水泥行業(yè)支持四川重建

理財(cái)周報(bào) · 2008-05-26 00:00 留言

  “因?yàn)閾屝扌枰呀?jīng)有10車皮水泥從公司緊急調(diào)往寶成鐵路109號(hào)隧道?!痹跈C(jī)器轟鳴的電話另一端,ST秦嶺(600217.SH)銷售部的張書記大聲喊到。他告訴記者,作為政府緊急調(diào)用的物資,秦嶺水泥并沒有就調(diào)走的物資和政府談過“價(jià)錢”的問題。

  銀河證券行業(yè)分析師洪亮告訴理財(cái)周報(bào)記者:“緊急調(diào)用的物資一般政府都會(huì)采取后付款的方式,但價(jià)格基本與市場價(jià)相當(dāng),不會(huì)太高?!?

  “我們之前只是與成都的一家公司有合作?!闭劶盀?zāi)后市場的重建,張書記認(rèn)為秦嶺水泥可以更多地參與其中。一個(gè)很重要的原因是,秦嶺水泥位處鐵路沿線,可以順利將水泥通過寶成鐵路運(yùn)抵災(zāi)區(qū)。

  不過,這與理財(cái)周報(bào)記者所連線到的四川及周邊地區(qū)建材企業(yè)說法并不一致。由于還處于救災(zāi)階段,很多企業(yè)并無改變原來銷售計(jì)劃的打算。對(duì)于能否參與災(zāi)區(qū)重建,他們更多表示“還要依據(jù)市場的情況”。

  ST雙馬至少5條生產(chǎn)線受損

  據(jù)記者了解,從2007年元月至今,西南地區(qū)的水泥價(jià)格一直處于全國最高的水平。2007年全年,全國水泥平均價(jià)格為291.78元/噸,西南地區(qū)則為345.51元/噸,高出全國平均價(jià)格18.4個(gè)百分點(diǎn)。

  造成西南地區(qū)水泥價(jià)格居高不下的原因主要有兩點(diǎn):水泥產(chǎn)能相對(duì)較少,產(chǎn)能中新型干法占比又較低。因此在淘汰落后水泥產(chǎn)能力度日益加大的大環(huán)境下,2008年一季度西南地區(qū)的水泥產(chǎn)量僅增長5.59%,增速全國最低。此外,西南地區(qū)地勢復(fù)雜,交通運(yùn)輸落后,且成本較高,從而導(dǎo)致了外省市水泥很難進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌觥?

  目前,四川的A股水泥上市公司只有ST雙馬(000935.SZ)和四川金頂(600678.SH)。四川金頂則因地處四川峨眉山市,離災(zāi)區(qū)相對(duì)較遠(yuǎn),沒有造成財(cái)產(chǎn)損失,目前水泥生產(chǎn)經(jīng)營一切正常。

  因地震而停牌的ST雙馬于5月13日、16日分別發(fā)布地震對(duì)公司影響的公告,稱公司本部所處地區(qū)暫時(shí)停水停電,生產(chǎn)暫時(shí)無法恢復(fù),損失還無法進(jìn)行評(píng)估。

  據(jù)現(xiàn)場工作人員介紹,ST雙馬總共的7座煙囪之中已經(jīng)有5座遭到了比較大的損壞,其中4座攔腰截?cái)啵致耘袛?,該公司至少?條生產(chǎn)線遭到了很大程度的破壞。

  公司資料顯示,四川雙馬本部現(xiàn)有年生產(chǎn)能力為230萬噸。國都證券分析師馬琳娜認(rèn)為,本次地震至少損毀了公司60%的產(chǎn)能,公司的業(yè)績在至少兩年內(nèi)都將受到很大的負(fù)面影響。

  也有分析師認(rèn)為,ST雙馬在此次地震中被損壞的生產(chǎn)線系將要被淘汰的落后產(chǎn)能,而公司還買了保險(xiǎn),故損失并無想象中那么大。

  四川金頂“不發(fā)國難財(cái)”

  對(duì)于水泥價(jià)格可能出現(xiàn)的波動(dòng),洪亮認(rèn)為,災(zāi)后重建的價(jià)格將可能出現(xiàn)短暫的雙軌制,即政府統(tǒng)一采購價(jià)格和市場價(jià)格并行。此外,盡管太行水泥(600553.SH)、福建水泥(600802.SH)等遠(yuǎn)離災(zāi)區(qū),也將間接受到影響。因?yàn)橐皇菫?zāi)后其他各省市房屋和公共設(shè)施的安全標(biāo)準(zhǔn)都將提高,現(xiàn)有設(shè)施將面臨加固的任務(wù);二是水泥價(jià)格提高將由災(zāi)區(qū)向四周慢慢輻射開來,最終引發(fā)總體價(jià)格的提升。

