

　　2009年，先后有11條日產(chǎn)1000噸——4000噸生產(chǎn)線在全省不同區(qū)域竣工投產(chǎn)，新增新型干法水泥熟料生產(chǎn)能力697萬噸，是新型干法水泥生產(chǎn)線建成投產(chǎn)和新增產(chǎn)能最多的一年，成為行業(yè)新的增長點。其中，引人注目的亮點一是昆鋼嘉華水泥建材集團在曲靖市師宗縣建設(shè)日產(chǎn)4000噸生產(chǎn)線順利投產(chǎn)，使云南現(xiàn)有最大噸位生產(chǎn)線增至4條。二是水泥浙商布局紅河州州府蒙自縣建設(shè)日產(chǎn)2500噸生產(chǎn)線如期點火運行，使該州新型干法水泥生產(chǎn)企業(yè)增至2戶，擁有3條生產(chǎn)線，邊疆民族地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得新的成績。

　　此外，按照全省2009年淘汰落后水泥產(chǎn)能的目標(biāo)任務(wù)和時間進度，在各級建材行業(yè)主管部門和企業(yè)的共同努力下，9州市31戶企業(yè)的47條生產(chǎn)線按要求停產(chǎn)或拆除，淘汰落后水泥生產(chǎn)能力376萬噸，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。

　　由于全行業(yè)卓有成效的努力，2009年云南新型干法水泥生產(chǎn)能力大幅增長，比重由上年的64.27%增加至71.84%，提前一年實現(xiàn)國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定“到2010年新型干法水泥比重達到70％以上的發(fā)展目標(biāo)。

　　六、與全國行業(yè)對比

　　2009年，云南水泥工業(yè)行業(yè)產(chǎn)量增長，效益增加，行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)喜人局面。水泥工業(yè)增加值在全國同行業(yè)排名第19位，西部排名第5位，排名較上年雙雙上升1位。水泥行業(yè)投資在全國同行業(yè)排名第12位，西部排名第7位，排名較上年雙雙下降1位。水泥產(chǎn)量在全國同行業(yè)排名第14位，西部排名第3位，排名較上年雙雙上升1位。

　　七、經(jīng)濟運行特點

　　在國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢變幻的影響下，2009年云南工業(yè)領(lǐng)域整體經(jīng)濟運行發(fā)生了較大變化，水泥工業(yè)行業(yè)經(jīng)濟運行也顯露出新的特點——

　　1. 擴大內(nèi)需的拉動作用日益增強。2009年以來，特別是進入二季度以來，中央和省擴大內(nèi)需，促進經(jīng)濟增長的政策效應(yīng)和投資效應(yīng)日漸顯現(xiàn)，全省基礎(chǔ)設(shè)施、重點工程和民生項目建設(shè)投資到位情況良好，開工率較高；交通、鐵路、機場、水利、水電建設(shè)高潮迭起；房地產(chǎn)開發(fā)投資項目遍地開花，投資額連創(chuàng)新高；小城鎮(zhèn)建設(shè)和新農(nóng)村建設(shè)投入力度不斷加大，有力地拉動了水泥產(chǎn)品的需求和生產(chǎn)。

　　2. 經(jīng)濟運行支撐條件明顯改善。進入2009年，水泥工業(yè)生產(chǎn)所需能源要素保障進一步提高，煤炭平均到廠價格在年初比上年四季度直降60元左右的基礎(chǔ)上，前三季度保持小幅下降趨勢，環(huán)比分別下降10.48%、1.84%和2.05%。四季度雖然略有反彈，但漲幅較小。煤炭價格相對穩(wěn)定的同時，電力供應(yīng)充足。為保工業(yè)增長，省有關(guān)部門出臺政策，對符合國家產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保要求，由統(tǒng)調(diào)電網(wǎng)直供的水泥企業(yè)，于一季度在全國率先實行枯水期執(zhí)行平水期“特殊電價”政策,其生產(chǎn)性用電每千瓦時電價在平水期電度電價的基礎(chǔ)上下調(diào)0.06元。雖然自11月下旬起，全省工業(yè)用電平均提價0.228元，但水泥企業(yè)有效運用價格杠桿，進行錯峰讓峰生產(chǎn)，較好地保證了生產(chǎn)的穩(wěn)定運行。相對充足的能源，較為寬松的價格，為水泥企業(yè)拓市場、增效益、降成本提供了有利的外部條件。

