[水泥行情綜述]12月:需求持續(xù)疲軟,行情延續(xù)弱勢!

水泥大數(shù)據(jù)研究院 李坤明 · 2022-01-05 13:27 留言

一、全國與區(qū)域行情綜述

1.1 全國行情:需求延續(xù)弱勢,行情陰跌不止

進入12月份,北方需求基本結束,南方地區(qū)施工項目有限,整體需求不及往年,盡管多地開展冬季錯峰停窯,但隨著需求的持續(xù)疲弱,疊加煤價高位回落,水泥企業(yè)生產(chǎn)成本有所好轉,水泥價格陰跌不止,呈現(xiàn)下行態(tài)勢。12月初全國水泥價格指數(shù)(CEMPI)為200.52點,月末報收184.34點,環(huán)比下跌8.44%,同比漲幅縮窄至19.24%。

從區(qū)域來看,北方地區(qū)整體跌幅較小,南方地區(qū)跌幅相對較大。具體來看,中南地區(qū)需求疲弱,銷售壓力加大,價格出現(xiàn)較大下跌;華東地區(qū)需求一般,價格持續(xù)松動回落;西南處于市場淡季,水泥價格持續(xù)走低;東北地區(qū)基本冬休,水泥市場有價無市;華北地區(qū)季節(jié)性下滑,但受錯峰及環(huán)保影響,行情跌幅整體較小;西北需求接近尾聲,行情偏弱運行。

圖1、2:2021年12月全國水泥價格指數(shù)CEMPI、水泥價格指數(shù)(CEMPI)K線圖

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

成本方面,12月末動力煤現(xiàn)貨為780元/噸,環(huán)比下跌27.44%,同比下跌5.45%,煤炭供需在增產(chǎn)保供政策下偏向寬松,價格回到合理水平。噸水泥煤炭成本約76.36元,比11月末下降28.88元,成本壓力大為緩解。12月末水泥與煤炭成本價格差為401.95元/噸,環(huán)比下跌3.65%,同比漲26.01%,水泥-煤炭價差縮小,成本轉移能力有所下降。

圖3:2021年12月水泥價格、煤炭成本及價格差(元/噸)

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)


1.2 區(qū)域行情:六大區(qū)域悉數(shù)收跌,東北地區(qū)跌幅較深

2021年12月,全國六大區(qū)域全部收跌,東北地區(qū)大跌11.83%,領跌全國,中南地區(qū)銷量不佳,價格下跌10.93%,華東地區(qū)需求不濟,水泥價格下行9.40%,西南淡季運行,環(huán)比11月下降9.56%,西北需求掃尾,水泥價格回落3.15%,華北地區(qū)運行平穩(wěn),水泥價格較上月小幅收跌0.98%。

表1:2021年12月全國及七大區(qū)域水泥價格指數(shù)變化(點)

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圖4:2021年12月全國及六大區(qū)域水泥價格指數(shù)走勢(單位:點)

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東北錯峰停窯,價格大幅回落。大部分工地已經(jīng)停滯,市場基本已經(jīng)冬休。黑龍江、吉林市場除零星日常發(fā)貨,整體市場已經(jīng)冬休,價格總體平穩(wěn),有價無市。遼寧地區(qū),大多數(shù)需求已經(jīng)結束,行情偏弱。

需求接近尾聲,西北偏弱運行。上中旬陜西關中、漢中下調(diào)各品種水泥價格30-50元/噸左右;月中甘肅南部交界片區(qū)市場價格回落30-50元/噸,下旬隴南回落30元/噸左右;青海、新疆、寧夏市場錯峰,行情淡季平穩(wěn)。

錯峰疊加環(huán)保,華北行情偏穩(wěn)。北京、天津出貨維持在4-5成水平,價格淡季回落;河北地區(qū)受環(huán)保管控影響,多地頻繁停工停產(chǎn),需求低迷,但企業(yè)庫存普遍不高;山西、內(nèi)蒙古錯峰生產(chǎn),行情普遍淡季運行。

