天山、海螺、冀東等水泥企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)

2022年水泥需求總體表現(xiàn)為“需求低迷，貫穿全年，旺季不旺，淡季更淡”的特征。需求低迷導(dǎo)致水泥價(jià)格下滑，而煤炭成本同比上漲幅度較大，在量?jī)r(jià)齊跌、成本上漲雙重壓力擠壓下，行業(yè)效益大幅下滑。

日前，多家水泥上市企業(yè)發(fā)布2022年公司業(yè)績(jī)，其中除青松建化（化工主業(yè)）外，凈利潤(rùn)均同比下滑，大部分企業(yè)下滑幅度超50%。

2022已經(jīng)過去，未來水泥可能面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)，各大企業(yè)又將有哪些應(yīng)對(duì)措施？

天山股份

從全球看，世界經(jīng)濟(jì)陷入滯脹風(fēng)險(xiǎn)上升，大宗商品價(jià)格高位波動(dòng)，外部環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻。

從國(guó)內(nèi)看，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，各類要素成本仍處高位，經(jīng)營(yíng)和發(fā)展面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。

從行業(yè)看，水泥、商混市場(chǎng)需求難以出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，局部區(qū)域新增產(chǎn)能仍有增加，行業(yè)供需矛盾突出。

從公司看，世界一流戰(zhàn)略規(guī)劃扎實(shí)推進(jìn)，高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢(shì)穩(wěn)健，進(jìn)入戰(zhàn)略機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)并存、不確定因素增多的新時(shí)期，經(jīng)營(yíng)形勢(shì)的復(fù)雜性和嚴(yán)峻性、肩負(fù)任務(wù)的繁重性和艱巨性持續(xù)加劇。

1、宏觀經(jīng)濟(jì)放緩帶來的需求波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

應(yīng)對(duì)措施：公司將深入落實(shí)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、錯(cuò)峰生產(chǎn)，促進(jìn)企業(yè)和行業(yè)健康發(fā)展；密切關(guān)注和把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)態(tài)；通過集中營(yíng)銷、創(chuàng)新營(yíng)銷抓住市場(chǎng)機(jī)遇，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，提升盈利能力；加強(qiáng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)發(fā)展模式，為公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展提供戰(zhàn)略保障。通過管理創(chuàng)新推動(dòng)企業(yè)內(nèi)部資源整合；通過深化對(duì)標(biāo)提升精細(xì)管理水平，通過技術(shù)創(chuàng)新和運(yùn)營(yíng)優(yōu)化實(shí)現(xiàn)降本增效；通過持續(xù)迭代升級(jí)公司水泥電子商務(wù)平臺(tái)“聚材商城”，逐步將其打造成為具有較強(qiáng)影響力的建材電子商務(wù)平臺(tái)；抓住“產(chǎn)能置換”政策紅利，推動(dòng)富余產(chǎn)能快速退出；推動(dòng)“水泥+”業(yè)務(wù)，發(fā)展形成新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

2、原燃材料持續(xù)高位，企業(yè)成本上升風(fēng)險(xiǎn)

應(yīng)對(duì)措施：公司將持續(xù)關(guān)注原燃材料市場(chǎng)供求變化以及國(guó)家調(diào)控政策，進(jìn)一步鞏固大型煤炭企業(yè)集團(tuán)的合作關(guān)系，持續(xù)提高直供煤合同兌現(xiàn)率；同時(shí)探索適合水泥煅燒用新煤種的開發(fā)與實(shí)施推廣；充分發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，持續(xù)拓展采購(gòu)渠道，緩解保供與成本壓力。持續(xù)加強(qiáng)物流全過程精細(xì)化管理，利用“我找車”平臺(tái)智慧物流和網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)的作用，踐行循環(huán)物流，雙向物流，倡導(dǎo)綠色物流，嘗試共享物流等多種方式控本，進(jìn)一步降低物流成本。繼續(xù)實(shí)施招標(biāo)、采購(gòu)分離，形成招標(biāo)、采購(gòu)相互監(jiān)督、相互制約的機(jī)制，嚴(yán)格控制原燃料采購(gòu)成本。貫徹“可持續(xù)發(fā)展”理念，積極探索資源的有效利用，因地制宜實(shí)施光伏發(fā)電及風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目、生物燃料替代建設(shè)，提升清潔能源占比，采用低價(jià)替代原材料，緩解成本上升壓力。

3、碳達(dá)峰、碳中和帶來廣泛深刻的經(jīng)濟(jì)社會(huì)系統(tǒng)性變革，對(duì)水泥行業(yè)綠色發(fā)展提出更高要求，環(huán)保節(jié)能減排要求逐步提高，企業(yè)環(huán)保剛性投入增加

