6月水泥價(jià)格區(qū)域分化、成本推動(dòng)

國(guó)泰君安 · 2008-07-02 00:00 留言

  最新統(tǒng)計(jì)的28個(gè)地區(qū)6月水泥價(jià)格顯示:(1)環(huán)比5月漲幅超過(guò)5%的有14個(gè)地區(qū),山東、甘肅、河北、湖北、吉林、湖南等6個(gè)地區(qū)漲幅超10%,江蘇、浙江、安徽、上海漲幅超過(guò)8%;(2)環(huán)比下降有11個(gè)地區(qū),福建、陜西、天津、青海、廣東等5個(gè)地區(qū)降幅超過(guò)5%;

  (3)同比漲幅超10%的有19個(gè)地區(qū),四川、甘肅、青海、河北、山東、重慶、貴州、江蘇等8個(gè)地區(qū)漲幅超過(guò)30%;(4)河南、云南、吉林、湖北、黑龍江、陜西等6個(gè)地區(qū)同比下降;(5)最大值為:山東環(huán)比漲25%,廣東環(huán)比降12%;四川同比漲64%,陜西同比下降19%。

  集中體現(xiàn)出兩個(gè)特點(diǎn):(1)整體形勢(shì)好于上年同期水平,07年6月價(jià)格漲幅超過(guò)5%的僅有6個(gè)地區(qū)、其中超過(guò)10%的僅有3個(gè)地區(qū)。環(huán)比下降卻有15個(gè)地區(qū)、其中有6個(gè)地區(qū)環(huán)比降幅超10%;(2)區(qū)域價(jià)格波動(dòng)明顯風(fēng)險(xiǎn),價(jià)格環(huán)比下降區(qū)域大都處于進(jìn)入雨季的南方地區(qū)。

  其中最為特別的數(shù)據(jù)是:07年6月環(huán)比下降,但本期6月卻環(huán)比上升的地區(qū):北京、上海、河北、安徽、江蘇、浙江、湖北、四川、甘肅。與去年所不同的原因是,煤炭?jī)r(jià)格大幅上漲、北京小水泥因奧運(yùn)停產(chǎn)供應(yīng)減少、河北/四川淘汰產(chǎn)能加速、華東/甘肅地區(qū)集中度提升。

  這印證了我們?cè)?8年1月《水泥:這個(gè)冬天不太冷》、08年3月《水泥價(jià)格:季節(jié)波動(dòng)邏輯與區(qū)域演繹脈絡(luò)》中率先預(yù)判:(1)京津唐地區(qū)2008年價(jià)格存在超預(yù)期可能;(2)華東地區(qū)2008年價(jià)格決定因素將面臨諸多轉(zhuǎn)折性變化;(3)甘肅/寧夏價(jià)格2008年仍將高位運(yùn)行。

  綜合價(jià)格上升驅(qū)動(dòng)因素,集中體現(xiàn)為:(1)煤炭?jī)r(jià)格上升增加生產(chǎn)成本;(2)汽油柴油價(jià)格上升增加物流成本;(3)限電因素導(dǎo)致小水泥退出、并使得現(xiàn)有企業(yè)產(chǎn)能利用率不足;(4)淘汰落后產(chǎn)能優(yōu)化供需關(guān)系;(5)區(qū)域企業(yè)集中度提升增加了領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)價(jià)格控制力。


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