[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2022.5.13）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為165.26點(diǎn)，環(huán)比下跌0.95%，同比上漲4.06%；熟料價(jià)格指數(shù)為166.38點(diǎn)，環(huán)比持平，同比上漲19.18%；水泥煤價(jià)差指數(shù)為150.82點(diǎn)，環(huán)比下跌1.86%，同比下跌2.03%；玻璃價(jià)格指數(shù)為133.94點(diǎn)，環(huán)比下跌0.78%，同比下跌23.62%；混凝土指數(shù)為149.10點(diǎn)，環(huán)比下跌0.08%，同比上漲1.63%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為192.79點(diǎn)，環(huán)比下跌2.24%，同比下跌20.34%；碎石價(jià)格指數(shù)為95.07點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌3.66%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為100.68點(diǎn)，環(huán)比上漲0.13%，同比下跌2.36%；礦粉價(jià)格指數(shù)為84.20點(diǎn)，環(huán)比下跌0.73%，同比下跌7.78%；砂漿價(jià)格指數(shù)為98.81點(diǎn)，環(huán)比下跌0.49%，同比下跌0.38%。

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、山東水泥行業(yè)最新排放標(biāo)準(zhǔn)來(lái)了！超100家企業(yè)將被淘汰！

日前，山東省生態(tài)環(huán)境廳起草了《山東省水泥行業(yè)超低排放改造實(shí)施方案（征求意見(jiàn)稿）》。實(shí)施范圍包括水泥（熟料）制造企業(yè)和獨(dú)立粉磨站。主要目標(biāo)為2023年3月底前，黃河流域各市完成水泥行業(yè)超低排放改造；2023年年底前，全省全面完成水泥行業(yè)超低排放改造。

2、海螺水泥入手宏基水泥80%股權(quán)，同期成立40多家新公司！

5月9日，秦皇島市卓眾實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“卓眾實(shí)業(yè)”）、內(nèi)蒙古扎魯特旗興塔礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“興塔礦業(yè)”）轉(zhuǎn)讓奈曼旗宏基水泥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“奈曼旗宏基水泥”）80%股權(quán)予安徽海螺水泥股份有限公司。

3、南方水泥8000t/d水泥熟料生產(chǎn)線5月下旬投產(chǎn)！

“五一”期間，韶峰南方綠色建材產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目1000余名工人把節(jié)假日當(dāng)成沖刺日，鉚足干勁搶工期、抓進(jìn)度，全力以赴推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。湖南省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目韶峰南方綠色建材產(chǎn)業(yè)園，8000t/d熟料水泥生產(chǎn)線，點(diǎn)火進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。這個(gè)湘鄉(xiāng)單體投資額度最大的項(xiàng)目，預(yù)計(jì)每年新增銷售收入10-15億元，新增稅收1-1.5億元。

三、砂石骨料行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、資源儲(chǔ)量超1.8億噸！廣西來(lái)賓礦山凈礦出讓

5月12日，廣西來(lái)賓市自然資源局發(fā)布象州縣茶花嶺石灰?guī)r礦采礦權(quán)出讓公告，該礦區(qū)位于廣西象州縣340°方向直距約13km的茶花山林場(chǎng)內(nèi)，礦區(qū)面積0.942平方公里，開(kāi)采礦種建筑石料用灰?guī)r，評(píng)估利用的資源儲(chǔ)量18479.33萬(wàn)噸，可采儲(chǔ)量17555.35萬(wàn)噸，生產(chǎn)規(guī)模980萬(wàn)噸/年，出讓19年，以凈采礦權(quán)公開(kāi)掛牌方式出讓。本次出讓的采礦權(quán)為廣西自治區(qū)層面統(tǒng)籌推進(jìn)重大項(xiàng)目保障的砂石開(kāi)采項(xiàng)目，開(kāi)采的礦石須按照優(yōu)質(zhì)優(yōu)用的原則，優(yōu)先保障自治區(qū)層面統(tǒng)籌推進(jìn)重大項(xiàng)目的建設(shè)需求，發(fā)展砂石產(chǎn)品深加工、拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈。

2、年產(chǎn)330萬(wàn)噸！廣西賀州資源儲(chǔ)量近億噸砂石礦山凈礦出讓

5月11日，廣西賀州富川瑤族自治縣自然資源局發(fā)布賀州市富川縣新華鄉(xiāng)伍仔山建筑石料用灰?guī)r礦采礦權(quán)掛牌出讓公告。該礦區(qū)位于廣西賀州市富川瑤族自治縣新華鄉(xiāng)龍集村，礦區(qū)面積0.5133平方千米，開(kāi)采礦種建筑石料用灰?guī)r，礦區(qū)范圍內(nèi)可采儲(chǔ)量 9286.22 萬(wàn)噸，設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模330萬(wàn)噸/年，出讓年限30年，掛牌起始價(jià)14350萬(wàn)元。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、四方新材擬2.4億元收購(gòu)鑫科新材78%股權(quán)以提高市場(chǎng)占有率

