[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2023.12.8）

一、水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

2023年12月8日，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)報(bào)收113.70點(diǎn)，環(huán)比上漲0.15%，同比下跌23.72%；熟料價(jià)格指數(shù)報(bào)收114.93點(diǎn)，環(huán)比上漲0.44%，同比下跌22.56%；水泥煤價(jià)差指數(shù)報(bào)收99.17點(diǎn)，環(huán)比上漲0.63%，同比下跌20.86%；玻璃價(jià)格指數(shù)報(bào)收136.13點(diǎn)，環(huán)比上漲2.07%，同比上漲25.4%；混凝土指數(shù)報(bào)收125.14點(diǎn)，環(huán)比上漲0.14%，同比下跌11.96%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)報(bào)收159.95點(diǎn)，環(huán)比上漲0.85%，同比上漲3.91%；碎石價(jià)格指數(shù)報(bào)收85.04點(diǎn)，環(huán)比上漲0.59%，同比下跌5.24%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)報(bào)收89.06點(diǎn)，環(huán)比上漲0.11%，同比下跌7.06%；礦粉價(jià)格指數(shù)報(bào)收64.14點(diǎn)，環(huán)比下跌1.96%，同比下跌10.77%；砂漿價(jià)格指數(shù)報(bào)收92.78點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌4.23%。

二、水泥行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、簽約！海螺與中國(guó)光伏巨頭隆基綠能開展戰(zhàn)略合作

12月1日，安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：海螺集團(tuán)）與隆基綠能簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，此次簽約，將進(jìn)一步提升雙方合作層次，拓寬合作領(lǐng)域，推動(dòng)資源共享與整合，在光伏業(yè)務(wù)、電站項(xiàng)目、氫能應(yīng)用等領(lǐng)域開展深度合作，有效降低碳排放量，推廣清潔能源應(yīng)用，為傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)增添新綠色動(dòng)力。

2、華潤(rùn)水泥控股中文股份簡(jiǎn)稱將變更為“華潤(rùn)建材科技”

華潤(rùn)水泥控股于聯(lián)交所買賣的公司股份的英文股份簡(jiǎn)稱將由“CHINARES CEMENT”變更為“CR BLDG MAT TEC”及中文股份簡(jiǎn)稱將由“華潤(rùn)水泥控股”變更為“華潤(rùn)建材科技”，自2023年12月8日上午9時(shí)正起生效。公司的股份代號(hào)“1313”維持不變。

3、底價(jià)1052.3萬(wàn)元！民和祁連山水泥5.4%國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓

日前，民和祁連山水泥有限公司5.3859%國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓，底價(jià)1052.3萬(wàn)元。據(jù)了解，甘肅祁連山水泥集團(tuán)有限公司持股53.8913%、中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司持股30.5508%、中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理股份有限公司持股10.1719%、中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司持股5.3859%。

三、砂石行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、【全面開工】總投資近35億！3央企+1國(guó)企共同投資的990萬(wàn)噸/年砂石項(xiàng)目開工

12月6日，由海墾自然資源集團(tuán)聯(lián)合華潤(rùn)水泥、中國(guó)能建葛洲壩三公司、中交天航局共同投資的海南屯昌縣大月嶺礦區(qū)東礦段建筑用花崗巖礦項(xiàng)目全面開工建設(shè)。該項(xiàng)目總投資約34.66億元，可采資源儲(chǔ)量約1.2億噸，資源儲(chǔ)量目前在海南島內(nèi)排名第一，建成后將形成990萬(wàn)噸的砂石骨料年產(chǎn)能。

2、【聚焦】巨頭加速骨料布局！儲(chǔ)量超4億方、中交集團(tuán)成祁連山水泥實(shí)控人！

日前，祁連山水泥發(fā)布公告稱，公司的控股股東由中建材變更為中國(guó)交建，實(shí)際控制人由中建材變更為中交集團(tuán)。據(jù)了解，祁連山水泥現(xiàn)擁有3個(gè)骨料生產(chǎn)基地，骨料產(chǎn)能超1000萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)到2025年末，骨料產(chǎn)能或?qū)⑦_(dá)到5000萬(wàn)噸。

3、2025年初投產(chǎn)！湖北交投摘牌年產(chǎn)900萬(wàn)噸、儲(chǔ)量近2億噸砂石礦

12月5日，湖北交投宜昌投資公司成功摘牌宜都市張家沖礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦采礦權(quán)，該礦查明資源量19982.3萬(wàn)噸，設(shè)計(jì)規(guī)模900萬(wàn)噸/年，出讓年限22.6年。作為今年湖北省內(nèi)單一礦種儲(chǔ)量規(guī)模最大、產(chǎn)能達(dá)千萬(wàn)噸級(jí)的建筑石料用灰?guī)r礦，此次摘牌是湖北交投集團(tuán)在宜昌地區(qū)首個(gè)采礦權(quán)交易項(xiàng)目。

