江蘇省水泥市場(chǎng)情況分析

　　2008年江蘇全省有水泥企業(yè)302家，其中新型干法水泥企業(yè)28家，立窯企業(yè)51家，粉磨站企業(yè)220家。特種水泥企業(yè)3家。全省規(guī)模以上水泥企業(yè)水泥產(chǎn)量12683萬(wàn)噸，比上半年增長(zhǎng)7.6%，仍居全國(guó)第二，占全國(guó)總量的9.14%，水泥熟料產(chǎn)量5423萬(wàn)噸。目前，正在新建的水泥企業(yè)9家，其中：新型干法水泥生產(chǎn)1家，粉磨站企業(yè)8家。2009年1～6月份水泥產(chǎn)量7319.13萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.1%，其產(chǎn)量居全國(guó)第一；水泥熟料產(chǎn)最3273.55萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.1%。

　　一、水泥產(chǎn)能情況

　　2008年全省現(xiàn)有水泥粉磨能力約20000萬(wàn)噸，其中年產(chǎn)能60萬(wàn)噸以上的企業(yè)數(shù)不到45%，其中無(wú)錫、徐州、鹽城、常州、蘇州五個(gè)市的粉磨能力分別超過(guò)2000萬(wàn)噸以上，占全省粉磨能力的68%。省外及央企在江蘇省的水泥粉磨能力大約占總粉磨能力的32%，到2010年底，這些企業(yè)原計(jì)劃新增粉磨能力2300萬(wàn)噸，如果計(jì)劃實(shí)現(xiàn)后，總的粉磨能力將占45%左右。由于外來(lái)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較大，在江蘇省水泥市場(chǎng)份額的占有率較高，因此，實(shí)際總產(chǎn)量的比例要超過(guò)其粉磨能力所占的比例。

　　二、熟料產(chǎn)能情況

　　截至2008年底：全省有新型干法水泥熟料生產(chǎn)線49條，其中：1000~2500t/d（不含）生產(chǎn)線11條、2500~4000t/d（小含）生產(chǎn)線18條、4000~5000t/d（不含）生產(chǎn)線1條、5000t/d以上生產(chǎn)線20條。全省水泥熟料產(chǎn)能6500萬(wàn)噸，其中：新型干法熟料產(chǎn)能（其中2008年新增產(chǎn)能800萬(wàn)噸）5300萬(wàn)噸，占熟料總產(chǎn)能的81.5%。正在建設(shè)的新型干法生產(chǎn)線5條，全部建成后新增熟料產(chǎn)能960萬(wàn)噸，其中有2條生產(chǎn)線在2009年投產(chǎn)。

　　江蘇省水泥熟料產(chǎn)能主要集中在南京、無(wú)錫、常州、鎮(zhèn)江、徐州五個(gè)市，其產(chǎn)能占全省水泥熟料總產(chǎn)能的90%以上；按企業(yè)產(chǎn)能分，江蘇金峰、中國(guó)海螺、常州盤固、徐州中聯(lián)、淮海中聯(lián)、宜興青獅、宜興天山、鎮(zhèn)江鶴林、江蘇磊達(dá)、句容臺(tái)泥等前十位企業(yè)熟料產(chǎn)能占全省熟料總量的55%。2008年省外及央企在江蘇省企業(yè)熟料產(chǎn)能占全省熟料總量49%。

　　三、水泥及熟料市場(chǎng)情況分析

　　根據(jù)近幾年江蘇省水泥工業(yè)的發(fā)展情況，江蘇省水泥市場(chǎng)每年需求最大約在11000~11500萬(wàn)噸左右。2008年全省規(guī)模以上企業(yè)水泥產(chǎn)量12683萬(wàn)噸，實(shí)際總產(chǎn)量大約在13300萬(wàn)噸左右。2008年江蘇省水泥企業(yè)水泥進(jìn)入上海地區(qū)人約500萬(wàn)噸，出口500萬(wàn)噸左右，實(shí)際上己出現(xiàn)了產(chǎn)量過(guò)剩的現(xiàn)象。

　　從各市情況看，常州、無(wú)錫、徐州、鎮(zhèn)江、蘇州、鹽城等地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)水泥產(chǎn)量大于市場(chǎng)需求的狀況，常州和無(wú)錫地區(qū)由于水泥產(chǎn)量過(guò)剩嚴(yán)重，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。在揚(yáng)州、泰州、淮安、宿遷、南通，連云港等市，近幾年產(chǎn)能迅速增加，安徽海螺和中聯(lián)已形成或即將形成區(qū)域市場(chǎng)控制權(quán)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的地區(qū)，他們以低價(jià)贏得水泥市場(chǎng)。南京地區(qū)成為南京海螺、南京三龍、江蘇金峰、常州盤固、鎮(zhèn)江鶴林爭(zhēng)得激烈的地區(qū)，同樣以低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)占領(lǐng)市場(chǎng)份額。

　　從江蘇省水泥產(chǎn)量情況看，2008年，全省水泥熟料需求量大約在8250萬(wàn)噸左右，江蘇省水泥熟料產(chǎn)量在5500萬(wàn)噸左右，占需求量的65%左右，至少有30%以上的熟料來(lái)自江蘇省周邊省份。在江蘇省生產(chǎn)的熟料中，實(shí)際上江蘇省本地水泥企業(yè)生產(chǎn)的熟料只有2500萬(wàn)噸左右，占全省水泥熟料需求總最的30%。因此，江蘇省水泥企業(yè)熟料的來(lái)源已基本控制在海螺、中建材、中材等少數(shù)企業(yè)集閉和鄰近徐州的山東省部分企業(yè)手中。這不難看出，江蘇省熟料產(chǎn)能不僅沒(méi)有過(guò)剩，而且還有相當(dāng)一部分依賴于周邊省份水泥熟料企業(yè)供應(yīng)。由于周邊省份熟料產(chǎn)能的過(guò)剩，大量熟料低價(jià)進(jìn)入江蘇省水泥市場(chǎng)，造成江蘇省熟料市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈。

