[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運行周報（2023.8.18）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價格指數(shù)為109.09點，環(huán)比下跌0.32%，同比下跌23.50%；熟料價格指數(shù)為118.83點，環(huán)比下跌0.77%，同比下跌17.98%；水泥煤價差指數(shù)為98.99點，環(huán)比上漲1.05%，同比下跌20.89%；玻璃價格指數(shù)為139.54點，環(huán)比上漲0.65%，同比上漲18.49%；混凝土指數(shù)為128.85點，環(huán)比下跌0.60%，同比下跌8.76%；螺紋鋼價格指數(shù)為146.98點，環(huán)比上漲0.09%，同比下跌11.40%；碎石價格指數(shù)為82.62點，環(huán)比下跌0.47%，同比下跌8.75%；機制砂價格指數(shù)為87.82點，環(huán)比下跌0.88%，同比下跌8.04%；礦粉價格指數(shù)為67.04點，環(huán)比持平，同比下跌9.36%；砂漿價格指數(shù)為92.36點，環(huán)比下跌0.14%，同比下跌3.57%。

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)

1、淡季更淡，7月份水泥需求持續(xù)萎縮

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1-7月，全國累計水泥產(chǎn)量11.27億噸，同比增長0.6%，增速較1-6月下降0.7個百分點，去年同期為下降14.2%；7月份，全國單月水泥產(chǎn)量1.76億噸，同比下降5.7%，環(huán)比下降4.8%，產(chǎn)量為2011年以來同期最低水平。

2、2025年底前，該地區(qū)所有水泥熟料企業(yè)（粉磨站）完成超低排放改造

8月14日，三明市生態(tài)環(huán)境局發(fā)布關(guān)于公開征求《三明市水泥行業(yè)超低排放改造實施方案（征求意見稿）》意見的通告（以下簡稱“征求意見稿”）。征求意見稿提到，2025年底前，全市所有水泥熟料企業(yè)、獨立水泥粉磨站有組織排放、無組織排放、清潔運輸全面完成超低排放改造。

3、水泥企業(yè)又一批資產(chǎn)出售

近期，水泥企業(yè)又一批資產(chǎn)出售。標的物為青海金鼎水泥有限公司名下所有的位于青海省海東市樂都區(qū)雨潤鎮(zhèn)漢莊村廠內(nèi)水泥、熟料、鋼球及其他庫存物資等，起拍價3036萬元。

三、砂石骨料行業(yè)本周動態(tài)

1、18億起拍！海南儲量近6000萬方砂石礦即將出讓！

日前，海南省又發(fā)布1宗砂石采礦權(quán)掛牌出讓公告，該礦資源儲量共5844.8萬方，開采規(guī)模250萬方/年，出讓年限20年，起始價18億元。掛牌報價時間2023年9月12日至2023年9月26日。

2、投資16億元！中電建海南萬寧500萬噸/年項目砂石生產(chǎn)系統(tǒng)建設(shè)工程全面展開！

近日，由水電九局、中電建西北院聯(lián)合承建的海南萬寧年產(chǎn)500萬噸花崗巖礦項目砂石生產(chǎn)系統(tǒng)建設(shè)工程全面展開。該項目主砂石系統(tǒng)設(shè)計年生產(chǎn)規(guī)模為500萬噸，生產(chǎn)能力1200噸/小時，總投資約16億元，位于海南省萬寧市北大鎮(zhèn)車田村，是萬寧市首個礦產(chǎn)項目，也是水電九局在海南砂石礦山建設(shè)領(lǐng)域的開山之作。

3、年產(chǎn)990萬噸！山東掛牌出讓建筑用砂巖礦！

日前，山東海陽市自然資源局發(fā)布一建筑用砂巖礦掛牌出讓公告。該礦位于山東海陽市辛安鎮(zhèn)茂梓集村，礦權(quán)名稱海陽市茂梓集北礦區(qū)建筑用砂巖礦，資源儲量超1.5億噸，設(shè)計年生產(chǎn)規(guī)模990萬噸，出讓13年，30400萬元（3.04億元）起拍，約2元/噸。

四、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、上海大歌劇院項目首次采用超高性能混凝土作為大規(guī)模單獨受力構(gòu)件

