[機制砂石指數(shù)月報]6月：極端天氣較多 需求價格下行!

6月高溫雨水天氣較多，下游施工受阻，加之多地環(huán)保和運輸管控，砂石外發(fā)減少，量價難起，多地庫存中高位運行。總體來看，6月砂石市場行情不佳，整體跌幅擴大。

截至6月底，全國碎石價格指數(shù)（CSPI）報收93.3點，環(huán)比下跌2.56%，同比下降4.97%；全國機制砂價格指數(shù)（MSPI）報收97.53點，環(huán)比下降2.92%，同比下降4.99%。

圖1：全國碎石價格指數(shù)走勢（點） 圖2：全國機制砂價格指數(shù)走勢（點）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

一、砂石市場行情分析

各地需求仍未恢復，砂石價格跌幅擴大。分區(qū)域來看，南方地區(qū)持續(xù)降雨高溫，需求銷量低迷，砂石價格下降。北方地區(qū)進入傳統(tǒng)淡季，需求價格下滑，華北地區(qū)近期環(huán)保和運輸管控嚴格，外發(fā)受限，東北部分地區(qū)受極端天氣影響，出貨量下滑。

具體來看：

華北地區(qū)近期環(huán)保管控嚴格，礦山開采受限，且受雨水高溫天氣影響，砂石整體需求一般。此外，部分廠家表示油價上漲，外運車輛難尋。具體來看，受疫情影響，往北京、天津的運輸管控嚴格；河北砂石環(huán)保管控，行情暫穩(wěn)。

東北地區(qū)砂石市場進入六月傳統(tǒng)淡季。受雨水天氣影響，市場需求走弱，且油價高位，運輸成本較高，然而下游市場砂石降價，外銷受阻，故企業(yè)下調(diào)價格。其中遼寧運輸成本較高，砂石外發(fā)承壓，且逢臺風等極端天氣，出貨量下滑。

西北地區(qū)市場需求明顯下滑，企業(yè)出貨量不佳，庫存中高位運行，價格下跌。

華東地區(qū)市場淡季，價格下滑。浙江受高溫梅雨天氣影響，出貨量下滑明顯，庫存高位，價格下跌；安徽地區(qū)下游施工進度緩慢，部分廠家?guī)齑娓呶?，價格下滑；江西地區(qū)連續(xù)暴雨，部分攪拌站停工，砂石需求走弱，加之外銷受阻，廠家?guī)齑嫔?，砂石降價；福建福州受持續(xù)降雨影響，工程項目開工率較低，市場需求不佳，外銷受阻，價格下跌；山東受高溫多雨天氣影響，工地施工有所放緩，企業(yè)出貨量不高；江蘇受高溫影響，庫存升高，價格下降；上海地區(qū)疫情解封，項目復工復產(chǎn)進度緩慢，砂石出貨量不佳，月初降價后維穩(wěn)。

 中南地區(qū)持續(xù)降雨，生產(chǎn)運輸受限。湖北地區(qū)市場淡季，需求銷量低迷，加之外圍砂石降價影響，黃岡、黃石等地持續(xù)下價格；由于管控加嚴，當?shù)厣笆o張，湖南多地砂石報價上漲，但目前受雨水天氣影響，需求有所走低，部分廠家或?qū)⑾抡{(diào)砂石價格；河南部分地區(qū)受極端天氣影響，工程項目開工進程暫緩，砂石價格弱穩(wěn)運行，豫中地區(qū)受基建項目支撐，砂石需求穩(wěn)定，許昌等地砂石價格小幅上漲；廣西地區(qū)受雨水天氣影響較大，項目施工暫緩，需求低迷，目前以消耗庫存為主，加之油價走高，運輸承壓，且西江汛期，防汛形勢嚴峻，砂石外發(fā)不理想；廣東地區(qū)下游需求低迷，出貨量仍不樂觀，工地、攪拌站開工進度緩慢，運輸壓力較大，砂石量價難起。

西南地區(qū)下游需求恢復情況一般。重慶漲后回落，基建項目潛在砂石需求較大，當?shù)仄髽I(yè)供貨穩(wěn)定，中上旬部分廠家通知上調(diào)砂石價格，但由于雨水天氣增多，實際基建項目需求一般，下游需求恢復受限，長江沿線砂石廠家基本以降價政策為主，砂石發(fā)貨量下滑，月底部分廠家下調(diào)砂石價格；四川市場淡季，需求銷量低迷，廠家報價走低；云南，貴州地區(qū)受降雨影響，項目開工率較低，需求銷量持續(xù)下滑，價格下跌。

