[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2021.11.26）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為202.76點(diǎn)，環(huán)比下跌2.43%，同比上漲30.91%；熟料價(jià)格指數(shù)為196.28點(diǎn)，環(huán)比下跌2.04%，同比上漲43.53%；玻璃價(jià)格指數(shù)為141.13點(diǎn)，環(huán)比下跌1.3%，同比上漲2.52%；混凝土價(jià)格指數(shù)為160.77點(diǎn)，環(huán)比下跌0.11%，同比上漲9.23%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為188.27點(diǎn)，環(huán)比上漲2.03%，同比上漲16.53%；碎石價(jià)格指數(shù)為96.68點(diǎn)，環(huán)比下跌0%，同比下跌3.13%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為103.26點(diǎn)，環(huán)比持平，同比上漲1.39%；礦粉價(jià)格指數(shù)為95.48點(diǎn)，環(huán)比下跌1.55%，同比上漲5%；砂漿價(jià)格指數(shù)為104.01點(diǎn)，環(huán)比上漲0.13%，同比上漲6.56%。

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、海螺集團(tuán)三碳（安徽）科技研究院舉行揭牌儀式

11月25日，安徽海螺集團(tuán)三碳（安徽）科技研究院揭牌儀式于蕪湖海螺大酒店隆重舉行。當(dāng)前，海螺集團(tuán)正大力實(shí)施“一體、兩翼、雙發(fā)、三輪”的“殲30”創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，經(jīng)安徽省委批準(zhǔn)成立三碳研究院和中碳環(huán)境科技公司，三碳研究院專門從事低碳、零碳、負(fù)碳技術(shù)研發(fā)，中碳環(huán)境科技公司則主要從事碳資產(chǎn)管理工作。

2、華新水泥非洲首個(gè)項(xiàng)目水泥產(chǎn)品正式面市

北京時(shí)間11月23日下午3時(shí)，華新布局非洲的第一個(gè)項(xiàng)目——坦桑尼亞馬文尼石灰石有限公司水泥產(chǎn)品正式面市。該項(xiàng)目位于坦桑尼亞坦噶區(qū)，總投資1.45億美元，由華新與中非發(fā)展基金聯(lián)合投資，擁有一條熟料生產(chǎn)線及水泥粉磨站，水泥窯生產(chǎn)線于2020年6月28日點(diǎn)火，水泥粉磨系統(tǒng)于11月23日正式投產(chǎn)，可年產(chǎn)水泥160萬(wàn)噸。

3、廣西多家水泥企業(yè)簽署削減污染物排放協(xié)議

11月18日，由廣西自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳組織開展的“幫企減污”系列活動(dòng)——水泥行業(yè)清潔生產(chǎn)技術(shù)幫扶活動(dòng)在廣西柳州市舉行。全面推進(jìn)水泥行業(yè)清潔生產(chǎn)，促進(jìn)水泥產(chǎn)業(yè)減污降碳，是落實(shí)廣西2021——2023年重點(diǎn)行業(yè)清潔生產(chǎn)審核實(shí)施方案的重點(diǎn)工作。此次活動(dòng)將推動(dòng)9家水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)簽署污染減排協(xié)議。

三、砂石骨料行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、湖北制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃涉及建設(shè)大型機(jī)制砂石基地

日前，為全面推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，加快礦業(yè)轉(zhuǎn)型綠色發(fā)展，江西省人民政府印發(fā)了《江西省綠色礦山管理辦法（試行）》。

近日，湖北省人民政府發(fā)布《湖北省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》），針對(duì)砂石行業(yè)提出：嚴(yán)格采礦權(quán)規(guī)劃總量和生產(chǎn)規(guī)模“雙控”制度，促進(jìn)砂石礦業(yè)權(quán)數(shù)量、規(guī)模與市場(chǎng)需求相適應(yīng)。鼓勵(lì)具備條件的礦山企業(yè)利用廢石生產(chǎn)機(jī)制砂石，支持鐵礦尾礦、飾面石材尾料等綜合利用。規(guī)劃建設(shè)大型機(jī)制砂石基地，完善砂石行業(yè)管理體系，建立涵蓋質(zhì)量、環(huán)保、安全、生產(chǎn)應(yīng)用等內(nèi)容的標(biāo)準(zhǔn)體系，實(shí)現(xiàn)機(jī)制砂石生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化、綠色化、智能化、安全化發(fā)展目標(biāo)。

