[機(jī)制砂石指數(shù)月報(bào)]7月：需求恢復(fù)不佳 全國(guó)以跌為主!

7月進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，天氣情況仍不佳，加之多地疫情反復(fù)，施工受限、外發(fā)受阻，需求恢復(fù)持續(xù)受阻。總體來(lái)看，7月砂石市場(chǎng)不旺，全國(guó)價(jià)格以跌為主。

截至7月底，全國(guó)碎石價(jià)格指數(shù)（CSPI）報(bào)收92.15點(diǎn)，環(huán)比下跌1.23%，同比下降5.08%；全國(guó)機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)（MSPI）報(bào)收95.9點(diǎn)，環(huán)比下降1.67%，同比下降5.98%。

圖1：全國(guó)碎石價(jià)格指數(shù)走勢(shì)（點(diǎn)）圖2：全國(guó)機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)走勢(shì)（點(diǎn)）

數(shù)據(jù)來(lái)源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

一、砂石市場(chǎng)行情分析

各地需求恢復(fù)較慢，高溫降雨疊加疫情反復(fù)，砂石市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行。分區(qū)域來(lái)看，南方地區(qū)受雨水高溫影響，加之需求淡季，砂石價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行。北方地區(qū)需求恢復(fù)不穩(wěn)定，華北疫情反復(fù)，運(yùn)輸受限，東北高溫暴雨，價(jià)格趨于下跌。

具體來(lái)看：

華北地區(qū)受疫情影響，需求恢復(fù)不穩(wěn)。其中京津冀砂石運(yùn)輸管控嚴(yán)格，企業(yè)出貨量下滑，價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行。華北整體交易不旺，價(jià)格較前期所有回落。

東北地區(qū)砂石依舊低迷。目前東北處于淡季市場(chǎng)，持續(xù)暴雨高溫天氣對(duì)砂石市場(chǎng)沖擊較大。目前下游競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格趨于下跌，而海運(yùn)費(fèi)高位運(yùn)行，致使北砂石南下存在一定壓力，區(qū)域砂石價(jià)格整體下滑。

西北地區(qū)價(jià)格暫穩(wěn)。目前區(qū)域內(nèi)的項(xiàng)目需求稍有回升，市場(chǎng)有所回暖，價(jià)格暫無(wú)明顯變動(dòng)。

華東地區(qū)受高溫雨水天氣影響，砂石銷(xiāo)量一般。浙江七月高溫雨水天氣較多，政府增加人工降雨后，施工環(huán)境得到緩解，砂石量小幅上升，但處傳統(tǒng)淡季，需求較差，施工進(jìn)度緩慢，砂石價(jià)格弱勢(shì)持穩(wěn)；安徽受前期疫情影響較大，需求恢復(fù)緩慢，疊加高溫天氣，下游部分項(xiàng)目錯(cuò)峰施工，施工時(shí)間有所減少，砂石價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行。其中池州、宿州的施工項(xiàng)目有所上升，砂石價(jià)格小幅上調(diào)；江西受高溫天氣影響，工程施工積極性不佳，砂石庫(kù)存高位，加之本地市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，砂石價(jià)格有所下?。桓＝ǖ貐^(qū)疫情影響減弱，砂石銷(xiāo)售量上升，外發(fā)上海的量有所增加，但目前庫(kù)存仍處中高位，價(jià)格較平穩(wěn)；山東受高溫天氣影響，需求疲軟，項(xiàng)目施工進(jìn)度放緩，出貨量不佳，部分廠家下調(diào)砂石價(jià)格；江西受夏季高溫影響，下游施工項(xiàng)目進(jìn)度緩慢，庫(kù)存高位運(yùn)行，加之受外來(lái)低價(jià)砂石影響，砂石價(jià)格下滑；上海地區(qū)工程施工進(jìn)度加快，砂石需求加快恢復(fù)中，價(jià)格目前以穩(wěn)為主。

中南地區(qū)需求恢復(fù)不佳。7月中旬湖北長(zhǎng)江沿線城市受上下游影響，推漲砂石價(jià)格，但終端需求恢復(fù)不理想，下旬價(jià)格陸續(xù)回落；湖南受周邊低價(jià)砂石沖擊，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，部分地區(qū)砂石價(jià)格下?。粡V東珠三角部分地區(qū)新建項(xiàng)目啟動(dòng)，需求小幅回升，中旬以來(lái)價(jià)格暫無(wú)明顯變動(dòng)，但陽(yáng)江、中山等部分地區(qū)需求銷(xiāo)量依舊偏弱，下旬以來(lái)價(jià)格有所下跌；河南價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行。

