發(fā)改委：2008年煤炭供需形勢(shì)展望

　　第三，火力發(fā)電量增幅將回落。近年來(lái)重工業(yè)用電量增量占全部用電量增量的三分之二以上，2008年，隨著鋼鐵、水泥、有色金屬等重工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增幅回落，重工業(yè)用電量增幅也將隨之回落，預(yù)計(jì)全部用電量和發(fā)電量保持較高增長(zhǎng)但增幅回落。近兩年新增機(jī)組中火電所占比例仍然較高，2006年占86.9%，今年1-10月份占81.8%，預(yù)計(jì)2008年仍將占80%以上。2008年電力生產(chǎn)雖仍需倚重于火電，預(yù)計(jì)火力發(fā)電量繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，但增幅將回落到12%左右。

　　第四，煤基合成氨產(chǎn)量和甲醇、煤制油等新型煤化工產(chǎn)品的產(chǎn)量仍將快速增長(zhǎng)。由于國(guó)家繼續(xù)推進(jìn)合成氨生產(chǎn)的原料路線“以煤代油”的改造，煤基合成氨產(chǎn)量所占比例繼續(xù)上升，煤炭需求量仍將快速增長(zhǎng)。另外，今年國(guó)內(nèi)甲醇產(chǎn)能將達(dá)到1300萬(wàn)噸左右，2008年還將是甲醇裝置集中投產(chǎn)的高峰期，而且神華的100萬(wàn)噸煤制油項(xiàng)目將在明年實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，預(yù)計(jì)煤制甲醇、煤制油等新型煤化工需要投入的煤炭將較大幅度增加。

　　3.主要耗煤產(chǎn)業(yè)工藝結(jié)構(gòu)優(yōu)化，節(jié)能減排政策效應(yīng)強(qiáng)化，將繼續(xù)壓低煤炭需求增幅

　　隨著電力、鋼鐵、建材等耗煤行業(yè)新型、先進(jìn)生產(chǎn)線大量投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2008年這些行業(yè)供需形勢(shì)還將向?qū)捤煞较虬l(fā)展，小規(guī)模、高耗能生產(chǎn)線的開(kāi)工率有望進(jìn)一步降低，促使主要耗煤行業(yè)工藝結(jié)構(gòu)優(yōu)化的市場(chǎng)動(dòng)力趨于強(qiáng)勁。

　　從電力行業(yè)看，大型先進(jìn)機(jī)組較多投產(chǎn)仍將對(duì)電力工藝結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重要的積極影響，2008年電力行業(yè)還將關(guān)停1000萬(wàn)千瓦以上小機(jī)組，電力供應(yīng)正在推行“節(jié)能調(diào)度”，水電、核電優(yōu)先生產(chǎn)，大型先進(jìn)機(jī)組優(yōu)先生產(chǎn)，以上因素將使電力生產(chǎn)的工藝結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化?；痣娙剂辖Y(jié)構(gòu)的調(diào)整進(jìn)程應(yīng)接近終結(jié)甚至?xí)杂谢卣{(diào)，預(yù)計(jì)2008年火電生產(chǎn)實(shí)物煤耗指標(biāo)下降幅度還將加大。

　　從鋼鐵行業(yè)看，2008年鋼鐵產(chǎn)量增幅回落，中小型鋼鐵廠開(kāi)工率偏高的局面有望改善，同時(shí)，面對(duì)日漸嚴(yán)峻的節(jié)能減排形勢(shì)，國(guó)家淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能的力度還將進(jìn)一步加大，近期將簽訂第二批淘汰落后生產(chǎn)能力責(zé)任書(shū)，預(yù)計(jì)2008年鋼鐵產(chǎn)業(yè)工藝結(jié)構(gòu)優(yōu)化進(jìn)程將可比2007年明顯加快，鋼鐵生產(chǎn)的煤耗指標(biāo)下降幅度也會(huì)明顯加大。

　　從建材行業(yè)看，為實(shí)現(xiàn)2010年新型干法水泥的比例達(dá)到70%的目標(biāo)，預(yù)計(jì)2008年新型干法水泥所占比例還將繼續(xù)快速升高，同時(shí)，隨著節(jié)能減排政策力度日漸加大，其它建材子行業(yè)的工藝結(jié)構(gòu)也將加快優(yōu)化進(jìn)程，并將繼續(xù)大力推廣新型墻體材料。

