[水泥行情綜述]6月:需求淡季來(lái)襲,價(jià)格跌幅加深!
一、全國(guó)與區(qū)域行情綜述
1.1 全國(guó)行情:需求淡季來(lái)襲,價(jià)格跌幅加深
進(jìn)入6月份后,疫情不利因素基本褪去,但北方地區(qū)高溫天氣不下,南方地區(qū)陰雨不斷,同時(shí)受農(nóng)忙、中高考影響,夏季需求持續(xù)疲弱,疊加多地出現(xiàn)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象,水泥價(jià)格跌幅加深。6月初全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)(CEMPI)為157.46點(diǎn),月末報(bào)收145.36點(diǎn),環(huán)比跌幅擴(kuò)大至8.64%,同比由漲轉(zhuǎn)跌,下跌1.06%。
從區(qū)域來(lái)看,六大地區(qū)供需關(guān)系普遍走弱,價(jià)格持續(xù)下滑。具體來(lái)看,中南地區(qū)出現(xiàn)洪澇災(zāi)害,市場(chǎng)銷(xiāo)量走淡;華東市場(chǎng)梅雨高溫,市場(chǎng)需求疲軟;東北地區(qū)庫(kù)位壓力較大,水泥價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈;西北地區(qū)市場(chǎng)淡季,企業(yè)出貨較差;華北地區(qū)高溫天氣不下,工地施工進(jìn)度放緩;西南地區(qū)需求走弱,行情偏弱運(yùn)行。
圖1、2:2022年6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)CEMPI、水泥價(jià)格指數(shù)(CEMPI)K線圖
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
成本方面,6月末秦皇島5500大卡動(dòng)力煤現(xiàn)貨平倉(cāng)價(jià)為1265元/噸,環(huán)比小幅下跌1.56%,同比上漲29.08%,6月份煤炭下游需求不及預(yù)期,港口庫(kù)存高位,同時(shí)政策引導(dǎo)煤價(jià)穩(wěn)定,煤價(jià)整體窄幅波動(dòng),表現(xiàn)平穩(wěn)。噸水泥煤炭成本約123.85元,比5月末下降1.96元,成本壓力有所減輕。6月末水泥與煤炭成本價(jià)格差為253.33元/噸,環(huán)比下降11.74%,同比下降11.19%,水泥-煤炭?jī)r(jià)差縮小,水泥企業(yè)生產(chǎn)效益下降。
圖3:2022年6月水泥價(jià)格、煤炭成本及價(jià)格差(元/噸)
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1.2 區(qū)域行情:六大區(qū)域全線收跌,中南地區(qū)領(lǐng)跌
2022年6月,市場(chǎng)進(jìn)入夏季消費(fèi)淡季,全國(guó)六大區(qū)域水泥價(jià)格繼續(xù)下跌。中南地區(qū)大跌10.77%,領(lǐng)跌六大區(qū)域;華東地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)激烈,價(jià)格下跌10.64%;東北地區(qū)需求疲軟,水泥價(jià)格環(huán)比下行7.15%;西北地區(qū)出貨低迷,水泥價(jià)格較上月下跌6.61%;華北地區(qū)施工偏慢,水泥價(jià)格環(huán)比5月下跌4.9%;西南地區(qū)市場(chǎng)淡季,水泥價(jià)格較5月下降2.93%。
表1:2022年6月全國(guó)及七大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)變化
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圖4:2022年6月全國(guó)及六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)走勢(shì)(單位:點(diǎn))
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下游需求偏弱,東北弱勢(shì)運(yùn)行。上旬遼寧大連下調(diào)水泥價(jià)格50-60元/噸,沈陽(yáng)、遼陽(yáng)下調(diào)10-30元/噸,下旬水泥需求銷(xiāo)量疲軟,企業(yè)庫(kù)存普遍高位,部分企業(yè)下調(diào)水泥價(jià)格20-40元/噸;吉林項(xiàng)目開(kāi)工率普遍不高,中旬水泥成交價(jià)格下滑30-60元/噸,黑龍江淡季承壓,多地存在暗降現(xiàn)象。
市場(chǎng)淡季運(yùn)行,西北承壓下行。企業(yè)庫(kù)存高位承壓,加之外來(lái)低價(jià)水泥沖擊,中旬以來(lái)陜西關(guān)中地區(qū)水泥價(jià)格累計(jì)降幅30-50元/噸,下旬榆林地區(qū)下調(diào)水泥價(jià)格30-40元/噸;上旬甘肅蘭州、白銀水泥成交價(jià)格松動(dòng)下滑20-30元/噸,13日前后平?jīng)?、天水地區(qū)下調(diào)水泥價(jià)格30元/噸,下旬平?jīng)龅貐^(qū)繼續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格30元/噸,28日嘉峪關(guān)、酒泉、天水下調(diào)水泥價(jià)格10-30元/噸;寧夏地區(qū)市場(chǎng)需求低迷,企業(yè)出貨量較差,6月以來(lái)累計(jì)降幅40-50元/噸;月初青海西寧、海東上調(diào)水泥價(jià)格60元/噸,實(shí)際落實(shí)30元/噸左右,新疆地區(qū)整體平穩(wěn),水泥價(jià)格波幅較小。
