[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2022.12.2）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價(jià)格指數(shù)為151.94點(diǎn)，環(huán)比下跌1.18%，同比下跌23.98%；熟料價(jià)格指數(shù)為148.57點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌23.34%；水泥煤價(jià)差指數(shù)為129.81點(diǎn)，環(huán)比下跌3.17%，同比下跌35.23%；玻璃價(jià)格指數(shù)為109.26點(diǎn)，環(huán)比下跌1.18%，同比下跌25.34%；混凝土指數(shù)為142.14點(diǎn)，環(huán)比下跌0.18%，同比下跌11.59%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為153.39點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌18.26%；碎石價(jià)格指數(shù)為89.74點(diǎn)，環(huán)比下跌0.31%，同比下跌7.18%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為95.83點(diǎn)，環(huán)比下跌0.09%，同比下跌7.20%；礦粉價(jià)格指數(shù)為71.88點(diǎn)，環(huán)比下跌3.40%，同比下跌24.72%；砂漿價(jià)格指數(shù)為96.88點(diǎn)，環(huán)比上漲1.24%，同比下跌6.86%。

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、陜西：2022-2023年冬季全省水泥熟料企業(yè)共錯(cuò)峰生產(chǎn)100天！

陜西省水泥協(xié)會(huì)發(fā)布關(guān)于印發(fā)《陜西水泥行業(yè)2022-2023年冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)方案》的通知，要求全省所有水泥熟料生產(chǎn)線2022年12月1日0 時(shí)-2023年3月10日24時(shí)，期間錯(cuò)峰停產(chǎn)100天。

2、紅獅集團(tuán)：入圍2022年度浙江本土民營跨國公司50家“領(lǐng)航企業(yè)”名單！

11月30日，第五屆浙江本土跨國公司成長論壇暨“絲路領(lǐng)航”新三年行動(dòng)計(jì)劃啟動(dòng)儀式在紹興召開。期間，浙江省商務(wù)廳發(fā)布了2022年度浙江本土民營跨國公司50家“領(lǐng)航企業(yè)”名單，紅獅集團(tuán)憑借在“一帶一路”沿線國家的項(xiàng)目發(fā)展和經(jīng)營業(yè)績成功入圍。

3、中國建材股份高層變動(dòng)！常張利不再擔(dān)任總裁！魏如山接任！

11月30日，中國建材股份有限公司（下稱“股份公司”）召開干部大會(huì)，宣布中國建材集團(tuán)（下稱“集團(tuán)”）對股份公司領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行調(diào)整。苗小玲宣讀了集團(tuán)黨委《關(guān)于常張利、魏如山同志兼職調(diào)整的通知》，常張利同志不再兼任股份公司黨委副書記、黨委常委、黨委委員；魏如山同志兼任股份公司黨委委員、黨委常委、黨委副書記。宣讀了集團(tuán)《關(guān)于常張利等4人職務(wù)任免的函》，常張利不再擔(dān)任股份公司總裁職務(wù)；提名魏如山為股份公司董事、總裁人選，不再擔(dān)任股份公司監(jiān)事職務(wù)；彭壽不再擔(dān)任股份公司董事職務(wù)；提名曲孝利為股份公司監(jiān)事人選。

三、砂石骨料行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、 年產(chǎn)900萬噸!滁州興全礦業(yè)全椒骨料項(xiàng)目開工

近日，由中國水利水電第九工程局有限公司承建的安徽全椒馬塘湖建筑石料用灰?guī)r礦年產(chǎn)900萬噸骨料加工（一期）EPC項(xiàng)目開工建設(shè)。該項(xiàng)目位于安徽省滁州市全椒縣，2021年4月1日，滁州市興全礦業(yè)投資有限公司以12.5億競得該采礦權(quán)，項(xiàng)目設(shè)計(jì)開采規(guī)模為900萬噸/年，設(shè)計(jì)服務(wù)年限15.3年。

