[混凝土價格指數(shù)3月報]: 需求恢復(fù)弱于往年同期 商混價格疲軟下行
3月份全國商品混凝土價格指數(shù)仍有小幅下跌。隨著天氣條件逐步好轉(zhuǎn),國內(nèi)工程項目和攪拌站陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn),但局部仍存在資金緊張的情況,整體需求恢復(fù)速度較往年同期偏慢。中下旬開始,各地出現(xiàn)多點散發(fā)疫情,防疫管控措施趨嚴(yán),物流和人員流動受到限制,進(jìn)一步延緩了需求恢復(fù)。由于商混需求表現(xiàn)不佳,疊加水泥等原材料價格回落,攪拌站價格競爭不減,國內(nèi)混凝土價格整體延續(xù)下行趨勢,跌幅相較于2月份略有收窄。
截至3月底,全國混凝土價格指數(shù)(CONCPI)報收150.24點,環(huán)比下跌1.19%,與去年同期相比,價格漲幅為4.04%。
圖1:3月全國混凝土價格指數(shù)走勢運行情況
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
一、區(qū)域市場行情:全國普遍下跌,東北跌幅居首
分區(qū)域來看,截至3月底,東北地區(qū)跌幅較大,混凝土價格指數(shù)環(huán)比下跌13.03%;中南和華北次之,混凝土價格環(huán)比跌幅分別為1.63%和1.33%;西北、西南和華東混凝土價格環(huán)比分別下跌0.38%、0.31%和0.15%。
表1:3月六大區(qū)域混凝土價格指數(shù)變化情況
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
東北地區(qū)價格局部下調(diào)。受疫情和季節(jié)性因素影響,3月份東北地區(qū)市場需求仍未完全啟動,混凝土發(fā)貨量普遍較少,黑龍江和吉林地區(qū)廠家報價多以穩(wěn)定為主。其中,吉林地區(qū)疫情管控措施較為嚴(yán)格,市場長期處于停滯狀態(tài)。遼寧市場因年前混凝土價格偏高,月內(nèi)部分?jǐn)嚢枵径啻蜗抡{(diào)報價,累計跌幅在90元/方左右。
西北地區(qū)價格以穩(wěn)為主。3月初,陜西西安地區(qū)開始逐步恢復(fù)生產(chǎn),但整體市場需求較少,部分企業(yè)為搶占市場下調(diào)混凝土報價10元/方左右。然而,隨后因疫情管控加嚴(yán),下游施工項目開工率持續(xù)偏低,加之資金面仍較為緊張,混凝土出貨量長期處于偏低狀態(tài),陜西大部分地區(qū)攪拌站報價基本保持穩(wěn)定運行。青海和寧夏地區(qū)僅有部分民用和重點工程少量施工,需求恢復(fù)緩慢,混凝土價格保持平穩(wěn)運行。甘肅市場直至3月下旬才開始緩慢恢復(fù),需求表現(xiàn)不甚理想,混凝土行情基本持穩(wěn)。3月中上旬,新疆地區(qū)繼續(xù)受到低溫天氣影響,市場需求不佳,混凝土價格持穩(wěn)。3月下旬,新疆哈密和昌吉市場因前期價格偏低,混凝土報價分別上調(diào)70元/方和30元/方,而喀什、石河子和烏魯木齊一帶混凝土價格下調(diào)10-20元/方左右。
華北地區(qū)價格小幅下調(diào)。殘奧會和兩會召開期間,京津冀市場復(fù)工項目較少,混凝土需求恢復(fù)緩慢,天津市場混凝土報價下調(diào)20元/方左右。兩會結(jié)束后,京津冀地區(qū)需求小幅回升,但混凝土整體出貨量仍低于往年同期水平。3月下旬,天津和河北部分地區(qū)防疫管控措施加嚴(yán),阻礙需求恢復(fù),河北市場混凝土報價下調(diào)5元/方。山西市場于3月中下旬陸續(xù)開始復(fù)產(chǎn),但整體混凝土需求一般,且部分地區(qū)交通受限,月底部分?jǐn)嚢枵緢髢r下調(diào)5元/方左右。此外,內(nèi)蒙古地區(qū)復(fù)工緩慢,企業(yè)出貨量不高,混凝土價格持穩(wěn)運行。
華東地區(qū)價格漲跌互現(xiàn)。3月中上旬,江浙滬一帶天氣轉(zhuǎn)晴,市場需求整體回升,多數(shù)企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn),混凝土報價漲跌互現(xiàn)。其中,江蘇市場因原材料價格上漲,部分?jǐn)嚢枵緢髢r上調(diào)5-10元/方不等。浙江和上海地區(qū),混凝土市場競爭激烈,企業(yè)報價下調(diào)5-10元/方左右。3月中下旬開始,江浙滬地區(qū)受到疫情和陰雨天氣影響,下游工程項目進(jìn)度偏緩,加之物流運輸受限,混凝土出貨量低于預(yù)期值,企業(yè)報價基本保持穩(wěn)定運行。福建地區(qū)房建和市政工程仍受困于資金問題,需求主要依靠舊工程支撐,攪拌站競爭較為激烈,加之月底受到疫情影響,局部地區(qū)停工停產(chǎn),月內(nèi)混凝土出貨量未有明顯提升,故福建部分區(qū)域商混報價下調(diào)20元/方左右。安徽地區(qū)房建項目開工率仍不樂觀,混凝土需求主要依賴基建項目,下游工程量整體偏低,因此,盡管月內(nèi)原料和運費成本有所增加,但混凝土報價繼續(xù)保持穩(wěn)定運行。山東地區(qū)市場需求相較于2月份有所恢復(fù),但受到環(huán)保管控和疫情因素影響,混凝土出貨量增幅有限,當(dāng)?shù)財嚢枵緢髢r有漲有跌。其中,聊城地區(qū)部分企業(yè)報價下調(diào)20元/方,濟(jì)寧地區(qū)報價上調(diào)5元/方。江西地區(qū)終端需求緩慢恢復(fù),混凝土報價保持弱穩(wěn)運行。
