[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2021.12.3）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為198.97點(diǎn)，環(huán)比下跌1.87%，同比上漲28.47%；熟料價(jià)格指數(shù)為193.54點(diǎn)，環(huán)比下跌1.4%，同比上漲41.54%；玻璃價(jià)格指數(shù)為145.20點(diǎn)，環(huán)比上漲2.89%，同比上漲4.99%；混凝土價(jià)格指數(shù)為159.58點(diǎn)，環(huán)比下跌0.74%，同比上漲8.07%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為188.42點(diǎn)，環(huán)比上漲0.08%，同比上漲18.07%；碎石價(jià)格指數(shù)為97.23點(diǎn)，環(huán)比上漲0.57%，同比下跌2.58%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為103.02點(diǎn)，環(huán)比下跌0.23%，同比上漲1.16%；礦粉價(jià)格指數(shù)為95.05點(diǎn)，環(huán)比下跌0.45%，同比上漲3.69%；砂漿價(jià)格指數(shù)為103.97點(diǎn)，環(huán)比下跌0.04%，同比上漲5.22%。

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、海螺水泥收購(gòu)廣東鴻豐水泥51%股權(quán)

11月24日，海螺水泥與鴻發(fā)集團(tuán)廣東鴻豐水泥舉行項(xiàng)目合作簽約儀式。鴻發(fā)集團(tuán)出讓廣東鴻豐水泥51%的股權(quán)給海螺水泥。通過此次收購(gòu)，海螺水泥進(jìn)一步加強(qiáng)布局珠三角水泥市場(chǎng)。鴻豐水泥擁有2條4500t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線及配套余熱發(fā)電項(xiàng)目，年產(chǎn)熟料將達(dá)361萬(wàn)噸，年產(chǎn)硅酸鹽水泥將達(dá)450萬(wàn)噸。

2、山東省發(fā)布《山東省建材工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》

近日，山東省工信廳發(fā)布《山東省建材工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》的通知，《通知》重點(diǎn)提到山東省“十四五”水泥行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，除特種水泥和化工配套水泥生產(chǎn)線外，2500噸/日以下的水泥熟料生產(chǎn)線全部整合退出，直徑3.2米及以下水泥磨機(jī)全部整合退出，退出產(chǎn)能可進(jìn)行減量置換。通過產(chǎn)能置換新建的水泥熟料生產(chǎn)線規(guī)模不得低于4000噸/日，水泥磨機(jī)直徑不得小于3.8米。

三、砂石骨料行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、河北：控制建筑石料類礦產(chǎn)投放量 砂石骨料清潔運(yùn)輸比例超50%

日前，河北省人民政府辦公廳公開印發(fā)了《河北省建設(shè)京津冀生態(tài)環(huán)境支撐區(qū)“十四五”規(guī)劃的通知》，規(guī)劃期為2021-2025年，展望到2035年?！锻ㄖ窂?qiáng)調(diào)加強(qiáng)礦產(chǎn)資源開發(fā)利用強(qiáng)度管控，推動(dòng)礦產(chǎn)資源集中、集聚、集約、綠色開發(fā)，到2025年，河北省建筑石料類礦產(chǎn)和小型非金屬礦石量控制在2.8億噸左右。煤炭、礦石等大宗貨物集疏港綠色運(yùn)輸方式占比達(dá)到80%以上，建材（含砂石骨料）清潔方式運(yùn)輸比例達(dá)到50%以上。

2、貴州：打通貴陽(yáng)西部陸海新通道 單趟運(yùn)力2萬(wàn)噸砂石可抵蕪湖港

近日，貴州貴陽(yáng)港開陽(yáng)港區(qū)北上長(zhǎng)江首航儀式在貴陽(yáng)港舉行，14艘貨船運(yùn)載6800噸磷礦石從開陽(yáng)港區(qū)洛旺河碼頭出發(fā)，沿烏江水路直奔重慶涪陵進(jìn)入長(zhǎng)江。這是因?yàn)踅鼐€梯級(jí)電站建設(shè)中斷了近20年的貴州烏江水運(yùn)復(fù)航后的首次大規(guī)模全線航運(yùn)，象征著貴州省烏江水運(yùn)復(fù)興，標(biāo)志著貴陽(yáng)西部陸海新通道順利打通，將為貴陽(yáng)市提高開放格局，提升開放水平提供更有力的平臺(tái)支撐，更為開陽(yáng)下一步培育臨港產(chǎn)業(yè)集群，全力打造港城經(jīng)濟(jì)區(qū)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。本次出航從開陽(yáng)港途經(jīng)甕安、余慶、思南、沿河，到重慶涪陵航線全長(zhǎng)545公里，預(yù)計(jì)經(jīng)過3天的水路航行，此批磷礦石抵達(dá)涪陵后，再由大噸位船舶轉(zhuǎn)運(yùn)，最終運(yùn)抵安徽蕪湖港卸載交付。

