供給、需求雙向利好！東北水泥市場(chǎng)迎來(lái)希望的“曙光”

10月15日，金隅冀東吉林扶余公司首批水泥產(chǎn)品走向東南沿海首發(fā)儀式舉行。扶余公司是金隅冀東股份公司為實(shí)施東北發(fā)展戰(zhàn)略，于2003年初在吉黑交界—蔡家溝鎮(zhèn)投資興建的水泥粉磨生產(chǎn)企業(yè)。

報(bào)道指出，公司以“百日攻堅(jiān)”專項(xiàng)行動(dòng)為契機(jī)，打破常規(guī)、搶先謀劃，開(kāi)發(fā)新的領(lǐng)域，充分利用鐵路專用線優(yōu)勢(shì)，鐵海聯(lián)運(yùn)打造南下通道，標(biāo)志著金隅冀東吉黑區(qū)域水泥銷售區(qū)域不再只局限于東北地區(qū)，不再受限于鐵路、公路，拉開(kāi)了東北地區(qū)水泥淡季不淡、冬季熱銷的序幕。

東北熟料、水泥外運(yùn)已并非偶然。

去年11月20日，中遠(yuǎn)海運(yùn)客運(yùn)有限公司、青島中遠(yuǎn)海運(yùn)物流有限公司、大連港股份有限公司、煙臺(tái)罐鏈物流科技有限公司在大連港大連灣客運(yùn)站共同簽署了“環(huán)渤海灣集裝箱甩掛滾裝運(yùn)輸項(xiàng)目戰(zhàn)略合作框架協(xié)議”。該項(xiàng)目協(xié)議的簽署，預(yù)示著東北地區(qū)與山東地區(qū)以水泥、熟料為主的建材物流將打開(kāi)高速運(yùn)輸通道。去年5月，來(lái)自遼寧的54個(gè)裝滿水泥的集裝箱抵達(dá)浙江德清，后續(xù)還將有284箱，共計(jì)1萬(wàn)噸。

此外，亞泰等東北本土企業(yè)近年來(lái)也一直在積極探索水泥熟料的外銷。

作為水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩最為嚴(yán)重的區(qū)域之一，東北水泥市場(chǎng)一直以來(lái)供需矛盾極為嚴(yán)重，錯(cuò)峰生產(chǎn)等措施執(zhí)行也一直不盡如人意，市場(chǎng)行情長(zhǎng)期處于低迷狀態(tài)。所以長(zhǎng)期以來(lái)，東北有部分水泥通過(guò)“南下”消耗。

而這樣“低迷”的狀態(tài)在今后或?qū)⒂瓉?lái)改變。

一．集中度持續(xù)提升，供給有效改善

為推動(dòng)泛東北水泥行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，首次泛東北水泥大企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議于2021年3月16日在吉林長(zhǎng)春召開(kāi)，會(huì)議以“錯(cuò)峰生產(chǎn)常態(tài)化，行業(yè)效益穩(wěn)增長(zhǎng)”為主題，充分肯定了大企業(yè)對(duì)維護(hù)市場(chǎng)環(huán)境的責(zé)任擔(dān)當(dāng)和行業(yè)發(fā)展的引領(lǐng)作用，經(jīng)營(yíng)理念有所改善，開(kāi)大票賣冬儲(chǔ)行為也得到有效制止，同時(shí)會(huì)議也對(duì)錯(cuò)峰生產(chǎn)執(zhí)行中所遇到的問(wèn)題進(jìn)行了深入分析和探討。

在此之后的6月，市場(chǎng)傳出消息，中國(guó)建材、金隅冀東及遼寧大鷹水泥簽約，在遼寧合資組建新公司，中國(guó)建材、金隅集團(tuán)將分別占股45%，遼寧大鷹水泥占股10%。據(jù)內(nèi)部知情人士向中國(guó)水泥網(wǎng)透露，未來(lái)，遼寧大鷹水泥將把公司全部資產(chǎn)注入新公司，目前尚處資產(chǎn)評(píng)估階段。對(duì)于市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，此舉將提升遼寧地區(qū)的產(chǎn)能集中度，而新公司的成立正是為了更有效維系市場(chǎng)秩序。