2、安徽：淮河流域安徽重要河段禁采河段有14個(gè)

近日，安徽發(fā)布《關(guān)于安徽省淮河流域重要河段河道采砂禁采區(qū)和禁采期的通告》，通告明確，淮河流域安徽重要河段禁采河段有14個(gè)，包括淮河阜陽(yáng)段橄欖蟶蚌國(guó)家級(jí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)禁采區(qū)、濟(jì)廣高速、南照淮河公路大橋禁采河段、臨淮崗洪水控制工程禁采河段、淠河口—夾河口禁采河段、牌坊臺(tái)子—方家坎禁采河段、濟(jì)祁高速橋—東淝河口禁采河段、何臺(tái)村—石灣渡口禁采河段、淮河淮南段長(zhǎng)吻鮠國(guó)家級(jí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)禁采區(qū)、姚家灣—王咀站禁采河段、黃蘇段禁采河段、上洪—龍陽(yáng)碼頭禁采河段、蚌明高速橋禁采河段、新集禁采河段、五河淮河橋—東卡禁采河段。

3、海螺水泥：截至9月底，公司骨料產(chǎn)能約為5830萬(wàn)噸

近日，海螺水泥表示，“十四五”期間，公司將全力以赴促發(fā)展，聚焦水泥主業(yè)，加快產(chǎn)業(yè)鏈拓展和國(guó)際化進(jìn)程。其中，海螺水泥稱會(huì)加快推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，全力推進(jìn)骨料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)3億噸骨料產(chǎn)能目標(biāo)。截至9月底，公司骨料產(chǎn)能約為5830萬(wàn)噸，另有部分在建和擬建骨料項(xiàng)目正在積極推進(jìn)中。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、8萬(wàn)噸！深中通道澆筑方量最大管節(jié)E27預(yù)制完成

廣東省交通集團(tuán)21日發(fā)布消息稱，超級(jí)工程深中通道澆筑方量最大管節(jié)E27預(yù)制完成。深中通道項(xiàng)目是集“橋、島、隧、水下互通”于一體的世界級(jí)工程。該項(xiàng)目沉管隧道長(zhǎng)約6.8公里，共由32節(jié)沉管管節(jié)和1個(gè)最終接頭組成，是世界首例雙向八車道鋼殼混凝土沉管隧道。E27管節(jié)是深中通道沉管隧道澆筑方量最大的管節(jié)，深中通道S08合同段24小時(shí)連續(xù)澆筑作業(yè)施工，創(chuàng)造29天完成預(yù)制的新速度，比合同段其它管節(jié)預(yù)制平均用時(shí)縮短15天。目前，深中通道各項(xiàng)建設(shè)正在推進(jìn)。伶仃洋大橋、中山大橋已轉(zhuǎn)入上部結(jié)構(gòu)施工階段，東、西人工島建設(shè)有序開展，正籌備E29管節(jié)浮運(yùn)沉放安裝工作，并計(jì)劃在2022年春節(jié)前完成E26管節(jié)預(yù)制工作。