從27個省市機制月均砂石價格指數(shù)來看，6月共有4個省市價格上漲，23個省市價格下跌；其中，內(nèi)蒙古漲幅最大，環(huán)比上漲3.53%；受到雨水天氣影響，砂石需求較弱，黑龍江和重慶跌幅最大，分別環(huán)比下跌10.56%和8.88%。

圖3：全國27省市機制砂價格指數(shù)環(huán)比變動（%）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

從29個主要城市的天然砂、機制砂和碎石6月平均價格來看，共有2個城市6月天然砂價格環(huán)比上漲，19個城市價格下跌，4個省市持平，其中蘭州的環(huán)比跌幅最大，達到3.52%；6月共有3個城市機制砂價格環(huán)比上漲，26個城市價格下跌，其中貴陽的機制砂價格下降幅度最大，環(huán)比下降8.66%；6月共有2個城市碎石價格環(huán)比上漲，27個城市價格下跌，蘭州是跌幅最大城市，環(huán)比下跌9.91%。

表1：6月份主要城市天然砂、機制砂和碎石平均價格變動情況（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

6月進入市場淡季，且極端天氣較多，施工項目進度放緩，部分城市疫情又起，整體需求恢復不佳，價格持續(xù)下滑。7月高溫雨水天氣較多，地產(chǎn)筑底階段仍未結束，預計需求價格弱穩(wěn)運行。

二、砂石礦權交易分析

本月全國共有59宗砂石礦權出讓成功，共計資源儲量超7.3億噸，交易額達33.95億元，平均成交價格4.63元/噸。

本月出讓的砂石礦中，新疆的交易宗數(shù)最多，共計33宗。從價格來看，本月廣東是出讓單價最高的省份。

6月全國成功出讓的砂石礦權中，共有4宗型砂石礦權成交額超過5000萬元或資源儲量超過5000萬噸。

1、廣東省汕尾市管轄海域JH21-09區(qū)塊海砂開采項目

廣東省汕尾市管轄海域JH21-09區(qū)塊海砂開采項目位于廣東省汕尾市施公寮島海域，開采礦種為海砂，海域面積2.3平方千米，可采資源量3531.65萬立方米，出讓年限2年7個月。該礦權由中電建（汕尾）綠色建材有限公司以22.5億元競得。

2、衛(wèi)輝市米山洞建筑石料用灰?guī)r礦采礦權

衛(wèi)輝市米山洞建筑石料用灰?guī)r礦位于衛(wèi)輝市唐莊鎮(zhèn)米山洞－石字嶺一帶，開采主礦種為建筑石料用灰?guī)r礦，礦區(qū)面積1.8349平方公里，其中建筑石料用灰?guī)r可采儲量為11631.76萬噸，生產(chǎn)規(guī)模為950萬噸/年，出讓年限為16.7年，該礦權由衛(wèi)輝市新投建設發(fā)展有限公司以4.9億競得。

3、象州縣茶花嶺石灰?guī)r礦采礦權

象州縣茶花嶺石灰?guī)r礦位于廣西來賓象州茶花山林場內(nèi)，礦區(qū)面積共0.942平方公里，礦開采主礦種為建筑石料用灰?guī)r，可采儲量17555.35萬噸，生產(chǎn)規(guī)模約980萬噸/年，出讓年限19年。該礦權由中電建廣西新材料有限公司以2.9億競得。

4、白廟山礦區(qū)建筑用白云巖礦采礦權

白廟山礦區(qū)建筑用白云巖礦采礦權位于湖北省十堰市鄖陽區(qū)城關鎮(zhèn)紅和村，礦區(qū)面積為0.572平方公里，開采主礦種為建筑用白云巖礦，可采資源儲量10279.22萬噸，生產(chǎn)規(guī)模為800萬噸/年，出讓年限為15年。該礦權由十堰金盈礦業(yè)有限公司以1.11億元的價格競得。

三、投產(chǎn)產(chǎn)能跟蹤

6月全國共有5條骨生產(chǎn)線投產(chǎn)，新增年產(chǎn)能約4000萬噸，其中三條產(chǎn)線歸屬于水泥企業(yè)。產(chǎn)能最高的生產(chǎn)線是遼寧興城市雙核礦業(yè)有限公司摸虎山年產(chǎn)2000萬噸砂石骨料生產(chǎn)線。該生產(chǎn)線是遼寧省自2018年對露天礦山進行整治整合以來，公開掛牌出讓并建成投產(chǎn)的第一座綠色智能礦山，其投產(chǎn)對東北地區(qū)砂石骨料行業(yè)發(fā)展有引領示范作用。