[原創(chuàng)]江西水泥市場現(xiàn)狀分析——行業(yè)整合提速,市場優(yōu)化近在咫尺

整體經濟發(fā)展狀況：

　　江西地處長三角、珠三角和閩南三角州的腹地，在“十五”之前，經濟發(fā)展速度比較緩慢，與周邊省份形成較大落差。進入“十五”，江西對宏觀戰(zhàn)略進行整體調整，并利用其承東啟西、溝通南北的地理優(yōu)勢和交通優(yōu)勢，加大固定資產投資力度。

　　2009年1-10月，江西省規(guī)模以上工業(yè)增加值累計2041.70億元，同比增長17.5%；城鎮(zhèn)固定資產投資累計4080.18億元，同比增長40.2%；房地產投資累計451.06億元，同比增長15.5%。

　　2009年，江西省在交通、能源、水利、工業(yè)和社會公益事業(yè)等領域共安排省重點工程153項，總投資4417.43億元，年計劃投資804.2億元。2009年1-10月份，省重點工程建設完成投資555.59億元，占年計劃的77.1%(不含未開工項目及預備項目)，較去年同期增長61.9%。其中計劃建成投產項目完成投資60.7億元，占該計劃的83.4%；續(xù)建項目完成投資379.04億元，占該計劃的84.6%；計劃新開工項目完成投資115.85億元，占該計劃的57.9%。

水泥市場現(xiàn)狀分析：

1、整體概況：　

　　據(jù)中國水泥網(wǎng)統(tǒng)計，截至目前，江西09年已投產新型干法水泥熟料生產線34條，總計日產能在10萬噸左右；在建9條，總計日產能40000噸左右；擬建1條，日產能4500噸（日產能計算均為熟料生產線設計產能）。截止9月份水泥產量為4349萬噸，預計2009年在產與在建的生產線產能在6500—7000萬噸左右，其中包括2000萬噸左右立窯產能。按照江西省“十一五”規(guī)劃發(fā)展綱要的要求，到2010年新型干法水泥比率將達到80％。

　　江西水泥的崛起，半封閉的市場是一個重要因素。江西地形復雜，兩點間直線距離短，實際運輸路徑長，省內水泥企業(yè)多分布在省份邊界附近，易于向省外輸送，例如玉山萬年青的水泥有70%發(fā)往福州。而外省份水泥大多不進入江西市場，形成了水泥輸出多輸入少的半封閉的市場，有效地保護了區(qū)域市場。

　　價格方面，同往年相比，今年自八月中下旬開始，江西區(qū)域水泥市場就開始升溫，水泥價格出現(xiàn)微調，到九月份水泥銷售已漸入佳境，價格普遍上調10－20元/噸。據(jù)了解，由于江西今年7-8月份雨水較往常少很多，主要以晴熱天為主，導致工程施工量大增，同時贛江水位出現(xiàn)歷史罕見地位，8月份以后船運入贛的水泥銷量大幅度減少，使市場供求得以改善。年底原材料價格大幅上漲，此外農村建房和工程趕工期都會大力拉動水泥需求，至明年春節(jié)仍然會有40－50元/噸上漲空間。

2、重點生產企業(yè)情況：

　　江西南方：截至目前，江西南方參控股和關聯(lián)企業(yè)的新型干法水泥熟料生產線已達16條，水泥產能已超過2000萬噸。隨著公司2009—2011年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的逐步實施，公司在09年初已開工建設永豐南方5000t/d水泥熟料生產線（吉水配套建設年產100萬噸水泥粉磨站）、上高南方5000t/d水泥熟料生產線（新余配套建設年產100萬噸水泥粉磨站）、南城南方5000t/d水泥熟料生產線（撫順配套建設年產100萬噸水泥粉磨站）、豐城南方5000t/d水泥熟料生產線及300萬噸水泥粉磨站、興國南方5000t/d水泥熟料生產線（贛縣配套建設年產100萬噸水泥粉磨站）吉安南方年產100萬噸水泥粉磨站（二期）、九江南方100萬噸水泥粉磨系統(tǒng)等項目。在聯(lián)合重組方面，公司將繼續(xù)加大聯(lián)合力度，聯(lián)合重組江西境內優(yōu)秀的水泥企業(yè)。計劃在2010年底全部在建、重組工作完成之后公司及其關聯(lián)企業(yè)的水泥產能將達到4000萬噸，市場占有率將達到60%。

