[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報（2022.11.4）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價格指數(shù)為153.94點(diǎn)，環(huán)比下跌0.29%，同比下跌27.52%；熟料價格指數(shù)為150.31點(diǎn)，環(huán)比上漲0.56%，同比下跌24.98%；水泥煤價差指數(shù)為122.87點(diǎn)，環(huán)比上漲0.57%，同比下跌42.78%；玻璃價格指數(shù)為114.90點(diǎn)，環(huán)比下跌1.2%，同比下跌30.65%；混凝土指數(shù)為142.23點(diǎn)，環(huán)比上漲0.08%，同比下跌11.88%；螺紋鋼價格指數(shù)為150.54點(diǎn)，環(huán)比下跌2.69%，同比下跌24.28%；碎石價格指數(shù)為90.20點(diǎn)，環(huán)比下跌0.24%，同比下跌7.79%；機(jī)制砂價格指數(shù)為96.09點(diǎn)，環(huán)比下跌0.27%，同比下跌7.45%；礦粉價格指數(shù)為74.78點(diǎn)，環(huán)比下跌0.09%，同比下跌25.31%；砂漿價格指數(shù)為95.57點(diǎn)，環(huán)比上漲0.19%，同比下跌6.97%。

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)

1、中國建材:2022年三季度營業(yè)收入1713.31億元，同比減少13.12%！

中國建材股份10月28日披露三季報，第三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1713.31億元，同比下降13.12%；前三季度凈利潤121.34億元，同比下降42.96%。

2、底價約34億元！云南水泥建材集團(tuán)50%股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓?！

據(jù)全國產(chǎn)權(quán)行業(yè)信息化綜合服務(wù)平臺，云南水泥建材集團(tuán)有限公司50%股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓底價為34.43億元。轉(zhuǎn)讓方為昆明鋼鐵控股有限公司。

3、1.5億元！上峰新經(jīng)濟(jì)股權(quán)投資落子中潤光能和上海超硅！

11月2日晚間上峰水泥公告顯示，公司與專業(yè)機(jī)構(gòu)合資成立的私募投資基金——蘇州璞達(dá)繼1億元投資先導(dǎo)薄膜材料之后再次投資1.5億元投向兩個項(xiàng)目：江蘇中潤光能科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“中潤光能”）和上海超硅半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“上海超硅”），本次投資也是上峰新經(jīng)濟(jì)股權(quán)投資翼在“雙碳”新能源、半導(dǎo)體領(lǐng)域的再次加碼布局。

三、砂石骨料行業(yè)本周動態(tài)

1、7億起拍！廣東揭陽市揭東區(qū)超3000萬方砂石礦掛牌出讓！

近日，廣東省揭陽市公共資源交易中心掛牌出讓大紗帽礦區(qū)建筑用花崗巖礦采礦權(quán)。該礦隸屬揭陽市揭東區(qū)玉滘鎮(zhèn)管轄，臨近楓江，水運(yùn)便捷，可通過水運(yùn)到達(dá)大灣區(qū)，礦區(qū)面積達(dá)1平方公里，可開采建筑用花崗巖3077.1萬立方米，出讓年限為16年，年產(chǎn)規(guī)模為200萬立方米，起拍價7億元。

2、長江礦業(yè)千萬噸產(chǎn)線簽約！長江流域產(chǎn)能過剩風(fēng)險加劇！

日前，武穴市城投長江鈣基新材料產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目在黃岡正式簽約，項(xiàng)目包含建設(shè)年產(chǎn)600萬噸熔劑灰?guī)r及1000萬噸建筑石料生產(chǎn)線，建成投產(chǎn)后，或?qū)⑦M(jìn)一步加劇長江流域產(chǎn)能過剩風(fēng)險。該項(xiàng)目總投資14億元，分三期建設(shè)，其中一期建設(shè)年產(chǎn)年產(chǎn)60萬噸高活性氧化鈣、600萬噸熔劑灰?guī)r及1000萬噸建筑石料生產(chǎn)線，項(xiàng)目建設(shè)單位建設(shè)單位武穴市城投長江礦業(yè)有限責(zé)任公司是長江礦業(yè)的控股子公司。