　　以上積極因素，將使電力、鋼鐵、建材等主要耗煤行業(yè)的煤耗指標(biāo)處于較快下降的通道內(nèi)?；手圃鞓I(yè)因推廣粉煤氣化工藝和型煤氣化工藝，煤耗指標(biāo)下降不明顯。根據(jù)以上分析，2008年主要耗煤產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)但增長(zhǎng)幅度有不同程度的回落，且煤耗指標(biāo)較快下降。綜合各方面情況，判斷2008年煤炭需求仍將保持總體基本旺盛態(tài)勢(shì)，煤炭需求量適度增長(zhǎng)，但增幅將回落到6%至8%的區(qū)間內(nèi)。

　　二、產(chǎn)能較快增長(zhǎng)，運(yùn)能增長(zhǎng)趨緩，瓶頸制約將略有加劇

　　1.煤炭總體生產(chǎn)能力較快增長(zhǎng)，煉焦煤產(chǎn)能增幅較小

　　2006年末全國(guó)正常生產(chǎn)礦井生產(chǎn)能力20.3億噸/年，加上在建礦井基礎(chǔ)能力及少部分未被認(rèn)可但實(shí)際在發(fā)揮的生產(chǎn)能力，全國(guó)生產(chǎn)能力在25億噸/年。根據(jù)煤礦建設(shè)周期，估計(jì)2008年將有2.5億噸/年以上的能力投產(chǎn)，減去可能被淘汰的落后小煤礦產(chǎn)能，煤炭產(chǎn)能增長(zhǎng)將維持在現(xiàn)有水平。

　　2008年煉焦煤生產(chǎn)能力增加幅度相對(duì)較小。考慮到山西省大力控制地方煤礦增產(chǎn)，其它煉焦煤生產(chǎn)省區(qū)煉焦煤資源趨于枯竭，判斷今、明兩年煉焦煤生產(chǎn)能力、尤其是焦肥煤生產(chǎn)能力增加較少。據(jù)調(diào)查，全國(guó)16家主要煉焦煤生產(chǎn)企業(yè)合計(jì)煉焦原煤新增生產(chǎn)能力，將由2007年的2200萬(wàn)噸/年左右下降到2008年的1800萬(wàn)噸/年左右，其中焦煤、肥煤凈增生產(chǎn)能力由900萬(wàn)噸/年左右下降到800萬(wàn)噸/年左右。

　　2.鐵路運(yùn)煤能力增幅回落，部分地區(qū)運(yùn)輸瓶頸制約將略有加劇

　　2008年國(guó)家鐵路將新增運(yùn)煤能力6000萬(wàn)噸/年左右，神朔黃線有望增加1000萬(wàn)噸/年左右，合計(jì)增長(zhǎng)率比2007年明顯回落，而且新增運(yùn)力仍在北通道上，山西中南部、陜西、寧夏等省區(qū)煤炭生產(chǎn)受鐵路運(yùn)輸制約的程度會(huì)有所加大，尤其是煉焦煤外運(yùn)能力沒(méi)有增加，煉焦煤供應(yīng)緊張狀況很難緩解。

　　3.2008年煤炭進(jìn)出口平衡量將呈凈進(jìn)口狀態(tài)

　　受鐵路運(yùn)力增幅較小的影響，2008年國(guó)內(nèi)煤炭有效供給量的增長(zhǎng)幅度較小，同時(shí)，新增火電機(jī)組仍以東南沿海地區(qū)居多，據(jù)各直供電廠上報(bào)數(shù)據(jù)，2007、2008年新增機(jī)組共6310萬(wàn)千瓦，其中需下水運(yùn)達(dá)的地區(qū)裝機(jī)容量1596萬(wàn)千瓦，占四分之一強(qiáng)。從地區(qū)劃分看，華東地區(qū)新增裝機(jī)1918萬(wàn)千瓦，南方電網(wǎng)新增裝機(jī)630萬(wàn)千瓦，東南沿海地區(qū)占全部新增裝機(jī)容量的四成以上。由于東南沿海地區(qū)新投產(chǎn)燃煤發(fā)電機(jī)組較多，但鐵路運(yùn)輸能力不能滿足需求，預(yù)計(jì)2008年煤炭進(jìn)口量還將小幅增長(zhǎng)。但受人民幣升值幅度較大，煤炭出口成本上升，長(zhǎng)協(xié)合同簽訂量下降，國(guó)家控制出口的政策效應(yīng)還將繼續(xù)顯現(xiàn)等因素影響，煤炭出口繼續(xù)回升的空間已經(jīng)十分有限，預(yù)計(jì)2008年大部分時(shí)間將保持煤炭?jī)暨M(jìn)口狀態(tài)。

