水泥行業(yè)形勢若干預(yù)判與思考

一、筆者綜合分析認(rèn)為2020年我國熟料消費(fèi)量16.12億噸大概率已達(dá)峰值。熟料產(chǎn)量決定了水泥碳排放總量, 因此，2020年我國水泥行業(yè)碳排放大概率也達(dá)峰值,拐點(diǎn)岀現(xiàn)在新冠疫情的第一年也許出乎多數(shù)人預(yù)料。

據(jù)筆者綜合統(tǒng)計，1978以來我國人均累計水泥消費(fèi)量為32.22噸, 超過主要國家1950年以來人均累計水泥消費(fèi)量，穩(wěn)居全球第一。2010年至2021年, 我國年人均水泥消費(fèi)量高達(dá)1.66噸,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過歐美日同期及當(dāng)前年人均220-500公斤水泥和高峰時期的消費(fèi)水平。2012至2021年我國水泥平均年產(chǎn)量23.41億噸，高位平臺期己有10年,較高的人均水泥消費(fèi)很難維持，水泥需求步入下行周期難以避免。應(yīng)當(dāng)指出的是, 中國建材規(guī)劃研究院開展了具有前瞻性的相關(guān)研究工作。2009年,該院有關(guān)研究報告結(jié)論“預(yù)測我國水泥消費(fèi)峰值將于2020年—2022年產(chǎn)生”。

二、水泥下行壓力正在逐步加大，疊加疫情影響,預(yù)測2022年我國水泥產(chǎn)量下降將超過5%。2021年,水泥及商品混凝土市場需求明顯疲軟,我省商品混凝土產(chǎn)能最大的南方新材料公司產(chǎn)銷量比往年下降20%, 海螺、南方(湖南區(qū)域)同比下降17%左右。11、12月份是傳統(tǒng)的銷售旺季，但很多企業(yè)因滿庫停機(jī),市場需求下滑幅度遠(yuǎn)超出預(yù)期。 經(jīng)與業(yè)內(nèi)人土反復(fù)測算匯總，2021年某省水泥實(shí)際產(chǎn)量比上年至少下降10%(有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)是下降5%)。

三、鋼鐵、水泥行業(yè)納入全國碳市場為期不遠(yuǎn)，且大概率會采用行業(yè)基準(zhǔn)線法核定配額。通過經(jīng)濟(jì)及市場化手段推動碳減排，將對我國水泥工業(yè)產(chǎn)生重大影響，水泥企業(yè)須提前布局。

據(jù)專業(yè)人士預(yù)測，未來我國碳價將持續(xù)上漲,十年內(nèi)將漲至約200元/噸。 2021年歐盟碳價最高接近100歐元/噸(折人民幣約760元),最高漲幅167％。今年以來全球能源及碳價劇烈波動，目前歐盟、英國、我國碳價分別為77歐元、88歐元、57元(人民幣)/噸左右。

若我國碳價漲到120-200元，隨著水泥納入碳市場，未來水泥整體價格還將上升一個臺階。水泥產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)竣的降碳形勢，壓力與機(jī)遇并存。盡早謀劃碳資產(chǎn)(市場)管理、運(yùn)營(評估碳資產(chǎn)現(xiàn)狀、平衡碳配額、挖潛潛力)等,積極參與碳核算核查等標(biāo)準(zhǔn)制定,贏得先機(jī)。強(qiáng)化消費(fèi)側(cè)及工程應(yīng)用主體責(zé)任，推動碳減排與發(fā)展低碳建筑的有關(guān)細(xì)化政策將陸續(xù)岀臺,如將低碳產(chǎn)品列入有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及招投標(biāo)條款，將有力促進(jìn)調(diào)整消費(fèi)結(jié)構(gòu)與采用低碳水泥產(chǎn)品。減少單位混凝土及水泥中熟料用量與推廣高性能砼、大摻量應(yīng)用混合材是發(fā)展方向。

四、綜合分析認(rèn)為今后跨地級市的水泥產(chǎn)能置換項(xiàng)目較難實(shí)施, 跨省置換更難操作。主要障礙是能耗及排污指標(biāo)不能隨產(chǎn)能指標(biāo)轉(zhuǎn)移以及能耗雙控約束，且排污(產(chǎn)能)指標(biāo)實(shí)行嚴(yán)格的減量替代(置換)政策。我國實(shí)行嚴(yán)格的能耗雙控政策，目前是考核能耗總量及單位GDP能耗, 將過渡到碳排放總量和強(qiáng)度雙控，并將目標(biāo)分解到各省份。如某省部分市州十四五期間能耗總增量控制指標(biāo)不超過25萬噸標(biāo)煤。近幾年湖南南方(現(xiàn)中南)水泥抓住了機(jī)遇,實(shí)施了韶峰南方日產(chǎn)8000噸等四個水泥產(chǎn)能置換升級項(xiàng)目,對提升區(qū)域公司綜合競爭優(yōu)勢與技術(shù)水平將發(fā)揮很大作用。

