諸葛培智：從長三角地區(qū)狀況看中國水泥競(jìng)爭趨勢(shì)

上海水泥協(xié)會(huì)會(huì)長諸葛培智在2009中國水泥市場(chǎng)營銷論壇上講話

　　“2009中國水泥市場(chǎng)營銷論壇”以“水泥行業(yè)競(jìng)爭模式的現(xiàn)在與未來”為主題。上海水泥協(xié)會(huì)會(huì)長諸葛培智認(rèn)為，圍繞該主題，水泥企業(yè)應(yīng)注重：如何識(shí)別本行業(yè)、本區(qū)域的競(jìng)爭特點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)，并在激烈的競(jìng)爭中保持長勝不衰？在各區(qū)域中，大企業(yè)如何擔(dān)當(dāng)起維護(hù)區(qū)域內(nèi)競(jìng)爭秩序、促進(jìn)區(qū)域市場(chǎng)良性發(fā)展的重任？企業(yè)如何通過有效的營銷戰(zhàn)略和手段，共同促進(jìn)大區(qū)域市場(chǎng)有序、健康發(fā)展？以下是諸葛培智報(bào)告內(nèi)容整理，報(bào)告主要通過長三角地區(qū)水泥市場(chǎng)狀況，來透析中國水泥行業(yè)的競(jìng)爭趨勢(shì)。

　　一、中國水泥行業(yè)的競(jìng)爭環(huán)境特點(diǎn)

圖1  2006-2008年中國水泥增速

　　從圖1可以看出，中國水泥進(jìn)入已經(jīng)低速增長期。2009年預(yù)計(jì)會(huì)略有反彈，但反彈后仍會(huì)繼續(xù)下降。從圖2可以看出，水泥增速是呈M型逐年下降趨勢(shì)，在2010年或者2011年是否會(huì)見底？這個(gè)鋸齒型的發(fā)展具有一個(gè)特點(diǎn)：每次增長之后，過兩年就會(huì)下降10%左右。預(yù)計(jì)2011年左右會(huì)見底。

圖2  歷年水泥產(chǎn)量增長速度M型曲線圖

　　水泥消費(fèi)量峰值預(yù)測(cè)

　　根據(jù)經(jīng)濟(jì)增長模式的轉(zhuǎn)變和資源、環(huán)境的約束，按2020年城市化率60%左右計(jì)算，我國人均水泥年消費(fèi)量峰值為950-1000公斤左右，按預(yù)測(cè)的最高總?cè)丝?6億計(jì)算，我國年水泥消費(fèi)量峰值為15億噸左右。“十一五”后期，水泥行業(yè)將逐漸趨于緩慢增長。 [Page]

　　二、長三角地區(qū)水泥競(jìng)爭環(huán)境

　　中國水泥協(xié)會(huì)會(huì)長雷前治曾經(jīng)說過：華東沿海地區(qū)是我國的最大水泥產(chǎn)銷地區(qū)，也是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進(jìn)步的先行地區(qū)。這個(gè)地區(qū)的水泥市場(chǎng)正在經(jīng)歷著調(diào)整的陣痛，并正走向成熟。

　　之所以說華東市場(chǎng)正在走向成熟，主要因?yàn)樵摰貐^(qū)呈現(xiàn)以下四個(gè)特點(diǎn)：

　　1、在全國率先完成了新型干法水泥的改造，基本上達(dá)到100%的新型干法；

　　2、正在進(jìn)行資產(chǎn)重組，且規(guī)模在全國是領(lǐng)先的；

　　3、在行業(yè)自律方面在全國領(lǐng)先；

　　4、在節(jié)能減排、技術(shù)改造方面走在全國前列。

　　境內(nèi)外投資者均看好長三角的經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略地位

　　被國家重點(diǎn)扶持的大型水泥集團(tuán)如海螺集團(tuán)、中國建材集團(tuán)；及臺(tái)灣水泥、嘉新水泥、亞洲水泥和摩根斯丹利、高盛、花期銀行、香港中國網(wǎng)絡(luò)等國內(nèi)外具有強(qiáng)大實(shí)力的產(chǎn)業(yè)資本和金融資本看好長三角的經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略地位，已經(jīng)在這一區(qū)域內(nèi)掀起整合與重組的旋風(fēng)，形成幾個(gè)大企業(yè)鼎立局面的雛形。