　　三、2008年煤炭供求總體平衡，煤炭平均價(jià)格將繼續(xù)上漲

　　1. 煤炭供求總體平衡，動(dòng)力煤供需形勢(shì)向偏緊方向發(fā)展的可能性較大，煉焦煤供應(yīng)將繼續(xù)偏緊

　　綜上對(duì)煤炭生產(chǎn)、運(yùn)輸及進(jìn)出口情況的分析，判斷2008年以運(yùn)定產(chǎn)的基本格局不會(huì)改變，煤炭供求總體基本平衡的格局不會(huì)改變；由于鐵路運(yùn)力以及有效供給增幅較小，動(dòng)力煤供需形勢(shì)向偏緊方向發(fā)展的可能性較大。由于煉焦煤生產(chǎn)能力增幅和運(yùn)輸能力增幅處于低谷期，煉焦煤供應(yīng)仍將偏緊。

　　2. 電煤價(jià)格將小幅上漲， 上漲也難度加大

　　電煤價(jià)格上調(diào)的市場(chǎng)動(dòng)力十分強(qiáng)勁，部分煤炭企業(yè)在面臨虧損的情況下上調(diào)電煤價(jià)格的愿望會(huì)十分強(qiáng)烈，從與國(guó)內(nèi)外煤炭?jī)r(jià)格的比價(jià)關(guān)系、與其它能源品種的比價(jià)關(guān)系看，也有一定的空間，但是電煤價(jià)格調(diào)整卻面臨一系列阻力和困難，煤炭企業(yè)必須給予高度重視，要在維護(hù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局的前提下努力推進(jìn)價(jià)格并軌。

　　上調(diào)電煤價(jià)格的阻力有：一是當(dāng)前物價(jià)指數(shù)走高，通脹壓力加大，政府不支持價(jià)格調(diào)整。最近，溫家寶總理主持召開(kāi)的研究部署第四季度經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議上，強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，加大價(jià)格監(jiān)督檢查力度，堅(jiān)決打擊各種價(jià)格違法行為。提出年底前，原則上不出臺(tái)政府調(diào)價(jià)項(xiàng)目。二是電力行業(yè)內(nèi)部廠網(wǎng)利益分配不均，火電生產(chǎn)企業(yè)的盈利增速出現(xiàn)下滑。1-8月份電力行業(yè)利潤(rùn)總額為1099億元，同比增長(zhǎng)42%，增幅高于煤炭行業(yè)，但增幅較1-5月的61%下降19個(gè)百分點(diǎn)。其中，火力發(fā)電行業(yè)1-8月利潤(rùn)總額為464億元，同比增長(zhǎng)29%，增幅低于煤炭行業(yè)，而且6-8月利潤(rùn)總額為187億元，同比增長(zhǎng)僅為3%。三是2007年的煤電聯(lián)動(dòng)政策在年內(nèi)可能無(wú)法如期進(jìn)行。今年9月9日，國(guó)家發(fā)展改革委調(diào)整了山西、內(nèi)蒙古電廠送京津唐電網(wǎng)上網(wǎng)電價(jià)，雖然這并非完全意義上的煤電聯(lián)動(dòng)，但這與兩省強(qiáng)烈要求的“區(qū)域煤電聯(lián)動(dòng)”不無(wú)關(guān)聯(lián)，“成本推動(dòng)”的意味濃厚。

　　3. 煉焦煤價(jià)格將有較大幅度上漲

　　煉焦煤價(jià)格由供求關(guān)系、成本上漲與產(chǎn)業(yè)關(guān)系共同決定的市場(chǎng)機(jī)制較為完善。煉焦煤是稀缺資源，自2006年下半年以來(lái)煉焦煤供應(yīng)持續(xù)緊張，2008年還將繼續(xù)處于偏緊狀態(tài)，供求關(guān)系將驅(qū)使煉焦煤價(jià)格上漲。煉焦煤主產(chǎn)地山西省的煉焦煤成本上漲幅度較大，成本上升也將傳導(dǎo)為價(jià)格上漲。鋼鐵、焦炭?jī)r(jià)格都有較大幅度上漲，1-8月煤炭行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)41.2%，鋼鐵行業(yè)增長(zhǎng)58.9%，鋼鐵行業(yè)具備煉焦煤價(jià)格上漲的承受能力。國(guó)際市場(chǎng)2008財(cái)年煉焦煤合同價(jià)格有望上調(diào)30%以上，這將對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上調(diào)煉焦煤價(jià)格創(chuàng)造適宜的市場(chǎng)環(huán)境。綜合以上因素，判斷煉焦煤價(jià)格將大幅上漲，預(yù)計(jì)漲幅在15%至20%的區(qū)間內(nèi)。