[原創(chuàng)]云南水泥市場(chǎng)現(xiàn)狀分析:重組整合,促進(jìn)行業(yè)發(fā)展邁入良性循環(huán)

　　云南省水泥工業(yè)歷史悠久，起步于上個(gè)世紀(jì)三十年代末，至今已有70多年的歷史。近年來(lái)，云南省以建立東盟自由貿(mào)易區(qū)為契機(jī)，加大全社會(huì)固定資產(chǎn)投資力度，公路、鐵路、機(jī)場(chǎng)、水電等一大批重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施相繼開工建設(shè)。房地產(chǎn)開發(fā)、小城鎮(zhèn)建設(shè)如火如荼，對(duì)水泥的需求尤為旺盛，極大地拉動(dòng)了水泥產(chǎn)品的生產(chǎn)。為此，國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)和投資商十分看好云南水泥市場(chǎng)，紛紛在滇選點(diǎn)建設(shè)新型干法水泥生產(chǎn)線，投資力度不斷加大，新線布局和建設(shè)也全面開花，水泥產(chǎn)銷量不斷增長(zhǎng)。

　　經(jīng)濟(jì)發(fā)展：

　　云南省的經(jīng)濟(jì)水平在全國(guó)相對(duì)落后，水泥產(chǎn)品的需求主要集中于公路鐵路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、住宅建設(shè)、城市市政設(shè)施建設(shè)、水電建設(shè)等市場(chǎng)。近幾年來(lái)得益于國(guó)家投資力度的不斷加強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平有了很大提升。2009年以來(lái)，云南全省固定資產(chǎn)投資快速增長(zhǎng)，前三季度城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成2590億元，同比增長(zhǎng)37.2％，增速高于全國(guó)平均水平3.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，電力工業(yè)投資445.41億元，增長(zhǎng)18.5％；公路建設(shè)投資232.04億元，增長(zhǎng)73.1％；鐵路建設(shè)投資42.18億元，增長(zhǎng)1.4倍；航空業(yè)投資52.21億元，增長(zhǎng)3倍；水利投資48.57億元，增長(zhǎng)8.4％；房地產(chǎn)開發(fā)投資516.13億元，增長(zhǎng)38.3％。點(diǎn)多面廣的各項(xiàng)建設(shè)對(duì)水泥產(chǎn)品的需求持續(xù)旺盛，極大地促進(jìn)了水泥工業(yè)的生產(chǎn)和發(fā)展。

　　云南水泥生產(chǎn)現(xiàn)狀：

　　1. 整體概況

　　由于云南地理?xiàng)l件特殊，受交通運(yùn)輸條件的限制，地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平存在很大差異，水泥市場(chǎng)較為分散，生產(chǎn)力布局主要是以區(qū)域性布局為主。至2008年底全省共有水泥企業(yè)254戶，分布于全省的16個(gè)州市，水泥產(chǎn)能達(dá)7014.70萬(wàn)噸，實(shí)際產(chǎn)量為4011.98萬(wàn)噸，其中新型干法水泥產(chǎn)量為2590.42萬(wàn)噸，占全省水泥總產(chǎn)量的64.57%。水泥產(chǎn)能比較集中的州市有昆明、大理、曲靖、玉溪等。水泥的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)已逐步由過(guò)去的立窯、濕法窯為主逐步改善為新型干法生產(chǎn)的比例不斷上升，居于主要地位。

　　表1 2008年云南省水泥企業(yè)分布情況及生產(chǎn)能力

　　注：上表中不含楚雄州、臨滄市、德宏州、怒江州、迪慶州、西雙版納州的水泥企業(yè)及產(chǎn)量

　　2.重點(diǎn)企業(yè)分析

　　瑞安建材：瑞安建材是云南省最大的水泥企業(yè)集團(tuán)，當(dāng)前水泥產(chǎn)能為1068萬(wàn)噸，實(shí)際產(chǎn)量700多萬(wàn)噸。主要新型干法生產(chǎn)線為在昆明有富民2000t/d和東俊4000t/d產(chǎn)線各一條；昆明?？阪?zhèn)擁有2條1000t/d生產(chǎn)線；在紅河擁有2條2000t/d生產(chǎn)線；在云南麗江擁有1條2000t/d生產(chǎn)線；云南劍川縣擁有600t/d和2000t/d生產(chǎn)線各一條；在大理云龍擁有2000t/d生產(chǎn)線1條。瑞安建材的主要市場(chǎng)是在以滇中和滇西的昆明、曲靖、大理、麗江等地區(qū)，在資金、技術(shù)和品牌方面都有一定優(yōu)勢(shì)，工程和民用市場(chǎng)都有很高的占有率。

