2007年煤炭工業(yè)發(fā)展展望

　　去年，我國煤炭經(jīng)濟運行保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，按行業(yè)統(tǒng)計(快報)全年生產(chǎn)煤炭23.25億噸，為我國國民經(jīng)濟的發(fā)展提供了有力的能源保證。2007年，我國煤炭行業(yè)的發(fā)展將以中央經(jīng)濟工作會議精神為指針，以落實科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)貫徹《國務(wù)院關(guān)于促進煤炭工業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，扎實推進新型煤炭工業(yè)體系的建設(shè)，確保滿足國民經(jīng)濟和社會發(fā)展對煤炭的需求。

　　煤炭行業(yè)的總體發(fā)展趨勢

　　今年，我國煤炭行業(yè)將以整合和有序開發(fā)為重點，改小建大，進一步優(yōu)化煤炭生產(chǎn)布局；優(yōu)先建設(shè)大型現(xiàn)代化煤礦，按照一個礦區(qū)由一個主體開發(fā)的原則推動資源整合，加強大型煤炭企業(yè)集團的發(fā)展速度；進一步提高科技創(chuàng)新和安全投入的力度，加強煤礦的安全生產(chǎn)保障能力；有效控制煤炭產(chǎn)能過剩狀況，繼續(xù)緩和產(chǎn)需平衡；加快資源節(jié)約型和環(huán)境友好型礦區(qū)的建設(shè)步伐。

　　預(yù)計2007年，煤礦安全生產(chǎn)形勢仍然嚴(yán)峻，重特大事故可能有所減少，但安全隱患仍將嚴(yán)重威脅大部分煤礦，稍有疏忽則可能釀成重大事故；資源、環(huán)境仍將是煤炭企業(yè)亟待改善的弱項；煤礦企業(yè)的素質(zhì)、礦工的生產(chǎn)生活條件等普遍亟待改善。

　　國內(nèi)煤炭市場走勢平緩 供需基本平衡

　　“十五”后期以來，由于各地、各行業(yè)投資煤礦的熱情持續(xù)高漲，在建煤礦規(guī)模大大增加。目前，全國現(xiàn)有煤礦核定生產(chǎn)能力23.5億噸／年，在建礦井規(guī)模8億噸／年左右。通過關(guān)閉部分小煤礦，一些落后生產(chǎn)能力可能得到減壓。預(yù)計2007年，煤炭產(chǎn)量將由去年的23.25億噸增長到26億噸左右。

　　2007年，我國的煤炭消費量將繼續(xù)增加。據(jù)國家發(fā)改委分析，電力、鋼鐵、建材和化學(xué)等行業(yè)集中了我國主要的耗煤企業(yè)，占國內(nèi)煤炭消費量的85%左右。以2005年這四大工業(yè)的煤炭消費量為基礎(chǔ)，考慮行業(yè)發(fā)展趨勢、技術(shù)進步、節(jié)約能耗等因素，按照GDP增長速度7.5%、8.5%、9.5%三種情況預(yù)測，到2010年，我國國內(nèi)的煤炭需求總量將分別達到24.6、25.6、26.6億噸。

　　去年，我國的煤炭市場總體上表現(xiàn)出供需基本平衡的態(tài)勢——雖然煤炭庫存持續(xù)上升、煤炭價格回落、煤炭貨款回收難度加大，但尚未形成供大于求的局面?，F(xiàn)在，影響煤炭經(jīng)濟運行的有利和不利因素并存：一方面，隨著國民經(jīng)濟的快速增長，主要用煤行業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)量大幅度增長，拉動了煤炭消費的增加，其中，電力和鋼鐵行業(yè)的煤炭需求可能有較大增長；另一方面，在國家宏觀調(diào)控政策的作用下，高耗能工業(yè)產(chǎn)品的過度增長受到了限制，煤炭(包括焦炭)出口退稅政策的取消也抑制了能源資源的出口，煤炭市場的需求增勢將有所減緩。

　　綜上所述，預(yù)計2007年的煤炭供求總體上將繼續(xù)保持供求基本平衡，但部分地區(qū)的煤炭資源供給可能出現(xiàn)相對富裕的情況。

　　電煤與商品煤“雙軌制”價格體系可能將繼續(xù)存在

　　電力工業(yè)是將一次能源轉(zhuǎn)換為二次能源，使之直接供消費者使用的特殊行業(yè)，可以說，電價直接關(guān)系著地方的經(jīng)濟效益和百姓生活。

　　在各級地方政府大力促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展、構(gòu)筑和諧社會的大環(huán)境下，一旦煤價上升，勢必影響電力行業(yè)和相關(guān)行業(yè)的利益分配，各行業(yè)尤其是電力行業(yè)為維護自身的利益，極可能將負擔(dān)轉(zhuǎn)嫁到百姓身上。因此，為維護地方穩(wěn)定，地方政府很有可能繼續(xù)以犧牲煤炭行業(yè)的利益為代價，保障大多數(shù)用煤企業(yè)的利益，維護社會穩(wěn)定。