　　3. 多項主要經(jīng)濟指標(biāo)比重下降。“水泥工業(yè)一業(yè)獨大”是云南建材工業(yè)行業(yè)長期不爭的事實?！笆濉币郧埃喙I(yè)整體經(jīng)濟指標(biāo)在全省建材工業(yè)行業(yè)的占比一直維持在82%—85%之間，個別指標(biāo)甚至高于85％以上。“十一五”以來，在國家產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)下，通過調(diào)結(jié)構(gòu)、上項目；抓改革、促發(fā)展，全省建材行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了顯著成效，非水泥工業(yè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局更趨合理，整體實力不斷加強，各項經(jīng)濟指標(biāo)占比逐年加大。2009年，水泥工業(yè)行業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)除工業(yè)增加值外，主營業(yè)務(wù)收入、工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售產(chǎn)值等指標(biāo)在全行業(yè)的比重首次降至80%以下。其中，主營業(yè)務(wù)收入、工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售產(chǎn)值分別下降1.37、4.31和4.03個百分點。

　　4. 水泥生產(chǎn)格局再行調(diào)整。經(jīng)過“十一五”以來的不懈努力，云南水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷取得新的成績。2008年，曲靖市水泥產(chǎn)量首次突破700萬噸，排名連升兩位躍居全省第一，打破了省會昆明幾十年來的壟斷地位。昆明市由歷年的老大退居次席，2009年，在固定資產(chǎn)投資的強力拉動下，昆明市水泥產(chǎn)量一路飆升，以859萬噸的歷史最高紀(jì)錄，重新回歸全省第一。曲靖市發(fā)展先進生產(chǎn)力速度進一步加快，當(dāng)年新增日產(chǎn)4000噸和2000噸生產(chǎn)線各1條，全市新型干法水泥熟料生產(chǎn)能力超過700萬噸，取代大理州成為全省新型干法水泥生產(chǎn)企業(yè)最多，生產(chǎn)能力最大的地區(qū)。

　　八、存在問題

　　雖然全行業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量整體較好，但影響運行質(zhì)量的因素依然存在，較為突出的問題主要表現(xiàn)在以下幾個方面——

　　1. 產(chǎn)能過剩加劇供求矛盾。 2009年，全省各地建成投產(chǎn)11條日產(chǎn)1000—4000噸新型干法水泥生產(chǎn)線，新增水泥生產(chǎn)能力929萬噸，是“十一五”以來新增水泥生產(chǎn)線和生產(chǎn)能力最多的一年。加之2008年投產(chǎn)的10條生產(chǎn)線的產(chǎn)能全面投放，而淘汰落后水泥生產(chǎn)能力僅為376萬噸，進一步加劇了水泥市場的競爭。一些地區(qū)供大于求矛盾突出，企業(yè)間競相降低產(chǎn)品出廠售價，高產(chǎn)低價現(xiàn)象較為普遍；一些地區(qū)由于市場容量和增長空間有限，當(dāng)新的產(chǎn)能投放后，不得不超出水泥的經(jīng)濟運輸半徑，進行較大范圍的跨區(qū)流動，不僅增加了運輸成本，而且加劇了其他區(qū)域的市場競爭。多數(shù)地區(qū)的水泥產(chǎn)品平均出廠價格長期在低價位徘徊。

　　2. 質(zhì)量管理存在隱憂。由于多種原因所致，企業(yè)質(zhì)量管理工作出現(xiàn)滑坡，產(chǎn)品質(zhì)量存在隱憂，與大力發(fā)展先進生產(chǎn)力不相適應(yīng)。相當(dāng)數(shù)量的企業(yè)違反現(xiàn)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，生產(chǎn)過程控制及出廠水泥檢驗項目與檢測頻次達不到規(guī)定要求。不少企業(yè)在執(zhí)行GB175—2007《通用硅酸鹽水泥》國家標(biāo)準(zhǔn)中，對磨制水泥可摻加的混合材種類或認識模糊、或受當(dāng)?shù)鼗旌喜姆N類的限制，亂摻亂用混合材的現(xiàn)象較為普遍。一些企業(yè)制定的出廠水泥確認程序不能滿足質(zhì)量要求，或未能有效應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計分析方法進行科學(xué)推算，或確認程序不符合28天抗壓強度控制值考慮3倍標(biāo)準(zhǔn)偏差的要求。還有的脫離本企業(yè)實際，照搬照抄其他企業(yè)的確認程序。多數(shù)企業(yè)以降成本為由，一再壓低水泥包裝袋采購價格，致使制袋企業(yè)“以價定質(zhì)”，大量的非標(biāo)袋用于水泥包裝，其經(jīng)緯密度、防潮性能、袋子克重等指標(biāo)與國家標(biāo)準(zhǔn)相距甚遠。部分水泥企業(yè)的包裝袋印刷標(biāo)識模糊，甚至違反標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，隨意改變包裝袋上水泥品種的印刷顏色，在制袋企業(yè)和用戶中造成混亂。

