西部水泥境外美元債券成功發(fā)行

2021年6月29日，經(jīng)過2個(gè)月的緊張籌備，中國西部水泥有限公司成功確認(rèn)定價(jià)，發(fā)行了6億美元境外高級(jí)固息債券，期限5年，利率4.95%。

此次美元債是繼2011年和2014年債后，西部水泥在債券市場融資方面的又一重大突破，充分體現(xiàn)了西部水泥在國際資本市場的影響力和認(rèn)可度，值此中國共產(chǎn)黨建黨一百周年之際，西部水泥以公司上市以來最大融資金額、最優(yōu)利率水平的境外信用債彰顯了我國制造業(yè)企業(yè)的雄厚實(shí)力，圓滿完成了向建黨百年的獻(xiàn)禮。

2021年4月26日，西部水泥在西安召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，會(huì)議確定了包括項(xiàng)目統(tǒng)籌、監(jiān)管溝通、盡職調(diào)查、法律文件、信用評(píng)級(jí)、市場營銷、銷售定價(jià)及交割等一系列內(nèi)容。會(huì)議結(jié)束當(dāng)天，西部水泥財(cái)務(wù)部全員嚴(yán)守集團(tuán)管理干部作風(fēng)行為準(zhǔn)則，迅速進(jìn)入工作狀態(tài)，將各項(xiàng)工作合理分配，牢固樹立“一盤棋”思想，認(rèn)真貫徹落實(shí)管理層決策，以“精藝奪天工”的細(xì)密本領(lǐng)，融冰破繭，不舍晝夜，逐項(xiàng)完成了貸款同意函、境內(nèi)外盡職調(diào)查、主體及債項(xiàng)評(píng)級(jí)、財(cái)務(wù)模型、法律文件準(zhǔn)備、路演材料準(zhǔn)備、發(fā)改委審批備案等一系列工作。其中，由于國家發(fā)改委對(duì)申請(qǐng)材料的審查日趨嚴(yán)格，備案申請(qǐng)過程中需要公司明確若干事項(xiàng)，如按照正常流程逐步反饋，將影響審批時(shí)效，延后發(fā)行窗口。為如期取得理想的批復(fù)，在陜西省發(fā)改委的大力支持下，財(cái)務(wù)部積極向監(jiān)管部門匯報(bào)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及公司“一帶一路”戰(zhàn)略構(gòu)想，最終取得了國家發(fā)改委領(lǐng)導(dǎo)的高度認(rèn)可，成功按時(shí)獲批6億美元額度。

西部水泥將自身發(fā)展與 “一帶一路”深度融合，憑借公司的良好基本面和對(duì)發(fā)行時(shí)點(diǎn)的精準(zhǔn)把控，充分發(fā)揮以往融資工作中的資源優(yōu)勢(shì)，吸引了涵蓋銀行、證券、基金、保險(xiǎn)等多元投資機(jī)構(gòu)的青睞，發(fā)行中投資者踴躍認(rèn)購，取得了41億美元近7倍認(rèn)購的好成績，圓滿完成了6億美元的發(fā)行任務(wù)，也為公司打通資本市場渠道、優(yōu)化自身債務(wù)結(jié)構(gòu)、全力推動(dòng)國際化進(jìn)程書寫了濃墨重彩的一筆。