　　目前，我國的電力市場尚未真正實現(xiàn)“競價上網(wǎng)”，也缺乏對電力和電網(wǎng)企業(yè)的有效監(jiān)管。因此，雖然在政策上電煤價格已完全放開，但電煤重點合同價與市場煤價格仍然存在較大的差距，預(yù)計電煤與商品煤的“雙軌制”價格體系在一段時間內(nèi)仍將繼續(xù)存在，但其比例以至總量可能會逐步縮小。

　　煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和煤炭企業(yè)結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化

　　2007年，我國將繼續(xù)加大對煤炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，這有利于提高煤炭行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度，推進煤炭的集約化生產(chǎn)，提高煤炭開采的資源回收率，切實搞好安全生產(chǎn)。

　　2005年，我國煤炭產(chǎn)量為21.9億噸，但大中型煤礦產(chǎn)量僅占54%，采煤機械化程度僅為45%；小型煤礦2.1萬處，數(shù)量多，裝備差，大多數(shù)仍處于炮采甚至手工作業(yè)水平；礦井資源回收率平均僅為35%；百萬噸死亡率達2.711，其中原國有重點煤礦0.919，國有地方煤礦1.993，鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦5.518。

　　現(xiàn)在，我國還存在大量的中小煤礦，這主要是由兩種因素決定的：一是許多地區(qū)的煤炭資源只能開發(fā)中小煤礦，這些中小煤礦對許多缺煤省份的經(jīng)濟發(fā)展曾經(jīng)起過、今后還將起到重要的作用。另一種情況是，在改革開放以后、經(jīng)濟發(fā)展初期，為了應(yīng)對資金、能源短缺等問題，在缺乏技術(shù)、裝備、管理支撐的條件下建設(shè)起了小煤礦，這些煤礦在我國經(jīng)濟的起飛階段起到了提供廉價能源、解決資金短缺以至積累原始資本、提供就業(yè)機會、發(fā)展地方經(jīng)濟等作用，但也在相當(dāng)程度上付出了資源、環(huán)境乃至生命、健康等的代價。

　　通過煤礦結(jié)構(gòu)調(diào)整和對大型煤炭基地的建設(shè)，我國的煤炭企業(yè)結(jié)構(gòu)將發(fā)生根本性的變化，產(chǎn)生一批億噸級和5000萬噸級的煤炭大型企業(yè)；穩(wěn)定可靠的煤炭調(diào)出基地、電力供應(yīng)基地、煤化工基地和資源綜合利用基地；以煤、電、化、路、港、航為一體的跨行業(yè)集團公司以及打破所有制限制、以產(chǎn)權(quán)為紐帶、各類資本參與的混合所有制集團公司；以市場化運作為基礎(chǔ)，強化政府推動和政策引導(dǎo)，打破區(qū)域界限跨區(qū)域的集團公司。

　　當(dāng)然，在建設(shè)大型煤炭企業(yè)集團的同時，也要根據(jù)煤炭資源的賦存條件、企業(yè)所具有的資源量及經(jīng)濟實力，在滿足國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的前提下，積極支持中小煤炭企業(yè)的發(fā)展，提升中小煤炭企業(yè)的安全、技術(shù)、裝備和管理水平，以彌補地方經(jīng)濟發(fā)展的不足，使大型企業(yè)和中小煤炭企業(yè)在全國煤炭供需平衡的各自領(lǐng)域發(fā)揮應(yīng)有的作用。

　　穩(wěn)定煤炭調(diào)入?yún)^(qū)、加快調(diào)出煤炭區(qū)的開發(fā)建設(shè)

　　我國的煤炭資源，西煤多于東煤。所謂的西部，包括西北、西南和晉、蒙西、豫西等13個地區(qū)，其煤炭地質(zhì)儲量占全國的85%，其中，以山西為中心的能源基地，煤炭地質(zhì)儲量占全國的43%。而東部地區(qū)的18個省(市、區(qū))，煤炭地質(zhì)儲量僅占全國的15%。

　　東北地區(qū)、京津冀地區(qū)、華東地區(qū)和中南地區(qū)，是國民經(jīng)濟發(fā)展最具活力的地區(qū)，也是煤炭的主要調(diào)入地區(qū)。經(jīng)過多年的煤炭開采，目前這些地區(qū)可供建設(shè)新礦井的資源不多，僅安徽兩淮地區(qū)和黑龍江東部地區(qū)還有一部分資源可供建井。其他省份只能通過地質(zhì)勘探尋找接續(xù)資源，最大限度地維持現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模，以緩解煤炭運輸?shù)膲毫?。而北京、浙江和廣東三省則將退出煤炭市場。