　　江西萬年青：1986年，中國第一條自行設計、制造和安裝的新型干法水泥生產線在江西萬年青水泥公司建成。它的建成投產，標志著中國水泥生產技術進入了新的發(fā)展階段，是中國水泥技術發(fā)展史上的重要里程碑。2005年8月份，中國建材聯(lián)手組建的南方水泥有限公司，對東南經濟區(qū)水泥行業(yè)進行整合，雙方通過新建、聯(lián)合重組等方式在江西開始形成全面布局的趨勢。如今的萬年青已從當年的46萬噸發(fā)展為產能1000萬噸以上的規(guī)?；F(xiàn)代化的大型水泥企業(yè)集團。目前在瑞金、萬年、玉山和贛州有四個熟料生產基地，萬年目前有三條投產生產線，設計產能分別為2000t/d、2500 t/d和3000t/d，在建一條5000t/d生產線；玉山已投產兩條2500t/d生產線；瑞金已投產一條5000t/d生產，在建一條5000t/d生產線；贛州旋窯廠有兩條生產線，設計產能分別為1200t/d和2500t/d,此外還有5條立窯生產線在產，每條生產線平均年產能8萬噸。

　　海螺、亞東：“十五”期間海螺水泥的主要市場在長三角與珠三角地區(qū)。在江西市場上，海螺通過長江運入熟料，在九江、南昌建立了粉磨站，在新余分宜建設一條2000 t/d生產線。進入“十一五”后，海螺加強在江西的建設，在江西弋陽布局兩條4500 t/d生產線，新余分宜建設一條2500 t/d生產線，保證在江西地區(qū)的生產規(guī)模優(yōu)勢與市場份額。

　　亞東是江西最大的臺資企業(yè)，目前在江西九江建擁有三條產能4200 t/d 新型干法生產線。在坐穩(wěn)九江后，利用九江石灰石資源豐富以及江西遼闊水路的優(yōu)勢，采取沿江西渡東進戰(zhàn)略，在湖北武漢、四川成都布點，先期在湖北武漢建設粉磨站，將江西的熟料通過成本較低的水路運入，打開市場大門。

固定資產投資和水泥供需分析：

1、  重大基礎設施建設情況：

（1）高速公路建設

　　2009年江西省高速公路建設年度投資139億元。其中，開工建設南昌至德興、永修至武寧、龍南至楊村、南昌至奉新（靖安）、南昌南外環(huán)等10條高速公路；同時，續(xù)建彭澤至湖口等7條高速公路；并建成瑞金至贛州高速公路。

　　此外，還將完成農村公路硬化1.1萬公里，并啟動建設3433公里新增水泥路；新開工建設農村“渡改橋”143座，續(xù)建356座；改造國省道800公里；抓好南昌至湖口Ⅱ級航道整治等5個項目，共計完成年度投資66億元。

（2）鐵路建設

　　2009年，江西省開工建設杭南長客專、贛韶、九景衢等8條鐵路；續(xù)建向莆、昌九城際、南昌樞紐西外環(huán)線、衡茶吉等8個鐵路項目。開工和續(xù)建項目共計16個，總投資1224億元，年度投資226億元。同時，京福高速鐵路（江西段）、昌吉贛城際、阜鷹汕鐵路的前期工作將展開。另外，還將開工建設南昌市地鐵1號線項目，加快推進南昌市地鐵2號線項目前期工作。南昌市地鐵的建設會涉及到道路改造、居民搬遷等，相應地牽連到老城區(qū)的改造工程。