西南地區(qū)疫情又起。四川地區(qū)受疫情影響，部分項(xiàng)目停工，需求下滑，中旬砂石價(jià)格小幅下調(diào)，目前疫情防控形勢(shì)轉(zhuǎn)好，但需求還未完全恢復(fù)，砂石價(jià)格降后維穩(wěn)；重慶受高溫天氣影響，工地、攪拌站施工進(jìn)度受限，加上疫情影響，部分施工項(xiàng)目停工，需求恢復(fù)不理想。此外，沿江砂石交易市場(chǎng)平淡，7月上中旬砂石價(jià)格回落后，7月底部分廠家再次推漲，但據(jù)短期回升較難，落實(shí)待觀察；云貴一帶房建項(xiàng)目基本停滯，砂石需求無(wú)支撐，上游供應(yīng)端出貨持續(xù)減少，砂石庫(kù)存高位承壓，價(jià)格無(wú)力回升，穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。

從27個(gè)省市月均機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)來(lái)看，7月僅有1個(gè)省市價(jià)格上漲，26個(gè)省市價(jià)格下跌；其中安徽需求有所恢復(fù)，價(jià)格環(huán)比上漲0.15%；受到疫情和天氣因素影響，遼寧和北京跌幅最大，分別環(huán)比下跌10.54%和7.65%。

圖3：全國(guó)27省市機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)環(huán)比變動(dòng)（%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

29個(gè)主要城市的天然砂、機(jī)制砂和碎石7月的平均價(jià)格整體趨弱。從天然砂來(lái)看，7月共有22個(gè)城市價(jià)格下跌，3個(gè)省市持平，其中杭州的環(huán)比跌幅最大，達(dá)到8.46%；從機(jī)制砂來(lái)看，7月共有28個(gè)城市價(jià)格下跌，1個(gè)省市持平，其中大連的機(jī)制砂價(jià)格下降幅度最大，環(huán)比下降8.49%；從碎石來(lái)看，7月共有2個(gè)城市碎石價(jià)格環(huán)比上漲，26個(gè)城市價(jià)格下跌，1個(gè)省市持平，貴陽(yáng)是跌幅最大城市，環(huán)比下跌7.47%。

表1：7月份主要城市天然砂、機(jī)制砂和碎石平均價(jià)格變動(dòng)情況（元/噸）

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7月市場(chǎng)淡季，地產(chǎn)端需求疲軟，基建端開(kāi)工不佳，持續(xù)的高溫雨水疊加反復(fù)的疫情，砂石需求恢復(fù)不及預(yù)期，企業(yè)庫(kù)存壓力較大，全國(guó)價(jià)格以跌為主。由于資金、疫情等因素，工程項(xiàng)目端進(jìn)度較緩，預(yù)計(jì)8月市場(chǎng)仍將持續(xù)弱勢(shì)，后期待天氣因素好轉(zhuǎn)和基建項(xiàng)目推進(jìn)后，砂石的需求價(jià)格或有所反彈。

二、砂石礦權(quán)交易分析

本月全國(guó)共有40宗砂石礦權(quán)出讓成功，共計(jì)資源儲(chǔ)量超10.21億噸，交易額達(dá)28.57億元，平均成交價(jià)格2.8元/噸，較前兩月下降較多。

本月出讓的砂石礦中，新疆仍是出讓宗數(shù)最多的省份，共計(jì)20宗。從價(jià)格來(lái)看，本月浙江是出讓單價(jià)最高的省份。

7月全國(guó)成功出讓的砂石礦權(quán)中，共有7宗型砂石礦權(quán)成交額超過(guò)5000萬(wàn)元或資源儲(chǔ)量超過(guò)5000萬(wàn)噸。

1、新疆烏魯木齊市米東區(qū)黑溝片區(qū)南1號(hào)Ⅱ區(qū)建筑用砂礦

新疆烏魯木齊市米東區(qū)黑溝片區(qū)南1號(hào)Ⅱ區(qū)建筑用砂礦位于新疆烏魯木齊市米東區(qū)，開(kāi)采礦種為建筑用砂礦，資源儲(chǔ)量3096.9萬(wàn)立方米，生產(chǎn)規(guī)模為220萬(wàn)立方米/年，出讓年限13.8年。該礦權(quán)由新疆兵團(tuán)城建集團(tuán)有限公司以3469萬(wàn)元競(jìng)得。

2、祿豐市恐龍山鎮(zhèn)青龍山石料場(chǎng)

祿豐市恐龍山鎮(zhèn)青龍山石料場(chǎng)位于楚雄州祿豐市恐龍山鎮(zhèn)獨(dú)瓦房村民委員會(huì)，開(kāi)采主礦種為建筑用白云巖礦，礦區(qū)面積1.4平方千米，資源儲(chǔ)量41296.15萬(wàn)噸，出讓年限為22年，該礦權(quán)由中電建（祿豐）新材料有限公司以1.83億元競(jìng)得。

