年度盤點丨經歷“煤超瘋” 水泥行業(yè)用“煤”壓力依舊…

2021年市場迎來“煤超瘋”時代，煤價現(xiàn)貨最高出現(xiàn)了2500元/噸以上的報價，盤面?zhèn)€別合約更是突破2000元/噸的高位。  

據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會關于煤炭經濟運行情況的報告，1-10月份動力煤中長期合同價格均值630元/噸，同比上漲90元/噸、漲幅16.6%。動力煤市場價格大幅上漲。9月30日，山西大同5500大卡動力煤坑口價1400元/噸，比8月末上漲490元/噸、漲幅53.8%，同比上漲990元/噸、漲幅241.5%。  

（來源：中國煤炭市場網(wǎng)）  

另外，中國煤炭市場數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示，2021年環(huán)渤海5500動力煤現(xiàn)貨價格高位運行，遠超前三年整體價格水平，連續(xù)多月沖刺千元高位。  

煤炭是工業(yè)的糧食。在煤價高漲的形勢下，以水泥為代表的工業(yè)企業(yè)受到不同程度的沖擊。早在今年7月，江蘇蘇州某水泥企業(yè)一負責人在接受央視財經采訪時表示，目前公司已經處于虧本的邊緣。因為主料成本高，今年煤炭居高不下，現(xiàn)在煤價是1200元左右一噸，那么去年同期煤炭只有每噸780元左右，高出將近420元一噸。  

到了9月，煤價仍高居不下，中聯(lián)水泥河南運營管理區(qū)生產技術中心負責人向記者透露：“不含稅價格，煤炭到廠價已經同比增長了將近500元/噸。我們整個水泥熟料的生產成本，不含稅要增長到60元以上，實際上現(xiàn)在成本增加了80%?！?nbsp; 

隨著煤炭價格的不斷上漲，煤炭采購成本占水泥生產成本的比重不斷提高，水泥廠成本承壓。10月，湖北某水泥企業(yè)發(fā)布通知表示，市場煤價多日連續(xù)日漲100-200元/噸，到廠煤價突破2300元/噸，且拉不到貨。  

為抗議煤價持續(xù)上漲，該企業(yè)決定自2021年10月17日0點起，三條旋窯生產線暫停產七天，以待煤價回落。  

上述種種可見，2021年高漲的煤價無疑是懸在全國水泥水泥頭頂?shù)摹斑_克摩斯之劍”，而高煤價對水泥企業(yè)帶來的影響也是巨大而深遠的。   

一、煤價高漲的影響：水泥價格、利潤、生產用電  

1、水泥價格推漲  

一般而言，煤炭成本占水泥生產總成本的一半左右，而今年的高煤價更是提高了這一比例，受到高煤價的推漲，水泥價格也一路攀升。  

以西南地區(qū)為例，煤價上漲對水泥價格的影響在2月初便早已開始。在春節(jié)前夕重慶地區(qū)煤價大漲，主要廠家針對主城市場通知上調水泥價格50元/噸，節(jié)后仍在推進落實，且渝東南部分廠家跟進喊漲30元/噸。  

受重慶推漲帶動，四川南部廣安、南充、遂寧等川渝交界市場嘗試通知上調水泥價格30元/噸。到了5月，由于煤供應緊張，加之省內限電影響，云南水泥企業(yè)甚至出現(xiàn)停磨停窯、限量供應的現(xiàn)象。  

除了西南地區(qū)，全國范圍的水泥價格也不同程度上受到高煤價的影響。在提前步入淡季后，全國水泥價格在8月開始反彈上漲，9月在高煤價以及“能耗雙控”下限電限產的影響下，水泥價格開啟暴走模式，創(chuàng)下9月末全國水泥平均價格604.61元/噸的歷史新高。  

9月22日，中國水泥協(xié)會發(fā)布了《關于穩(wěn)定兩廣和江浙地區(qū)以及云南水泥市場價格的通知》，要求各省市區(qū)水泥（建材）協(xié)會及各大型水泥企業(yè)集團，必須提高政治站位，在應對燃煤、電力供給緊張及“雙控”的情況下，以穩(wěn)定市場供給，穩(wěn)定各區(qū)域市場價格體系為宗旨，積極減污降碳壓成本，努力緩解原燃材料漲價帶來的不利因素。  

2、水泥企業(yè)利潤被壓縮  

盡管水泥價格上漲的速度“驚人”，但是卻始終還是沒能跑贏由高煤價成本帶來的利潤擠壓。水泥大數(shù)據(jù)研究院指出，截至9月末，動力煤現(xiàn)貨報價1710元/噸，較同期611.3元/噸暴漲179.8%。水泥企業(yè)用煤成本175.8元/噸，較去年9月末暴漲113.0元/噸，漲幅高達180.0%。  