　　海螺——領(lǐng)軍者、長三角水泥市場(chǎng)的航空母艦

　　海螺集團(tuán)在長三角構(gòu)筑了資源—水路運(yùn)輸—市場(chǎng)三大體系，發(fā)展以建新線大線為主，“十一五”期間，計(jì)劃將華東地區(qū)市場(chǎng)占有率提高至40%，主控華東市場(chǎng)。同時(shí)，海螺集團(tuán)新一輪融資共募集資金120億元。投資62.3億元用于華東8條5000T/D（安徽、江西）、華南8條5000T/D（湖南、廣西）新型干法熟料生產(chǎn)線的建設(shè)，2009年預(yù)計(jì)新增水泥及熟料的產(chǎn)銷量將超過3000萬噸，公司2009年的水泥及熟料銷量則有望達(dá)到1.2億噸。

　　中國建材——后起之秀、長三角的聯(lián)合艦隊(duì)

　　中國建材依托央企和上市公司背景，通過資產(chǎn)運(yùn)作，以并購為主，建新線為輔迅速發(fā)展壯大。中國建材計(jì)劃到2009年底水泥產(chǎn)量達(dá)到1.74億噸，成為中國最大、全球第二的水泥生產(chǎn)商。

　　“聯(lián)合艦隊(duì)” 與“航空母艦”的第一次握手是中建材收購徐州海螺萬噸生產(chǎn)線，第二次握手是聯(lián)合艦隊(duì)司令員宋志平帶領(lǐng)中建材高管拜訪海螺集團(tuán)，表示出和諧競(jìng)爭的愿望。

　　常州地區(qū)——長三角地區(qū)第三股力量

　　溧陽金峰擁有1條2500T/D，6條5000T/D生產(chǎn)線，總產(chǎn)能達(dá)到2300萬噸，成為江蘇水泥市場(chǎng)龍頭！與盤固、恒來等一些蘇南地區(qū)企業(yè)一起形成產(chǎn)能3500萬噸低價(jià)競(jìng)爭的第三股力量！

圖3　長三角地區(qū)各方勢(shì)力分布圖

　　圖3中，紅色方塊是南方水泥的營銷區(qū)域，棕色方塊是海螺集團(tuán)的營銷區(qū)域，藍(lán)色方塊則是第三股力量的市場(chǎng)范圍。這三股力量的重合區(qū)域正是大上海經(jīng)濟(jì)區(qū)，也是大浙江三角區(qū)的一個(gè)區(qū)域。三股勢(shì)力在這此相遇，形成了一個(gè)競(jìng)爭非常激烈的區(qū)域市場(chǎng)。[Page]

　　江蘇水泥市場(chǎng)情況

　　2008年江蘇省水泥銷量為1.27億噸，產(chǎn)能為1.67億噸。新型干法水泥比例為8：2，到2010年也將達(dá)到100%的新型干法。目前，江蘇省人均水泥消費(fèi)量已經(jīng)達(dá)到1679公斤，人均產(chǎn)能為2200公斤，部分地區(qū)扎堆興建（主要在蘇南地區(qū)），已經(jīng)出現(xiàn)供過于求的“浙江現(xiàn)象”，我們稱之為“群英會(huì)”，其中包括金峰集團(tuán)（1,800 -2300萬噸），盤固水泥（900萬噸）、中聯(lián)水泥（600萬噸）、海螺水泥（410萬噸）、天山恒來水泥（350萬噸）、臺(tái)泥嘉新水泥（270萬噸）和華新水泥（250萬噸）等企業(yè)，這些企業(yè)產(chǎn)能約占江蘇市場(chǎng)份額40%。

　　江蘇水泥企業(yè)不僅要面臨省內(nèi)的競(jìng)爭，由于臨近的浙江和安徽水泥產(chǎn)能過剩，部分流向江蘇，因此江蘇水泥市場(chǎng)競(jìng)爭激烈，價(jià)格位于全國較低水平。

圖4 金峰集團(tuán)蘇南地區(qū)水泥價(jià)格走勢(shì)

圖5  盤固水泥價(jià)格走勢(shì)

　　從圖4中可以看出，08年7-8月份由于煤炭價(jià)格上漲的拉動(dòng)作用，金峰集團(tuán)水泥價(jià)格有小幅上升外，之后價(jià)格就一路下滑。圖5中，盤固水泥價(jià)格呈現(xiàn)“跳水”態(tài)勢(shì)，下降230元/噸，今年價(jià)格已經(jīng)接近200元/噸。

圖6  江蘇低價(jià)水泥進(jìn)滬增長情況

　　低價(jià)戰(zhàn)略，上海的感受是非常大的。從圖6中我們可以看到，2007年常州地區(qū)水泥進(jìn)滬量大幅增長。金峰水泥消息，其今年的目標(biāo)是要敢于“叫板”海螺、“叫板”南方水泥，利用低價(jià)競(jìng)爭將銷往上海的水泥量增加到300萬噸。[Page]