　　四、水泥市場(chǎng)價(jià)格分析

　　2008年受雪災(zāi)和地震的影響，導(dǎo)致全國(guó)水泥市場(chǎng)發(fā)生了極大的變化，全國(guó)水泥平均價(jià)格（以P.O42.5散裝為例）從1月份的308元/噸增加到9月份的387元/噸。尤其在5月份以后。在地震災(zāi)區(qū)重建家園的拉動(dòng)下，部分地區(qū)水泥價(jià)格暫時(shí)偏離了正常的市場(chǎng)規(guī)律，價(jià)格大幅度上漲，直到10月份開始出現(xiàn)回落。據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)發(fā)布的資料，2008年全國(guó)P.O42.5散裝水泥平均價(jià)格達(dá)352元/噸，其中西南、西北地區(qū)分別達(dá)到452、432元/噸，而華東地區(qū)為344元/噸，比全國(guó)平均價(jià)低8元/噸。但在2008年上半年，西南、西北地區(qū)水泥平均價(jià)格還低于華東等其他地區(qū)。西南、西北地區(qū)水泥價(jià)格的上漲，推動(dòng)了全國(guó)水泥價(jià)格的普遍提高。由于華東地區(qū)水泥產(chǎn)能總量較大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)一直十分激烈，因此水泥價(jià)格仍然一直處于全國(guó)最低。2009年上半年，在全國(guó)水泥價(jià)格整體出現(xiàn)回落時(shí)，華東地區(qū)水泥平均價(jià)格迅速跌到2008年年初價(jià)位，P.O42.5散裝水泥平均價(jià)格只有：305元/噸。

　　2008～2009年全國(guó)各區(qū)水泥市場(chǎng)平均價(jià)格表（P.O42.5散裝） 元/噸

　　2008年，華東地區(qū)規(guī)模以上水泥企業(yè)水泥產(chǎn)量53239萬(wàn)噸，占全國(guó)水泥總量的38.34%，在華東地區(qū)，除上海外，福建省水泥產(chǎn)量最低，但價(jià)格一直最高，2007年和2008年分別高于全國(guó)平均價(jià)的18.27%和10.14%，而江蘇價(jià)格則分別比全國(guó)平均價(jià)低了13.53%和5.65%，浙江分別低了12.85%和9.19%，安徽分別低了2.84%和8.48%，山東分別低了14.75%和7.86%?？梢钥闯?，除安徽、江西外。其他省份2008年水泥價(jià)格都與國(guó)家平均水泥價(jià)格更接近。

　　2008年華東各省水泥市場(chǎng)平均價(jià)格表（P.O42.5散裝）    元/噸

　　從華東各省省會(huì)城市看，自2008年下半年以來(lái)，南京市水泥價(jià)格一直處于華東地區(qū)最低，最高是福州，其次是濟(jì)南和上海。濟(jì)南作為2008年水泥產(chǎn)量最高省份的省會(huì)，水泥價(jià)格在2008年10月份以后一直保持著較高的價(jià)格，值得大家關(guān)注和探討。實(shí)際上江蘇省常州、無(wú)錫地區(qū)的水泥價(jià)格一直比南京還低。無(wú)論是江蘇還是南京，價(jià)格低的原因關(guān)鍵在于本地或周邊水泥產(chǎn)能和產(chǎn)量的過(guò)剩。2008年，山東水泥行業(yè)已從“浙江現(xiàn)象”中得到啟發(fā)，通過(guò)貫徹落實(shí)產(chǎn)業(yè)政策逐步控制水泥產(chǎn)能過(guò)剩，從2008年6月份以后。山東、浙江水泥產(chǎn)量一直處于同比負(fù)增長(zhǎng)，2009年3月份以來(lái)，江蘇水泥產(chǎn)量已進(jìn)入全國(guó)第一。從2009年1～5月份華東各省地區(qū)的水泥銷售收入和利潤(rùn)看，江蘇銷售收入和利潤(rùn)總額仍然低于山東，而且山東水泥產(chǎn)量在同比下降4.14%的情況下，利潤(rùn)總額是江蘇的2.02倍。

　　五、結(jié)論

　　從以上分析，可以看出：無(wú)論是華東還是江蘇，產(chǎn)能過(guò)剩已是不爭(zhēng)的事實(shí)，水泥市場(chǎng)價(jià)格低的原因關(guān)鍵在于水泥產(chǎn)能的高速增長(zhǎng)和產(chǎn)量的過(guò)剩。江蘇水泥產(chǎn)能過(guò)剩的原因存在于內(nèi)因和外因兩個(gè)方面，內(nèi)因來(lái)自于立窯淘汰過(guò)程中產(chǎn)能的擴(kuò)大和峰谷時(shí)電價(jià)制度；而外因來(lái)自于海螺、中建材為代表的大型水泥集團(tuán)在江蘇擴(kuò)能的成功。江蘇水泥產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題如不及時(shí)有效地控制。有可能“浙江現(xiàn)象”在江蘇重演。