2、 年均最大控制開采量1368萬方！中電建廣東汕尾海砂項(xiàng)目正式開采   

11月28日，中電建汕尾海砂項(xiàng)目舉行開工儀式。2022年6月，中電建（汕尾）綠色建材有限公司以近22.5億元競得該海域，該海域可采資源量3531.65萬立方米，出讓年限2年7個(gè)月。據(jù)悉，該項(xiàng)目設(shè)計(jì)日最大海砂開采量7.2萬立方米、月最大開采量144萬立方米、年均最大控制開采量1368萬立方米，作業(yè)時(shí)間為2022年11月26日至2025年4月1日。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評

1、天津加強(qiáng)房屋市政工程預(yù)拌混凝土質(zhì)量管理

為加強(qiáng)房屋市政工程預(yù)拌混凝土質(zhì)量管理，強(qiáng)化預(yù)拌混凝土生產(chǎn)、出廠、運(yùn)輸、使用等環(huán)節(jié)的質(zhì)量把控，近日，天津市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)發(fā)布通知明確加強(qiáng)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)環(huán)節(jié)和使用現(xiàn)場的質(zhì)量管理，落實(shí)各方主體責(zé)任。此外，通知明確建立預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，加強(qiáng)對預(yù)拌混凝土專業(yè)承包資質(zhì)的日常監(jiān)督管理。不再符合相應(yīng)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求條件的企業(yè)，相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)責(zé)令限期改正，逾期仍未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的，由資質(zhì)許可機(jī)關(guān)依法撤回其資質(zhì)證書。

2、合計(jì)289.7億元，中國建筑獲得9大項(xiàng)目

11月29日，中國建筑股份有限公司發(fā)布了重大項(xiàng)目的公告，公告顯示，中國建筑近期獲得了9大項(xiàng)目，3個(gè)房屋建筑項(xiàng)目以及6個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，上述重大項(xiàng)目金額合計(jì)289.7億元，占2021年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入1.5%。

3、北京四批供地成交135億，“中建系”新面孔亮相

11月29日，北京2022年第四批集中供地收官，本次共推出6宗住宅用地，朝陽推出3宗地塊，石景山、門頭溝、通州各1宗，總起始價(jià)122.9億元，總規(guī)劃建筑面積31.93萬平方米，建設(shè)用地面積約14.86萬平方米，本批次地塊最終全部成交，總成交金額135.2億元。其中，中建方程與中建信和聯(lián)合體底價(jià)7.9億競得門頭溝區(qū)永定鎮(zhèn)6050地塊。與之前活躍在北京市場的中建智地（一局）、中建玖合（二局）、中建壹品（三局）相比，中建方程與中建信和（五局）稍顯陌生，“中建系”企業(yè)陸續(xù)入局或表示對北京市場的看好。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收142.14點(diǎn)，環(huán)比下跌0.18%，同比下跌11.59%。分地區(qū)來看，廣西局部混凝土價(jià)格上調(diào)5元/方；湖北市場混凝土價(jià)格下調(diào)5-20元/方不等，福建和廣東局部區(qū)域混凝土價(jià)格下調(diào)5-15元/方左右；國內(nèi)其余省市混凝土價(jià)格大體保持穩(wěn)定。

未來十天內(nèi)，江淮、江南、兩廣北部累計(jì)降水量有8~15毫米，部分地區(qū)20~50毫米，基本接近常年同期或略偏多，我國其余大部地區(qū)降水偏少。氣溫方面，除青藏高原和云南等地氣溫偏高1~3℃外，我國其余大部地區(qū)平均氣溫較常年同期偏低，其中新疆、華北、東北地區(qū)、黃淮、江漢、江南中西部、廣西等地偏低3~5℃。

綜上所述，國內(nèi)大部分地區(qū)氣溫偏低，整體施工條件走弱。北方市場僅有零星重點(diǎn)項(xiàng)目仍在施工，混凝土需求不足。同時(shí)，盡管近期國內(nèi)防疫和地產(chǎn)方面的利好消息增多，但南方多數(shù)省市實(shí)際施工需求逐步走弱，趕工情況不及往年同期。成本方面，近期上游原材料價(jià)格回落趨勢愈發(fā)明顯，或?qū)?dòng)混凝土價(jià)格下滑。綜合來看，下周國內(nèi)混凝土需求弱勢運(yùn)行，市場價(jià)格以跌為主。