冀東水泥北方霸主指日可待
1．冀東水泥在2008和2009年將進行大規(guī)模的產(chǎn)能擴張。即使沒有中材集團的入主，冀東的高管稱冀東也有能力在2010年達到1億噸的產(chǎn)能。公司2007年的全年水泥產(chǎn)量為1740萬噸，熟料產(chǎn)量為1350萬噸。預(yù)計2008年公司超能將超過4000萬噸，09年的產(chǎn)能將取決于中材集團的行動。
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2．節(jié)能減排政策保證旺盛需求。公司從2007年10月起明顯感受到了節(jié)能減排政策的影響。公司的主要產(chǎn)區(qū)唐山豐潤地區(qū)在2007年淘汰落后水泥產(chǎn)能188.4萬噸，淘汰力度十分驚人。為公司唐山地區(qū)的新生產(chǎn)線提供了需求保障。
3．公司在遼寧弓長嶺獲得了石灰石礦資源，為計劃中的鞍山二期生產(chǎn)線奠定了基礎(chǔ)。雖然遼寧地區(qū)的競爭激烈，但遠強于已經(jīng)飽和的南方市場。除了華北地區(qū)以外，三北戰(zhàn)略中最看好內(nèi)蒙市場最為看好。內(nèi)蒙的GDP增速常年超過20%，公司在呼和浩特已經(jīng)獲得了礦山資源，余熱發(fā)電項目的缺水問題也得到了解決。
4. 從公司發(fā)布公告被中材集團控股以后，公司再沒有任何和中材集團的談判、協(xié)議和接觸。目前尚沒有任何實質(zhì)性進展。按照慣例，中材集團派高層入住公司的可能并不大，公司的管理在中短期內(nèi)不會受到影響。
投資風(fēng)險：地方市場競爭日趨激烈，中建，海螺和中材均入住了湖南市場，對公司的湖南臨澧生產(chǎn)線造成了壓力；能源和原材料價格上漲風(fēng)險。
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