高溫天氣限制,華北施工偏慢。上旬北京、天津地區(qū)需求恢復(fù)有限,水泥價(jià)格小幅下滑10-20元/噸,河北石家莊、邢臺(tái)、邯鄲、保定、滄州下調(diào)水泥價(jià)格10-30元/噸,中旬京津冀繼續(xù)松動(dòng)下調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸,下旬天津、河北局部市場(chǎng)成交價(jià)格仍有下滑10-20元/噸;月初山西受錯(cuò)峰帶動(dòng),部分企業(yè)嘗試推漲水泥價(jià)格50元/噸,實(shí)際落實(shí)欠佳,同時(shí)長(zhǎng)治、晉城、臨汾水泥成交價(jià)格走低20-30元/噸,中旬晉城再次走低30-50元/噸;需求不足,企業(yè)庫(kù)存有所上升,月初內(nèi)蒙古興安盟地區(qū)下調(diào)水泥價(jià)格30元/噸。
需求弱勢(shì)運(yùn)行,華東持續(xù)大跌。月初上海受周邊地區(qū)水泥價(jià)格持續(xù)下調(diào)影響,水泥價(jià)格大幅下調(diào)100元/噸左右;終端需求持續(xù)走弱,月初江蘇多地下調(diào)水泥價(jià)格20-50元/噸,11日前后中北部主要城市繼續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格10-40元/噸不等,主流降幅在20-30元/噸,24日淮安地區(qū)下調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸,25-28日周?chē)貐^(qū)跟進(jìn)下調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸;月初浙江杭嘉湖紹下調(diào)水泥價(jià)格20元/噸,浙中南暗降20元/噸,11日沿海地區(qū)下調(diào)水泥價(jià)格15-30元/噸,主流降幅為20-30元/噸;月初左右安徽多地下調(diào)水泥價(jià)格20-110元/噸不等,全省水泥價(jià)格處于斷崖式下滑趨勢(shì),月中合巢地區(qū)水泥價(jià)格暗降30-40元/噸,21-23日皖北地區(qū)下調(diào)高標(biāo)水泥價(jià)格30-40元/噸,30日起淮南地區(qū)繼續(xù)下調(diào)高標(biāo)水泥價(jià)格10-20元/噸;市場(chǎng)需求低迷,月初福建地區(qū)水泥成交價(jià)格繼續(xù)走低10-20元/噸,下旬福州、泉州下調(diào)水泥價(jià)格10-20元/噸;市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,13-15日起江西贛東北及北部南昌、九江下調(diào)水泥價(jià)格30-50元/噸,贛西同步下調(diào)水泥價(jià)格30元/噸,20日前后贛西新余下調(diào)散裝水泥價(jià)格30元/噸;6月上旬山東沿海地區(qū)下調(diào)水泥價(jià)格10-30元/噸,中旬魯西多地水泥價(jià)格下滑10-20元/噸,23日起濟(jì)寧下調(diào)水泥價(jià)格30元/噸,月底多地成交價(jià)格均有小幅下調(diào)10-20元/噸。
雨水天氣頻繁,中南銷(xiāo)量低迷。4日湖北恩施州下調(diào)水泥價(jià)格30元/噸,7日宜昌下調(diào)30元/噸,下旬續(xù)降20-30元/噸,同時(shí)武漢及鄂州地區(qū)下調(diào)水泥價(jià)格10-20元/噸,隨州下浮20-30元/噸;市場(chǎng)需求銷(xiāo)量低迷,企業(yè)出貨情況較差,上旬湖南多地下浮水泥價(jià)格20-50元/噸,中旬多地繼續(xù)下跌20-30元/噸,23日岳陽(yáng)下調(diào)水泥價(jià)格20-25元/噸;上旬廣東粵西、粵北及珠三角地區(qū)水泥價(jià)格下降20-30元/噸,中旬繼續(xù)下調(diào)15-30元/噸,13日起湛江、茂名繼續(xù)下調(diào)散裝水泥價(jià)格20-30元/噸,月中粵東梅州、潮汕下調(diào)水泥價(jià)格15-20元/噸,25-30日江門(mén)、珠海、中山下調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸;1日廣西玉林下調(diào)水泥價(jià)格50元/噸,8-9日起桂林下調(diào)40-50元/噸,12-16日多地繼續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格20-50元/噸,15-23日桂南地區(qū)下調(diào)水泥價(jià)格30元/噸左右,中下旬廣西北海、柳州下調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸;上旬河南部分廠家下調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸,11日前后多地下調(diào)水泥價(jià)格10-20元/噸,下旬鄭州、新鄉(xiāng)、安陽(yáng)松動(dòng)下調(diào)10-20元/噸。
