[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2021.07.16）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價(jià)格指數(shù)為139.72點(diǎn)，環(huán)比下跌1.92%，同比上漲1.83%；熟料價(jià)格指數(shù)為130.67點(diǎn)，環(huán)比下跌0.21%，同比下跌1.40%；混凝土價(jià)格指數(shù)為143.59點(diǎn)，環(huán)比下跌0.20%，同比下跌3.63%；礦粉價(jià)格指數(shù)為83.08點(diǎn)，環(huán)比下跌1.02%，同比上漲0.59%；碎石價(jià)格指數(shù)為97.12點(diǎn)，環(huán)比下跌0.66%，同比下跌4.22%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為102.04點(diǎn)，環(huán)比下跌0.32%；砂漿價(jià)格指數(shù)為98.12點(diǎn)，環(huán)比下跌0.15%，同比上漲1.33%。

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)

1、1-6月水泥產(chǎn)量11.47億噸 同比增長14.1%

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-6月水泥產(chǎn)量114698萬噸，同比增長14.1%。其中6月份水泥產(chǎn)量22433萬噸，同比下降2.9%。 

2、堯柏集團(tuán)規(guī)劃在商洛新建一條5000t/d生產(chǎn)線

陜西省商洛市企地融合發(fā)展大會上，堯柏集團(tuán)表示將擇機(jī)在鎮(zhèn)安縣啟動5000t/d智能化水泥生產(chǎn)線產(chǎn)能置換項(xiàng)目，著力打造鎮(zhèn)安縣堯柏新材料產(chǎn)業(yè)園。

3、冀東水泥預(yù)計(jì)上半年凈利潤同比增長20%-30%

近期，冀東水泥披露2021年半年度業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計(jì)上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為12億元-13億元，比上年同期增長20%-30%。業(yè)績同比增加，主要是由于新冠疫情得到有效控制，公司水泥和熟料綜合銷量同比上升，持續(xù)加強(qiáng)費(fèi)用管控，期間費(fèi)用同比下降。

三、砂石骨料行業(yè)本周動態(tài)

1、連云港市大島山礦區(qū)（二期）片麻巖采礦權(quán)擬出讓 品） 僅用于連云港市范圍內(nèi)工程建設(shè) 一律不得外運(yùn)

7月9日，連云港市大島山礦區(qū)（二期）片麻巖采礦權(quán)實(shí)施網(wǎng)上掛牌出讓，該項(xiàng)目資源儲量3698.5萬噸，開采規(guī)模400萬噸/年，出讓起始價(jià)為58276.72萬元，折合單價(jià)15元/噸。值得注意的是，該項(xiàng)目掛牌公告要求該項(xiàng)目開采的砂石料必須用于連云港市范圍內(nèi)工程建設(shè)，一律不得外運(yùn)。

2、浙江發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)普通建筑用石料采礦權(quán)管理工作的通知》

日前，浙江省自然資源廳印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)普通建筑用石料采礦權(quán)管理工作的通知》,涉及設(shè)置管理、準(zhǔn)入管控、出讓調(diào)控、出讓監(jiān)督等普通建筑用石料礦產(chǎn)資源管理工作內(nèi)容,自2021年9月1日起實(shí)施，有效期五年。文件要求，2021年10月1日起，未列入全省采礦權(quán)出讓項(xiàng)目庫的普通建筑用石料采礦權(quán)不得出讓。

3、48元/噸！和縣暢源礦業(yè)拍下安徽省和縣大山建筑石料用白云巖礦采礦權(quán)

  日前，和縣公共資源交易中心對安徽省和縣大山建筑石料用白云巖礦采礦權(quán)進(jìn)行掛牌交易，和縣暢源礦業(yè)有限公司以39633萬元的價(jià)格拍下采礦權(quán)（僅為一期資源，不含二期資源）。該項(xiàng)目一期為未壓覆區(qū)，資源儲量6596.99萬噸，設(shè)計(jì)利用資源量6069.22萬噸，折合單價(jià)近48元/噸。和縣暢源礦業(yè)有限公司成立于2021年3月，是當(dāng)?shù)貒衅髽I(yè)和縣城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司的全資子公司。

