天山、海螺、冀東、華新、華潤5家龍頭對2023年看法及計劃

近日，天山股份、海螺水泥、冀東水泥、華新水泥、華潤水泥5家水泥龍頭企業(yè)相繼發(fā)布2022年公司年度報告，其中提到對行業(yè)未來的看法及計劃，整理如下：

天山股份

行業(yè)競爭格局和趨勢

水泥是我國國民經濟發(fā)展的重要基礎原材料，也是一個高度依賴于宏觀經濟的周期性行業(yè)，“十四五”期間我國水泥需求仍處于平臺期，隨著錯峰生產常態(tài)化和雙碳政策、產能置換政策的嚴格執(zhí)行，新增產能將得到遏制，但水泥行業(yè)的產能過剩現(xiàn)狀未根本改變，去產能仍任重道遠。水泥行業(yè)按照供給側結構性改革和雙碳要求，加快實施轉型升級、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展仍是主旋律。

隨著國家綠色發(fā)展及工業(yè)智能制造的不斷深入，行業(yè)的綠色化、智能化發(fā)展成為普遍共識，培育創(chuàng)建高新技術企業(yè)、大力推進數(shù)字化和智能化轉型漸成趨勢，且隨著國家加大對能耗和碳排放及環(huán)保管控力度，綠色低碳轉型發(fā)展是水泥業(yè)務轉型升級的必由之路。同時，加大以“商混、骨料”為代表的“水泥+”業(yè)務一體化發(fā)展已成為水泥行業(yè)的發(fā)展趨勢和水泥企業(yè)新的利潤增長點。

公司發(fā)展機遇

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關鍵之年，我國經濟韌性強、潛力大、活力足、長期向好基本面沒有改變。

隨著各項政策不斷落實落細，經濟增長內生動力將不斷積聚增強，2023 年中國經濟將會整體好轉，國家供給側改革持續(xù)深入，雙碳和生態(tài)環(huán)境保護政策及產能置換政策措施的力度進一步加大，有利于行業(yè)淘汰落后產能、低效產能，進一步改善供給，促進行業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展。

2023年，我國經濟工作堅持“穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進”，保持經濟運行在合理區(qū)間，努力實現(xiàn)經濟發(fā)展主要預期目標。

深化改革擴大開放，持續(xù)激發(fā)市場主體活力，大力提振市場信心，把實施擴大內需戰(zhàn)略同深化供給側結構性改革有機結合起來，將重點支持剛性和改善性住房需求、加強基礎設施建設、重點支持交通、水利、能源、信息等基礎設施和民生工程建設，并采取金融、土地等政策加大保障性住房建設工作，進一步穩(wěn)定水泥市場需求。

2023 年經營計劃

2023 年，行業(yè)形勢嚴峻復雜，機遇和挑戰(zhàn)并存。公司將繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進的工作總基調，直面困難、凝心聚力、目標導向、主動作為、苦練內功、引領創(chuàng)新、深化改革、加快轉型，全力打好“提質增效、優(yōu)化升級”攻堅戰(zhàn)。

2023 年，公司計劃水泥及熟料、商混銷量保持與市場同步，骨料銷量保持較大幅度增長。

重點抓好以下四個方面工作：

1.升級三精管理，全力以赴穩(wěn)增長

2.加快優(yōu)化升級，增強可持續(xù)發(fā)展能力

3.抓好改革創(chuàng)新，激活發(fā)展動能

4.加強黨的建設，賦能融合發(fā)展

海螺水泥

2023年展望

2023 年，在基建方面，政府將積極擴大有效投資，圍繞推動制造業(yè)高質量發(fā)展、建設制造強國，引導各類優(yōu)質資源要素向制造業(yè)集聚。加快推進“十四五”規(guī)劃重大工程項目開工建設，完善以鐵路為主、以公路為基礎、水運民航比較優(yōu)勢充分發(fā)揮的國家綜合立體交通網，加快水利基礎設施建設，加大重點領域補短板、強弱項力度，基建投資對水泥需求具有一定支撐。

在房地產方面，國家將堅持“房住不炒”的定位，加強房地產市場預期引導，加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度，穩(wěn)妥實施房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展長效機制，扎實做好保交樓、保民生、保穩(wěn)定各項工作，穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預期，滿足行業(yè)合理融資需求，推動房地產業(yè)向新發(fā)展模式平穩(wěn)過渡。

在農村市場方面，國家將全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推進鄉(xiāng)村建設行動，當前中國城鎮(zhèn)化仍處于較快發(fā)展階段，有望為市場需求提供支撐。