五、水泥產(chǎn)能過剩矛盾依舊突出，行業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)并不牢固。今年一季度煤炭價格大幅上漲, 業(yè)內(nèi)預(yù)測2022年我省水泥用煤到岸價將在1100-2000元/噸波動。2023年, 煤價將會回落,但與2021年上半年前比較,仍處于高位。盡管水泥市場需求明顯下滑, 但國內(nèi)岀臺了一系列穩(wěn)增長政策措施,加上錯峰限產(chǎn)常態(tài)化與煤炭等成本端制約，預(yù)計2022、2023年水泥及熟料價格同比難以大幅下跌，不同季節(jié)會有波動，甚至?xí)绗F(xiàn)“價格戰(zhàn)”，但整體價格仍將在相對高位運(yùn)行,企業(yè)盈利將下降。預(yù)計跨區(qū)域及跨省熟料銷售量將大幅增加,擁有水運(yùn)碼頭或碼頭中轉(zhuǎn)庫或與其距離較近的干法線更具有競爭優(yōu)勢。

2021年湖南建材行業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤總額237億元，在我省大類行業(yè)中居第一位。水泥業(yè)作岀了重要貢獻(xiàn)，得益于南方、海螺、紅獅、華新水泥等龍頭企業(yè)起到了引領(lǐng)與表率作用，行業(yè)協(xié)會強(qiáng)化了組織協(xié)調(diào)與自律工作，有效實(shí)施了錯峰限產(chǎn)等措施,所有干法線均嚴(yán)格執(zhí)行了錯峰停窯時間安排。

六、大力推動水泥工業(yè)節(jié)能降碳智能技術(shù)改造。盡管近期化石能源價格大幅上漲, 但棄煤的目標(biāo)與方向決不可能動搖。法國、英國、美國已承諾分別將在2021、2025、2035年前關(guān)閉所有燃煤電廠。“先立后破”是加快新能源立起，煤終歸要破(棄) 。

我國2025年、2030年、2060年目標(biāo)，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重分別達(dá)到20%、 25%、80%以上；2025年目標(biāo), 非化石能源發(fā)電量比重達(dá)到 39%左右，單位GDP下降13.5％?？孛?、替煤、減煤、棄煤和發(fā)展可再生能源的任務(wù)非常緊迫。據(jù)權(quán)威人士預(yù)測,我國碳中和時電力裝機(jī)容量達(dá)64.3億KW,其中風(fēng)電與太陽能發(fā)電50億KW,其它水電等非化石能源發(fā)電9億KW,煤電僅5.3億KW。中國建材聯(lián)合會成功組織了全國建材行業(yè)首批重大科技攻關(guān)揭榜掛帥項(xiàng)目，以及正在牽頭編制一批建材碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn), 將對推進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步與節(jié)能降碳發(fā)揮重大作用, 水泥燃煤及熟料替代(如綠氫煅燒熟料)和低碳熟料燒成等重大技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目值得期待。日前全國電網(wǎng)排放因子由0.6101tCO?/MWh調(diào)整為0.5810tCO?/MWh,水泥能效達(dá)到標(biāo)桿水平(噸熟料綜合能耗100kg標(biāo)煤 )的任務(wù)艱巨。須加快推廣光伏發(fā)電等新能源技術(shù),率先推進(jìn)用電綠色化，大幅提升水泥行業(yè)節(jié)能降碳與固廢綜合利用技術(shù)水平,建立統(tǒng)一的高耗能行業(yè)階梯電價制度。

七、大力推動水泥工業(yè)補(bǔ)鏈延鏈強(qiáng)鏈。加快水泥+(砂石、商品混凝土、裝配式建筑構(gòu)件及制品、管樁、新型建材、新能源、新材料、數(shù)智物流)全產(chǎn)業(yè)鏈一體化及綠色建材園區(qū)集聚發(fā)展。水泥鏈延伸與下游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展空間很大，極有利于工程質(zhì)量和發(fā)展低碳節(jié)能建筑，且綜合稅賦下降約20％，也是水泥工業(yè)做大做強(qiáng)的主要途徑。水泥生產(chǎn)與使用屬不同行業(yè)，較難確定工程質(zhì)量問題的責(zé)任者，相互之間矛盾和工程質(zhì)量問題日益凸顯。大力發(fā)展差異化水泥產(chǎn)品及其質(zhì)量適用性提升,推行團(tuán)標(biāo)及領(lǐng)跑者企標(biāo)，加快推動向生產(chǎn)服務(wù)型轉(zhuǎn)型，建立產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系,堅決取締非法散改包加工銷售行為。

推進(jìn)水泥及砂石礦山規(guī)?；G色化，重點(diǎn)在生態(tài)修復(fù)、土地復(fù)墾和關(guān)停礦山綜合治理等。建議完善資源價款的分批繳付、凈礦出讓及關(guān)閉礦山補(bǔ)償機(jī)制等。

八、面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，外部環(huán)境更趨復(fù)雜和不確定性。住建部《關(guān)于在實(shí)施城市更新行動中防止大拆大建問題的通知》（建科〔2021〕63號）等文件政策要求“嚴(yán)格控制大規(guī)模拆除、大規(guī)模增建、大規(guī)模搬遷、高層建筑”，對減少碳排放是重要措施，當(dāng)然對水泥需求也有影響。預(yù)計2023年水泥產(chǎn)量將繼續(xù)下降但下滑幅度會收窄。水泥業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行與健康發(fā)展, 行業(yè)自律與錯峰限產(chǎn)是最重要手段。須強(qiáng)化建材(水泥)行業(yè)協(xié)會及龍頭企業(yè)的引領(lǐng)與協(xié)調(diào)作用,展現(xiàn)更大智慧與擔(dān)當(dāng)。