[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產業(yè)鏈指數(shù)運行周報（2023.11.17）

一、本周水泥產業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價格指數(shù)為110.94點，環(huán)比上漲0.11%，同比下跌28.18%；熟料價格指數(shù)為114.60點，環(huán)比下跌0.11%，同比下跌24.01%；水泥煤價差指數(shù)為95.49點，環(huán)比上漲1.07%，同比下跌25.25%；玻璃價格指數(shù)為135.72點，環(huán)比下跌1.37%，同比上漲22.44%；混凝土指數(shù)為124.95點，環(huán)比下跌0.12%，同比下跌12.17%；螺紋鋼價格指數(shù)為158.67點，環(huán)比上漲1.93%，同比上漲2.51%；碎石價格指數(shù)為84.22點，環(huán)比下跌0.05%，同比下跌6.39%；機制砂價格指數(shù)為88.60點，環(huán)比上漲0.26%，同比下跌8.04%；礦粉價格指數(shù)為66.21點，環(huán)比下跌0.06%，同比下跌11.51%；砂漿價格指數(shù)為91.31點，環(huán)比持平，同比下跌4.55%。

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)

1、停窯（140+X）天！川渝開展水泥常態(tài)化錯峰生產

四川省經濟和信息化廳、四川省生態(tài)環(huán)境廳、重慶市經濟和信息化委員會、重慶市生態(tài)環(huán)境局聯(lián)合發(fā)布《關于進一步做好川渝地區(qū)水泥常態(tài)化錯峰生產工作的通知》，通知要求，川渝地區(qū)所有水泥熟料生產線都應進行錯峰生產，每條水泥熟料生產線年度錯峰生產基準天數(shù)140天+X天(x為根據(jù)環(huán)保、能耗、減碳、環(huán)境敏感時期等因素實時調整的停窯天數(shù))。春節(jié)、酷暑伏天、雨季、重大活動和秋冬季大氣污染防治攻堅期間開展錯峰生產工作的時間計入當年錯峰生產總天數(shù)。

2、投資10億！云南擬建一4000t/d水泥熟料生產線

近日，云南省楚雄彝族自治州武定縣投資促進局發(fā)布“武定縣4000t/d新型干法熟料水泥生產線建設項目推介”。項目依托優(yōu)質石灰石資源，擬引進投資企業(yè)投資10億，建設武定縣4000t/d新型干法熟料水泥生產線。

3、冀東水泥高層人事變動

11月14日晚間，冀東水泥（000401）發(fā)布“第九屆董事會第三十二次會議決議公告”稱，公司于 2023年11月14日以通訊方式召開第九屆董事會第三十二次會議。會議審議通過《關于聘任副總經理的議案》、《關于聘任總經理助理的議案》，決定聘任許利先生為公司副總經理，聘任胡斌先生為公司總經理助理，任期與第九屆董事會任期一致。

三、砂石行業(yè)本周動態(tài)

1、2023年浙江首家宣告破產的砂企出現(xiàn)！全國已知破產砂企達10家

近日，浙江省溫州市中級人民法院發(fā)布公告稱，受理浙江溫州泰順縣存龍砂石有限公司（簡稱“存龍砂石公司”）破產清算一案。意味著，浙江省內出現(xiàn)2023年以來首家破產砂石企業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計，包括此次宣布破產的浙江砂企在內，今年以來，全國范圍內破產砂企已達10家。其中包括，江西?。?家）、江蘇?。?家）、廣西（1家）、重慶（1家）、貴州（1家）、黑龍江（1家），浙江（1家），且均是民營企業(yè)。

2、年產950萬噸、3年采完！浙江杭州儲量超2500萬噸砂石礦即將出讓

11月14日，浙江省礦業(yè)權交易系統(tǒng)發(fā)布杭州富陽區(qū)淥渚鎮(zhèn)打石山（二期）建筑用砂巖礦采礦權掛牌出讓公告。該礦資源儲量2561.45萬噸，生產規(guī)模950萬噸/年，出讓年限3年，起始價5.29億元。掛牌時間2023年12月12日至2023年12月25日。另外，競得人還需額外支付政策處理費用39222.3675萬元，經測算，該礦資源價款近36元/噸。