　　浙江水泥市場(chǎng)情況

　　浙江省水泥產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，總產(chǎn)能為1.4億噸，省內(nèi)市場(chǎng)水泥需求量僅為1億噸，人均水泥消費(fèi)量為1800公斤，人均產(chǎn)能2500公斤。浙江開展多次“節(jié)能限產(chǎn)”工作，且效果也較為明顯。但是只要價(jià)格略有回升，蘇南、安徽水泥就會(huì)大量涌入，以致浙江水泥價(jià)格難以維持。

　　浙江地區(qū)目前呈現(xiàn)出南方水泥、紅獅水泥、海螺水泥和中小水泥板塊四雄鼎立的局面。南方水泥通過聯(lián)合重組，控制了浙西南、浙北和浙中的骨干企業(yè)，水泥產(chǎn)量在浙江名列第一；紅獅水泥占據(jù)浙中沿江一線，水泥產(chǎn)量位居第二。

　　上海水泥市場(chǎng)情況

　　2007年上海市政府發(fā)文將水泥、冶金、電鍍、熱處理等六大行業(yè)確定為不予發(fā)展的行業(yè)，限制水泥產(chǎn)業(yè)（包括小于年產(chǎn)80萬噸的水泥粉磨廠）發(fā)展。上海市政府要求上海本地水泥產(chǎn)量從1000萬噸，減少到600-700萬噸，七家被調(diào)整企業(yè)已經(jīng)陸續(xù)停產(chǎn)歇業(yè)。計(jì)劃將上海水泥廠、上海聯(lián)合水泥廠、上海浦東水泥廠、上海金山水泥廠以及海豹水泥廠都陸續(xù)停產(chǎn)，今后將停5家建1家水泥廠，并且這一家水泥廠處理城市廢棄物必須達(dá)到50%以上。2008年上海進(jìn)一步加快調(diào)整步伐，行業(yè)向中轉(zhuǎn)、配置、處理城市廢棄物調(diào)整；規(guī)劃向金山地區(qū)、外高橋地區(qū)集中。

　　上海固定資產(chǎn)增幅低位徘徊

　　2008年上海固定資產(chǎn)投資4829億元，僅增長8.3%，且仍在低位徘徊。工業(yè)固定資產(chǎn)投資1418億元，僅增長1.7%。房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資1367億元，僅增長4.5%。2008年基礎(chǔ)設(shè)施投資1733億元，增長18.2%，是主要拉動(dòng)水泥消費(fèi)的力量。

圖7  上海投資與水泥消費(fèi)關(guān)系

圖8  上海產(chǎn)地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資情況

圖8  2004-2008年上海水泥消費(fèi)增速（2007年起負(fù)增長）

圖10   上海水泥銷售量走勢(shì)圖（已提前出現(xiàn)拐點(diǎn)）

圖11 上海水泥市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)

圖12   上海水泥市場(chǎng)占有率（海螺、南方、建材、金鋒等四方鼎立）

　　由圖12可知，在進(jìn)上海大概1500萬噸水泥中，25%來自江蘇，以常州地區(qū)為主；23%來自浙江，以南方水泥為主。2008年上海本地水泥產(chǎn)量占37%，這一數(shù)據(jù)將逐漸萎縮。[Page]

　　上海擬進(jìn)行第二次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

　　上海擬關(guān)閉2000T/D以下新型干法生產(chǎn)線；擬關(guān)閉100萬噸/年以下粉磨站；全市生產(chǎn)規(guī)?？刂圃?00萬噸/年的基礎(chǔ)上，投資以處理城市廢棄物為主要目標(biāo)(大于50%)的新型干法生產(chǎn)線。

從對(duì)江蘇、浙江、上海三地區(qū)水泥市場(chǎng)的分析可以看出，長三角地區(qū)水泥產(chǎn)能已嚴(yán)重過剩。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，長三角地區(qū)水泥總產(chǎn)能約3.3億噸(人均2300公斤)；長三角讀取水泥需求量約2.5億噸，過剩產(chǎn)能約8000萬噸，即使2010年3000萬噸落后產(chǎn)能退出，過剩粉磨站及新型干法產(chǎn)能仍然有5000萬噸。

　　長三角地區(qū)所面臨的問題是新型產(chǎn)能過剩，因此長三角地區(qū)處于100%新型干法生產(chǎn)線，國內(nèi)領(lǐng)先，而水泥價(jià)格和經(jīng)濟(jì)效益處于國內(nèi)低谷的怪圈！