同時，國家將深入推進環(huán)境污染防治，有序推進碳達峰、碳中和工作，水泥行業(yè)錯峰生產延續(xù)常態(tài)化，對供給收縮和化解淘汰過剩產能具有積極效應。因此，預計行業(yè)供求關系或可維持緊平衡狀態(tài)。

在投資發(fā)展方面，圍繞公司“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃，本集團將全面統(tǒng)籌主業(yè)發(fā)展和上下游產業(yè)鏈延伸，全力擴量提效。

搶抓機遇推進國內發(fā)展，堅持以有效投資為導向，加快推進潛在市場項目并購，進一步提升公司市場競爭力，加快推進骨料產業(yè)布局，精準發(fā)力商混產業(yè)拓展，加快推進新能源產業(yè)發(fā)展，進一步做大做強環(huán)保產業(yè)。

統(tǒng)籌推進海外發(fā)展與運營管理，堅持新建并購同向發(fā)力，采取多元化發(fā)展模式，穩(wěn)步推進增量項目落地，提升存量項目運營質量。

2023 年，本集團計劃資本性支出 193.18 億元，以自有資金為主，將主要用于項目建設、節(jié)能環(huán)保技改、并購項目支出等。預計全年新增熟料產能（海外）180 萬噸、水泥產能1,020 萬噸、骨料產能 4,020 萬噸、商品混凝土產能 780 萬立方米。

冀東水泥

行業(yè)發(fā)展的趨勢

2023年，經濟工作堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，加大宏觀政策調控力度，加強各類政策協(xié)調配合，形成共促高質量發(fā)展合力。

2023 年房地產行業(yè)有望觸底企穩(wěn)，預計新開工和竣工面積同比降幅均有所收窄，但整體房地產下行的態(tài)勢仍將持續(xù)；

隨著基建項目投融資堵點進一步打通，2023 年基建投資有望繼續(xù)保持較快增長。

預計 2023 年全年水泥需求與 2022年度相比基本持平，需求呈現(xiàn)前低后高、前弱后強的特點。

公司發(fā)展機遇

國家推動以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，統(tǒng)籌經濟質的有效提升和量的合理增長，統(tǒng)籌供給側結構性改革和擴大內需，通過高質量供給創(chuàng)造有效需求，支持以多種方式和渠道擴大內需，將“著力擴大國內需求”作為提振發(fā)展信心的五大重點任務之首，持續(xù)釋放經濟增長潛力，將進一步拉動水泥等建材及其相關行業(yè)市場需求。

同時，公司持續(xù)推進“十四五”規(guī)劃項目落地實施，戰(zhàn)略布局不斷優(yōu)化，優(yōu)勢水泥產能規(guī)模和比重穩(wěn)步提升，骨料等上下游產業(yè)布局以及建材園區(qū)建設將進一步提升水泥產業(yè)鏈優(yōu)勢。

此外，隨著水泥行業(yè)運行進入平臺期，市場整合機會增多，有利于龍頭企業(yè)提升產業(yè)集中度。

公司作為北方水泥行業(yè)龍頭企業(yè)，擁有規(guī)模、布局、資源、技術、裝備、管理和人才優(yōu)勢，將在未來供給側結構性改革進程中發(fā)揮引領作用，積極推進行業(yè)并購整合、產能置換、產業(yè)鏈的延伸、綠色產業(yè)園和智能工廠建設，為公司持續(xù)做優(yōu)、做強、做大夯實發(fā)展基礎。

公司 2023 年經營計劃

2023 年，公司圍繞打造“國際一流的科技型、環(huán)保型、服務型建材產業(yè)集團”的戰(zhàn)略定位，堅持“低碳化、智能化、融合化、服務化”發(fā)展方向，聚焦高質量發(fā)展首要任務，正確把握新發(fā)展階段的新要求，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，科學應變，主動求變，統(tǒng)籌推進管理提升、動力變革、產業(yè)提質等工作，全力開創(chuàng)高質量發(fā)展新局面。計劃全年實現(xiàn)營業(yè)收入 360 億元。

華新水泥

行業(yè)展望

1、水泥需求穩(wěn)中趨平，同比基本相當。在中國經濟發(fā)展面臨的壓力加大的情況下，隨著 2023年的宏觀經濟環(huán)境預期有較大幅度回暖，基建將成為支撐經濟的重要動力之一，有望繼續(xù)保持較快增長；另一方面，多部門出臺利好房地產政策，穩(wěn)定房地產預期強烈，房地產對水泥需求的下拉作用相對 2022 年會大幅減弱。2023 年，水泥行業(yè)或將迎來階段性反彈，水泥需求總體穩(wěn)定，同比基本相當。