近日，由上海建工四建集團承建的上海大歌劇院項目核心區(qū)取得重要進展，完成了第九階段C70混凝土澆筑，核心區(qū)封頂，一把“中國扇”正徐徐展開。核心區(qū)被劃分為A、B、C三區(qū)，A區(qū)是最長15米的懸挑樓梯結(jié)構(gòu)，B區(qū)是1.2-1.5米厚的雙螺旋自由曲面混凝土厚殼，C區(qū)是建筑上人鋼結(jié)構(gòu)屋面。其中，A區(qū)懸挑樓梯梁截面高度受建筑尺寸限制，只有725毫米高，鋼結(jié)構(gòu)等常規(guī)工藝很難實現(xiàn)形體，因此，對A區(qū)結(jié)構(gòu)采用超高性能混凝土（UHPC）進行打造，而UHPC作為建筑結(jié)構(gòu)中大規(guī)模的單獨受力構(gòu)件，在國內(nèi)尚屬首例。

2、世界橋梁樁徑最大的鉆孔樁混凝土灌注成功

近期，目前世界橋梁樁徑最大的鉆孔樁——“6.3米超大直徑鉆孔樁”，在西堠門公鐵兩用大橋5號主塔墩首秀成功，不僅實現(xiàn)了我國超大直徑鉆孔樁“從0向1”的重大突破，填補了我國深水超大直徑鉆孔灌注樁建造技術(shù)的空白，更打響了我國在60米水深以上復雜海洋環(huán)境下橋梁深水基礎(chǔ)技術(shù)攻堅克難的第一槍，推動“中國橋梁”全產(chǎn)業(yè)鏈向更大水深的深海環(huán)境領(lǐng)域邁出堅實一步。西堠門公鐵兩用大橋是甬舟鐵路的關(guān)鍵控制性工程，而5號主塔基礎(chǔ)施工又是整個大橋施工的關(guān)鍵控制性工序。這次首秀成功，將為大橋后續(xù)剩余17根6.3米超大直徑鉆孔樁施工提供重要指導和寶貴經(jīng)驗。

3、3D打印房屋采用無水泥混凝土，助力節(jié)能減排

近日，德國MENSE KORTE公司使用3D打印技術(shù)制造了模塊化建筑，該小型房屋采用無水泥混凝土3D打印建造，顯著降低了二氧化碳排放。該房屋采用工廠內(nèi)裝配式3D打印，運輸?shù)巾椖康攸c后，房屋3D打印的墻體構(gòu)件只需放置在預制的混凝土底板上，并使用錨定件連接在一起，在幾個小時內(nèi)就可以交付給業(yè)主。該項目采用特殊3D打印混凝土，使用了一種添加劑體系替代水泥，其中包括高爐礦渣和粉煤灰作為粘合劑。與水泥基混凝土相比，基于工業(yè)副產(chǎn)品的替代粘合劑可以節(jié)省約70％的CO?排放量。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數(shù)報收128.85點，環(huán)比下跌0.60%，同比跌幅為8.76%。分地區(qū)來看，廣東、廣西以及湖北部分區(qū)域混凝土價格下調(diào)10-30元/方不等，北京市場混凝土價格小幅下調(diào)5元/方，國內(nèi)其他省市混凝土價格繼續(xù)保持穩(wěn)定。

未來十天內(nèi)，主要降雨位于東北、華北南部、江南東部、兩廣大部及西南地區(qū)東部、西北地區(qū)東南部等地，累計降水量有40~70毫米，部分地區(qū)有80~150毫米，其中西藏東南部、云南西部局地超過180毫米；上述大部地區(qū)降水量較常年同期偏多2~5成，局地偏多6成至1倍；我國其余大部地區(qū)降水偏少。氣溫方面，河南大部、湖北、湖南及四川盆地等地有4-6天35~37℃的高溫天氣。

綜上所述，盡管下周國內(nèi)高溫影響范圍收窄，但局部降水仍然偏多，下游施工條件改善幅度有限。近期房地產(chǎn)市場再度面臨違約風險，市場資金較為緊張，下游新開工項目普遍偏少，混凝土企業(yè)在手訂單不足，預計后續(xù)需求維持低位運行。成本方面，上游水泥企業(yè)穩(wěn)價意愿較前期有所增強，但目前支撐力度仍較為疲軟。整體來看，下周混凝土市場行情繼續(xù)保持穩(wěn)中有跌的可能性較大。