1-9月份水泥產(chǎn)量增速下降

　　今年前9個(gè)月全國(guó)水泥熟料產(chǎn)量7.12億噸，比去年同期增長(zhǎng)2.3%；水泥產(chǎn)量10.08億噸，比去年同期增長(zhǎng)4.1%。今年全國(guó)水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)速度大幅度回落，增長(zhǎng)速度是2000年以來(lái)最低水平（見(jiàn)圖1）。  

　　水泥生產(chǎn)主要省份產(chǎn)量下降

　　山東、廣東、河北、四川是水泥生產(chǎn)大省，2007年四省水泥產(chǎn)量占全國(guó)總量三分之一，今年以來(lái)四省水泥產(chǎn)量出現(xiàn)了不同程度的下降。

　　一、災(zāi)害和奧運(yùn)停產(chǎn)影響

　　年初南方地區(qū)冰雪災(zāi)害，湖南、貴州、安徽、湖北及廣西、廣東、江西部分地區(qū)停產(chǎn)水泥企業(yè)197家，水泥產(chǎn)量減產(chǎn)100萬(wàn)噸；部分停產(chǎn)企業(yè)861家，水泥產(chǎn)量減產(chǎn)1017萬(wàn)噸。年初南方冰雪災(zāi)害損失水泥產(chǎn)量1100多萬(wàn)噸。

　　汶川地震四川災(zāi)區(qū)受災(zāi)水泥企業(yè)78家，截止到9月末，還有27家企業(yè)未恢復(fù)生產(chǎn)。預(yù)計(jì)全年因地震災(zāi)害損失水泥產(chǎn)量700萬(wàn)噸。

　　8月份全國(guó)水泥月產(chǎn)量比去年同月下降 0.7%, 9月份僅增長(zhǎng)1%，奧運(yùn)期間北京及周邊地區(qū)水泥企業(yè)停產(chǎn)是重要原因。7-9月份，北京、天津及河北的石家莊、唐山、秦皇島、保定、張家口、廊坊停產(chǎn)水泥企業(yè)123家，減少水泥產(chǎn)量639萬(wàn)噸；奧運(yùn)期間北京地區(qū)建筑工程停工，水泥需求量減少，北京周邊地區(qū)水泥減產(chǎn)企業(yè)115家，減少水泥產(chǎn)量450萬(wàn)噸。奧運(yùn)期間北京及周邊地區(qū)水泥減產(chǎn)1000多萬(wàn)噸。

　　三大因素使今年損失水泥產(chǎn)量約2800萬(wàn)噸，全年影響水泥產(chǎn)量增速2個(gè)百分點(diǎn)。

　　二、水泥產(chǎn)品出口繼續(xù)下降

　　受人民幣升值和世界經(jīng)濟(jì)衰退影響，水泥產(chǎn)品出口繼續(xù)下降。今年前9個(gè)月，水泥和水泥熟料出口2104萬(wàn)噸，比去年同期下降21.5%；出口金額8.65億美元，比去年同期下降5.4%。預(yù)計(jì)今年全年水泥和水泥熟料出口2800萬(wàn)噸，比2007年減少500萬(wàn)噸（見(jiàn)圖2）。  

　　2007年水泥出口中最大的兩個(gè)出口對(duì)象是美國(guó)和韓國(guó)，出口量占出口總量的43%，今年前9個(gè)月對(duì)美國(guó)出口減少54%，對(duì)韓國(guó)出口減少43%；2007年水泥熟料出口中最大的兩個(gè)出口對(duì)象是西班牙和阿聯(lián)酋，出口量占出口總量的63%，今年前9個(gè)月對(duì)西班牙出口減少59%，對(duì)阿聯(lián)酋出口減少8%。

　　水泥產(chǎn)品出口僅占我國(guó)水泥生產(chǎn)總量2.4%，但水泥產(chǎn)品出口產(chǎn)地主要集中在安徽、山東、江蘇等省份，水泥產(chǎn)品出口受阻增加了國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)供方壓力。大型水泥企業(yè)集團(tuán)出口占出口總量的85%以上，去年海螺集團(tuán)產(chǎn)量中五分之一用于出口，水泥產(chǎn)品出口下降直接影響的是大型企業(yè)，今年大宇、煙臺(tái)三菱、句容臺(tái)泥（嘉新京陽(yáng)）、江南小野田、大連小野田等出口導(dǎo)向型企業(yè)水泥產(chǎn)量大幅度下降，海螺集團(tuán)水泥熟料出口下降則增加了長(zhǎng)三角地區(qū)的水泥市場(chǎng)壓力。

