[原創(chuàng)]長(zhǎng)三角調(diào)研：蘇錫常市場(chǎng)開(kāi)局良好，2021水泥需求可期

“今年開(kāi)局比往年好，市場(chǎng)早10天啟動(dòng)，目前企業(yè)的發(fā)貨量已達(dá)60%左右，且由于停產(chǎn)檢修，當(dāng)前的水泥庫(kù)存基本為空，如果不是近期雨水天氣因素，估計(jì)水泥需求會(huì)更好。”蘇州一水泥企業(yè)負(fù)責(zé)人在與中國(guó)水泥網(wǎng)、水泥大數(shù)據(jù)研究院“蘇錫?！闭{(diào)研團(tuán)隊(duì)交流中表示，預(yù)計(jì)在這個(gè)月底水泥需求將達(dá)到90%。

通常情況下，一季度作為水泥淡季，價(jià)格往往呈現(xiàn)走低態(tài)勢(shì)，但是今年春節(jié)之后，工地復(fù)工速度快于往年，市場(chǎng)行情加速回暖。

據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)消息，春節(jié)之后，長(zhǎng)三角熟料價(jià)格超預(yù)期提前回漲三輪，累計(jì)漲幅80元/噸。水泥價(jià)格方面，13日-16日起江蘇蘇州、無(wú)錫、常州、南通等地主要廠家陸續(xù)通知上調(diào)低標(biāo)水泥價(jià)格10-20元/噸。

地處長(zhǎng)三角腹地的蘇南，一直以來(lái)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、現(xiàn)代化程度最高的區(qū)域之一。當(dāng)?shù)厮嘈星橐簿哂腥A東水泥市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)的作用。為了深入了解“蘇錫常”水泥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，探尋行業(yè)未來(lái)趨勢(shì)。近日，中國(guó)水泥網(wǎng)聯(lián)合水泥大數(shù)據(jù)研究院來(lái)到了江蘇地區(qū)。調(diào)研團(tuán)隊(duì)從當(dāng)?shù)仄髽I(yè)負(fù)責(zé)人和多位行業(yè)資深人士那里進(jìn)一步了解了當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。

2020蘇南水泥運(yùn)行態(tài)勢(shì)整體不錯(cuò)

2020年，面對(duì)極其復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)和艱巨繁重的國(guó)內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，特別是突如其來(lái)新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，建材行業(yè)運(yùn)行短期受到較大影響。在黨中央國(guó)務(wù)院的英明決策部署和堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，建材行業(yè)統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)取得積極成效，全年行業(yè)運(yùn)行總體平穩(wěn)，質(zhì)量效益全面提升。

據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2020年水泥產(chǎn)量23.8億噸，同比增長(zhǎng)1.6％；水泥利潤(rùn)總額1833億元，同比下降2.1％。蘇南地區(qū)2020年的發(fā)展態(tài)勢(shì)與全國(guó)水泥行業(yè)形勢(shì)相似。在調(diào)研蘇常錫市場(chǎng)過(guò)程中得知，雖受疫情影響，但2020年蘇南地區(qū)水泥行情整體態(tài)勢(shì)保持較好勢(shì)頭。

具體來(lái)看：

蘇州：“2020年，蘇州水泥產(chǎn)量1313萬(wàn)噸，比2019年增加28萬(wàn)噸；水泥銷售產(chǎn)值為50.1億元，銷售利潤(rùn)率為11.5%，與2019年比下降0.5%?！碧K州水泥協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人表示。具體來(lái)看， “2020年企業(yè)水泥銷量200多萬(wàn)噸，比去年增長(zhǎng)10%，價(jià)格一直保持平穩(wěn)。”蘇州一水泥企業(yè)負(fù)責(zé)人表示。“去年，我們公司水泥銷量上漲8.5%，利潤(rùn)也實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。”蘇州另一水泥企業(yè)人士稱。

無(wú)錫：據(jù)無(wú)錫水泥協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年，無(wú)錫市生產(chǎn)水泥2242.28萬(wàn)噸，同比上升10.46%；全市全年銷售水泥2248.4萬(wàn)噸，產(chǎn)銷率達(dá)100.27%。

常州：“2020年受疫情、雨水等因素影響，本企業(yè)全年銷量下滑10%左右?！背Ｖ菀凰嗥髽I(yè)負(fù)責(zé)人透露，不過(guò)主要是公司在安徽的生產(chǎn)基地受影響較大，常州這邊影響相對(duì)較小。

供不應(yīng)求疊加基建發(fā)力，2021蘇南地區(qū)市場(chǎng)信心十足

在調(diào)研過(guò)程中，受訪者對(duì)2021年蘇常錫及長(zhǎng)三角今年的水泥需求均保持樂(lè)觀。多位受訪者均表示，在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)供給基本不變的情況下，受益于重大交通項(xiàng)目的帶動(dòng)，蘇南水泥需求將保持上升趨勢(shì)。

從供給端來(lái)看：據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，蘇常錫三地熟料年產(chǎn)能共有2840.5萬(wàn)噸，其中多集中在常州地區(qū)，而蘇州只有東吳水泥一條2500t/d的熟料線。