5月9日，四方新材發(fā)布公告，公司擬以自有或自籌資金人民幣2.4億元的暫定交易對(duì)價(jià)(最終成交價(jià)格將根據(jù)協(xié)議中的價(jià)格調(diào)整相關(guān)內(nèi)容，由雙方確認(rèn)的交易價(jià)格為準(zhǔn))購(gòu)買重慶鑫科新型建筑材料有限責(zé)任公司(“鑫科新材”)78%股權(quán)。鑫科新材擁有四條240型商品混凝土生產(chǎn)線，商品混凝土年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力可達(dá)240萬(wàn)立方米。配備有各種化驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備和攪拌運(yùn)輸車50輛，同時(shí)配有輔助生產(chǎn)的柴油發(fā)電機(jī)，具備連續(xù)作業(yè)的生產(chǎn)需求。通過(guò)本次收購(gòu)，公司將在重慶市區(qū)的西部區(qū)域布局新的商品混凝土生產(chǎn)基地，擴(kuò)大商品混凝土服務(wù)區(qū)域，從而提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率。

2、西部建設(shè)參股成立新公司，意在加快推進(jìn)骨料業(yè)務(wù)

2022年5月7日，中建西部建設(shè)出資40%設(shè)立中建懷來(lái)綠色資源有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍包含礦產(chǎn)資源(非煤礦山)開(kāi)采、建筑用石加工、建筑材料銷售等。另外，西部建設(shè)近期答投資者問(wèn)，表示公司未來(lái)業(yè)務(wù)重點(diǎn)為獲取礦源，掌握資源，聚焦落地礦山項(xiàng)目，創(chuàng)新模式、多措并舉，培育建立砂石骨料項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)的開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)專業(yè)能力。新成立的中建懷來(lái)綠色資源有限公司目前主要以建筑用石加工和建筑材料銷售業(yè)務(wù)為主，同時(shí)積極協(xié)助辦理北京砂石綠色基地項(xiàng)目立項(xiàng)及相關(guān)土地指標(biāo)審批手續(xù)，后續(xù)如有達(dá)到信息披露要求的事項(xiàng)發(fā)生，公司將依法合規(guī)及時(shí)履行披露義務(wù)。

3、156個(gè)工地5月20日前100%復(fù)工 上海重大工程復(fù)工復(fù)產(chǎn)“加速跑”

日前，《上海市重大工程建筑工地復(fù)工復(fù)產(chǎn)“白名單”》（第一批）發(fā)布，上海市有18項(xiàng)重大工程（37個(gè)標(biāo)段）已順利復(fù)工，其中有4項(xiàng)重大工程（10個(gè)標(biāo)段）在疫情期間堅(jiān)持連續(xù)施工，復(fù)工項(xiàng)目合計(jì)總投資約968.3億元。目前上海市在建工程81項(xiàng)，其中市重大工程62項(xiàng)，涉及交通水利板塊33項(xiàng)，水務(wù)板塊22項(xiàng)，置業(yè)板塊6項(xiàng)，環(huán)境板塊1項(xiàng)。按照“重大民生工程先行，4月30日前復(fù)工至20%，5月10日前復(fù)工至40%，5月20日前復(fù)工至100%”三個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，目前有81項(xiàng)共計(jì)156個(gè)在建工地（標(biāo)段）正在推進(jìn)。接下來(lái)，上海市城市基礎(chǔ)設(shè)施投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)等產(chǎn)業(yè)將有序推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)各項(xiàng)工作，在5月中旬集中開(kāi)工、集中復(fù)產(chǎn)一批重大工程。

五、混凝土本周行情

本周全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收149.10點(diǎn)，環(huán)比下跌0.08%，同比上漲1.63%。分地區(qū)來(lái)看，安徽局部?jī)r(jià)格上調(diào)20元/方，廣西地區(qū)商混價(jià)格上調(diào)10元/方左右；天津市場(chǎng)混凝土價(jià)格下跌20元/方，重慶、河北、山西、河南、湖南、浙江、江蘇以及四川等地混凝土價(jià)格下跌5-10元/方左右；國(guó)內(nèi)其余省市混凝土價(jià)格繼續(xù)保持平穩(wěn)運(yùn)行。

未來(lái)十天內(nèi)，長(zhǎng)江以南中南部、華南及四川盆地、貴州、云南、西藏東南部等地累計(jì)降水量有50~100毫米，其中福建、廣東、廣西東部、云南等地的部分地區(qū)有120~240毫米，廣東中東部和沿海地區(qū)、福建南部局地超過(guò)300毫米；上述大部地區(qū)降水量較常年同期偏多5成至1倍，局部偏多2倍以上。13-15日，華中南部沿海地區(qū)仍有暴雨到大暴雨；16日之后，南方大部分地區(qū)降水明顯減弱。

綜上所述，下周南方降水仍然較多，不利于下游開(kāi)展施工作業(yè)。同時(shí)，部分地區(qū)防疫措施尚未完全放松，短期內(nèi)工地還是難以全面復(fù)工。在天氣和疫情共同影響下，下周混凝土消費(fèi)量增長(zhǎng)空間有限。成本方面，上游水泥價(jià)格仍以下跌為主，對(duì)商混價(jià)格支撐力度走弱。因此，預(yù)計(jì)下周全國(guó)商品混凝土價(jià)格指數(shù)保持弱勢(shì)整理居多。