[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2023.4.21）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為136.99點(diǎn)，環(huán)比下跌1.67%，同比下跌19.97%；熟料價(jià)格指數(shù)為148.19點(diǎn)，環(huán)比下跌1.42%，同比下跌13.41%；水泥煤價(jià)差指數(shù)為124.70點(diǎn)，環(huán)比下跌2.2%，同比下跌21.68%；玻璃價(jià)格指數(shù)為135.68點(diǎn)，環(huán)比上漲8.64%，同比下跌0.21%；混凝土指數(shù)為138.73點(diǎn)，環(huán)比下跌0.52%，同比下跌7.24%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為158.85點(diǎn)，環(huán)比下跌0.49%，同比下跌20.92%；碎石價(jià)格指數(shù)為87.50點(diǎn)，環(huán)比上漲0.46%，同比下跌8.18%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為94.31點(diǎn)，環(huán)比上漲0.21%，同比下跌6.22%；礦粉價(jià)格指數(shù)為77.14點(diǎn)，環(huán)比上漲0.13%，同比下跌10.92%；砂漿價(jià)格指數(shù)為95.69點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌3.55%。

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、海螺項(xiàng)目撤銷！葛洲壩公司轉(zhuǎn)讓！廣西水泥市場(chǎng)產(chǎn)能置換不熱了？

近日，全國(guó)產(chǎn)權(quán)行業(yè)信息化綜合服務(wù)平臺(tái)披露，葛洲壩崇左建材有限公司預(yù)掛牌轉(zhuǎn)讓100%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓方為中國(guó)葛洲壩集團(tuán)水泥有限公司。該項(xiàng)目擬建設(shè)兩條5000t/d熟料水泥生產(chǎn)線，配套骨料（含原材料）礦山及廊道、專用碼頭和供水工程等，計(jì)劃總投資50億元。

2、華潤(rùn)水泥委任景世青為總裁及執(zhí)行董事

華潤(rùn)水泥控股(01313.HK)宣布，自2023年4月18日起，紀(jì)友紅不再擔(dān)任總裁，景世青獲委任為總裁、執(zhí)行董事及戰(zhàn)略與投資委員會(huì)成員。紀(jì)友紅仍繼續(xù)擔(dān)任董事局主席、執(zhí)行董事等職務(wù)。

3、《浙江省水泥工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展暨碳達(dá)峰行動(dòng)計(jì)劃（2022-2025年）》正式發(fā)布

4月18日，浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳等部門發(fā)布關(guān)于印發(fā)《浙江省水泥工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展暨碳達(dá)峰行動(dòng)計(jì)劃（2022-2025年）》的通知。到2025年底，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)水泥總產(chǎn)量控制在1.2億噸/年以下；熟料產(chǎn)能下降8%，從5200萬(wàn)噸/年降至4800萬(wàn)噸/年以下；熟料單位產(chǎn)品綜合能耗下降5%，從106.9公斤標(biāo)煤/噸下降至101.5公斤標(biāo)煤/噸以下；達(dá)到國(guó)家1級(jí)（標(biāo)桿）標(biāo)準(zhǔn)熟料產(chǎn)能占比從13%提高到50%以上。

三、砂石骨料行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、年產(chǎn)200萬(wàn)噸！河北砂石骨料項(xiàng)目環(huán)評(píng)受理

近日，河北平泉市通贏建材銷售有限公司年產(chǎn)200萬(wàn)噸砂石骨料項(xiàng)目環(huán)評(píng)受理。該項(xiàng)目位于河北省承德市平泉市平泉鎮(zhèn)四合園村，屬于新建項(xiàng)目，總投資超5000萬(wàn)，項(xiàng)目施工工期為8個(gè)月。

2、投資15億！年產(chǎn)1500萬(wàn)噸！日昌升骨料項(xiàng)目環(huán)評(píng)公示

近日，昆明日昌升新材料有限公司年產(chǎn)1500萬(wàn)噸骨料項(xiàng)目環(huán)評(píng)公示。該項(xiàng)目總投資15億元，該項(xiàng)目位于云南省昆明市晉寧工業(yè)園區(qū)二街基地，每年可生產(chǎn)石粉、機(jī)制砂、瓜子石、寸子石1500萬(wàn)噸。