　　三、區(qū)域市場(chǎng)需求不足，生產(chǎn)能力過(guò)剩

　　浙江水泥工業(yè)已基本淘汰立窯生產(chǎn)線，但浙江乃至整個(gè)長(zhǎng)三角地區(qū)水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整還遠(yuǎn)沒(méi)有完成，浙江部分原立窯企業(yè)還保留水泥粉磨生產(chǎn)能力，而這些小粉磨站的噸水泥電耗比寧波海螺等大型粉磨站高50%。2007年末浙江水泥熟料生產(chǎn)能力6700萬(wàn)噸，水泥粉磨能力卻有1.38億噸。浙江的水泥市場(chǎng)應(yīng)放在長(zhǎng)三角大經(jīng)濟(jì)區(qū)域中考察，浙江煤炭?jī)r(jià)格奇高，生產(chǎn)成本的差異、便利的水路公路交通，皖南和江西九江的水泥熟料和水泥能突破運(yùn)輸半徑限制長(zhǎng)驅(qū)直入浙江市場(chǎng)。浙江周邊地區(qū)擁有強(qiáng)大的水泥熟料和水泥生產(chǎn)能力，浙江水泥市場(chǎng)至少承受近2億噸水泥生產(chǎn)能力的潛在壓力。今年下半年浙江水泥產(chǎn)量出現(xiàn)下降趨勢(shì)，前9個(gè)月全省水泥熟料產(chǎn)量4227萬(wàn)噸，比去年同期下降7.1%；水泥產(chǎn)量7243萬(wàn)噸，比去年同期下降1.1%。大企業(yè)集團(tuán)的“限產(chǎn)保價(jià)”沒(méi)有能挽救價(jià)格頹勢(shì)，浙江水泥價(jià)格在經(jīng)歷了三個(gè)月的上漲后于9月份再次下跌，全省噸水泥出廠價(jià)格平均水平比全國(guó)低20多元，1-8月份全省龐大的水泥制造業(yè)利潤(rùn)總額僅5.71億元。省內(nèi)大型企業(yè)集團(tuán)前9個(gè)月水泥熟料產(chǎn)量比去年同期下降6.4%，水泥產(chǎn)量比去年同期下降0.5%。

　　廣東去年水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)速度達(dá)到12%，水泥產(chǎn)銷率97%，年初全省水泥平均出廠價(jià)格曾達(dá)到每噸340元，部分地區(qū)在400元以上。3月份以后全省水泥市場(chǎng)需求減少，價(jià)格下降，出廠價(jià)格平均每噸下降30元，水泥產(chǎn)銷率下降到93%，比去年年末下降了4個(gè)百分點(diǎn)，1-8月份全省水泥制造業(yè)利潤(rùn)總額僅9.13億元。前9個(gè)月全省水泥熟料產(chǎn)量5644萬(wàn)噸，比去年同期下降9.9%；水泥產(chǎn)量6562萬(wàn)噸，比去年同期下降3.7%。廣東大型企業(yè)的減產(chǎn)步伐并不一致，越秀、塔牌和海螺、中材在廣東企業(yè)水泥熟料產(chǎn)量增長(zhǎng)1.4%，水泥產(chǎn)量下降1%；惠州光大和華潤(rùn)、臺(tái)泥在廣東企業(yè)水泥熟料產(chǎn)量增長(zhǎng)63.4%，水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)54%。

　　湖南去年水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)率曾達(dá)到27%，今年受年初冰雪災(zāi)害和廣東市場(chǎng)影響，前9個(gè)月全省水泥熟料產(chǎn)量2815萬(wàn)噸，比去年同期增長(zhǎng)1.3%；水泥產(chǎn)量4114萬(wàn)噸，比去年同期增長(zhǎng)4.5%。

