海螺赴川設(shè)廠劍指重建

東方早報(bào) · 2008-05-20 00:00 留言

  國(guó)內(nèi)水泥生產(chǎn)巨頭安徽海螺水泥(600585)執(zhí)行董事郭景彬在接受媒體采訪時(shí)透露,“公司計(jì)劃斥資40億-50億元,分別在四川省的廣元市興建一家水泥廠,達(dá)州市興建兩家水泥廠,令總產(chǎn)能于2010年增加至1200萬(wàn)噸.,以配合災(zāi)后重建計(jì)劃?!?

  災(zāi)后重建使得水泥股近期走勢(shì)強(qiáng)勁,過(guò)去一周安徽海螺股價(jià)上揚(yáng)17%。不過(guò),分析師并不認(rèn)為水泥價(jià)格會(huì)隨著災(zāi)后重建而“扶搖直上”。國(guó)泰君安認(rèn)為,“地震擴(kuò)大四川中期水泥需求,但并不決定行業(yè)發(fā)展前景。”

  海螺擬赴川建廠

  “在地震后四川將有大量重建工作,這將會(huì)刺激水泥的需求。國(guó)家也將因此提高全國(guó)性房屋興建的標(biāo)準(zhǔn)。”郭景彬表示,作為內(nèi)地的主要水泥生產(chǎn)商,海螺水泥預(yù)期將加大產(chǎn)能。

  據(jù)悉,除了把握四川省重建的機(jī)會(huì)外,海螺水泥亦計(jì)劃在其他西部地區(qū)——其中包括重慶、甘肅、貴州和山西擴(kuò)展業(yè)務(wù),整個(gè)西部地區(qū)的擴(kuò)張計(jì)劃將令集團(tuán)在未來(lái)3-5年的產(chǎn)能增加5000萬(wàn)噸,涉資高達(dá)150億元。郭景彬預(yù)期,集團(tuán)短期的銷量有望增加20%,由2008年的1億噸增加至2009年的1.2億噸。安徽海螺去年的銷售量為8650萬(wàn)噸,其中出口占比為15.8%。

  海螺水泥預(yù)期,在一系列加快擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃下,公司于2009年的資本開支將增加43%,由2008年的70億元提升至100億元。郭景彬表示,公司未來(lái)三至五年內(nèi)將不會(huì)增發(fā)股份,因?yàn)楝F(xiàn)有的資金,已足夠支持其發(fā)展計(jì)劃。

  四川水泥將維持高價(jià)

  據(jù)了解,海螺、紅獅等在四川均有投資規(guī)劃。

  “以路橋、房屋修復(fù)為主的災(zāi)后重建將帶來(lái)水泥需求的高峰,預(yù)計(jì)在中短期內(nèi)將直接帶來(lái)逾1億噸的水泥需求。”國(guó)都證券認(rèn)為。

  天相投資在分析報(bào)告中預(yù)測(cè),在西部大開發(fā)政策推動(dòng)下,四川省固定資產(chǎn)投資的快速增長(zhǎng)帶動(dòng)區(qū)域內(nèi)水泥需求旺盛,2007年水泥產(chǎn)量增速為27.98%,假設(shè)未來(lái)三年水泥需求量保持16%的復(fù)合增長(zhǎng)率具有較高安全邊際的話,則2010年水泥年需求量將達(dá)到9700萬(wàn)噸,需求增量為2500萬(wàn)噸。

  天相投資還表示,“未來(lái)四川水泥價(jià)格很可能繼續(xù)保持高位運(yùn)行,主要原因在于受地形條件、運(yùn)輸瓶頸等因素影響。2007年下半年,區(qū)域內(nèi)落后水泥產(chǎn)能淘汰加快,短期內(nèi)出現(xiàn)供給緊張局面,水泥價(jià)格大幅上漲。我們認(rèn)為隨著落后水泥產(chǎn)能淘汰力度加大、固定資產(chǎn)投資速度加快,未來(lái)四川地區(qū)水泥價(jià)格可能維持高位?!?/P>

  水泥股已透支利好

  “我們并不認(rèn)為災(zāi)后重建會(huì)短期內(nèi)大幅拉升水泥價(jià)格,災(zāi)后重建將含有更多人道和政治性責(zé)任,但對(duì)提升開工率從而降低單位成本確實(shí)有益處?!眹?guó)泰君安分析師韓其成表示,“因水泥行業(yè)是區(qū)域性產(chǎn)品,運(yùn)輸半徑在300公里左右,因此該事件對(duì)其他區(qū)域水泥企業(yè)沒(méi)有影響。 從全國(guó)性角度考量并不是決定行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵變量,更多是概念多于實(shí)質(zhì)的心理影響?!?

  此外,也有分析機(jī)構(gòu)指出,目前,從短期需求來(lái)看,因受制于交通、水電系統(tǒng)的影響,當(dāng)?shù)刂卮蠊こ炭赡芡9?,從而影響水泥市?chǎng)的短期需求;災(zāi)后房屋和基礎(chǔ)設(shè)施重建為當(dāng)?shù)厮嘈袠I(yè)的中期發(fā)展提供有力支持。

  目前,機(jī)構(gòu)普遍給予海螺水泥、冀東水泥(000401)、華新水泥(600801)、賽馬實(shí)業(yè)(600449)給予“增持”或“謹(jǐn)慎增持”的評(píng)級(jí)。但分析師們同時(shí)提醒,鑒于災(zāi)后重建給整體建材行業(yè)帶來(lái)的巨大需求,同時(shí)又考慮近一周的大幅普漲,水泥股的短期估值普遍已經(jīng)到位,短期投資風(fēng)險(xiǎn)開始顯現(xiàn)。 


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