水泥行業(yè)：產(chǎn)量及價(jià)格穩(wěn)定增長(zhǎng)
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集中度的提高和余熱發(fā)電的推廣應(yīng)用將有效抵減成本上升。集中度的提高將使企業(yè)定價(jià)權(quán)加強(qiáng)，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)趨于理性，企業(yè)將有能力通過(guò)提價(jià)轉(zhuǎn)嫁成本上升的壓力。此外余熱發(fā)電的推廣也將會(huì)大大減少成本上漲帶來(lái)的壓力。
地震災(zāi)害對(duì)行業(yè)的影響。災(zāi)后重建的重點(diǎn)將是基礎(chǔ)設(shè)施以及房屋建筑，將產(chǎn)生大量的水泥需求。對(duì)當(dāng)?shù)丶爸苓吽嗥髽I(yè)構(gòu)成利好。但由于水泥消費(fèi)的區(qū)域限制，因此受益的公司有限。同時(shí)我們還需關(guān)注四川省水泥生產(chǎn)線集中建設(shè)可能帶來(lái)的供給過(guò)剩問(wèn)題。
關(guān)注優(yōu)勢(shì)區(qū)域及優(yōu)勢(shì)企業(yè)。金元證券強(qiáng)調(diào)水泥產(chǎn)品具有明顯的區(qū)域特征，區(qū)域內(nèi)的固定資產(chǎn)投資、落后產(chǎn)能淘汰進(jìn)度將是影響區(qū)域內(nèi)水泥需求的主要變量，因此重點(diǎn)關(guān)注的公司將是優(yōu)勢(shì)區(qū)域與優(yōu)勢(shì)企業(yè)的交集。
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