3、山東十四五重點(diǎn)發(fā)展200-800萬(wàn)噸級(jí)砂石生產(chǎn)線 培育千萬(wàn)噸級(jí)示范企業(yè)

近日，山東省工業(yè)和信息化廳發(fā)布《山東省建材工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，提出重點(diǎn)發(fā)展200-800 萬(wàn)噸級(jí)砂石骨料生產(chǎn)線，培育千萬(wàn)噸級(jí)現(xiàn)代化機(jī)制砂石示范企業(yè)。

《規(guī)劃》指出，要推動(dòng)延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，實(shí)現(xiàn)“砂石骨料+水泥制造+預(yù)拌混凝土(預(yù)拌砂漿)+裝配式建筑部品部件”全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。圍繞水泥產(chǎn)業(yè)鏈加快突破骨料、商混、水泥制品、裝配式建筑部品部件等補(bǔ)短板領(lǐng)域。全面推廣利用尾礦、廢石等生產(chǎn)機(jī)制砂石，積極推動(dòng)對(duì)建筑垃圾的資源化處置。統(tǒng)籌資源稟賦、經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸半徑、區(qū)域供需平衡等因素，重點(diǎn)建設(shè)大型砂石骨料生產(chǎn)基地及智能化、綠色化生產(chǎn)線，保障高品質(zhì)砂石供給能力。重點(diǎn)發(fā)展200-800萬(wàn)噸級(jí)砂石骨料生產(chǎn)線，培育千萬(wàn)噸級(jí)現(xiàn)代化機(jī)制砂石示范企業(yè)。

4、華潤(rùn)水泥簽約廣東梅州綠色新型建材產(chǎn)業(yè)園

 11月25日，華潤(rùn)水泥在廣東省梅州市五華縣參加綠色新型建材產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目投資簽約儀式。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，華潤(rùn)水泥投資有限公司將在五華投資50億元人民幣建設(shè)綠色新型建材產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，主要包括：配套礦山高性能精品骨料及優(yōu)質(zhì)機(jī)制砂生產(chǎn)基地、新型加氣板材生產(chǎn)基地、環(huán)保綠色混凝土生產(chǎn)基地和配套礦山的綜合回收利用等。項(xiàng)目建成后，可為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造就業(yè)崗位約300個(gè)，并促進(jìn)貨運(yùn)物流等配套產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、“廣西第一跨海大橋”5天完成4.7萬(wàn)立方米混凝土一次性連續(xù)澆筑

11月28日中午12時(shí)，由廣西交通投資集團(tuán)投資建設(shè)的“廣西第一跨海大橋”龍門大橋東岸錨碇填芯混凝土澆筑施工順利完成。自11月23日下午開始澆筑以來(lái)，經(jīng)過每天連續(xù)24小時(shí)機(jī)不停轉(zhuǎn)、人不解甲的施工作業(yè)，龍門大橋東錨碇僅用時(shí)5天，總計(jì)118小時(shí)，便完成4.7萬(wàn)立方米混凝土的一次性連續(xù)澆筑，正式刷新海中橋梁建設(shè)史上最大連續(xù)澆筑世界紀(jì)錄。龍門大橋是廣西目前規(guī)劃建設(shè)的“第一長(zhǎng)跨海大橋”，也是廣西首座單跨超千米的特大橋。作為北欽防一體化的重大基礎(chǔ)設(shè)施支撐項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后，將打通廣西濱海公路的“卡點(diǎn)”，大大縮減防城港與欽州港的時(shí)空距離，為西部陸海新通道建設(shè)增添助力。

