明年水泥需求突破15億噸

東方早報 · 2008-11-24 00:00 留言

  隨著4萬億人民幣經濟刺激方案的出臺,基建設施加大建設的同時,也給水泥板塊帶來了虎虎生機。由于國家的經濟刺激計劃,我們降低了對水泥行業(yè)需求方面的擔憂,但是供給方面行業(yè)投資過熱的現象有可能進一步加劇。今年1-9月水泥固定資產投資額達到725億元,同比增長66.4%,預計今年投資額約1000億元,將新增水泥產能2.5億噸以上,考慮到每年約8000萬噸的落后產能淘汰,明年的水泥產能或將超過15億噸。

  鐵路建設:需要水泥1.2億噸

  今年1-10月鐵路固定資產投資完成額2222億元,預計全年的鐵路投資規(guī)模達到3000億元,拉動水泥需求約6000萬噸。

  據近期鐵道部的最新計劃,3年后鐵路投資將達到3.5萬億元。其中2009年鐵路基建投資為6000億元,預計需要水泥用量1.2億噸,比2008年凈增加6000萬噸。

  交通建設:需要水泥2億噸

  2007年,在原交通部管轄范疇內的交通固定資產投資為7800億元,預計2008年將達到8000億元左右,按億元交通設施建設投資拉動水泥需求2萬噸計算,水泥需求約1.6億噸。

  在拉動內需措施的推動下,明后兩年交通固定資產投資規(guī)模年均達到1萬億元水平。假設明年投資完成額為1萬億元,則需要水泥2億噸,相比今年將增加4000萬噸。

  機場建設:需要水泥2000萬噸

  2008年民航在建項目投資規(guī)模為1000億元,2009年投資規(guī)模為2000億元,2010年進一步增至2500億元。預計2009年機場建設需要水泥約2000萬噸,比2008年凈增加1000萬噸。

  房地產行業(yè):維持2008年水平

  1-10月房地產開發(fā)投資完成額2.39萬億,同比增長24.6%,增速進一步放緩,預計全年房地產開發(fā)投資完成額約3萬億元,同比增長約20%,拉動水泥用量約5.8億噸。由于房地產行業(yè)景氣下行,2009年房地產投資增速預計將大幅度下滑,房地產開發(fā)對水泥的需求將有所下降。

  國家未來3年將投資建設9000億元的保障性住房,平均每年投資額3000億元,在一定程度上彌補房地產投資下降對水泥需求的減少,我們預計房地產行業(yè)整體對水泥的需求基本維持在2008年水平。

  災后重建:額外需求2000萬噸

  根據《國務院關于印發(fā)汶川地震災后恢復重建總體規(guī)劃的通知》,將用3年左右的時間,投資1萬億元,完成四川、甘肅、陜西重災區(qū)災后恢復重建主要任務,使廣大災區(qū)基本生活條件和經濟社會發(fā)展水平達到或超過災前水平。

  2009年是災后重建的第一年,我們預計投資規(guī)模將大于2010年和2011年,假設明年投資按4000億元計算,將拉動水泥需求6000萬噸,由于部分已包括在基礎設施建設和房地產建設中,我們預計災后重建額外拉動的水泥需求約2000萬噸。

  重點工程:需求增加

  11月12日國務院常務會議核準自寧夏中衛(wèi)經11個省(區(qū)、市)至廣州、香港的西氣東輸二線項目東段工程,總投資930億元;核準總投資955億元的廣東陽江核電工程和浙江秦山核電廠擴建工程;審批了總投資174億元的新疆生產建設兵團瑪納斯河肯斯瓦特、貴州省黔中、江西省峽江等水利樞紐工程和內蒙古巴彥淖爾、安徽省池州九華山等一批民用機場項目。我們認為隨著經濟刺激計劃的推進,將有更多的重點工程加快建設,從而增加對水泥的需求。

  明年需求突破15億噸

  上述鐵路、公路等交通設施建設以及房地產行業(yè)占據水泥總需求的65%左右,2009年水泥需求量合計超過10億噸,比2008年凈增加約1.2億~1.4億噸。由于新農村建設和工業(yè)及其他領域目前尚無具體數據,我們無法定量分析。但是我們認為經濟刺激計劃將使新農村建設保持較快增長,從而拉動水泥需求,而工業(yè)方面由于企業(yè)盈利下降投資將減少,對水泥需求產生抑制,兩者相抵,預計這兩方面合計對水泥需求變化不大。

  今年1-10月水泥產量11.32億噸,同比增長2.44%,其中10月份水泥產量12000萬噸,同比下降3.06%,預計全年水泥產量約14億噸。2009年水泥需求可能在2008年的基礎上增加1.2億~1.4億噸,從而使水泥總需求超過15億噸,達到15.3億噸。


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