　　昆鋼水泥建材集團(tuán)：其是由昆明鋼鐵控股有限有限公司于2008年12月投資組建的國(guó)有獨(dú)資公司?，F(xiàn)有九個(gè)分子公司，主要從事水泥、礦渣微粉及其它建材產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，已具備年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水泥熟料660萬(wàn)噸，水泥920萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力，是云南省最大的建材集團(tuán)。昆鋼水泥成立以來(lái)利用國(guó)家加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和水泥產(chǎn)業(yè)調(diào)整的機(jī)遇，通過(guò)一系列跨區(qū)域和所有制的整合重組活動(dòng)，迅速壯大，到2010上半年產(chǎn)能有望達(dá)到1200噸，成為云南省產(chǎn)能最大的水泥企業(yè)，集團(tuán)最終目標(biāo)是在2015年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能2000萬(wàn)噸。

　　表2 昆鋼水泥建材集團(tuán)水泥產(chǎn)能情況

　　滇西紅塔：其為云南省第一家采用新型干法生產(chǎn)線的水泥企業(yè)，通過(guò)10余年的發(fā)展，公司現(xiàn)在已經(jīng)建成3條日產(chǎn)1000噸和1條日產(chǎn)3000噸新型干法水泥生產(chǎn)線，是滇西地區(qū)最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)。紅塔滇西通過(guò)建立省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，不斷提升自主創(chuàng)新和新產(chǎn)品研發(fā)能力，幫助企業(yè)完善其產(chǎn)品線，現(xiàn)紅塔滇西已成為云南省水泥企業(yè)中產(chǎn)品種類最多、新產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力最強(qiáng)的企業(yè)。

　　3.立窯仍有存在的空間

　　目前云南省仍存在200多家立窯水泥生產(chǎn)企業(yè)，總體水泥生產(chǎn)能力為2417萬(wàn)噸左右，為云南省的城鄉(xiāng)建設(shè)提供了大量的水泥。由于云南地域特點(diǎn)和交通狀況的因素，決定了水泥市場(chǎng)的區(qū)域性供應(yīng)特征較強(qiáng)，同時(shí)云南經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度較低，盡管部分立窯只能生產(chǎn)低端的32.5級(jí)產(chǎn)品，但是價(jià)格極具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此立窯的存在彌補(bǔ)了價(jià)格和地域的空缺，因此還有一定的市場(chǎng)空間，甚至在偏遠(yuǎn)地區(qū)有著不可取代的地位。

　　市場(chǎng)供求和價(jià)格狀況

　　隨著當(dāng)前云南基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)程的不斷推進(jìn)，水泥的需求持續(xù)旺盛，但是由于近幾年的水泥行業(yè)投資過(guò)旺，當(dāng)前產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題比較突出。從2008年數(shù)據(jù)來(lái)看，累計(jì)生產(chǎn)水泥4011.98萬(wàn)噸，比2007年凈增443.45萬(wàn)噸，設(shè)計(jì)產(chǎn)能7014.7萬(wàn)噸，實(shí)際生產(chǎn)能力占產(chǎn)能的比率僅為57.2%，遠(yuǎn)低于全國(guó)同期75%左右的平均水平。

　　2005年以來(lái)，云南水泥行業(yè)迎來(lái)了發(fā)展的最佳時(shí)期，產(chǎn)銷兩旺，價(jià)格節(jié)節(jié)攀升，企業(yè)利潤(rùn)達(dá)到歷史的最高水平。但是好景不長(zhǎng)，僅僅一年多以后，水泥產(chǎn)能過(guò)剩的影響逐步顯現(xiàn)，價(jià)格也隨之走低，區(qū)域大部分市場(chǎng)混亂，逐步陷入規(guī)模和價(jià)格的低端競(jìng)爭(zhēng)，近兩年來(lái)價(jià)格與同處西南的貴州、重慶和四川等省區(qū)都有著有一定的差距。