2、行業(yè)產能過剩矛盾突出，行業(yè)急待去產能。水泥需求減弱導致產能過剩問題凸顯，解決產能嚴重過剩問題是當前行業(yè)供給側結構性改革的重點。雖然國家“雙碳”工作不斷推進，環(huán)保低碳預期“持續(xù)加碼”，“錯峰生產常態(tài)化”、“限電”、“能耗雙控”等政策能階段性壓縮水泥供給和緩解產能過剩矛盾，但在需求快速下滑及預期轉弱的局勢下，僅僅“去產量”已不能保障行業(yè)中長期的健康發(fā)展，加大去產能力度和提高集中度水平成為水泥行業(yè)當務之急。

3、節(jié)能降碳、產業(yè)鏈拓展已成為行業(yè)競爭發(fā)展的新“戰(zhàn)場”。隨著我國“雙碳”、“能耗雙控”工作的持續(xù)推進，水泥行業(yè)將加快綠色化、智能化、數(shù)字化的轉型升級發(fā)展。水泥行業(yè)領軍企業(yè)將持續(xù)拓展產業(yè)鏈，加大科技創(chuàng)新的投入，推進行業(yè)協(xié)同處置利用固體廢物、數(shù)智化轉型發(fā)展和布局新能源，顯著提升能效利用水平和資源綜合利用水平，而能效指標不達標的低效水泥產能則會逐步退出。

4、生產成本高企，水泥價格承壓，行業(yè)效益仍面臨壓力。能源市場的不確定性，導致水泥企業(yè)生產成本高企；加之能耗、碳減排、安全、環(huán)保、礦山整治等合規(guī)要求不斷提高帶來的技改投入增加，致使企業(yè)各種生產要素成本將會持續(xù)上升，而在需求預期趨弱的環(huán)境下，或將對水泥行業(yè)效益穩(wěn)增長提出挑戰(zhàn)，行業(yè)效益仍面臨壓力。

5、“能耗雙控”將成為新時期水泥工業(yè)供給側改革的重要措施。在當前雙碳背景和需求下滑的客觀現(xiàn)實條件下，必須找到新時期更有效的供給側改革新措施。綜合能耗強度和總量“雙控”，既符合國家“嚴格能耗強度控制”和“合理控制能源消費總量”的政策要求，也能促使供給側改革的落地實現(xiàn)，實現(xiàn)行業(yè)供需平衡和有效減碳。

2023 年經營計劃

2023 年公司計劃銷售水泥及熟料約 5,700 萬噸，骨料約 1.3 億噸，混凝土 2,500 萬方，環(huán)保業(yè)務總處置量 450 萬噸，總收入預計達到 350 億元。

2023 年公司計劃資本性支出約 110 億元，重點集中于骨料、混凝土的產能建設，環(huán)保及新材料業(yè)務的拓展，以及海外水泥業(yè)務的布局。

華潤水泥

展望未來，本集團將貫徹落實“二十大”精神，把握新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構建新發(fā)展格局；

繼續(xù)深化“區(qū)域市場領先，創(chuàng)新驅動發(fā)展，系統(tǒng)成本最低”三大能力；

做強做優(yōu)做大基礎建材和功能建材業(yè)務，穩(wěn)步發(fā)展結構建材業(yè)務，孵化培育新材料業(yè)務。

2023年，本集團將聚焦“系統(tǒng)性重塑，高質量發(fā)展”的管理主題，開展中期戰(zhàn)略檢討，加強戰(zhàn)略研究；

踐行“資源+研發(fā)+產業(yè)”發(fā)展模式，聚焦 4+1 業(yè)務（水泥、骨料、混凝土、人造石材、新材料業(yè)務）組合，優(yōu)化資源配置，精準有效投資，大力提升存量業(yè)務市場行業(yè)地位，加快向智能化、數(shù)字化、綠色化轉型，重點推進新材料業(yè)務轉型；

堅持對標世界一流，持續(xù)提升運營效率及質量，提高環(huán)保、安全與健康管理水平，加快實現(xiàn)碳達峰目標。

此外，本集團將積極把握大灣區(qū)等國家區(qū)域發(fā)展機遇，加快轉型創(chuàng)新步伐，履行企業(yè)社會責任，推動中國水泥行業(yè)綠色、可持續(xù)發(fā)展。

為進一步推動水泥行業(yè)綠色化、數(shù)字化、智能化發(fā)展，中國水泥網將于2023年4月24-25日，在湖南長沙舉辦“中國水泥行業(yè)綠色發(fā)展高峰論壇暨超潔凈排放技術交流大會”和“第四屆中國水泥智能化高峰論壇”，誠邀行業(yè)專家、水泥及相關企業(yè)，共同助力水泥行業(yè)高質量發(fā)展！會后將參觀中材株洲水泥有限責任公司和國際首套“塵硝一箱化SCR脫硝項目”。

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