華東需求不濟,價格高位下行。月初江蘇中南及部分北方地區(qū)水泥價格松動下滑20-30元/噸左右,10-13日蘇中、蘇南地區(qū)繼續(xù)暗降20-50元/噸不等,22日南京、鎮(zhèn)江下調(diào)散裝水泥價格30元/噸,31日繼續(xù)下調(diào)水泥價格30-60元/噸,27日北部宿遷、連云港下調(diào)20-35元/噸;2日浙江多地暗降20-30元/噸左右,8-9日杭金衢暗降30元/噸左右,15-16日浙北及中南地區(qū)水泥價格走低20-30元/噸,29-31日繼續(xù)走低50元/噸,月中沿海地區(qū)下調(diào)50-60元/噸,月底繼續(xù)下調(diào)散裝水泥價格50-60元/噸,袋裝價格70-80元/噸;2日安徽馬鞍山、蕪湖暗降20-40元/噸,月中兩地持續(xù)下調(diào),其中馬鞍山下調(diào)30元/噸,蕪湖10-20元/噸,29日北部亳州下調(diào)水泥價格20-40元/噸,30-31日中南部多地下調(diào)水泥價格30-60元/噸左右;月初福建閩南及沿海廈泉漳福地區(qū)下調(diào)水泥價格20-30元/噸,中旬繼續(xù)松動下滑20-30元/噸左右,21日開啟新一輪水泥價格下滑20-30元/噸,27日起福州、寧德地區(qū)繼續(xù)下調(diào)水泥價格20元/噸;上旬江西贛州下調(diào)水泥價格50元/噸,中旬以來九江、南昌、撫州、上饒等多地下調(diào)水泥價格30元/噸左右,下旬贛州地區(qū)繼續(xù)下調(diào)水泥價格40-60元/噸左右;月初山東臨沂、濟寧、淄博下調(diào)20-50元/噸不等,下旬多地水泥價格相繼下滑20-30元/噸左右。

中南銷量下滑,市場競爭加劇。上旬湖南長株潭、常德、岳陽等地區(qū)陸續(xù)下調(diào)水泥價格20-50元/噸左右,中旬以來常德、衡陽、張家界、岳陽、湘西土家族苗族自治州下調(diào)水泥價格20-50元/噸左右,郴州地區(qū)下調(diào)60-80元/噸左右,下旬長株潭及周邊市場兩輪下調(diào)水泥價格,幅度分別為50-60元/噸、20-50元/噸,郴州繼續(xù)下調(diào)70-80元/噸左右;上旬湖北武漢及鄂東下調(diào)水泥價格10-20元/噸,鄂西北走低30-50元/噸左右,中旬荊門、荊州、黃岡繼續(xù)走低30-50元/噸左右,20日前后多地陸續(xù)下調(diào)水泥價格20-50元/噸不等,下旬武漢及周邊地區(qū)繼續(xù)走低20-40元/噸;上旬廣東多地下調(diào)水泥價格30-50元/噸左右,11日粵東下調(diào)散裝水泥價格20-30元/噸左右,中旬粵北及珠三角繼續(xù)下調(diào)30-50元/噸左右,20日粵東再次下調(diào)散裝水泥價格30元/噸,28日繼續(xù)下調(diào)20-30元/噸左右,28日起珠三角水泥價格繼續(xù)回落20-30元/噸左右;上旬廣西北海、防城港、欽州、桂林下跌20-30元/噸左右,10-12日多地再次下調(diào)水泥價格30-40元/噸左右,23日前后南寧、崇左、北海地區(qū)繼續(xù)下調(diào)水泥價格20-30元/噸左右,月底多地再次下調(diào)水泥價格20-30元/噸左右;15日河南鄭州、新鄉(xiāng)、平頂山、許昌、洛陽、駐馬店、信陽等地松動下調(diào)水泥價格20-40元/噸,22日起北部地區(qū)嘗試推動上調(diào)水泥價格20-50元/噸不等,由于需求不佳,漲價并未落實。

西南市場淡季,行情持續(xù)回落。4-7日四川成都、德陽、綿陽、樂山、雅安、眉山、甘孜下調(diào)水泥價格20-50元/噸,廣元、巴中地區(qū)下調(diào)50-55元/噸左右,中旬成都、德陽、綿陽下調(diào)散裝水泥價格20-30元/噸左右,14日巴中下調(diào)水泥價格50元/噸,17-22日多地下調(diào)水泥價格30-40元/噸,下旬成德綿繼續(xù)回落20-30元/噸,廣元、達州下調(diào)水泥價格50-90元/噸,高標回落80-90元/噸左右,巴中回落40-50元/噸左右;上旬重慶主城及渝西下調(diào)水泥價格30-40元/噸左右,17-18日主城、渝西、庫區(qū)下調(diào)水泥價格20-40元/噸不等,下旬多地水泥價格繼續(xù)下調(diào)20-40元/噸左右;上旬云南普洱、景洪、大理地區(qū)下調(diào)水泥價格30-40元/噸左右,中旬多地下調(diào)水泥價格20-50元/噸左右,下旬昆明、玉溪回落10-20元/噸,文山下調(diào)水泥價格100元/噸,22-27日德宏下調(diào)70-100元/噸左右;上旬貴州六盤水、安順、銅仁走低30-50元/噸左右,下旬多地成交價格回落20-30元/噸左右,畢節(jié)下調(diào)50-60元/噸左右;10日西藏拉薩、山南、日喀則上調(diào)各品種袋裝水泥價格40元/噸,18日再調(diào)40元/噸左右。