中國水泥網(wǎng)全國水泥煤價差指數(shù)CCPDI數(shù)據(jù)顯示，在9月，CCPDI指數(shù)跌至相對較低水平，水泥行業(yè)成本端承壓，利潤壓縮。（注：CCPDI反映的是P.O42.5散裝水泥到位價扣除噸煤炭成本后的變動情況）  

而這一點在華潤、海螺、塔牌等水泥企業(yè)的業(yè)績公告中也可見一斑。  

海螺水泥在半年報告中明確指出指出，受原煤價格大幅上漲影響，公司水泥熟料綜合成本同比上升8.36%。  

華潤水泥發(fā)布三季報稱，2021年1-9月，公司水泥銷量穩(wěn)定提升，續(xù)創(chuàng)近年新高，營業(yè)收入同步增加，由于煤價上漲導致成本驟增，利潤出現(xiàn)較大下降。2021年前三季度，華潤水泥歸屬于上市公司股東凈利潤53.14億元，同比下降28.12%。  

華新水泥也在公告中指出，前三季度，公司整體經營穩(wěn)健，營業(yè)收入表現(xiàn)相對良好，但由于煤價大漲帶來成本增加，疊加管理費用大增，凈利潤出現(xiàn)一定幅度下降。2021年前三季度，華新水泥歸屬于母公司凈利潤35.63億元，同比下降11.46%。  

另外，塔牌集團同樣在公告中指出，2021年前三季度，公司歸屬于上市公司股東凈利潤13.12億元，同比下降4.74%，由于煤炭成本飆升疊加水泥價格較同期有所下滑，利潤出現(xiàn)小幅下滑。  

3.水泥用電成本將迎來上漲  

除了燃料成本的上升，高煤價還將給水泥企業(yè)帶來用電成本的上漲。  

今年以來，動力煤價格長期處在高位，直接抬升了下游火電廠的發(fā)電成本，國內不少火電廠經歷了虧損狀態(tài)。  

榆林市橫山區(qū)的一家火電廠的負責人表示：今年1至7月份的燃料成本每度電是0.21元，去年同期相比是0.11元，漲幅達100%。1至7月份累計虧損2.15億元，去年同期公司實現(xiàn)利潤2億元，所以煤炭價格上漲對電廠的經營壓力特別大。  

在此形勢下，10月，國家發(fā)展改革委印發(fā)了《關于進一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革的通知》，部署進一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革工作。  

《通知》明確，將燃煤發(fā)電市場交易價格浮動范圍由現(xiàn)行的上浮不超過10%、下浮原則上不超過15%，擴大為上下浮動原則上均不超過20%，高耗能企業(yè)市場交易電價不受上浮20%限制。通知自2021年10月15日起實施。  

隨后，江蘇、山東組織開展了電改文件生效后的首次電力市場交易，兩省電力成交價上浮比例分別為19.94%、19.8%，幾乎“觸頂”允許上浮范圍。  

廣西緊接著發(fā)布《自治區(qū)工業(yè)和信息化廳關于進一步調整2021年全區(qū)電力市場化交易方案的緊急通知》提出，高耗能企業(yè)電價直接上浮50%進行結算。  

水泥企業(yè)是典型的用電大戶，以一條5000t/d熟料線為例，按照300天算年產水泥近190萬噸，按噸水泥綜合電耗90度算（熟料生產+水泥粉磨），年用電總量將達到1.7億度左右。  

上述央地電價政策改革將對水泥企業(yè)用電成本產生重大影響。鑒于目前大部分水泥企業(yè)與電廠簽訂的是長約合同，此次電價改革帶來的用電成本上升大概率在明年釋放。  

二、政策引領水泥行業(yè)節(jié)“煤”降碳進程加快  

1.綠色浪潮來襲 水泥節(jié)“煤”降碳勢在必行  

一路高漲的煤價在10月中下旬迎來“轉機”。  

10月19日至10月28日，國家發(fā)展改革委十天連發(fā)18文劍指煤價。加之，前期各方采取積極有效措施后，煤炭產能加快釋放，煤炭供給加大，煤炭市場價格下降態(tài)勢開始顯現(xiàn)。11月初，內蒙古自治區(qū)伊泰集團、蒙泰集團、匯能集團和興隆集團等企業(yè)，主動下調5500大卡動力煤坑口售價至1000元/噸以下。  