3、新版《建設(shè)用砂》《建設(shè)用卵石、碎石》11月1日正式實(shí)施！

11月1日，GB/T 14684-2022《建設(shè)用砂》、GB/T 14685-2022《建設(shè)用卵石、碎石》國家標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施。新修訂的兩項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)有效滿足了高性能混凝土的應(yīng)用需求，強(qiáng)化了與下游產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)動，將為砂石骨料行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供支撐。

四、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點(diǎn)評

1、深天地A：2022第三季度營收7778萬元，同比減少75.45%

10月31日，深圳市天地集團(tuán)股份有限公司發(fā)布了2022年第三季度的業(yè)績報告，報告顯示，公司第三季度營業(yè)收入77777167.92元，同比減少了75.45%，歸屬于上市公司股東的凈利潤減少了31254194.57元，同比減少了100.21%。該公司前三季度營業(yè)收入為2.92億元，同比減少73.94%。歸屬于上市公司股東的凈虧損為9285.99萬元。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈虧損為9326.17萬元?；久抗商潛p為0.6692元。

2、149座堆石混凝土壩共減少二氧化碳排放超170萬噸

2022年10月，位于青海省海東市民和縣滿坪水庫完工，該項(xiàng)目將“堆石混凝土壩”技術(shù)應(yīng)用在水庫建設(shè)中。大壩采用堆石混凝土筑壩，設(shè)計上取消溫控、減少分縫，施工過程中一體化澆筑節(jié)約工期，相較于常態(tài)混凝土壩，堆石混凝土壩減少單位二氧化碳排放三分之二甚至更低，減少單位能耗55%。根據(jù)已建成和在建149座堆石混凝土壩測算，共減少了二氧化碳排放超過170萬噸，具有顯著的生態(tài)環(huán)境效益。

3、廣西平陸運(yùn)河舊州特大橋首個沉井基礎(chǔ)泡沫混凝土填充澆筑完成

11月2日，平陸運(yùn)河舊州特大橋日前已完成首個沉井基礎(chǔ)泡沫混凝土填充澆筑，標(biāo)志著該橋沉井基礎(chǔ)開始由“向下”施工轉(zhuǎn)為“向上”施工階段。平陸運(yùn)河舊州特大橋橋址所處位置地下水位高，地質(zhì)條件復(fù)雜。為確保沉井基礎(chǔ)適應(yīng)復(fù)雜的地質(zhì)條件，在沉井填芯澆筑施工中，項(xiàng)目創(chuàng)新采用泡沫混凝土進(jìn)行填充。與傳統(tǒng)的沉井基礎(chǔ)填充材料相比，泡沫混凝土具有輕質(zhì)性、高流動性、施工便捷性等技術(shù)特點(diǎn)，可降低沉井基礎(chǔ)的總自重，從而減小沉井基礎(chǔ)作用于地基的應(yīng)力，減小沉降，有效提高沉井基礎(chǔ)的穩(wěn)定性，有力保證了后期平陸運(yùn)河的安全施工。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數(shù)報收142.23點(diǎn)，環(huán)比上漲0.08%，同比下跌11.88%。分地區(qū)來看，浙江市場混凝土價格上調(diào)10元/方；山西市場混凝土價格下調(diào)5元/方左右；國內(nèi)其余省市混凝土價格保持平穩(wěn)運(yùn)行。

未來十天內(nèi)，四川盆地東部、陜西南部、湖北西部、河南、遼寧東部、浙江、廣州等地累計降水量有10~30毫米，局地50毫米以上。上述部分地區(qū)降水量較常年同期偏多，我國其余大部地區(qū)降水偏少。氣溫方面，除西藏氣溫較常年同期偏低外，我國大部地區(qū)氣溫較常年同期偏高1~2℃，其中江南中部、內(nèi)蒙古東北部等地氣溫偏高3~4℃。

綜上所述，下周天氣條件表現(xiàn)良好，隨著時間來到趕工階段，下游有條件的建設(shè)項(xiàng)目預(yù)計將加快施工進(jìn)度，加之局部新項(xiàng)目逐步落地，混凝土剛需仍有一定的支撐。然而，部分城市依然受到疫情影響，工地和攪拌站存在停工的情況，拖累混凝土成交。整體而言，全國混凝土需求環(huán)比小幅增加，但與往年同期相比仍有明顯差距。成本方面，近期上游原料價格由漲轉(zhuǎn)跌，對混凝土價格的推動作用減弱。綜合來看，下周國內(nèi)混凝土市場價格行情弱勢整理為主。