3、112萬(wàn)方/年！廣東汕尾出讓儲(chǔ)量近2000萬(wàn)方砂石礦！

4月14日，廣東省汕尾市公共資源交易中心發(fā)布海豐縣平東鎮(zhèn)坑口村尖筆山（虎地腳）石場(chǎng)建筑用凝灰?guī)r礦采礦權(quán)掛牌出讓公告。該礦位于平東鎮(zhèn)坑口村尖筆山（虎地腳），資源儲(chǔ)量1985.5萬(wàn)方，設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模112萬(wàn)方/年，出讓年限17年，起始價(jià)3.6億元。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、瑪爾擋水電站：大壩面板首倉(cāng)混凝土開倉(cāng)澆筑

4月16日，瑪爾擋水電站傳來(lái)好消息——大壩面板首倉(cāng)混凝土順利開倉(cāng)澆筑，標(biāo)志著瑪爾擋水電站迎來(lái)繼大壩填筑后的又一工程節(jié)點(diǎn)，為今年10月底下閘蓄水奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)?，敔枔跛娬静捎酶吆吆０蔚貐^(qū)的特高面板堆石壩，壩高211米，大壩面板共37塊，分三期澆筑完成，混凝土澆筑總方量約3.88萬(wàn)立方米。此次澆筑的一期23號(hào)面板斜長(zhǎng)163.3米、寬12米，底高程至施工平臺(tái)，高差超過(guò)180米，坡面距離超過(guò)300米，創(chuàng)下同類工程施工新紀(jì)錄。

2、西部建設(shè)：第一季度簽約量1943.26萬(wàn)方，同比下降了13.35%

中建西部建設(shè)發(fā)布了2023年第一季度經(jīng)營(yíng)情況的簡(jiǎn)報(bào)。報(bào)告顯示，中建西部建設(shè)第一季度混凝土簽約量1943.26萬(wàn)方，同比下降了13.35%；混凝土銷售量992.64萬(wàn)方，同比下降了0.58%。

3、山東：2022年生產(chǎn)商混2.27億m3，下降13.6%

2022年山東省規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)商品混凝土2.27億立方米，同比減少13.6%；生產(chǎn)水泥排水管1638千米，同比減少4.5%；生產(chǎn)水泥壓力管1043千米，同比減少11.7%；生產(chǎn)水泥電桿37萬(wàn)根，同比減少5.2%；生產(chǎn)水泥混凝土樁1432萬(wàn)米，同比減少8.8%。

五、混凝土本周行情

本周全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收138.73點(diǎn)，環(huán)比下跌0.52%，同比下跌7.24%。分地區(qū)來(lái)看，黑龍江、吉林、遼寧、山東以及浙江市場(chǎng)局部混凝土價(jià)格下調(diào)10-30元/方不等，江蘇市場(chǎng)局部混凝土價(jià)格下調(diào)5元/方，國(guó)內(nèi)其他省市混凝土價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行。

未來(lái)十天內(nèi)，江漢南部、江南、中南南部多數(shù)區(qū)域以及四川東部、重慶、貴州等地累計(jì)降水量有50~110毫米，部分地區(qū)有130~180毫米；西北地區(qū)東部、華北、黃淮、東北地區(qū)等地累計(jì)降水量有10~30毫米，局地超過(guò)40毫米。上述地區(qū)降水量較常年同期偏多4~8成，局地偏多1倍以上。氣溫方面，新疆北部、西北地區(qū)東部、華北、內(nèi)蒙古、東北地區(qū)、黃淮、江淮、江漢、江南西北部等地平均氣溫較常年同期偏低1~3℃，部分地區(qū)偏低4℃以上；中南南部及云南較常年同期偏高1~2℃；我國(guó)其余大部分地區(qū)氣溫基本接近常年。

綜上所述，下周南方地區(qū)降水頻繁，國(guó)內(nèi)施工指數(shù)將有所下滑。近期下游需求主要依靠基建項(xiàng)目支撐，但新增訂單存在邊際減少的趨勢(shì)。同時(shí)，房地產(chǎn)項(xiàng)目依然受制于資金問(wèn)題，開工情況仍然偏弱，難以拉動(dòng)混凝土需求。成本方面，由于需求恢復(fù)不及預(yù)期，上游水泥以及砂石骨料價(jià)格進(jìn)入回落調(diào)整階段，對(duì)混凝土價(jià)格的支撐力度偏弱。整體來(lái)看，下周混凝土市場(chǎng)保持弱勢(shì)運(yùn)行，價(jià)格仍將有所下行。