　　前9個(gè)月山東省水泥熟料產(chǎn)量6969萬(wàn)噸，比去年同期下降8.3%；水泥產(chǎn)量10666萬(wàn)噸，比去年同期下降10.5%。山東水泥產(chǎn)量下降帶有明顯的結(jié)構(gòu)調(diào)整特征。山東全省水泥出廠價(jià)格長(zhǎng)期以來(lái)平均每噸都在200元以下，而建材企業(yè)煤炭購(gòu)進(jìn)價(jià)格自去年6月份以來(lái)持續(xù)15個(gè)月上漲，上漲幅度300 元，今年電力購(gòu)進(jìn)價(jià)格每千瓦時(shí)比去年同期上漲2分。僅因?yàn)槊弘妰r(jià)格上漲，山東噸水泥成本平均增加45元。山東立窯水泥企業(yè)歷來(lái)以低成本低價(jià)格占領(lǐng)市場(chǎng)，今年以前許多立窯水泥出廠價(jià)格每噸只有100多元。由于立窯水泥煤耗高于新型干法水泥，煤電成本上升幅度比新型干法水泥更大，年初以來(lái)山東水泥價(jià)格有較大幅度攀升，但對(duì)立窯水泥而言，也從此失去了賴以生存的低價(jià)格優(yōu)勢(shì)。去年和今年1-9月份山東關(guān)停的81家水泥生產(chǎn)企業(yè)中主要是立窯企業(yè)。前9個(gè)月山東立窯水泥熟料產(chǎn)量比去年同期下降13.9%，立窯水泥企業(yè)水泥產(chǎn)量比去年同期下降20.9%。在山東全省水泥熟料和水泥產(chǎn)量下降的情況下，山水和中聯(lián)在山東所屬企業(yè)水泥熟料產(chǎn)量比去年同期增長(zhǎng)9.2%；水泥產(chǎn)量比去年同期增長(zhǎng)6.3%。今年山東水泥生產(chǎn)新型干法比例比去年提升3個(gè)百分點(diǎn)，1-8月份全省水泥制造業(yè)利潤(rùn)總額26.24億元，比去年同期增長(zhǎng)44.7%。 [Page]
 
　　水泥市場(chǎng)需求呈現(xiàn)下降征兆
 
　　今年前9個(gè)月，東部地區(qū)水泥產(chǎn)量比去年同期下降1.3%，中部和西部地區(qū)分別增長(zhǎng)9%和10.7%。西北和東北地區(qū)以及內(nèi)蒙、廣西、河南、海南、安徽、江蘇、湖北等省區(qū)水泥產(chǎn)量都保持兩位數(shù)的較快增長(zhǎng)率。不過(guò)，自下半年以來(lái)，特別是9月份以后，全國(guó)水泥價(jià)格上升乏力，上半年水泥產(chǎn)量快速增長(zhǎng)的地區(qū)增長(zhǎng)速度也在放緩，全國(guó)水泥市場(chǎng)需求已呈現(xiàn)下降征兆。

　　一、水泥價(jià)格上升幅度下降

　　今年6-8月份全國(guó)水泥價(jià)格快速上漲，全國(guó)噸水泥平均出廠價(jià)格月平均遞增7元，9月份全國(guó)水泥出廠價(jià)格平均每噸290元，僅比上月遞增2.5元，水泥價(jià)格上升步伐明顯放慢（見(jiàn)圖3）。9月份，水泥主要生產(chǎn)省份中浙江、安徽、江西、山東、湖南、廣東全省水泥平均出廠價(jià)格比上月下降。 

　　二、水泥生產(chǎn)主要省份產(chǎn)量增幅明顯下降

　　在持續(xù)上漲的能源價(jià)格壓力和政府的引導(dǎo)下，河南去年和今年陸續(xù)關(guān)閉水泥熟料生產(chǎn)線企業(yè)90家，熟料生產(chǎn)能力2611萬(wàn)噸，關(guān)閉企業(yè)今年水泥熟料產(chǎn)量將比去年減少1439萬(wàn)噸；關(guān)閉水泥生產(chǎn)企業(yè)62家，水泥生產(chǎn)能力1736萬(wàn)噸，關(guān)閉企業(yè)今年水泥產(chǎn)量將比去年減少1059萬(wàn)噸。淘汰落后生產(chǎn)能力以后，今年河南水泥工業(yè)呈現(xiàn)出前所未有的大好形勢(shì)。前9個(gè)月河南水泥熟料產(chǎn)量4255萬(wàn)噸，比去年同期下降11%；其中預(yù)分解熟料產(chǎn)量2844萬(wàn)噸，比去年同期增長(zhǎng)51.2%，新型干法比例達(dá)到66.8%，比去年同期上升27個(gè)百分點(diǎn)；水泥產(chǎn)量7317萬(wàn)噸，比去年同期增長(zhǎng)10.8%。天瑞、同力、湖波、孟電、義馬、中聯(lián)等大企業(yè)集團(tuán)水泥熟料產(chǎn)量比去年同期增長(zhǎng)5.6%，水泥產(chǎn)量比去年同期增長(zhǎng)25.6%。全省水泥產(chǎn)銷率保持在98%以上的高位，水泥平均出廠價(jià)格每噸比去年上升45元，9月份鄭州市水泥平均出廠價(jià)格每噸在660元以上。1-8月份全省水泥制造業(yè)利潤(rùn)總額19.65億元，比去年同期增長(zhǎng)74.6%。不過(guò)，河南水泥市場(chǎng)需求和水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度在下半年明顯放慢，8月份全省當(dāng)月水泥產(chǎn)量同比增長(zhǎng)6.7%，比7月份回落14.6個(gè)百分點(diǎn)，而9月份全省當(dāng)月水泥產(chǎn)量同比下降0.04%。天瑞等大企業(yè)集團(tuán)水泥產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)率比上月回落8個(gè)百分點(diǎn)。