4、中國電建陜西商洛930萬噸骨料項(xiàng)目開工

  中電建路橋集團(tuán)有限公司首例“資源類”項(xiàng)目石磊綠色建材產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目在陜西省商洛市洛南縣正式開工。中電建路橋集團(tuán)石磊綠色建材產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目為路橋公司首例直投綠色建材類項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資約11億元，礦區(qū)面積 0.92平方公里，礦產(chǎn)儲量1.55億噸，主要包括開采、加工兩大板塊，其中開采區(qū)位于洛南縣麻坪鎮(zhèn)宋村，主要建設(shè)礦山開采區(qū)及破碎篩分生產(chǎn)線、礦區(qū)運(yùn)輸路、4.3公里隧道及骨料皮帶運(yùn)輸系統(tǒng)等；加工區(qū)位于永豐鎮(zhèn)楊村，主要建設(shè)內(nèi)容包括砂石骨料生產(chǎn)線、運(yùn)輸?shù)缆贰h(huán)保、供電等配套設(shè)施。

項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年生產(chǎn)砂石骨料930萬噸，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值5億元，上繳稅金5000萬元，系統(tǒng)設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模930萬噸/年，預(yù)計(jì)系統(tǒng)投產(chǎn)日期為2022年9月30日。

5、浙江：力爭2025年形成建筑用石料5億噸年開采能力

  7月8日，浙江省自然資源廳發(fā)布公開征求《浙江省礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021-2025年）》意見建議的通告?！兑?guī)劃》以2020年為基準(zhǔn)年，以2025年為目標(biāo)年，展望到2035年，適用范圍為浙江省所轄行政區(qū)域?！兑?guī)劃》提出，到2025年力爭形成建筑用石料5億噸年開采能力，建筑用石料礦山大中型比例達(dá)到90%以上，尾礦、廢石綜合利用率達(dá)到90%以上。

6、《淮河流域重要河段河道采砂管理規(guī)劃（2021-2025年）》獲水利部批復(fù)

  近日，水利部批復(fù)《淮河流域重要河段河道采砂管理規(guī)劃（2021-2025年）》（以下簡稱《規(guī)劃》），要求淮河水利委員會和相關(guān)水行政主管部門根據(jù)批復(fù)意見，依法、科學(xué)、有序組織開展采砂活動，同時(shí)加強(qiáng)采砂管理能力建設(shè)，做好對《規(guī)劃》貫徹落實(shí)及實(shí)施情況的監(jiān)督檢查，確保規(guī)劃順利實(shí)施。規(guī)劃范圍為西江、北江、東江干流中下游重要河段，珠江三角洲及河口，北盤江、黃泥河、曹渡河及都柳江省（自治區(qū)）界重點(diǎn)河段，總長度2922千米，涉及云南、貴州、廣西、廣東四省（自治區(qū)）。規(guī)劃劃定禁采河段58個(gè)，總長度2352.71千米，劃定可采區(qū)17個(gè)，總面積30.05平方千米，禁采區(qū)、可采區(qū)以外的河道區(qū)域劃定為保留區(qū)。規(guī)劃范圍內(nèi)年度采砂控制總量544萬噸。

四、混凝土行業(yè)本周動態(tài)

1、因?qū)嵤艛啵貞c2家商砼企業(yè)被罰超2300萬元

7月15日，國家市場監(jiān)管總局發(fā)布重慶市豐都縣2家商砼生產(chǎn)企業(yè)壟斷協(xié)議案的處罰決定。重慶市市場監(jiān)督管理局于2019年10月對重慶江都建材有限公司、重慶建典混凝土有限公司涉嫌壟斷協(xié)議行為立案調(diào)查。經(jīng)調(diào)查，2021年6月15日重慶市市場監(jiān)督管理局對2家涉案當(dāng)事人達(dá)成、實(shí)施壟斷協(xié)議行為作出行政處罰決定，合計(jì)實(shí)施處罰2312.882萬元。