庫(kù)容高位運(yùn)行,西南行情偏淡。上旬重慶渝東南及主城下調(diào)水泥價(jià)格20-40元/噸,26日主城及渝西北下調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸;原材料價(jià)格偏高,月初四川多地上調(diào)水泥價(jià)格60元/噸,實(shí)際落實(shí)有限,中旬以來(lái)德陽(yáng)、綿陽(yáng)地區(qū)水泥價(jià)格陸續(xù)回落20-30元/噸,21日前后宜賓、瀘州下調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸,27日南充及周邊地區(qū)下調(diào)水泥價(jià)格20元/噸;終端需求持續(xù)偏弱,水泥銷(xiāo)量明顯下滑,上旬云南多地水泥價(jià)格下浮10-30元/噸,中旬河州、曲靖下調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸,下旬昆明、玉溪小幅下滑20-30元/噸,保山下調(diào)40元/噸;月初貴州黔中地區(qū)下調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸,中旬繼續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格30-60元/噸不等,下旬需求持續(xù)走弱,水泥價(jià)格再降20-50元/噸。
二、各省行情走勢(shì)
2.1 各省6月價(jià)格變動(dòng)分析
2022年6月末,全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)為441.3元/噸,環(huán)比下跌8.63%,同比下跌1.05%。本月價(jià)格環(huán)比下跌的?。ㄊ校┯?6個(gè),1個(gè)省(市)持平,4個(gè)省(市)價(jià)格出現(xiàn)上漲。其中浙江跌幅較深,近15%。
表2:2022年6月各省P.O42.5散裝水泥價(jià)格變化(元/噸)
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2.2 重點(diǎn)異動(dòng)省份具體變化分析
2.2.1浙江:陰雨天氣增多,下游需求走弱
6月末,浙江P.O42.5散裝水泥均價(jià)為436.14元/噸,環(huán)比下跌14.42%,同比下跌12.72%。
6月初浙北杭嘉湖紹地區(qū)一些主要廠家繼續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格20元/噸,浙中南地區(qū)一些企業(yè)實(shí)際成交價(jià)格繼續(xù)暗降20元/噸,11日起沿海寧波、溫州、臺(tái)州、舟山等地一些主要廠家通知下調(diào)水泥價(jià)格15-30元/噸,主流降幅為20-30元/噸左右,19日-20日溫州、臺(tái)州地區(qū)一些主要廠家繼續(xù)下調(diào)各品種水泥價(jià)格20元/噸。
圖5:近3個(gè)月浙江P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)
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2.2.2 河南:市場(chǎng)傳統(tǒng)淡季,銷(xiāo)售壓力加大
6月末,河南P.O42.5散裝水泥均價(jià)為442.08元/噸,環(huán)比下跌14.22%,同比上漲11.96 %。
月初省內(nèi)一些廠家再次下調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸左右,中小企業(yè)跌幅更大,部分成交價(jià)格已降至300元/噸以內(nèi),11日前后河南鄭州、新鄉(xiāng)、焦作、平頂山、南陽(yáng)、信陽(yáng)等多地一些廠家繼續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格10-20元/噸左右,鄭州、新鄉(xiāng)、安陽(yáng)等地一些廠家水泥實(shí)際成交價(jià)格繼續(xù)松動(dòng)下調(diào)10-20元/噸左右,其余企業(yè)弱穩(wěn)運(yùn)行。
圖6:近3個(gè)月河南P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)
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2.2.3 湖南:項(xiàng)目施工放緩,企業(yè)出貨低迷
6月末,湖南P.O42.5散裝水泥均價(jià)為356.07元/噸,環(huán)比下跌13.67%,同比下跌5.52%。
6月1日起常德地區(qū)廠家下調(diào)水泥價(jià)格20-50元/噸不等,周邊益陽(yáng)、婁底、邵陽(yáng)等市場(chǎng)水泥價(jià)格亦有不同幅度走低,9日起張家界地區(qū)主要廠家繼續(xù)通知下調(diào)水泥價(jià)格20元/噸,衡陽(yáng)、永州、長(zhǎng)株潭及婁底等地部分企業(yè)報(bào)價(jià)下浮30-50元/噸,中旬長(zhǎng)沙、株洲、湘潭及郴州、永州、婁邵等地區(qū)一些廠家報(bào)價(jià)繼續(xù)下跌20-30元/噸,6月以來(lái)部分市場(chǎng)累計(jì)降幅70-90元/噸左右,23日岳陽(yáng)地區(qū)部分主要廠家下調(diào)水泥價(jià)格20-25元/噸,長(zhǎng)株潭、衡陽(yáng)等地區(qū)部分廠家報(bào)價(jià)下浮20-50元/噸不等。
圖7:近3個(gè)月湖南P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)
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編輯:李坤明
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