　　江蘇省5、6、7三個(gè)月水泥產(chǎn)量月同比增長(zhǎng)率都保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，8月份下降到4.1%，9月份2.8%。5-8月份全省噸水泥平均出廠價(jià)格上升了12元，而9月份僅比8月份上升0.13元。

　　預(yù)計(jì)今年全國(guó)水泥產(chǎn)量14.3億噸，比去年增長(zhǎng)5%。
 
　　結(jié)構(gòu)調(diào)整是水泥工業(yè)發(fā)展主題
 
　　今年前9個(gè)月水泥制造業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入3338億元，比去年同期增長(zhǎng)20.7%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額222億元，比去年同期增長(zhǎng)48.9%。今年水泥工業(yè)在面臨自然災(zāi)害、能源價(jià)格上漲和水泥市場(chǎng)需求下降等諸多不利因素的情況下，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額仍能創(chuàng)造歷史同期最好水平，表面上是由于水泥價(jià)格上漲造成的，深層次的原因是國(guó)家宏觀調(diào)控下水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的結(jié)果。

　　去年關(guān)閉和今年1-9月份停產(chǎn)的水泥企業(yè)，水泥行業(yè)淘汰水泥熟料生產(chǎn)能力約1億噸，淘汰水泥生產(chǎn)能力約1.2億噸。2005年水泥企業(yè)煤炭購(gòu)進(jìn)價(jià)格年平均每噸比上年上漲65元，電力購(gòu)進(jìn)價(jià)格每千瓦時(shí)上漲3分，噸水泥煤電成本比上年上升12元，而當(dāng)年水泥生產(chǎn)能力過(guò)剩，水泥市場(chǎng)飽和，水泥出廠價(jià)格不升反降，年平均每噸比上年下降5元，水泥制造業(yè)全年利潤(rùn)總額比上年下降41%。而今年同樣是煤電價(jià)格上漲，其中水泥企業(yè)煤炭購(gòu)進(jìn)價(jià)格1-9月份平均每噸比上年同期上漲129元，噸水泥煤電成本比上年上升20元，由于水泥行業(yè)落后生產(chǎn)能力的淘汰，大型企業(yè)集團(tuán)的崛起抑制了水泥市場(chǎng)的惡性競(jìng)爭(zhēng)，今年1-9月份水泥出廠價(jià)格平均每噸比上年同期上升32元，煤電價(jià)格上漲因素得到合理傳導(dǎo)。

　　當(dāng)前水泥工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)總體上還是好的。水泥工業(yè)經(jīng)過(guò)多年的快速發(fā)展，2003年以來(lái)每年水泥產(chǎn)量增量都在1億噸左右，從去年開始，水泥產(chǎn)量增速的回落也是正常的。今年前9個(gè)月，全國(guó)新型干法水泥熟料產(chǎn)量仍保持13.6%的較快水平，而立窯等其他水泥熟料產(chǎn)量卻比去年同期下降11.1%。預(yù)計(jì)全年水泥生產(chǎn)新型干法比例可望達(dá)到60%，比去年提高7個(gè)百分點(diǎn)。前9個(gè)月全國(guó)大型水泥集團(tuán)水泥熟料產(chǎn)量比去年同期增長(zhǎng)13.4%，水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)12.3%，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全國(guó)平均水平。預(yù)計(jì)到年末，16家千萬(wàn)噸級(jí)大型水泥企業(yè)集團(tuán)在全國(guó)水泥熟料產(chǎn)量中的比重將達(dá)到30%以上，水泥生產(chǎn)集中度得到進(jìn)一步提升。能源價(jià)格的上漲和市場(chǎng)供需情況的變化，客觀上為水泥工業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)重組創(chuàng)造了有利條件。近日中央出臺(tái)一系列擴(kuò)大內(nèi)需政策，只要繼續(xù)堅(jiān)定不移地堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，水泥工業(yè)將繼續(xù)保持平穩(wěn)健康發(fā)展態(tài)勢(shì)。