“蘇州地區(qū)全市有10家水泥生產(chǎn)企業(yè)，熟料年產(chǎn)能為77.5 萬(wàn)噸，水泥年產(chǎn)能為1750萬(wàn)噸。而當(dāng)?shù)氐娜甑乃嘈枨罅客ǔ１３衷?000萬(wàn)噸，且還有三分之一的量銷往上海。”蘇州水泥協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人表示。以此來(lái)看，蘇州當(dāng)?shù)厮喈a(chǎn)量遠(yuǎn)不能滿足全市需求。

中國(guó)水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)研究院統(tǒng)計(jì)，無(wú)錫熟料年產(chǎn)能852.5萬(wàn)噸，常州熟料年產(chǎn)能為1937.5萬(wàn)噸。據(jù)無(wú)錫水泥協(xié)會(huì)表示，無(wú)錫市水泥需求基本在1100萬(wàn)噸/年，其中，50%供當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需要，50%銷往蘇州、上海等地。由于交通便利，蘇常錫上海等市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)更加密切，市場(chǎng)輻射也有一部分重疊。

從需求端來(lái)看：

從江蘇省發(fā)展改革委得知，江蘇2021年度省重大項(xiàng)目清單正式出爐。今年清單初步安排項(xiàng)目240個(gè)，其中實(shí)施項(xiàng)目220個(gè)、儲(chǔ)備項(xiàng)目20個(gè)，年度計(jì)劃投資5530億元，較上年初增加120億元。據(jù)了解，蘇南地區(qū)水泥企業(yè)正在參與的一些重大交通項(xiàng)目有南沿江、滬蘇湖等鐵路和當(dāng)?shù)匾恍┑罔F項(xiàng)目的建設(shè)。

資料顯示，近年內(nèi)江蘇還會(huì)開(kāi)工多條新高鐵。鹽泰錫常宜鐵路、通蘇嘉甬鐵路、合新高鐵、揚(yáng)鎮(zhèn)寧馬鐵路等都在規(guī)劃之內(nèi)，若開(kāi)工之后這將極大拉動(dòng)江蘇地區(qū)的水泥需求。

“受重大工程項(xiàng)目推進(jìn)影響，蘇錫常地區(qū)年前臘月二十八左右還在陸續(xù)發(fā)貨；春節(jié)期間工人留崗，部分工地仍處于開(kāi)工狀態(tài)，對(duì)水泥需求也有提振作用。”位于無(wú)錫的一個(gè)水泥廠負(fù)責(zé)人表示，去年年底的一系列重大工程已陸續(xù)發(fā)動(dòng)，預(yù)計(jì)今年上半年的水泥需求比去年同期會(huì)好很多。在與常州一位水泥廠負(fù)責(zé)人交流中也得知，當(dāng)?shù)噩F(xiàn)有項(xiàng)目量拉動(dòng)效果不錯(cuò)，預(yù)計(jì)今年水泥需求有上升趨勢(shì)。

大企業(yè)紛紛布局，蘇錫兩地社會(huì)粉磨站困境再現(xiàn)

中國(guó)水泥網(wǎng)、水泥大數(shù)據(jù)研究院調(diào)研團(tuán)隊(duì)在實(shí)地走訪中了解到，獨(dú)立粉磨站居多是蘇錫市場(chǎng)的明顯特性。據(jù)統(tǒng)計(jì)，蘇州地區(qū)10家水泥企業(yè)中有9家粉磨站，無(wú)錫25家水泥企業(yè)中有20家粉磨站，且均為獨(dú)立粉磨站占大頭。

在與兩地的社會(huì)粉磨站交流中得知，在我國(guó)大力建設(shè)時(shí)期，得益于長(zhǎng)三角需求良好、水運(yùn)體系發(fā)達(dá)和進(jìn)口熟料便利等因素，一些社會(huì)粉磨站選擇在蘇錫市場(chǎng)布局，此舉既能保證企業(yè)生產(chǎn)的水泥供應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)又可向外輻射至上海、浙北等大型水泥消費(fèi)城市。

“從2018年前后開(kāi)始，當(dāng)?shù)鬲?dú)立粉磨站開(kāi)始普遍反映存在需求旺季熟料難以買到的現(xiàn)象，不少企業(yè)開(kāi)始尋求進(jìn)口熟料?！睙o(wú)錫當(dāng)?shù)匾晃恍袠I(yè)資深人士告訴調(diào)研團(tuán)隊(duì)，“起初對(duì)于采購(gòu)進(jìn)口熟料的獨(dú)立粉磨站，熟料供給企業(yè)非常反對(duì)，水泥、熟料價(jià)格倒掛的現(xiàn)象偶有發(fā)生，甚至有熟料企業(yè)警告如執(zhí)意采購(gòu)進(jìn)口熟料，未來(lái)合作將有可能破裂。不過(guò)隨著錯(cuò)峰生產(chǎn)常態(tài)化、范圍擴(kuò)大，不少熟料企業(yè)自身也出現(xiàn)旺季熟料供不應(yīng)求的現(xiàn)象，甚至也開(kāi)始參與進(jìn)口熟料貿(mào)易，這一緊張的關(guān)系才得以緩解?！?/p>