（3）機場建設

　　2009年江西省在機場建設方面共有3個項目，總投資38億元，年度投資17.8億元。其中包括：加快推進昌北機場擴建工程；同時，加快啟動宜春機場工程建設，力爭上半年開工建設；另外，還將加快建設景德鎮(zhèn)機場擴建工程，以及抓緊做好上饒三清山機場前期工作。

（4）電廠電網(wǎng)建設

　　2009年江西省開工和續(xù)建11個電廠項目，總投資910億元，年度投資70億元。其中包括續(xù)建新昌電廠“上大壓小”等項目。同時，配合西氣東輸二線工程和川氣東送工程，將加緊建設天然氣省網(wǎng)、市網(wǎng)配套工程。在骨干電網(wǎng)建設方面，共13個項目，總投資100億元，年度投資34億元。進賢500千伏變電站擴建工程將于2009年建成。2010年還有一個總投資為650億的核電站項目要進行開工建設。

（5）水利工程建設

　　2009年，江西省在水利工程方面將開建和續(xù)建10個項目，總投資331億元，年度投資60億元。開工建設峽江水利樞紐工程、浯溪口水利樞紐工程；繼續(xù)抓好鄱陽湖二期防洪工程、山口巖和倫潭水利樞紐工程、大中型灌區(qū)改造、大中型病險水庫除險加固、1-5萬畝圩堤除險加固等項目。同時，還將完成大型排澇泵站更新改造，力爭建成廖坊水利樞紐灌區(qū)一期工程。

2、  水泥供求分析

　　據(jù)統(tǒng)計，2009年江西省水泥整體需求在3500萬噸以上。09年大型基礎建設工程開工速度放緩，將在2010年集中開工建設，預計2010年全省水泥需求將達到4500萬噸。

　　按照2009年的產能來計算，全年預計產能在6500萬—7000萬噸，其中立窯產能在2000萬噸左右，按照省“十一五”規(guī)劃發(fā)展綱要的要求，到2010年新型干法水泥比率將達到80％，雖然立窯淘汰給了新型干法生產線提供了生存空間，但按照需求來看，若將立窯全部改為新型干法來提高新型干法水泥比率無法改變水泥供大于求的趨勢。

市場前景展望：

　　2007年，江西水泥市場兼并重組初現(xiàn)端倪，大企業(yè)集團成長迅速：江西萬年青“比武招親”，花落中國建材；海螺自力更生，加快建設；亞東水泥運籌帷幄，穩(wěn)步發(fā)展；浙江民企風頭減弱。2009年年初中國建材旗下的南方水泥與江西蘭豐水泥合作組建江西南方水泥，中國建材在江西境內再布一棋。據(jù)了解，南方水泥將以更強勢的力度整合江西水泥市場。

　　江西南方在發(fā)展水泥市場之余也在不斷加大商品混凝土的發(fā)展力度，計劃在每一個粉磨站建立商混基地，并盡量爭取大的建筑公司加盟，在有條件的地方介入房地產建設。后端向電廠、鋼廠延伸，通過與電廠、鋼廠的雙贏合作來降低水泥生產成本。在節(jié)能環(huán)保方面也將通過技術改造來降低能耗，余熱發(fā)電將全面覆蓋。

　　江西南方水泥董事長同時兼江西南方萬年青董事長劉明壽認為：江西水泥市場如果能夠達到OPEC的氛圍是最好的，通過內部相互協(xié)調機制達到共生共榮。江西南方作為區(qū)域領頭企業(yè)，與其他企業(yè)要建立更多的合作和協(xié)同。對于江西水泥市場來說，走勢遵循了國家的行業(yè)發(fā)展趨勢，符合政策導向，只有行業(yè)集中度有所提高，產業(yè)結構不斷優(yōu)化，水泥行業(yè)的發(fā)展前景才能再現(xiàn)輝煌。

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