二、各省行情走勢

2.1 各省12月價格變動分析

2021年12月末,全國P.O42.5散裝水泥均價為559.63元/噸,環(huán)比下跌8.44%,同比上漲為19.24%。本月價格環(huán)比上漲的?。ㄊ校┯?個,25個?。ㄊ校┫碌?,5個省(市)持平。其中遼寧跌幅較大,達17.76%。

表2:2021年12月各省P.O42.5散裝水泥價格變化(元/噸)

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

2.2 重點異動省份具體變化分析

2.2.1遼寧:市場基本冬休,行情大幅回落

12月末,遼寧P.O42.5散裝水泥均價為429.62元/噸,環(huán)比下跌17.76%,同比上漲11.57%。

大部分工地已經(jīng)停滯,市場基本已經(jīng)冬休,上中旬遼寧中南部沈陽、遼陽水泥出廠價已經(jīng)跌至相對低谷,下旬沈陽、遼陽、大連等中南部地區(qū)水泥價格繼續(xù)回落40-50元/噸左右。

圖5:近3個月遼寧P.O42.5散裝水泥價格走勢(元/噸)

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2.2.2 浙江:市場需求走低,價格持續(xù)下行

12月末, P.O42.5散裝水泥均價為612.69元/噸,環(huán)比下跌16.41%,同比上漲8.96%。

2日起省內(nèi)多地市場成交價格再次暗降20-30元/噸左右,8-9日杭州、金華、衢州等多地局部市場成交價格繼續(xù)暗降30元/噸左右,10日前后浙北杭嘉湖紹、浙中南金衢麗及沿海溫臺等地水泥實際成交價格暗中走低20-30元/噸左右,15-16日起浙北杭州、嘉興、湖州、紹興及浙中南金華、衢州、麗水繼續(xù)下調(diào)各品種水泥價格20-30元/噸,沿海寧波、溫州、臺州、舟山等地繼續(xù)下調(diào)各品種水泥價格50-60元/噸,高標散裝以50元/噸為主,中旬省內(nèi)多地水泥價格普遍下調(diào)水泥價格30-50元/噸后,28日起沿海寧波、溫州、臺州等地下調(diào)散裝水泥價格50-60元/噸,袋裝價格70-80元/噸。29-31日浙中南金華、衢州、麗水及浙北杭州、紹興等地下調(diào)各品種水泥價格50元/噸。

圖6:近3個月浙江P.O42.5散裝水泥價格走勢(元/噸)

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2.2.3 湖南:需求表現(xiàn)疲軟,市場銷量走低 

12月末,湖南P.O42.5散裝水泥均價為520.97元/噸,環(huán)比下跌17.12%,同比上漲12.92%。

上旬長株潭、常德、岳陽等地區(qū)主要廠家陸續(xù)下調(diào)水泥價格20-50元/噸左右,益陽地區(qū)部分廠家水泥成交價繼續(xù)下跌30-50元/噸,中旬以來常德、衡陽、張家界、岳陽、湘西土家族苗族自治州等地區(qū)主要廠家下調(diào)水泥價格20-50元/噸左右,郴州地區(qū)部分主要廠家價格大幅下調(diào)60-80元/噸左右,下旬長株潭及周邊市場部分水泥成交價繼續(xù)走低50-60元/噸左右,月底長株潭、張家界、衡陽、湘西等多地一些廠家水泥價格繼續(xù)走低20-50元/噸左右,其中郴州地區(qū)繼中旬水泥價格大幅回落80-90元/噸后,本周部分廠家報價繼續(xù)下調(diào)70-80元/噸左右。

圖7:近3個月湖南P.O42.5散裝水泥價格走勢(元/噸)

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