隨著保供穩(wěn)價政策全面啟動，煤炭價格加快回歸合理區(qū)間，煤價高漲勢頭終于告一段落。  

今年以來，煤價高漲的首要原因是失調的供需矛盾，但更深層次的更是受到煤炭去產能、“雙碳”目標多重因素互相交織影響。  

自2016年開始，煤炭行業(yè)供給側結構性改革開啟，5年間累計退出產能10億噸，淘汰和關閉了大量煤礦。同時，有關部門嚴控新增產能。數(shù)據(jù)顯示，2019年，國家能源局批復新增煤礦產能6840萬噸，2020年下降至2330萬噸；今年1月至3月，僅有1470萬噸。  

《2030年前碳達峰行動方案》明確指出，到2025年，非化石能源消費比重達到20%左右，單位國內生產總值能源消耗比2020年下降13.5%，單位國內生產總值二氧化碳排放比2020年下降18%，為實現(xiàn)碳達峰奠定堅實基礎。  

由此可見，在綠色發(fā)展的浪潮下，減少煤炭消費，提升水泥等重點耗能行業(yè)能源利用效率，形成低碳發(fā)展模式已是大勢所趨。  

2.目標路線制定 水泥節(jié)“煤”降碳形勢緊迫  

今年11月，國家發(fā)改委發(fā)布《高耗能行業(yè)重點領域能效標桿水平和基準水平（2021年版）》。文件指出：對擬建、在建項目，應對照能效標桿水平建設實施，推動能效水平應提盡提，力爭全面達到標桿水平。堅決依法依規(guī)淘汰落后產能、落后工藝、落后產品。  

另外，對于上述的項目升級和淘汰時限，文件也做出明確規(guī)定，依據(jù)能效標桿水平和基準水平，限期分批實施改造升級和淘汰。上述文件的發(fā)布為水泥行業(yè)繪就了能效升級的路線圖，那些不能按期改造升級的落后項目或將難逃淘汰的命運。在政策引領下，水泥行業(yè)節(jié)能降耗，低碳發(fā)展的步伐不斷加快。  

而就在此前不久，國家發(fā)改委等六部委下發(fā)《關于嚴格能效約束推動重點領域節(jié)能降碳的若干意見》也對水泥行業(yè)節(jié)能降碳目標做出明確指示，到2025年，通過實施節(jié)能降碳行動，行業(yè)達到標桿水平的產能比例超過30%。同時明確水泥行業(yè)標桿水平：熟料單位產品綜合能耗標桿水平為100千克標準煤/噸；基準水平為117千克標準煤/噸。  

那么，在能效升級的目標和路線圖前，水泥行業(yè)是否做好準備，當前水泥行業(yè)能耗水平如何？  

據(jù)工信部和國家市場監(jiān)管總局在去年12月發(fā)布的2020年水泥行業(yè)達到行業(yè)能效領先水平的“領跑者”企業(yè)名單（公告第56號），僅28家水泥企業(yè)全部達到了新版國標1級標準（標桿值）要求，這個數(shù)量約占國內水泥企業(yè)總數(shù)的2.4%。相較于2019年的12家，增幅僅為1.5%。由此可見，在2025達到行業(yè)標桿水平的產能比例超過30%的目標，任務十分艱巨。（注：“行動方案”要求的能耗標桿水平相當于2021版能源消耗限額1級）  

三、多措并舉 水泥節(jié)“煤”降耗方興未艾  

凡事預則立，不預則廢。面向能效升級政策下時間緊、任務重的綠色發(fā)展征程，水泥企業(yè)并非毫無準備。近年來，很大一部分的水泥廠通過技改升級、智能化建設、綠色能源布局等多種舉措路徑進行節(jié)“煤”降耗的實踐。  

1.技改升級  

為了實現(xiàn)節(jié)“煤”降耗目標，水泥企業(yè)的技改升級方向主要集中在篦冷機的改造升級、預熱器系統(tǒng)的改造升級、用電設備的節(jié)能改造等方面。  

篦冷機的改造升級：篦冷機在整個熟料生產過程中不僅承擔著對高溫熟料進行驟冷的任務，還肩負著對高溫紅熱熟料（1400℃左右）進行熱回收、輸送、破碎等多重功能，篦冷機工作效率是影響熟料燒成系統(tǒng)能源利用率的重要因素。改造指標落后的篦冷機已是大勢所趨，第四代篦冷機二、三次風溫高，熱回收效率高，大于75%，能夠有效實現(xiàn)系統(tǒng)熱耗的降低，成為水泥企業(yè)技改升級的重要方向。  