　　3. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理。在水泥工業(yè)快速發(fā)展，水泥產(chǎn)量持續(xù)增長的同時，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理的現(xiàn)象日顯突出。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)和市場調(diào)研，全省普通硅酸鹽42.5級及以上中高端水泥產(chǎn)品的供需量僅占全省水泥產(chǎn)量的12—15%左右，而復(fù)合硅酸鹽水泥的供需量占到58—62%之間，其余為礦渣硅酸鹽水泥。雖然說企業(yè)組織生產(chǎn)是以市場為導(dǎo)向，但新型干法水泥企業(yè)特別是大企業(yè)大量生產(chǎn)低端產(chǎn)品，企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢和設(shè)備優(yōu)勢難于充分發(fā)揮和體現(xiàn)。另一方面，由于復(fù)合水泥價格總體較低，而產(chǎn)量比重偏大，導(dǎo)致企業(yè)和行業(yè)水泥平均出廠價格整體走低。也由于復(fù)合水泥成本低，銷路廣，水泥粉磨企業(yè)的經(jīng)濟效益普遍好于建有完整生產(chǎn)線的水泥企業(yè)。

　　4. 粉磨站改擴建現(xiàn)象突出。在淘汰落后水泥產(chǎn)能的同時，改建、擴建、新建水泥粉磨站的無序擴張現(xiàn)象較為突出。原有的一些小粉磨站不顧資源和市場配置條件隨意擴大能力；一批被淘汰企業(yè)搖身一變成為粉磨站；有的企業(yè)借機擴充，多處布點建設(shè)粉磨站；有的不辦理任何報批手續(xù)就建起了粉磨站；還有的甚至批大建小、邊批邊建。據(jù)不完全統(tǒng)計，2007年底，全省13個州市建有水泥粉磨站35戶，粉磨能力750余萬噸。至2009年底，粉磨站已布點到14個州市，擴充為50余戶，粉磨能力增至1200余萬噸，且多數(shù)為30萬噸以下規(guī)模，與國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定新建水泥粉磨站規(guī)模至少為年產(chǎn)60萬噸，西部地區(qū)可放寬到40萬噸的要求差距較大。

　　5. 統(tǒng)計監(jiān)測尚存盲點。近年來，一批新建企業(yè)在各地相繼建成投產(chǎn)。由于一些企業(yè)缺乏統(tǒng)計法律意識，投產(chǎn)后未與地方統(tǒng)計部門及時聯(lián)系溝通，納入當(dāng)?shù)毓I(yè)統(tǒng)計單位，成為漏統(tǒng)企業(yè)。加之地方統(tǒng)計部門對新建企業(yè)的情況缺乏了解，一是未能及時布置報表任務(wù)，二是對企業(yè)報送的有關(guān)數(shù)據(jù)未能進行有效分析上傳，存在少統(tǒng)、誤統(tǒng)、漏統(tǒng)現(xiàn)象，以致部分統(tǒng)計指標(biāo)主要是新型干法水泥熟料產(chǎn)量與實際產(chǎn)量出入較大，全省約有22%左右的新型干法水泥熟料產(chǎn)量未被納入統(tǒng)計范圍。還有相當(dāng)一部分規(guī)模以上企業(yè)長期以來按規(guī)模以下企業(yè)統(tǒng)計，影響了對行業(yè)整體生產(chǎn)經(jīng)營狀況進行全面、客觀地分析評價。

　　盤點云南水泥工業(yè)2009年生產(chǎn)經(jīng)營和行業(yè)發(fā)展，取得的成績令人振奮；存在的問題讓人警醒，將激勵著全省水泥行業(yè)在新的一年努力奮進，繼續(xù)登高。