中南地區(qū)價格弱勢下跌。廣東地區(qū)市場需求基本恢復(fù)值正常水平,攪拌站產(chǎn)能利用率回升,但由于前期價格偏高,本月局部區(qū)域混凝土報價有所回落,下調(diào)幅度在10-20元/方不等。廣西市場基本以房建需求為主,目前受困于資金問題,項目數(shù)量縮水較為明顯,終端需求表現(xiàn)低迷,攪拌站在手訂單不足,當(dāng)?shù)鼗炷翀髢r下調(diào)10-20元/方左右。湖南方面,隨著工地陸續(xù)開工,市場需求逐步回升,攪拌站出貨量較2月份有所增加,月內(nèi)混凝土價格基本保持平穩(wěn)運行。湖北地區(qū),下游逐步恢復(fù)施工,但工程進(jìn)度整體偏慢,市場需求表現(xiàn)一般,加之月內(nèi)原材料價格有所下滑,攪拌站競爭激烈,當(dāng)?shù)鼗炷羶r格累計下調(diào)10-20元/方左右。河南地區(qū),市場需求有所恢復(fù),但下游項目整體進(jìn)度偏慢,仍存在資金回款問題,不同城市混凝土價格漲跌不一。其中,信陽和商丘地區(qū)混凝土價格上調(diào)5-15元/方左右,南陽、新鄉(xiāng)和開封等地混凝土價格下調(diào)5-10元/方不等。另外,海南市場整體需求表現(xiàn)平平,月底混凝土價格下調(diào)5元/方。
西南地區(qū)價格漲跌互現(xiàn)。四川地區(qū)攪拌站和工地逐步開工,市場需求回升,月內(nèi)因油價和原材料價格上漲等因素影響,攪拌站成本壓力增大,混凝土價格上調(diào)10元/方左右。重慶地區(qū),大型市政和房建項目資金問題仍較為嚴(yán)峻,下游整體開工率一般,施工進(jìn)度緩慢,混凝土需求不足,加之原材料價格有所回落,故商混企業(yè)報價隨之下調(diào)20元/方左右。云南市場受資金影響,部分重點項目啟動較為緩慢,攪拌站出貨量一般,當(dāng)?shù)鼗炷翀髢r保持弱穩(wěn)運行。貴州地區(qū)終端需求低迷,攪拌站競爭較為激烈,局部商混報價下調(diào)20元/方。
二、29省市價格變動
3月,從29個省市混凝土的平均價格來看,價格上漲的省市有3個,較上月增加3個,價格下跌的省市有16個,較上月減少4個。其中,遼寧市場混凝土均價跌幅遠(yuǎn)大于其他省市,環(huán)比下跌18.86%,其次是天津、浙江、廣東、廣西、重慶等地,混凝土均價跌幅在2.69~4.05%之間,而上海、福建、陜西、湖北、山東、河南、云南、河北、海南和山西等省市混凝土均價跌幅基本在0.16~1.94%左右;四川和新疆市場混凝土均價環(huán)比漲幅均為0.98%左右,江蘇市場混凝土均價小幅上漲0.12%;其余省市混凝土價格繼續(xù)保持平穩(wěn)運行。
圖2:全國29省市C30預(yù)拌混凝土平均價格環(huán)比變換(%)
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
表2:3月份全國29省市C30預(yù)拌混凝土平均價格及變化情況(元/方)
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
三、原材料成本變化分析
3月份上游原材料價格有漲有跌,混凝土整體生產(chǎn)成本環(huán)比上升。截至3月底,全國水泥價格指數(shù)報172.82點,環(huán)比上漲2.81%,全國碎石價格指數(shù)報95.31點,環(huán)比下跌0.37%,全國機(jī)制砂價格指數(shù)報100.04點,環(huán)比下跌0.70%。
四、結(jié)論及預(yù)測
3月份,受資金和疫情等因素影響,全國各地存在項目復(fù)工偏慢,物流運輸受限的情況,下游整體施工量增長弱于往年同期水平,混凝土需求表現(xiàn)平淡。同時,上游原材料價格環(huán)比仍有回落,混凝土成本支撐繼續(xù)走弱。在此背景下,各地攪拌站價格競爭仍較為激烈,全國商品混凝土價格多跟隨原料下跌,僅有個別城市上調(diào)。
4月份,國內(nèi)多以晴好天氣為主,降水對施工端影響不大。在各地政府嚴(yán)控疫情傳播的背景下,國內(nèi)該輪疫情反復(fù)有望得到控制,下游施工端采購需求將加快釋放,混凝土市場行情預(yù)期轉(zhuǎn)好。同時,隨著穩(wěn)增長具體政策措施落地,資金短缺等問題也將有所緩解,助力商混需求增長。成本方面,上游水泥等原材料價格出現(xiàn)企穩(wěn)回升趨勢,攪拌站利潤收窄,挺價意愿將有所增強(qiáng)。綜上所述,預(yù)計4月全國商混行情存在轉(zhuǎn)旺的可能性,整體價格重心穩(wěn)中有升。
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