3、2300萬噸/年 安徽即將出讓今年產能最大的砂石礦 起拍成本近30億元

日前，安徽省蕪湖市公共資源交易中心發(fā)布繁昌區(qū)源山建筑石料礦采礦權掛牌出讓公告。該礦資源儲量近5億噸，一期生產規(guī)模1300萬噸/年，總生產規(guī)?？蛇_2300萬噸/年，起始價超17.7億元。另外，競得人還需承擔礦區(qū)征地、拆遷等“凈礦”出讓前期費用，合計約11.3億元。經計算，該礦起拍成本近30億元。根據(jù)協(xié)議，本次采礦權出讓收益可分11期繳納。

四、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、中建西部建設助力世界首個核電超大型高位海水冷卻塔環(huán)基順利合攏

近日，由中建西部建設西南有限公司獨供的世界首個核電超大型高位集水海水冷卻塔——廣東廉江核電項目1號冷卻塔環(huán)基最后一倉順利澆筑完成，標志著1號冷卻塔環(huán)基全面合攏，共計澆筑環(huán)基混凝土約1.59萬方。該項目澆筑過程中借助大體積混凝土智能測溫系統(tǒng)實現(xiàn)對混凝土連續(xù)測溫、智能預測、自動預警，減小溫度應力，有效提高大體積混凝土施工質量，確保環(huán)基澆筑的安全高質量完成。該項目在國內首個采用海水二次循環(huán)冷卻技術，在我國核能領域首次開發(fā)使用超大型冷卻塔，是世界首個核電超大型高位集水海水冷卻塔。

2、崇啟公鐵長江大橋主墩水下混凝土首次封底完成

11月14日，由中鐵大橋局集團施工的滬渝蓉高鐵崇啟公鐵長江大橋3號主墩圍堰內水下混凝土首次封底完成。崇啟公鐵長江大橋3號主墩鋼圍堰平面尺寸為72.7米×47.45米，高24.68米。圍堰封底混凝土底標高-19.5米，頂標高-15.5米，厚4.0米，混凝土設計總方量10240立方米，分五次施工，此次封底為中間菱形隔倉。該項目建成后，將有助于優(yōu)化沿長江地區(qū)鐵路網布局、服務長江經濟帶協(xié)同發(fā)展，推動長三角高質量一體化發(fā)展。

3、住建部發(fā)布《海砂混凝土應用技術規(guī)范（局部修訂征求意見稿）》

11月15日，住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳發(fā)布了關于行業(yè)標準《海砂混凝土應用技術規(guī)范（局部修訂征求意見稿）》公開征求意見的通知。本次局部修訂涉及6個條文的修改，分別為第3.0.1條、第3.0.4條、第4.1.2條、第4.2.2條、第5.1.3條和第5.2.1條；增加了附錄A和附錄B。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數(shù)報收124.95點，環(huán)比下跌0.12%，同比跌幅為12.17%。分地區(qū)來看，江蘇和浙江局部混凝土價格下調10元/方，國內其他省市混凝土價格大體保持平穩(wěn)運行。

未來十天內，四川南部、重慶、湖北西南部、云南及西藏東南部等地累計降水量有10-30毫米，云南西部局地超過50毫米；新疆北部、內蒙古東北部、東北地區(qū)東部等地累計降水量有5-15毫米，黑龍江東北部部分地區(qū)有20-35毫米；中東部其余大部地區(qū)降水稀少或無降水。氣溫方面，新疆北部、西北地區(qū)東部、內蒙古、華北西部、東北地區(qū)大部及青藏高原等地平均氣溫較常年同期偏高1-3℃，江南東部、兩廣及云南南部平均氣溫偏低1-2℃，我國其余大部地區(qū)氣溫基本接近常年。

綜上所述，下周國內氣溫繼續(xù)下降，冬季停工的項目逐漸增多。與此同時，南方局部雖有趕工需求，但由于新開工項目數(shù)量較少，整體施工量仍處于低位水平，混凝土需求呈現(xiàn)偏弱運行狀態(tài)。成本方面，上游水泥和砂石骨料價格呈現(xiàn)回升趨勢，但在需求疲軟的情況下，難以支撐混凝土價格上行。整體來看，下周國內混凝土市場供需存在下行壓力，價格保持弱勢整理為主。