2、混凝土低碳化哪個(gè)環(huán)節(jié)最關(guān)鍵？

近期，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》（國(guó)發(fā)〔2021〕23號(hào)），在“推動(dòng)建材行業(yè)碳達(dá)峰”章節(jié)，明確指出要“加強(qiáng)新型膠凝材料、低碳混凝土、木竹建材等低碳建材產(chǎn)品研發(fā)應(yīng)用”。這是“低碳混凝土”概念首次出現(xiàn)在國(guó)務(wù)院頒發(fā)的重磅文件之中，意味著低碳混凝土在實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的進(jìn)程中，將承載起更多責(zé)任。在日前由中國(guó)混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)預(yù)拌混凝土分會(huì)與國(guó)建聯(lián)信認(rèn)證中心共同組織的“低碳混凝土”專家座談會(huì)上，專家們圍繞“新型膠凝材料”和“低碳混凝土”的定義、技術(shù)要求和其研發(fā)與應(yīng)用等進(jìn)行了探討，為混凝土走向低碳化凝聚了共識(shí)。目標(biāo)在前，混凝土走向低碳需要做的工作還有很多很多，在這個(gè)過程中，可以說每個(gè)環(huán)節(jié)都非常關(guān)鍵。但無(wú)論以何種形勢(shì)實(shí)施，保證混凝土耐久性一定是首要前提。

3、北京市2021年第三次預(yù)拌混凝土質(zhì)量狀況評(píng)估情況

北京市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委按照《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)拌混凝土質(zhì)量管理的通知》(京建法〔2016〕14號(hào))要求，委托第三方機(jī)構(gòu)開展了2021年第三次預(yù)拌混凝土質(zhì)量狀況評(píng)估工作，對(duì)全市正常生產(chǎn)的預(yù)拌混凝土企業(yè)進(jìn)行了評(píng)估檢查。具體情況如下：第三次評(píng)估期間我市正常生產(chǎn)的預(yù)拌混凝土企業(yè)及站點(diǎn)有97家，評(píng)估內(nèi)容包括管理信息平臺(tái)、生產(chǎn)管理、原材料質(zhì)量管理、出廠質(zhì)量管理、企業(yè)試驗(yàn)室管理、能力核驗(yàn)以及預(yù)拌混凝土原材料和混凝土試塊（拌合物）抽檢?，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)估檢查平均得分為88.77分，樣品抽檢得分率為96.69%。

五、混凝土本周行情

本周全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收160.77點(diǎn)，環(huán)比下跌0.11%，同比上漲9.23%。分地區(qū)來看，黑龍江和廣東局部區(qū)域混凝土價(jià)格下跌10元/方，河北、江蘇和福建地區(qū)混凝土價(jià)格下跌5-10元/方左右；其余省市價(jià)格繼續(xù)保持穩(wěn)定。

未來十天內(nèi)，除新疆北部、東北地區(qū)東部、西北地區(qū)東南部、青藏高原西部、西南地區(qū)東部、華東局部等地累計(jì)降水量有5~10毫米、局地20~30毫米以外，全國(guó)其余大部分地區(qū)累計(jì)降水量一般不足3毫米或無(wú)降水。氣溫方面，11月27日前后，受冷空氣影響，新疆北部氣溫下降6~10℃；11月28日-11月30日，隨著該股冷空氣繼續(xù)東移，中東部大部分地區(qū)氣溫下降4~8℃，長(zhǎng)江中下游以北地區(qū)還將伴有4~6級(jí)偏北風(fēng)；12月2日-12月4日，受另一股冷空氣影響，全國(guó)大部分地區(qū)氣溫下降6~10℃，局部降溫幅度達(dá)12℃以上。

綜上所述，下周國(guó)內(nèi)繼續(xù)受到冷空氣影響，全國(guó)氣溫進(jìn)一步下滑，北方市場(chǎng)施工停滯，南方市場(chǎng)仍然受到資金短缺限制，項(xiàng)目進(jìn)度緩慢，需求表現(xiàn)不及往年同期。整體而言，國(guó)內(nèi)混凝土消費(fèi)需求保持弱穩(wěn)運(yùn)行。成本方面，上游水泥等原材料價(jià)格近期降幅較為明顯，攪拌站成本壓力有所緩解，混凝土價(jià)格下行空間擴(kuò)大。因此，預(yù)計(jì)下周全國(guó)商品混凝土價(jià)格走勢(shì)疲軟下跌為主。