2、西部建設(shè)：預(yù)計(jì)2021年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤3億元-4.3億

西部建設(shè)13日晚間公告，公司預(yù)計(jì)2021年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為3億元-4.3億元，同比增長1.50%-45.48%。公告顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)”總基調(diào)，堅(jiān)持“高質(zhì)量發(fā)展”主方向，一方面，推動區(qū)域協(xié)同發(fā)展，積極開拓市場，以科技創(chuàng)新和服務(wù)提升把握市場機(jī)遇，主要產(chǎn)品銷售量同比增長 39%，推動營業(yè)收入同比增長，驅(qū)動了公司業(yè)績增長；另一方面，公司持續(xù)提升管理水平，深化改革管理，推動成本精細(xì)化控制，不斷增強(qiáng)企業(yè)盈利能力。

3、海南瑞澤：上半年預(yù)虧2900萬元-3800萬元

海南瑞澤(002596)披露2021年半年度業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計(jì)2021年1-6月實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損2900萬元-3800萬元，上年同期為盈利957.45萬元。業(yè)績變動主要原因系：1、因原材料煤的價(jià)格上漲，同時(shí)水泥產(chǎn)品銷售價(jià)格下降，導(dǎo)致公司水泥業(yè)務(wù)毛利率下降，利潤下降；2、公司市政環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)屬于勞動密集性行業(yè)，與上年同期相比，公司享受的疫情期間減免社保優(yōu)惠到期，報(bào)告期人工成本增加，導(dǎo)致市政環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)毛利率下降，利潤下降。 

4、云南建投混凝土(01847.HK)：與中鐵八局昆明公司簽訂75萬方混凝土框架采購協(xié)議

云南建投混凝土(01847.HK)宣布，于2021年7月13日，公司昆明分公司與中鐵八局集團(tuán)昆明鐵路建設(shè)有限公司(“中鐵八局昆明鐵建公司”)簽訂了昆明巫家壩及空港片區(qū)的混凝土框架采購協(xié)議。根據(jù)框架采購協(xié)議，中鐵八局昆明鐵建公司于2021-2023年度內(nèi)在昆明巫家壩及空港片區(qū)的部分房建項(xiàng)目及軌道交通建設(shè)項(xiàng)目，將從公司昆明分公司采購混凝土，相關(guān)項(xiàng)目視乎情況預(yù)計(jì)在未來兩年陸續(xù)開工并由公司與中鐵八局昆明鐵建公司分別簽訂具體采購協(xié)議。經(jīng)初步預(yù)估，相關(guān)采購協(xié)議項(xiàng)下的混凝土需求量合計(jì)約為75萬立方米，協(xié)議金額合計(jì)約為人民幣2.30億元。

五、混凝土下周預(yù)測

本周原材料價(jià)格普跌，7月16日全國水泥價(jià)格指數(shù)報(bào)139.72點(diǎn)，環(huán)比下跌1.92%。骨料方面，7月8日全國碎石價(jià)格指數(shù)報(bào)97.12點(diǎn)，環(huán)比下跌0.66%；7月8日全國機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)報(bào)102.04點(diǎn)，環(huán)比下跌0.32%。

未來10天（7月16-25日），西南地區(qū)東部、西北地區(qū)東南部、華北、東北地區(qū)西北部、黃淮、江漢、江南東部和南部、華南以及西藏南部等地累計(jì)降雨量有50～100毫米，部分地區(qū)有150～200毫米，其中黃淮西南部、太行山 東麓以及華南南部沿海等地局地超過300毫米；上述部分地區(qū)累計(jì)降水量較常年同期偏多3～7成，局地偏多1倍以上。

綜上，下周部分地區(qū)降雨同比增多，且最近天氣入伏，多地氣溫居高，市場需求一般。成本方面，原材料價(jià)格依然持續(xù)走低。預(yù)計(jì)下周全國商混價(jià)格以穩(wěn)為主，小部分地區(qū)繼續(xù)走低。