四、混凝土行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、海南打造適合熱帶島嶼特色的裝配式建筑

近日，海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳等部門聯(lián)合印發(fā)《海南省裝配式建筑（綠色建筑）發(fā)展提升三年行動(dòng)方案（2023~2025年）》。根據(jù)行動(dòng)方案，海南省將持續(xù)開展對(duì)海南熱帶海洋島嶼環(huán)境條件下涉及裝配式建筑、綠色建筑、超低（近零）能耗建筑、低碳（零碳）建筑等熱帶建筑科學(xué)關(guān)鍵技術(shù)重點(diǎn)課題研究；探索開展海南地?zé)豳Y源在建筑領(lǐng)域應(yīng)用關(guān)鍵技術(shù)研究。針對(duì)三沙島礁條件下的運(yùn)輸、施工等問題，要求加快開展三沙市裝配式建筑適宜體系研究論證，推進(jìn)裝配式建筑“應(yīng)做盡做”。

2、右江百色水利樞紐工程榮獲國(guó)際里程碑工程獎(jiǎng)

12月4日至5日，第九屆碾壓混凝土壩暨膠結(jié)壩國(guó)際研討會(huì)在廣州召開，會(huì)議頒發(fā)了第五屆“碾壓混凝土壩國(guó)際里程碑工程獎(jiǎng)”，右江百色水利樞紐工程是本次唯一獲得該獎(jiǎng)項(xiàng)的中國(guó)工程。該工程主壩壩頂總長(zhǎng)720米，最大壩高130米，采用現(xiàn)代碾壓混凝土筑壩技術(shù)進(jìn)行建設(shè)，通過壩軸線、筑壩材料、壩體優(yōu)化及施工技術(shù)創(chuàng)新等手段，成功解決了復(fù)雜地形、地質(zhì)和缺乏常規(guī)筑壩骨料條件下快速、優(yōu)質(zhì)、高效修建碾壓混凝土高壩的問題。主壩碾壓混凝土量達(dá)到202.3萬(wàn)立方米，為世界上首個(gè)200萬(wàn)立方米級(jí)的碾壓混凝土壩。碾壓混凝土高峰月澆筑強(qiáng)度達(dá)到了14.8萬(wàn)立方米，刷新了12萬(wàn)立方米/月的歷史紀(jì)錄。

3、甘肅省最大跨徑鋼管混凝土系桿拱鐵路橋主梁最后一個(gè)節(jié)段成功澆筑

近日，蘭州至合作鐵路站前工程LHTJ4標(biāo)段尕張家立交跨烏瑪高速144米系桿拱最后一個(gè)節(jié)段現(xiàn)澆梁澆筑完成，標(biāo)志著該項(xiàng)目現(xiàn)澆梁施工落下帷幕。該項(xiàng)目是目前甘肅省最大跨徑鋼管混凝土系桿拱鐵路橋，是蘭合鐵路重點(diǎn)控制性工程。該項(xiàng)目主梁設(shè)計(jì)為單箱三室預(yù)應(yīng)力混凝土箱形截面，共三個(gè)節(jié)段全長(zhǎng)149米，此次澆筑的節(jié)段系梁為48.5米，跨中梁高3.0米，頂?shù)装鍖捑鶠?8.1米，頂?shù)装搴穸染鶠?.35米，梁端梁高3.0米，頂?shù)装鍖捑鶠?9.6米。此節(jié)段系梁端梁澆筑采用C55混凝土，總歷時(shí)25個(gè)小時(shí)共澆筑1209方混凝土。

五、混凝土行情

12月4日到12月8日，全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收125.14點(diǎn)，環(huán)比上漲0.14%，同比跌幅為11.96%。分地區(qū)來(lái)看，北京、天津、安徽以及浙江等地混凝土價(jià)格上調(diào)5-10元/方不等，國(guó)內(nèi)其他省市混凝土價(jià)格繼續(xù)保持平穩(wěn)運(yùn)行。

未來(lái)十天內(nèi)，華北大部、東北地區(qū)東南部、黃淮、江淮、江漢、江南、兩廣中西部及陜西、四川東北部、重慶、貴州東部、云南西部和南部、西藏東南部等地累計(jì)降水量有15-40毫米，局地超過50毫米；我國(guó)其余大部地區(qū)累計(jì)降水量不足5毫米或基本無(wú)降水。氣溫方面，新疆北部、內(nèi)蒙古東部、黑龍江、華北中南部及西藏等地平均氣溫較常年同期偏低1-3℃，新疆南部、西北地區(qū)東部、內(nèi)蒙古中西部及南方地區(qū)偏高1-3℃，我國(guó)其余大部地區(qū)氣溫接近常年同期。

綜上所述，下周國(guó)內(nèi)雨雪天氣增多，對(duì)施工活動(dòng)將產(chǎn)生一定的負(fù)面影響。目前南方趕工需求仍存，但規(guī)模較為有限，加之應(yīng)收賬款占比居高不下，攪拌站多已將工作重心轉(zhuǎn)向回款，市場(chǎng)行情繼續(xù)走淡。與此同時(shí)，上游水泥以及砂石骨料價(jià)格漲幅收窄，成本支撐繼續(xù)增強(qiáng)的動(dòng)力偏弱。整體來(lái)看，下周國(guó)內(nèi)混凝土市場(chǎng)繼續(xù)維持窄幅整理的可能性較大。