10月8日晚間，亞泰集團(tuán)公告，公司10月8日收到海螺水泥發(fā)來(lái)的《吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》。報(bào)告書顯示，2021年7月7日至10月8日，海螺水泥以自有資金通過(guò)上交所集中競(jìng)價(jià)交易方式買入亞泰集團(tuán)股份，截至10月8日，共買入亞泰集團(tuán)1.62億股股份，占亞泰集團(tuán)已發(fā)行股份數(shù)量比例為5%。

早在此前，海螺水泥曾表示，未來(lái)將牽頭解決我國(guó)“一東一西”產(chǎn)能過(guò)剩的局面，并成立“推進(jìn)泛東北水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)小組”，而此次舉牌的亞泰集團(tuán)便是小組企業(yè)之一，這也意味著，海螺水泥正在兌現(xiàn)在東北地區(qū)的戰(zhàn)略布局。

從上述信息來(lái)看，水泥龍頭企業(yè)的進(jìn)入勢(shì)必將給東北區(qū)域的水泥市場(chǎng)注入新的活力，而集中度的持續(xù)提升或許會(huì)對(duì)改善東北水泥行情帶來(lái)積極影響，行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題將得到更有效的解決。如此一來(lái)，在錯(cuò)峰生產(chǎn)、產(chǎn)能置換、行業(yè)自律等有關(guān)全行業(yè)發(fā)展的大方向上，東北各水泥企業(yè)才能更加齊心協(xié)力共渡難關(guān)。

二．東北振興計(jì)劃進(jìn)入新階段，需求有望提振

作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的重要增長(zhǎng)極，東北振興將迎新一輪政策紅利。

9月13日，國(guó)務(wù)院關(guān)于《東北全面振興“十四五”實(shí)施方案》的批復(fù)正式公開(kāi)。批復(fù)強(qiáng)調(diào)，內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、和黑龍江要深化改革開(kāi)放，強(qiáng)化政策保障，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，推動(dòng)實(shí)施一批對(duì)東北全面振興具有全局性影響的重點(diǎn)項(xiàng)目和重大改革舉措，著力增強(qiáng)內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力。

9月17日，2021東北亞經(jīng)濟(jì)論壇在大連及線上舉辦。商務(wù)部原副部長(zhǎng)姜增偉在致辭時(shí)表示，國(guó)務(wù)院批復(fù)為東北地區(qū)發(fā)展乃至東北亞區(qū)域合作帶來(lái)重大利好。東北經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍處于重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期，但機(jī)遇和挑戰(zhàn)都有新變化，要善于轉(zhuǎn)危為機(jī)，努力實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)、更為安全的發(fā)展。

圍繞“十四五”時(shí)期東北經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，一攬子重大改革開(kāi)放舉措和重大工程項(xiàng)目蓄勢(shì)待發(fā)，而這些項(xiàng)目建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，勢(shì)必將一定程度上拉動(dòng)當(dāng)?shù)厮嘈枨笤鲩L(zhǎng)。

綜上來(lái)看，龍頭企業(yè)的介入將緩解東北當(dāng)?shù)厮嗍袌?chǎng)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)狀況，錯(cuò)峰生產(chǎn)、行業(yè)自律等供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革措施也將得到更全面的落實(shí)，加之“碳達(dá)峰、碳中和”政策后續(xù)對(duì)水泥產(chǎn)碳大企生產(chǎn)限制的預(yù)期，以及需求端的有望增長(zhǎng)，東北水泥市場(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)全新的利好局面。

當(dāng)然，東北人口大量流出、經(jīng)濟(jì)活力不足的客觀因素并非一朝一夕就能改變，“東北振興”帶動(dòng)需求增長(zhǎng)也是一個(gè)緩慢改善的過(guò)程，但水泥行業(yè)的積極自救、基本政策面的利好，總算是給曾經(jīng)“水深火熱”的東北帶來(lái)了希望的“曙光”。