應(yīng)對(duì)措施：公司轉(zhuǎn)變管理思維，樹立全產(chǎn)業(yè)鏈、全生命周期減碳理念，培育全員減碳文化。密切關(guān)注碳達(dá)峰、碳中和政策信息，加強(qiáng)政策研究和學(xué)習(xí)。探索實(shí)施降碳減排舉措，持續(xù)加大生態(tài)環(huán)境保護(hù)治理力度和投入，嚴(yán)格責(zé)任制管理；層層樹標(biāo)桿、強(qiáng)對(duì)標(biāo)，通過數(shù)字化對(duì)標(biāo)落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)考核目標(biāo)和責(zé)任，通過信息化、智能化改造推進(jìn)先進(jìn)節(jié)能環(huán)保技術(shù)應(yīng)用，通過技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)推進(jìn)公司綠色發(fā)展、低碳發(fā)展。

海螺水泥

2023 年，本集團(tuán)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素主要有以下三個(gè)方面：

1、公司所處水泥行業(yè)對(duì)建筑行業(yè)依賴性較強(qiáng)，與固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)投資增速關(guān)聯(lián)度較高，固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)投資增速放緩，可能對(duì)水泥市場(chǎng)需求產(chǎn)生不利影響。

針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，本集團(tuán)將密切關(guān)注國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，強(qiáng)化市場(chǎng)供需關(guān)系研判，發(fā)揮水泥全產(chǎn)業(yè)鏈營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化終端市場(chǎng)建設(shè)，掌握市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主動(dòng)，鞏固市場(chǎng)主導(dǎo)地位。

2、隨著我國(guó)碳達(dá)峰、碳中和工作持續(xù)推進(jìn)，將促使水泥行業(yè)不斷加大減碳技術(shù)研發(fā)投入，在推動(dòng)綠色低碳可持續(xù)發(fā)展的同時(shí)預(yù)計(jì)將增加企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行成本。

針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，本集團(tuán)將認(rèn)真研究并貫徹落實(shí)國(guó)家環(huán)保方針政策，持續(xù)加大節(jié)能減排投入，制定中長(zhǎng)期碳減排路線，探索經(jīng)濟(jì)高效的碳排放控制路徑，加強(qiáng)環(huán)保前沿技術(shù)攻關(guān)，大力發(fā)展新能源、環(huán)保等新興產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

3、水泥是能源依賴性產(chǎn)業(yè)，煤炭和電力成本在熟料生產(chǎn)成本中占比較高，當(dāng)前煤炭?jī)r(jià)格仍處高位，一旦由于政策變動(dòng)或市場(chǎng)供需關(guān)系等因素再度大幅上漲，將會(huì)推動(dòng)本集團(tuán)生產(chǎn)成本上升，倘若由此造成的成本上漲無法完全傳導(dǎo)至產(chǎn)品價(jià)格端，將會(huì)進(jìn)一步壓縮公司的利潤(rùn)空間。

針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，本集團(tuán)將深入研判煤炭等原燃材料市場(chǎng)供求關(guān)系變化，深化與大型煤企戰(zhàn)略合作，拓展直供渠道，最大限度降低原燃材料采購(gòu)成本，加快推進(jìn)清潔能源使用，優(yōu)化燃料能源結(jié)構(gòu)。同時(shí)，持續(xù)推進(jìn)節(jié)能降耗技改，不斷提升生產(chǎn)線精細(xì)化管理水平，降低煤電耗指標(biāo)，減少煤電使用成本。

冀東水泥

1.公司所處水泥行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況密切相關(guān)，固定資產(chǎn)投資規(guī)模、城市化進(jìn)程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)市場(chǎng)等因素對(duì)公司發(fā)展影響重大，宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，將對(duì)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。

針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司將密切關(guān)注國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，對(duì)影響水泥行業(yè)需求的相關(guān)政策及因素進(jìn)行分析和研究， 完善營(yíng)銷策略，降低單一、局部市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)公司的影響，努力提升市場(chǎng)份額。

2.國(guó)家已明確提出力爭(zhēng) 2030 年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，隨著“雙碳”政策的持續(xù)發(fā)力，水泥行業(yè)將受到落后產(chǎn)能加速淘汰、煤電減量、能源雙控、運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整等產(chǎn)業(yè)政策的多重沖擊，公司業(yè)績(jī)將會(huì)受到一定影響。