預熱器系統(tǒng)的改造升級：水泥生料在預熱器內完成與窯尾高溫氣體熱量的交換，預熱器內合適的固氣比及高效的分離效率是降低熟料燒成能耗的關鍵因素。六級預熱器能夠進一步降低水泥燒成熱耗，節(jié)約104.5-125.4kJ/kg熟料熱耗，同時可以降低窯尾管道噴水難度并節(jié)約噴水量三分之一左右，對節(jié)能節(jié)水十分有利。例如，在采用六級旋風預熱器系統(tǒng)后，槐坎南方水泥7500t/d熟料生產線熟料標準煤耗≤94kg/t.cl(熟料形成熱≤410kcal/kg.cl)，熟料綜合電耗42kWh/t.cl。  

耐火材料以及相關配套的優(yōu)化：窯系統(tǒng)表面散熱是水泥生產熱損失的主要方面，因此，降低窯系統(tǒng)表面散熱的熱損失尤為重要。新型節(jié)能耐火材料的使用以及相關配套的優(yōu)化，不僅可滿足水泥窯的使用要求，實現(xiàn)保溫隔熱效果良好，降低筒體外表溫度，實現(xiàn)節(jié)能降耗，同時減輕單位體積砌筑重量，有效降低了輪帶磨損及筒體變形速率，有利于延長水泥窯使用壽命。  

2.智能化建設  

水泥企業(yè)若能順著時代的發(fā)展，站穩(wěn)智能制造的潮頭，將在企業(yè)節(jié)能環(huán)保和經營管理方面取得先手。例如華新水泥萬噸線智能工廠通過能耗和排放數(shù)據(jù)的監(jiān)控、分析和利用，可降低能耗4%左右，減少排放3%左右；洛陽中聯(lián)水泥利用先進的能管系統(tǒng)和大數(shù)據(jù)，實現(xiàn)了對生產能耗的智能化控制，噸熟料煤耗降低至96kg標煤。  

3.布局綠色能源  

生物質替代燃料：通過利用新型干法水泥窯的技術優(yōu)勢，建設生物質替代燃料項目，不僅可緩解水泥工業(yè)對煤炭的依賴性，同時可將秸稈等生物質“廢物”燃料化工藝形成技術標準，可帶動生物質“廢物”資源化產業(yè)發(fā)展。  

銅陵樅陽海螺水泥很早就嘗到了生物質替代燃料的“甜頭”。2020年10月，銅陵樅陽海螺水泥有限公司生物質替代燃料項目一期工程建成投產，該項目每年利用秸稈等生物質15萬噸/年，實現(xiàn)年節(jié)約標準煤7.3萬噸。  

發(fā)展光伏產業(yè)：采用經濟、穩(wěn)定、清潔的光伏發(fā)電或將成為水泥行業(yè)節(jié)“煤”降碳過程中的重要選項。以中國建材、海螺水泥、塔牌水泥為代表的水泥企業(yè)早已發(fā)力光伏發(fā)電賽道。  

今年8月，海螺水泥在港交所公告，公司擬收購關聯(lián)方海螺投資持有的海螺新能源100%股權，交易總價為4.43億元。據(jù)了解，海螺新能源主要從事光伏發(fā)電等業(yè)務。另外，建德海螺水泥總投資11億元的新能源光儲一體化項目，該項目每年可為電網(wǎng)平均提供1394.21萬kWh，與相同發(fā)電量的火電相比，相當于每年可節(jié)約標煤3903.79t。  

此前，塔牌集團發(fā)布了關于對外投資開展分布式光伏發(fā)電儲能一體化項目的公告。公告顯示，塔牌集團擬投資約13.39億元建設分布式光伏發(fā)電儲能一體化項目，據(jù)測算年可減少約142834噸CO₂排放。  

“零外購電”的水泥工廠建設：濟寧海螺水泥打造“零外購電”的水泥工廠，形成了集余熱發(fā)電、風力發(fā)電、光伏發(fā)電和垃圾發(fā)電等多種綠色經營方式于一體的能源體系。整體來看，公司每年可完成自發(fā)電約1.3億度，節(jié)約標煤約4萬噸，相應每年可減少多種大氣污染物的排放，其中減排二氧化碳約10萬噸。  

今年以來，市場煤價一直處于高位，尤其在9-10月，一度達到歷史高位。在綜合采取一系列措施加強煤炭市場調控后，煤價現(xiàn)已逐步回落。但高煤價背后經濟動能轉型、低碳發(fā)展以及電價改革等政策對水泥行業(yè)帶來的影響將持續(xù)釋放。水泥節(jié)“煤”降耗的征程順應了綠色發(fā)展的大勢，也是增強水泥企業(yè)自身發(fā)展動能的關鍵。