　　可見，我國的煤炭資源與國民經(jīng)濟的生產(chǎn)力水平呈逆向分布，因此，“北煤南運、西煤東調(diào)”的格局將不會改變，煤炭運輸通道的建設(shè)、煤炭的供需和調(diào)運就顯得非常重要。為了緩解交通運輸壓力，保持煤炭工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展態(tài)勢，必須穩(wěn)定調(diào)入?yún)^(qū)的生產(chǎn)規(guī)模、加快調(diào)出區(qū)的開發(fā)建設(shè)速度。

　　山西、內(nèi)蒙古、陜西和寧夏四省區(qū)，是我國煤炭的主產(chǎn)區(qū)，對全國的煤炭供需平衡起著舉足輕重的作用。目前國家已批復(fù)重點建設(shè)的13個大型煤炭基地中有8個位于該區(qū)域。2007年，國家將繼續(xù)加大對該地區(qū)的開發(fā)強度，批準(zhǔn)建設(shè)一批大型和特大型煤礦的建設(shè)，以保障我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的能源支持。另外，沿海地區(qū)還應(yīng)盡可能考慮利用進口LNG和煤炭解決能源的可能性。

　　礦區(qū)的煤炭資源綜合開發(fā)步伐將加快

　　2007年，在推進大型煤炭供應(yīng)基地建設(shè)的同時，國家還將按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，遵循循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展的理念，大力支持煤炭資源的綜合開發(fā)利用。

　　我國將在2007年建設(shè)利用煤矸石等低熱值燃料的電廠；圍繞山西沁水盆地的煤層氣開發(fā)利用產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目，開展對外合作和自營建設(shè)項目的煤層氣開發(fā)建設(shè)；煤制油產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)支持神華煤炭直接液化項目的建設(shè)，進行與南非薩索爾公司的煤炭間接液化技術(shù)談判和可行性研究報告的合作編制工作；采用中科院山西煤化所的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的煤炭間接液化技術(shù)建設(shè)10萬噸／年級的示范工程，預(yù)計內(nèi)蒙伊泰和山西潞安的示范工程將進入建設(shè)高峰；積極地進行煤制油和其他煤基石油替代產(chǎn)業(yè)的總體規(guī)劃工作，做好煤基石油替代產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前期和起步工作。

　　煤炭資源的分配、轉(zhuǎn)讓體系將有所變化

　　改革開放以來，隨著礦產(chǎn)資源管理的逐步法制化和市場化，探礦權(quán)、采礦權(quán)由國有企業(yè)壟斷的現(xiàn)象已徹底打破，煤炭資源的分配、轉(zhuǎn)讓也改變了行政分配的方式。但同時，由于有關(guān)法規(guī)政策的缺失、對采礦行業(yè)規(guī)律的忽視、對獲取礦權(quán)者資質(zhì)界定的缺乏，以及在礦權(quán)管理上的腐敗等原因，煤炭資源的分配和轉(zhuǎn)讓中也存在著不可忽視的漏洞和混亂。

　　2007年，煤炭資源的分配和轉(zhuǎn)讓應(yīng)當(dāng)在以下三個方面有所改進：強調(diào)規(guī)劃的指導(dǎo)作用，礦權(quán)的設(shè)置應(yīng)當(dāng)在礦區(qū)規(guī)劃的指導(dǎo)下進行；明確獲取礦權(quán)者的資質(zhì)，提高涉足煤炭行業(yè)的門檻；煤炭資源的分配和礦權(quán)轉(zhuǎn)讓進一步透明化。

　　煤炭行業(yè)的投資機遇與投資風(fēng)險同在

　　從我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展對能源需求的總趨勢來看，對煤炭行業(yè)的投資仍然是機遇大于風(fēng)險，特別是對戰(zhàn)略投資者而言。

　　應(yīng)該說，當(dāng)前煤炭的基本建設(shè)投資規(guī)模已大大超過了以往任何時期，煤礦的建設(shè)規(guī)模有偏大的現(xiàn)象。2007年，如果急于投資新開發(fā)煤礦，風(fēng)險將會增大。但是，作為戰(zhàn)略投資者，如果扎扎實實地對有較好資源條件的中小煤礦進行投資，將會有較好的回報預(yù)期。

　　目前，煤炭產(chǎn)業(yè)鏈下游的電力供需有緩和趨勢，未必是投資的最好方向；而煤化工產(chǎn)業(yè)(主要指煤及石油替代產(chǎn)業(yè))雖然目前炒得火熱，但大部分尚未達到產(chǎn)業(yè)化條件，也不是戰(zhàn)術(shù)投資的好方向。我們看好的還是煤炭產(chǎn)業(yè)鏈的上游產(chǎn)業(yè)，特別是煤機、裝備及其配件制造、維修行業(yè)。隨著煤炭大基地、大集團戰(zhàn)略的實施，大型現(xiàn)代化礦井的建設(shè)和運營，以及中小煤礦的改造、提高，對煤機、裝備的需求將會有很大的市場前景。