3、桃江縣鐵礦坳礦區(qū)建筑用砂巖礦

桃江縣鐵礦坳礦區(qū)建筑用砂巖礦位于湖南省益陽(yáng)市桃江縣灰山港鎮(zhèn)，礦區(qū)面積共0.3495平方公里，礦開(kāi)采主礦種為建筑用砂巖礦，其中建筑用砂巖礦控制資源量4214.2萬(wàn)噸，建筑用砂巖礦的生產(chǎn)規(guī)模為230萬(wàn)噸/年，出讓年限17.5年。該礦權(quán)由湖南臨亞新型墻體材料有限公司以3.72億競(jìng)得。

4、桃源縣太平寺礦區(qū)建筑用白云巖礦

桃源縣太平寺礦區(qū)建筑用白云巖礦位于湖南省常德市桃源縣熱市鎮(zhèn)，礦區(qū)面積為0.5708平方公里，開(kāi)采主礦種為建筑用白云巖礦，資源儲(chǔ)量9922.8萬(wàn)噸，生產(chǎn)規(guī)模500萬(wàn)噸/年，出讓年限為20.5年。該礦權(quán)由湖南桃源南方新材料科技有限公司以3.66億元的價(jià)格競(jìng)得。

5、慈利縣譚家埡礦區(qū)建筑用白云巖礦

慈利縣譚家埡礦區(qū)建筑用白云巖礦位于湖南省張家界市慈利縣零陽(yáng)鎮(zhèn)，礦區(qū)面積為0.2033平方公里，開(kāi)采主礦種為建筑用白云巖礦，其中建筑用白云巖礦控制資源量2458.9萬(wàn)噸，生產(chǎn)規(guī)模150萬(wàn)噸/年，出讓年限17年。該礦權(quán)由慈利縣鑫源石料有限公司最終以7900萬(wàn)元的價(jià)格競(jìng)得。

6、汨羅市漢山礦區(qū)建筑用花崗巖礦

汨羅市漢山礦區(qū)建筑用花崗巖礦位于湖南省岳陽(yáng)市汨羅市弼時(shí)鎮(zhèn)，礦區(qū)面積為0.3144平方公里，開(kāi)采主礦種為建筑用花崗巖，其中建筑用砂控制資源量1373.1萬(wàn)立方米（含砂率63.7%，礦石量3158.13萬(wàn)噸）、建筑用花崗巖（碎石）控制資源量1785.4萬(wàn)噸 ，建筑用砂生產(chǎn)規(guī)模為230萬(wàn)噸/年，建筑用花崗巖（碎石）100萬(wàn)噸/年，出讓年限16年。該礦權(quán)由遂昌順科悅石業(yè)有限公司以6.12億元的價(jià)格競(jìng)得。

7、云南省富民縣款莊鎮(zhèn)白泥塘普通建筑石料用灰?guī)r礦

云南省富民縣款莊鎮(zhèn)白泥塘普通建筑石料用灰?guī)r礦位于富民縣款莊鎮(zhèn)和平村委會(huì)和平村白泥塘，礦區(qū)面積為0.4349平方公里，開(kāi)采主礦種為建筑石料用灰?guī)r，資源儲(chǔ)量15120.13萬(wàn)噸，年生產(chǎn)規(guī)模300萬(wàn)噸，擬出讓10年。該礦權(quán)由云南富民產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司以3.47億元競(jìng)得。

三、投產(chǎn)產(chǎn)能跟蹤

7月全國(guó)共有14條骨生產(chǎn)線投產(chǎn)，新增年產(chǎn)能約1.1億噸，主要?dú)w屬于國(guó)企和央企。從區(qū)域來(lái)看，9成以上的產(chǎn)能分布在中南及華東地區(qū)。具體來(lái)看，共4條生產(chǎn)線的年產(chǎn)能在1000萬(wàn)噸及以上，產(chǎn)能最高的生產(chǎn)線是中建材瑞昌鄧家山3000萬(wàn)噸/年砂石骨料項(xiàng)目，該項(xiàng)目是江西省2020年重大工程項(xiàng)目，總投資30億元，年產(chǎn)精品骨料約2740萬(wàn)噸，于7月主機(jī)投料、帶負(fù)荷聯(lián)動(dòng)試車(chē)成功，2022年將力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)1000萬(wàn)噸產(chǎn)銷(xiāo)目標(biāo)。目前中建材的骨料產(chǎn)能排名全國(guó)第一，2021年底中建材旗下的新天山水泥骨料產(chǎn)能達(dá)到1.9億噸，鄧家山項(xiàng)目的投產(chǎn)將使中建材在骨料產(chǎn)能上更進(jìn)一步。此外，近兩年中建材在華東市場(chǎng)布局較多，未來(lái)仍將有億噸產(chǎn)能待釋放。