　　前景展望

　　隨著云南經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展和水泥行業(yè)整合工作的推進(jìn)，云南省水泥工業(yè)正處在一個(gè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，這個(gè)機(jī)遇給了國(guó)內(nèi)、國(guó)外大型水泥企業(yè)集團(tuán)搶占云南水泥市場(chǎng)提供了一個(gè)良好的發(fā)展空間。外有拉法基、三德水泥的大肆擴(kuò)張和實(shí)施“圈地運(yùn)動(dòng)”，地區(qū)昆鋼水泥等企業(yè)集團(tuán)也排兵布陣，加快多點(diǎn)布局，推進(jìn)重組整合，實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展，水泥企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局在悄然變化。

　　2009年在國(guó)家4萬(wàn)億投資作用的帶動(dòng)下，云南省經(jīng)濟(jì)回升較快，水泥需求旺盛。但是對(duì)于今后云南省水泥行業(yè)的前景，企業(yè)的態(tài)度是對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景不太樂(lè)觀，行業(yè)需要進(jìn)行整合才能邁入良性循環(huán)。

　　從需求方面看，云南省的水泥需求主要來(lái)自于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資，鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)等，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對(duì)水泥產(chǎn)量增速的影響最大，未來(lái)幾年仍是區(qū)域基建大發(fā)展時(shí)期，水泥工業(yè)必須保持相應(yīng)的增長(zhǎng)速度才能滿足和適應(yīng)日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，尤其是滿足對(duì)優(yōu)質(zhì)高性能水泥的需求。而且，隨著國(guó)家和云南省對(duì)水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的實(shí)施，大批落后的地方小水泥企業(yè)將被淘汰，這必然為大水泥的發(fā)展騰出了更多市場(chǎng)空間。同時(shí)由于云南高原特殊的地質(zhì)條件，公路干線具有橋梁多、橋墩粗、隧道多、隧道長(zhǎng)等特點(diǎn)，因此，修建1公里公路平均消耗的水泥量是平原地區(qū)的3倍。基建對(duì)水泥的需求量在今后幾年內(nèi)將保持持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，必將有力地拉動(dòng)水泥的需求和生產(chǎn)。

　　從供給的因素看，云南省產(chǎn)能過(guò)剩情況比較嚴(yán)重已是毋庸之際，但當(dāng)前國(guó)家38號(hào)文件的出臺(tái)，對(duì)云南生水泥行業(yè)的整合是個(gè)良好的契機(jī)。此前云南省已經(jīng)制訂了落后產(chǎn)能的淘汰計(jì)劃，但是由于執(zhí)行力度問(wèn)題，過(guò)去幾年里淘汰落后產(chǎn)能的速度比較慢。當(dāng)前新政策的出臺(tái)，無(wú)疑使得淘汰落后產(chǎn)能的力度大大加強(qiáng)，這位水泥行業(yè)的發(fā)展奠定了良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

　　從當(dāng)前的情勢(shì)看，盡管得益于國(guó)家的投資，重點(diǎn)工程數(shù)量較多，但是產(chǎn)能過(guò)剩仍是云南水泥行業(yè)的主旋律，行業(yè)的發(fā)展仍為政策性主導(dǎo)，主要的水泥需求來(lái)自于國(guó)家投資，民用市場(chǎng)占有比率較低，當(dāng)前一時(shí)的回暖缺乏長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展基礎(chǔ)。因此當(dāng)前云南水泥行業(yè)要樹立長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略眼光，結(jié)合當(dāng)前國(guó)家引導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推動(dòng)重組整合的契機(jī)，加大落后生產(chǎn)能力的淘汰力度，指定科學(xué)合理的發(fā)展策略，加大整合力度，促進(jìn)區(qū)域水泥產(chǎn)業(yè)朝著健康科學(xué)的方向發(fā)展。