  由于災(zāi)后重建對(duì)水泥市場將有很大的需求,四川金頂作為四川省內(nèi)惟一一家沒有受到地震災(zāi)害影響的水泥類上市公司,其目前的狀況以及對(duì)災(zāi)后重建市場的預(yù)期受到市場的關(guān)注。

  洪亮告訴記者,受災(zāi)前四川地區(qū)年水泥需求量在8000萬噸左右,主要來自都江堰拉法基、ST雙馬和德陽里森。鑒于前三者均有不同程度受災(zāi),四川金頂和周邊的水泥廠將擔(dān)負(fù)起更多的責(zé)任。

  不過,四川金頂還是體現(xiàn)了出了相當(dāng)?shù)纳鐣?huì)責(zé)任感。公司執(zhí)行總經(jīng)理成志紅也表示,盡管如果原材料特別是煤漲價(jià)可能會(huì)相應(yīng)提高水泥價(jià)格,但一定會(huì)是在合理范圍內(nèi)的調(diào)整,四川金頂決不會(huì)發(fā)國難財(cái)。

  董秘周正表示,由于四川金頂去年簽了較多水電站訂單,目前公司的主要任務(wù)還是保證原有合同訂單,而且公司的水泥產(chǎn)能(年產(chǎn)230萬噸)沒有發(fā)生變化。另外災(zāi)后重建對(duì)水泥產(chǎn)品的需求還沒有完全體現(xiàn)出來,不過由于公司產(chǎn)能和在手訂單的制約,她個(gè)人判斷災(zāi)后重建市場對(duì)公司業(yè)績的促進(jìn)有限。

  外地水泥企業(yè)無進(jìn)川打算

  在此次地震中,災(zāi)區(qū)共有超過300萬座建筑物倒塌。馬琳娜認(rèn)為,在災(zāi)后一到兩個(gè)月內(nèi)災(zāi)區(qū)的重建工作就將逐步展開,以路橋、房屋修復(fù)為主將帶來水泥需求的高峰。她預(yù)計(jì),中短期內(nèi)將直接帶來逾1億噸的水泥需求。

  但水泥屬于區(qū)域性產(chǎn)品,其自身價(jià)格較低,但是運(yùn)輸成本較高。理財(cái)周報(bào)記者在采訪中發(fā)現(xiàn),很多水泥企業(yè)并沒有因?yàn)樗拇ǖ牡卣鸲淖冊瓉礓N售計(jì)劃的打算。對(duì)于是否參與災(zāi)區(qū)重建的問題,他們更多表示“還要依據(jù)市場的情況”。

  理財(cái)周報(bào)連線了在云南已投資設(shè)廠的華新水泥(600801.SH),一位不愿透露姓名的員工告訴記者,“距離直接決定著運(yùn)費(fèi),以重慶到四川的陸路運(yùn)輸為例,一噸水泥需要100元-200元的運(yùn)輸費(fèi)用,而水泥的銷售價(jià)格在300元-330元每噸之間,遠(yuǎn)距離運(yùn)輸?shù)脑捨覀兊某杀緯?huì)很高。即使現(xiàn)在出于災(zāi)后重建的需要取消了公路收費(fèi),但是油費(fèi)、車輛折舊費(fèi)一趟下來也是花費(fèi)不少。”

  他表示,“去年四川水泥價(jià)格每噸580元的時(shí)候,我們都沒有進(jìn)入,除非此次災(zāi)后重建四川水泥的價(jià)格特別高,我們才會(huì)考慮;如果屆時(shí)水泥的漲幅不高或價(jià)格一般,那我們要考慮到成本和效益之間的平衡,就可能不運(yùn)往四川銷售?!?

  “蜀道難,難于上青天,你沒聽說過嗎?”地處甘肅的祁連山(600720.SH)董秘辦的一位工作人員甚至反問理財(cái)周報(bào)記者。“我們沒有這個(gè)打算,此次甘南也受災(zāi),而甘南本來就是我們的市場,不過受災(zāi)范圍較小,對(duì)公司的影響也不會(huì)太大?!?


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