2、江蘇：2025年全省裝配式建筑面積占新開工建筑的一半

12月2日，江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳召開"加快綠色建筑高質(zhì)量發(fā)展 推進(jìn)建筑領(lǐng)域碳達(dá)峰"新聞發(fā)布會(huì)，介紹了江蘇省綠色建筑高質(zhì)量發(fā)展工作情況。現(xiàn)代快報(bào)記者了解到，江蘇明確到 2025 年，全省裝配式建筑面積占新開工建筑的一半，裝配化裝修建筑占同期新開工成品住房面積比例達(dá)到 30%。下一步，江蘇大力推廣裝配式建筑的同時(shí)，還要推廣裝配化裝修，鼓勵(lì)商品住宅應(yīng)用裝配化裝修技術(shù)。目前，已確定7個(gè)省級(jí)裝配化裝修示范工程。江蘇還積極引導(dǎo)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在成品住房中采用標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化和干法作業(yè)的裝配化裝修技術(shù)，推廣整體廚衛(wèi)、裝修部品和設(shè)備管線集成化等技術(shù)應(yīng)用，加快提高新開工裝配化裝修成品住房面積比例.

3、寧波在全省率先推出“甬砼碼”應(yīng)用讓行業(yè)頑疾找到了“破解藥方”

11月30日下午，“實(shí)施建筑領(lǐng)域‘?dāng)?shù)字化改革’ 助推建材管理躍上新臺(tái)階”——2021年第四期“寧波城市建設(shè)”主題沙龍召開。本次沙龍由寧波市城科會(huì)、寧波市住建局和寧波晚報(bào)聯(lián)合主辦。沙龍聚焦寧波市建材領(lǐng)域的數(shù)字化改革。寧波市在全省率先啟用了預(yù)拌混凝土“甬砼碼”應(yīng)用，為寧波市的建筑質(zhì)量安全保駕護(hù)航?！梆糯a”應(yīng)用場(chǎng)景是以打造市級(jí)預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為核心場(chǎng)景，以預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)“工廠端”全面啟用電子合格證作為認(rèn)定混凝土“出生證”的唯一依據(jù)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、銷售、運(yùn)輸、使用等全過程閉環(huán)管理，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的全過程追溯?！梆糯a”的應(yīng)用，一是使行業(yè)亂象得到有效治理；其次，企業(yè)質(zhì)量意識(shí)明顯提升；三是通過‘甬砼碼’應(yīng)用，可實(shí)時(shí)掌握全市原材料庫(kù)存和項(xiàng)目工地混凝土需求，為管理部門的正確決策提供依據(jù)。

五、混凝土本周行情

本周全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收159.58點(diǎn)，環(huán)比下跌0.74%，同比上漲8.07%。分地區(qū)來(lái)看，遼寧局部區(qū)域混凝土價(jià)格下跌40元/方，陜西、云南、廣東、上海、湖南和山東局部區(qū)域混凝土價(jià)格下跌10-20元/方左右；其余省市價(jià)格繼續(xù)保持穩(wěn)定。

未來(lái)十天內(nèi)，冷空氣活動(dòng)較頻繁，華南及云南南部平均氣溫較常年同期略偏低。具體來(lái)看，12月3日至12月4日，西藏大部、青海南部、川西高原北部等地有小到中雪，其中西藏西南部部分地區(qū)有大到暴雪；12月6日，華北、黃淮以及東北地區(qū)氣溫將下降4~6℃，東北地區(qū)局地降溫8~10℃，東北地區(qū)東部的部分地區(qū)有小雪或雨夾雪。此外，青藏高原有小到中雪，南部局地有大雪；12月7日至12月10日，西北地區(qū)東部、華北西部和北部、東北地區(qū)中北部及青藏高原有小到中雪。

綜上所述，下周全國(guó)氣溫將繼續(xù)呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，北方淡季氣氛日漸濃厚，南方市場(chǎng)新開工項(xiàng)目較往年同期偏少，混凝土采購(gòu)需求表現(xiàn)較為疲軟，攪拌站出貨量不佳，開工率或?qū)⑦M(jìn)一步走低。成本方面，上游原材料價(jià)格仍處于下降通道當(dāng)中，混凝土成本支撐尚未企穩(wěn)。因此，預(yù)計(jì)下周全國(guó)商品混凝土行情保持弱勢(shì)運(yùn)行，價(jià)格下跌區(qū)域增多。