　　三、刺激政策對(duì)競(jìng)爭環(huán)境影響——四萬億的影響

　　中國2009年可發(fā)揮的新建水泥量在2億噸以上。假設(shè)09年淘汰落后產(chǎn)能0.6-0.7億噸，凈增量仍然在1.5億噸以上（相當(dāng)于現(xiàn)有產(chǎn)能的9%）。加大基建投資能否使09年水泥需求增速保持在9%以上將是水泥供過于求的關(guān)鍵。

圖13  2009新增水泥需求1.5億噸

　　四、中國水泥的投資熱（注意中西部投資過熱引起的后果）

　　中國水泥十一五后期投資過猛，2008年中國新型干法生產(chǎn)線934條，熟料產(chǎn)能7.6億噸；2008年中國完成水泥投資1051億元，增幅高達(dá)60.8%，其中新開工建設(shè)208條生產(chǎn)線；2009年中國新型干法生產(chǎn)線將達(dá)到1130條，熟料產(chǎn)能9億噸，水泥總產(chǎn)能達(dá)到14億噸。今年1-4月份全國累計(jì)完成投資363億元，同比增長91.72%，遠(yuǎn)高于上年同期55.65%的增長速度。

　　中西部地區(qū)水泥投資將出現(xiàn)“浙江現(xiàn)象”

　　今年4月份，全國新開工水泥投資額488億元，主要集中在中南、西南地區(qū)，中南地區(qū)占全國投資總額的27.10%，西南區(qū)占總投資額的24.57%。

　　以四川為例，2008年四川累計(jì)投資額為90億元，名列全國水泥投資之首，同比增長145%。在建和擬新建生產(chǎn)線83條，合計(jì)總產(chǎn)能為9970萬噸，地震后又增加了33條，產(chǎn)能6000萬噸，并且將在2011年建成，新增總產(chǎn)能將高達(dá)1.6億噸。加上目前的6000產(chǎn)能，2011年，四川水泥產(chǎn)能將達(dá)到2.2億噸(人均產(chǎn)能高達(dá)2.5噸)。中國水泥協(xié)會(huì)秘書長孔祥忠認(rèn)為，四川水泥消費(fèi)量為5000萬噸，2011年四川水泥產(chǎn)能將嚴(yán)重過剩。

　　中國水泥消費(fèi)拐點(diǎn)將提前出現(xiàn)？

　　2009年中國人口為14億，水泥產(chǎn)能為16億噸，中國人均水泥1140公斤。如果2010年中國水泥產(chǎn)能為17億噸，人均水泥1.2噸，水泥消費(fèi)拐點(diǎn)趨勢(shì)將提前出現(xiàn)。

　　五、結(jié)論

　　結(jié)論一：長三角地區(qū)在全國率先出現(xiàn)低速增長甚至回落；華東和沿海地區(qū)是我國的最大水泥產(chǎn)銷地區(qū)，也是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進(jìn)步的先行地區(qū)。在調(diào)整的陣痛期，正走向成熟的市場(chǎng)，同時(shí)也給中國其他地區(qū)乃至全行業(yè)提供前車之鑒。

　　結(jié)論二：長三角地區(qū)水泥嚴(yán)重供過于求，將比全國提前出現(xiàn)需求拐點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)效益處于國內(nèi)落后局面，給目前全國的水泥投資熱提供了經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。大企業(yè)要承擔(dān)行業(yè)自律的責(zé)任。金融危機(jī)對(duì)長三角地區(qū)水泥產(chǎn)業(yè)帶來雪上加霜的艱難局面，也會(huì)在其他地區(qū)顯現(xiàn)。各級(jí)政府的經(jīng)濟(jì)刺激政策出臺(tái),能緩解水泥下滑局勢(shì)，效果估計(jì)到2009年三季度顯現(xiàn)。

　　結(jié)論三：長三角地區(qū)新型干法水泥嚴(yán)重供過于求，各級(jí)政府不能再批準(zhǔn)投資任何新產(chǎn)能，調(diào)整“落后產(chǎn)能”標(biāo)準(zhǔn)，加快小型粉磨站及小型新型干法產(chǎn)能的退出。中西部地區(qū)各級(jí)政府應(yīng)有預(yù)案加強(qiáng)調(diào)控。加快企業(yè)重組兼并及管理整合進(jìn)程。企業(yè)依靠技術(shù)進(jìn)步，加大節(jié)能減排和處理廢棄物力度，降低成本，政府應(yīng)出臺(tái)法規(guī)支持！