[評論]能效約束疊加行業(yè)低迷，水泥行業(yè)路在何方？

2021年中國進(jìn)入“雙碳”元年后，節(jié)能降碳對高耗能行業(yè)提出了更高要求，水泥制造業(yè)是建材工業(yè)中的耗能大戶，年消費(fèi)能源約2.2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占建材工業(yè)能耗約56%左右，占全國總能耗約3.9%。水泥行業(yè)在節(jié)能減排上任重道遠(yuǎn)，疊加當(dāng)下水泥行業(yè)整體進(jìn)入了低迷期，旺季不旺、淡季更淡，面臨的壓力和挑戰(zhàn)前所未有，水泥行業(yè)路在何方？

能效約束政策頻出，節(jié)能降碳進(jìn)程加快

節(jié)能降碳是推動綠色低碳發(fā)展、提升經(jīng)濟(jì)質(zhì)量和效益、走可持續(xù)發(fā)展的重要保證。2021年兩會提出“十四五”期間我國單位GDP能耗降低13.5%，平均每年降低2.9%。水泥行業(yè)作為高耗能行業(yè)，面臨較大的節(jié)能降耗壓力。去年，新出臺的《水泥單位產(chǎn)品能源消耗限額》對水泥行業(yè)能耗標(biāo)準(zhǔn)做了分級要求。其中，核心指標(biāo)熟料單位產(chǎn)品綜合能耗限定值、準(zhǔn)入值和最低值分別為117kgce/t、107kgce/t、100kgce/t，相較于2012版能耗水平分別降低2.5%、7%、9%，要求進(jìn)一步提高。隨著新版能耗標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，水泥企業(yè)節(jié)能減碳的工作力度將明顯加大，落后低效產(chǎn)能加快退出，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供標(biāo)準(zhǔn)支撐。

表1：新版能耗限額等級及限額值情況

資料來源：水泥大數(shù)據(jù)研究院整理

2021年四季度以來，發(fā)改委等多部門多次聯(lián)合下發(fā)針對水泥行業(yè)節(jié)能降耗文件，政策的頻繁出臺說明了節(jié)能降碳任務(wù)的重要性和迫切性，這些政策層層遞進(jìn)，首先提出工作目標(biāo)、再是量化標(biāo)準(zhǔn)，最后是具體實(shí)施細(xì)則，這對水泥行業(yè)在“十四五”期間加快開展技改升級和完成能效水平提升任務(wù)、走節(jié)能降碳和高質(zhì)量綠色發(fā)展之路中具有重大意義。

表2：近期節(jié)能降耗文件梳理

資料來源：水泥大數(shù)據(jù)研究院整理

龍頭企業(yè)標(biāo)桿示范，能效提升成績斐然

根據(jù)中國水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)研究院追蹤數(shù)據(jù)，截至當(dāng)前全國熟料實(shí)際產(chǎn)能在18億噸左右，其中能效優(yōu)于標(biāo)桿水平的產(chǎn)能約占5%，能效達(dá)到準(zhǔn)入值水平的產(chǎn)能約占20%，能效達(dá)到基準(zhǔn)值水平產(chǎn)能約占75%，目前仍有25%的熟料產(chǎn)能能耗不達(dá)標(biāo)，如果這些低效產(chǎn)能（大約為4.5億多噸）不及時進(jìn)行升級，將面臨淘汰退出的風(fēng)險。從實(shí)踐來看，龍頭企業(yè)在能效提升方面處于領(lǐng)跑地位，華新水泥目前有11條熟料產(chǎn)線單位熟料綜合能耗優(yōu)于標(biāo)桿水平，占比高達(dá)25.6%，其中兩條線低于90kgce/t。其它水泥集團(tuán)也在奮力追趕，海螺水泥表示要在“十四五”期間完成標(biāo)桿企業(yè)全覆蓋，陜西銅川兩條萬噸線熟料綜合煤耗已達(dá)行業(yè)領(lǐng)先水泥，其中冀東水泥銅川萬噸線熟料綜合煤耗約為94kgce/t，銅川堯柏萬噸線熟料綜合煤耗最優(yōu)指標(biāo)能達(dá)到91.5kgce/t,葛洲壩水泥要求在2024年年底，80%水泥熟料生產(chǎn)線達(dá)到行業(yè)標(biāo)桿水平。龍頭企業(yè)的率先垂范對低于基準(zhǔn)水平的產(chǎn)能加快技術(shù)改造提升能效水平起到了巨大的引領(lǐng)和鼓舞作用。

行業(yè)下行壓力加大，刀刃內(nèi)向方為正道

根據(jù)最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年1-5月，全國水泥產(chǎn)量78348萬噸，同比下降15.3%，1-5月非金屬制品業(yè)工業(yè)增加值同比下降2%，落后工業(yè)整體5.3個百分點(diǎn)，預(yù)計1-5月水泥行業(yè)利潤總額下降幅度或超50%，水泥行業(yè)疲態(tài)盡顯。目前行業(yè)已步入淡季，水泥價格跌跌不休，部分地區(qū)甚至出現(xiàn)激烈的價格競爭現(xiàn)象。對于水泥企業(yè)來說，行業(yè)低迷時更應(yīng)堅持刀刃內(nèi)向，勇于自我革命，加快技改升級，淘汰低效產(chǎn)能，降低經(jīng)營成本。唯有如此，水泥企業(yè)方能在行業(yè)低迷時通過成本優(yōu)勢存活下來，擴(kuò)大生存空間，繼而在行業(yè)好轉(zhuǎn)時提高效益，優(yōu)化行業(yè)競爭格局。 

表3：2021年部分水泥企業(yè)單位水泥熟料生產(chǎn)成本（元/噸）

資料來源：水泥大數(shù)據(jù)研究院整理

低迷的水泥行情何時能迎來復(fù)蘇？市場格局變動之下，水泥行業(yè)又將面臨哪些新挑戰(zhàn)，獲得哪些發(fā)展新機(jī)遇？2022年7月11-12日，中國水泥網(wǎng)將在杭州舉辦“2022中國水泥產(chǎn)業(yè)峰會暨TOP100頒獎典禮”，本次會議以“新挑戰(zhàn) 新機(jī)遇 新生態(tài)”為主題，誠邀各位嘉賓一起深度探討當(dāng)前及未來水泥行業(yè)發(fā)展新態(tài)勢，共襄盛舉、共謀發(fā)展！