產(chǎn)能利用率38% 行情依舊穩(wěn)健！“新疆模式”卻很難復(fù)制

據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心消息，由于市場(chǎng)需求表現(xiàn)一般，近日新疆庫(kù)車(chē)地區(qū)水泥價(jià)格松動(dòng)下滑10-20元/噸，周邊阿克蘇地區(qū)或有同步跟降的可能。不過(guò)即便如此，新疆水泥市場(chǎng)行情態(tài)勢(shì)也遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于全國(guó)。

中國(guó)水泥網(wǎng)大數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，受需求下滑影響，國(guó)內(nèi)水泥價(jià)格持續(xù)下跌，截止8月初，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)CEMPI較年初下滑31點(diǎn)，整體行情呈現(xiàn)“旺季不旺，淡季更淡”態(tài)勢(shì)特點(diǎn)。

即便是過(guò)往市場(chǎng)熱點(diǎn)地區(qū)，例如華東、中南部分省市，市場(chǎng)行情也是持續(xù)性下行，水泥價(jià)格2字頭起步非常普遍，跌至1字頭并不少見(jiàn)。

水泥需求步入下行周期后，在全國(guó)水泥價(jià)格持續(xù)下行背景下，新疆水泥行業(yè)相對(duì)穩(wěn)健的行情態(tài)勢(shì)無(wú)疑成為其他省份羨慕的對(duì)象。事實(shí)上，鑒于新疆在低產(chǎn)能利用率背景下供給側(cè)改革取得的成效，業(yè)內(nèi)早有意學(xué)習(xí)，但成效甚微。

“新疆模式”成功的核心是什么？

新疆面積 166.49 萬(wàn)平方公里，是中國(guó)陸地面積最大的省級(jí)行政區(qū)，約占國(guó)土總面積的 1/6，2021 年自治區(qū)常住人口為 2589 萬(wàn)人。

新疆地形圖

新疆曾經(jīng)是水泥行業(yè)的一片藍(lán)海，在2010年初的時(shí)候，水泥產(chǎn)能僅2590萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率高達(dá)96%，但是隨后大量新建線涌入，當(dāng)?shù)睾芸炀兔媾R水泥產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩局面。特別是2010-2014年，水泥產(chǎn)能增長(zhǎng)至9000萬(wàn)噸左右，五年時(shí)間水泥產(chǎn)能增長(zhǎng)近3倍。

產(chǎn)能快速增長(zhǎng)后，新疆水泥產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題快速凸顯，到2016年新疆水泥產(chǎn)量4233萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率僅僅42%，排名全國(guó)末尾，是全國(guó)水泥產(chǎn)能最過(guò)剩的地方。

區(qū)域市場(chǎng)格局方面，中國(guó)水泥網(wǎng)大數(shù)據(jù)顯示，新疆目前擁有水泥熟料產(chǎn)能7074.2萬(wàn)噸，水泥產(chǎn)能約1億噸。區(qū)域產(chǎn)能集中度較高，TOP2企業(yè)產(chǎn)能占比達(dá)到50%，且企業(yè)分布較為均勻。

最新數(shù)據(jù)顯示，2022年新疆水泥產(chǎn)量3845萬(wàn)噸，同比年下降18%，產(chǎn)能利用率僅僅38%左右。

面對(duì)嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，新疆水泥行業(yè)重點(diǎn)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，從2014年開(kāi)始開(kāi)展錯(cuò)峰生產(chǎn)，并持續(xù)優(yōu)化。特別是錯(cuò)峰置換的推出，有效解決了區(qū)域電石渣產(chǎn)線和傳統(tǒng)熟料線發(fā)揮率不均衡矛盾問(wèn)題，化解了內(nèi)部矛盾，為市場(chǎng)整體供需環(huán)境改善提供較強(qiáng)支撐。

加上較高的行業(yè)集中度，錯(cuò)峰生產(chǎn)執(zhí)行力度較強(qiáng)，新疆水泥產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題得到緩解，價(jià)格行情得以在近年來(lái)保持相對(duì)穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。

總體來(lái)看，“新疆模式”成功的核心得益于兩個(gè)方面。

其一，廣袤的區(qū)域面積，既限制了區(qū)域內(nèi)水泥的流動(dòng)，也增加了外部水泥流入的難度，使得新疆及新疆內(nèi)部區(qū)域市場(chǎng)之間相對(duì)封閉，有利于價(jià)格行情的維持；

其二，較高的產(chǎn)能集中度，新疆十強(qiáng)水泥企業(yè)產(chǎn)能集中度達(dá)到75%左右，頭部企業(yè)產(chǎn)能集中度達(dá)到50%，加上地域面積廣，企業(yè)分布較為分散，利于競(jìng)合關(guān)系的穩(wěn)固。

其他省份很難復(fù)制“新疆模式”

“新疆模式”成功的核心在于封閉的區(qū)域環(huán)境以及較高的行業(yè)集中度，這兩點(diǎn)其實(shí)缺一不可，但其他省份要同時(shí)達(dá)到這兩點(diǎn)要求卻非常困難。

以今年以來(lái)市場(chǎng)下行態(tài)勢(shì)嚴(yán)峻的長(zhǎng)江流域來(lái)看，長(zhǎng)江黃金航線是一把雙刃劍，在市場(chǎng)好的時(shí)候，沿江水泥熟料可以向下游覆蓋華東沿海市場(chǎng)，但市場(chǎng)一旦下行，便利的航運(yùn)條件會(huì)讓航線上所有省份水泥市場(chǎng)隨時(shí)面臨外部沖擊。

一方面，長(zhǎng)江流域涉及省份眾多，在錯(cuò)峰停窯方面，難以“一碗水端平”，另一方面，區(qū)域內(nèi)企業(yè)在面對(duì)錯(cuò)峰問(wèn)題上也是各有想法；在此情況下，即便部分省份錯(cuò)峰停窯執(zhí)行較好，也是獨(dú)木難支，難以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)沖擊。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，整個(gè)長(zhǎng)江流域水泥企業(yè)都是“一條繩上的螞蚱”，只要部分核心企業(yè)選擇走量策略，那么市場(chǎng)就很難穩(wěn)定。長(zhǎng)江流域如此，珠江流域亦是如此，華北、中原等交通便利區(qū)域同樣如此。

這樣看來(lái)，能將“新疆模式”發(fā)揮效果的省份真的不會(huì)太多。

未來(lái)水泥需求下滑的趨勢(shì)無(wú)法改變。對(duì)水泥企業(yè)而言，節(jié)能減碳已經(jīng)成為水泥企業(yè)保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的必做“功課”。水泥行業(yè)納入全國(guó)碳市場(chǎng)在即，水泥企業(yè)建立碳排放管理體系、提升碳資產(chǎn)管理能力已迫在眉睫。 

為積極響應(yīng)國(guó)家環(huán)保政策，貫徹綠色低碳發(fā)展理念，中國(guó)水泥網(wǎng)將在河南鄭州舉辦“2023水泥‘雙碳’大會(huì)暨第十屆中國(guó)水泥節(jié)能環(huán)保技術(shù)交流大會(huì)”，助力水泥行業(yè)向更低碳、更節(jié)能、更綠色的高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)。 

會(huì)議同期將舉行“2023水泥行業(yè)‘雙碳’先進(jìn)企業(yè)”頒獎(jiǎng)儀式以及“雙碳”裝備展，會(huì)后還將組織參觀濟(jì)源中聯(lián)水泥有限公司“全球首條鋼渣捕集水泥窯煙氣CO2制備固碳輔助性膠凝材料與低碳水泥生產(chǎn)線”。