然而，隨著近兩年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)一些水泥大集團(tuán)紛紛開(kāi)始提升自己的粉磨能力，水泥大企業(yè)從控制熟料變成了提升自身粉磨能力，搶占市場(chǎng)。在有意對(duì)熟料進(jìn)行控銷的情況下，無(wú)穩(wěn)定熟料來(lái)源和市場(chǎng)漸被大企業(yè)“吞噬”成了關(guān)乎蘇錫兩地社會(huì)粉磨站存亡的主要問(wèn)題。

據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)了解，很多在周邊有熟料生產(chǎn)基地水泥大企業(yè)如海螺水泥、南方水泥、中聯(lián)水泥等都在通過(guò)建設(shè)粉磨站的形式，逐步將市場(chǎng)向以長(zhǎng)三角為中心的大容量水泥消費(fèi)城市群擴(kuò)張。

以T型戰(zhàn)略縱橫長(zhǎng)三角市場(chǎng)的海螺水泥為例：海螺水泥雖已在蘇州太倉(cāng)布局了3個(gè)年產(chǎn)能100萬(wàn)噸的粉磨站，在張家港布局了4個(gè)年產(chǎn)能120萬(wàn)噸的粉磨站，但海螺水泥依然在擴(kuò)增自己的粉磨能力。

據(jù)悉，海螺水泥計(jì)劃在江蘇鹽城建年產(chǎn)水泥440萬(wàn)噸的水泥項(xiàng)目。海螺水泥江蘇區(qū)域主任秦宏基稱，選擇將項(xiàng)目落戶建湖上岡鎮(zhèn)是因?yàn)樯蠈?zhèn)處于“一體兩翼”的東翼，交通區(qū)位、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、投資環(huán)境都十分優(yōu)越，符合海螺水泥項(xiàng)目發(fā)展的需求。此外，海螺水泥又與蕪湖市繁昌區(qū)政府簽訂項(xiàng)目投資協(xié)議，規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)440萬(wàn)噸水泥粉磨站及配套輔助設(shè)施。

而在緊鄰蘇南的浙江區(qū)域，南方水泥憑借其在杭州、長(zhǎng)興等熟料生產(chǎn)基地開(kāi)始向南方市場(chǎng)輻射。去年底，海鹽秦山南方順利投產(chǎn)了360萬(wàn)噸水泥磨項(xiàng)目，并配套建設(shè)了兩個(gè)500噸級(jí)內(nèi)河散裝水泥發(fā)運(yùn)系統(tǒng)。

在調(diào)研中得知，在熟料嚴(yán)重控銷和市場(chǎng)不斷被大企業(yè)“蠶食”的情況下，蘇錫社會(huì)粉磨站只能依賴進(jìn)口熟料。在蘇州站的調(diào)研中，當(dāng)?shù)匾粋€(gè)大型獨(dú)立粉磨站表示去年有一半的熟料來(lái)源于海外。“雖然采購(gòu)海外熟料存在訂貨周期長(zhǎng)，產(chǎn)品品質(zhì)不穩(wěn)定等因素，但是總比買不到，客戶被迫流失好?！边@個(gè)粉磨站老板無(wú)奈地表示。

上述粉磨站負(fù)責(zé)人還表示，今年會(huì)繼續(xù)以進(jìn)口熟料為主?！安贿^(guò)從今年市場(chǎng)啟動(dòng)開(kāi)始，熟料進(jìn)口量與以往相比有所減少?！痹撊耸糠Q。問(wèn)及原因，其透露稱是海運(yùn)運(yùn)費(fèi)暴增，從以往的7美金漲到現(xiàn)在的20美金，這樣從越南運(yùn)過(guò)來(lái)的熟料價(jià)格比內(nèi)地企業(yè)的到廠價(jià)都高。

在內(nèi)有“熟料控銷”外又進(jìn)口成本過(guò)高的情況下，蘇錫兩地?zé)o任何背景的獨(dú)立粉磨站確實(shí)已陷入進(jìn)退維谷的境地。

在筆者看來(lái)，隨著大企業(yè)粉磨能力的加速擴(kuò)張，獨(dú)立粉磨站的窘境或并不只現(xiàn)于蘇錫兩地，而是將在全國(guó)各地逐步上演。

2020年，經(jīng)歷疫情，中國(guó)水泥產(chǎn)量仍同比增長(zhǎng)1.6%，達(dá)到23.77億噸；行業(yè)年利潤(rùn)總額1833億元，僅次于2019年的1867億元。行業(yè)良好發(fā)展的勢(shì)頭能否在新一年延續(xù)？為此，2021年4月20-21日，中國(guó)水泥網(wǎng)將在杭州舉辦 “2021中國(guó)水泥產(chǎn)業(yè)峰會(huì)暨TOP100頒獎(jiǎng)典禮” 。峰會(huì) 以“同使命·謀創(chuàng)新·共發(fā)展”為主題 ，誠(chéng)邀業(yè)界人士共同深度探討當(dāng)前水泥及相關(guān)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)。