針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司將密切關(guān)注政策變化和行業(yè)動(dòng)態(tài)，以科技創(chuàng)新為動(dòng)力，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向低碳化、高端化邁進(jìn)，積極探索節(jié)能減排降碳的新舉措，全面加快綠色低碳轉(zhuǎn)型步伐，通過產(chǎn)能置換、提高能源利用效率、提高原燃料替代率等措施，降低碳排放強(qiáng)度；推進(jìn)先進(jìn)節(jié)能環(huán)保技術(shù)應(yīng)用，通過數(shù)字化、智能化改造加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)企業(yè)綠色低碳發(fā)展。

3.煤炭和電力成本在熟料生產(chǎn)成本中占比較高，2021 年以來，原煤價(jià)格居高不下；2021 年 10 月15 日起國(guó)家放開燃煤發(fā)電電量上網(wǎng)電價(jià)及上下浮動(dòng)范圍，且高耗能企業(yè)市場(chǎng)交易電價(jià)不受上浮 20%限制，水泥企業(yè)用電成本上漲。煤電價(jià)格上漲已經(jīng)造成公司生產(chǎn)成本增加，若煤炭?jī)r(jià)格長(zhǎng)期保持高位或持續(xù)上漲、電力緊缺頻發(fā)致電價(jià)上漲，由此造成的成本上漲無法傳導(dǎo)至產(chǎn)品價(jià)格，則會(huì)對(duì)公司盈利產(chǎn)生一定影響。

針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司將深化與大型煤企的戰(zhàn)略合作，深度推進(jìn)采購(gòu)集約化管理，提升長(zhǎng)協(xié)與優(yōu)質(zhì)渠道增量，提高長(zhǎng)協(xié)渠道兌現(xiàn)率，最大程度降低采購(gòu)成本、提高原燃材料質(zhì)量；堅(jiān)持推進(jìn)節(jié)能降耗技改，進(jìn)一步提高生產(chǎn)線精細(xì)化操作水平，不斷優(yōu)化煤、電消耗指標(biāo)，降低煤、電使用成本，實(shí)現(xiàn)降本增效。

4.公司主要產(chǎn)能集中在京津冀及周邊地區(qū)，連續(xù)或不定期的環(huán)保限產(chǎn)和錯(cuò)峰停產(chǎn)對(duì)水泥生產(chǎn)帶來一定的影響。

針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司充分發(fā)揮大企業(yè)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模效應(yīng)，提前進(jìn)行熟料儲(chǔ)備和區(qū)域間熟料調(diào)撥等計(jì)劃和部署，確保滿足市場(chǎng)合理需求；同時(shí)，公司在錯(cuò)峰生產(chǎn)改善供需關(guān)系的背景下，提前謀劃制定營(yíng)銷策略，緊密跟蹤市場(chǎng)啟動(dòng)情況，及時(shí)調(diào)整水泥銷售價(jià)格，保證公司利益最大化。

華新水泥

1 國(guó)內(nèi)水泥需求下滑、產(chǎn)能嚴(yán)重過剩帶來的業(yè)績(jī)下降風(fēng)險(xiǎn)。

2 安全生產(chǎn)、低碳環(huán)保合規(guī)運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)。

3 生產(chǎn)成本不斷上漲的風(fēng)險(xiǎn)。

4 國(guó)際化經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

為應(yīng)對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司將采取下述措施，提升競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力：

1、展現(xiàn)大企業(yè)的責(zé)任擔(dān)當(dāng)意識(shí)，積極落實(shí)國(guó)家“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”、“降碳”、“能耗雙控”、地方政府錯(cuò)峰生產(chǎn)等政策與措施，推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展。

2、堅(jiān)持全生命周期的綠色低碳建筑材料發(fā)展理念，堅(jiān)守“安全、環(huán)?！鄙€，樹立行業(yè)清潔文明生產(chǎn)標(biāo)桿，加大安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)的投入，進(jìn)一步消除/預(yù)防潛在的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。

3、以科技創(chuàng)新為動(dòng)力，通過技術(shù)改造、數(shù)字化技術(shù)創(chuàng)新，打造高度智能化的“無人工廠”，提高運(yùn)行效率，降低生產(chǎn)成本。

4、強(qiáng)化營(yíng)銷精細(xì)化掌控能力，以經(jīng)營(yíng)思維制定科學(xué)的競(jìng)爭(zhēng)策略，聚焦核心市場(chǎng)、價(jià)值客戶，智慧營(yíng)銷，提升效益。

5、通過加大替代燃料應(yīng)用持續(xù)優(yōu)化能耗指標(biāo)，利用集采統(tǒng)購(gòu)等方式持續(xù)降低采購(gòu)成本。

6、進(jìn)一步優(yōu)化選人用人機(jī)制，加大急需人才的引進(jìn)和培養(yǎng)力度，推動(dòng)公司持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。

塔牌集團(tuán)

公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中主要有以下風(fēng)險(xiǎn)因素：

（1）受制于宏觀經(jīng)濟(jì)政策及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的風(fēng)險(xiǎn)

（2）區(qū)域市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

（3）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不斷壯大對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響較大

（4）碳達(dá)峰碳中和產(chǎn)業(yè)政策的風(fēng)險(xiǎn)

（5）煤電價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)

公司將根據(jù)企業(yè)自身狀況，緊緊圍繞國(guó)家及行業(yè)政策，積極采取以下措施應(yīng)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)：

（1）繼續(xù)全力推進(jìn)水泥產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)做精。強(qiáng)化水泥主業(yè)管理，實(shí)現(xiàn)更加持續(xù)、更加強(qiáng)大的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力；圍繞主業(yè)強(qiáng)鏈延鏈補(bǔ)鏈，做好水泥窯協(xié)同處置固廢項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理和加快建設(shè)工作；完善營(yíng)銷策略，鞏固市場(chǎng)份額；及時(shí)做好新型水泥產(chǎn)品研發(fā)及推廣；繼續(xù)加強(qiáng)安全環(huán)保管理；積極探索區(qū)域水泥企業(yè)的并購(gòu)整合，發(fā)揮規(guī)模效益，推進(jìn)水泥產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)做精。

（2）提升混凝土產(chǎn)業(yè)效益。進(jìn)一步整合提升混凝土攪拌站，優(yōu)化布局，進(jìn)一步完善經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制，降低混凝土成本，改進(jìn)銷售策略，提高效益。

（3）積極應(yīng)對(duì)碳達(dá)峰碳中和。公司將密切關(guān)注政策變化和行業(yè)動(dòng)態(tài)，積極探索節(jié)能減排降碳的新舉措，提前規(guī)劃減排路徑，率先采取減排措施，提升碳管理水平。目前公司下屬子公司廠區(qū)紅線內(nèi)光伏發(fā)電項(xiàng)目已全部投入運(yùn)營(yíng)，正在加快推進(jìn)替代燃料項(xiàng)目建設(shè)，以減少化石能源消耗總量，提高清潔能源使用比例。

（4）全面加強(qiáng)降本增效。通過強(qiáng)化成本管控意識(shí)，深化對(duì)標(biāo)對(duì)表，全面推行精益化管理；通過實(shí)施數(shù)字化和智能化改造，推進(jìn)瘦身強(qiáng)體，不斷提高經(jīng)營(yíng)管理效率；通過加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理、優(yōu)化工藝技術(shù)和材料搭配、完善市場(chǎng)化采購(gòu)、推進(jìn)節(jié)能減排技術(shù)攻關(guān)和改造、嚴(yán)控費(fèi)用支出等，不斷降低生產(chǎn)成本和壓減運(yùn)營(yíng)成本；通過強(qiáng)化市場(chǎng)營(yíng)銷，不斷提升公司效益。

（5）推進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極推進(jìn)發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，借助專業(yè)機(jī)構(gòu)力量，找準(zhǔn)國(guó)家和政策鼓勵(lì)扶持的適合公司的新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，集中公司資源優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，謀劃發(fā)展生物科技項(xiàng)目，努力培育公司新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

（6）不斷提高經(jīng)營(yíng)管理水平。全面梳理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理制度，規(guī)范管理制度體系，加強(qiáng)內(nèi)部控制；加快推進(jìn)管理信息化，提高管理效率；強(qiáng)化各項(xiàng)監(jiān)督職能，確保廉潔履職；加強(qiáng)投資風(fēng)險(xiǎn)管理，降低投資風(fēng)險(xiǎn)，減小對(duì)業(yè)績(jī)波動(dòng)的影響；加強(qiáng)財(cái)務(wù)管控，增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

為進(jìn)一步推動(dòng)水泥行業(yè)綠色化、數(shù)字化、智能化發(fā)展，中國(guó)水泥網(wǎng)將于2023年4月24-25日，在湖南長(zhǎng)沙舉辦“中國(guó)水泥行業(yè)綠色發(fā)展高峰論壇暨超潔凈排放技術(shù)交流大會(huì)”和“第四屆中國(guó)水泥智能化高峰論壇”，誠(chéng)邀行業(yè)專家、水泥及相關(guān)企業(yè)，共同助力水泥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展！會(huì)后將參觀中材株洲水泥有限責(zé)任公司和國(guó)際首套“塵硝一箱化SCR脫硝項(xiàng)目”。