不利影響因素消退,水泥需求進入修復周期

天風證券 · 2021-07-07 09:22 留言

進入7月份后,受降雨導致開工受限等不利影響因素逐漸消退,下游水泥需求將會進有所恢復,大部分地區(qū)水泥價格也將會趨于穩(wěn)定。  

市場方面,陜西省即將開始夏季錯峰生產,七月起各地陸續(xù)停窯限產30天左右,供需關系暫時將有所緩解。6月25日,寧夏工信廳、生態(tài)環(huán)境廳聯(lián)合發(fā)布了關于開展水泥行業(yè)2021年夏秋季錯峰生產的通知。此外東北、內蒙古等多地也有錯峰生產要求。  

此外,未來水泥行業(yè)關注點將聚焦于碳中和及碳達峰目標下行業(yè)供需兩端的改變,需求端增長空間已有限,甚至長期將會收縮,而供給端高能耗小企業(yè)預計加快出清,大企業(yè)市占率將進一步提升,區(qū)域協(xié)同性將進一步增強,提高價格控制力,供需將維持動態(tài)平衡。  

另一方面,在水泥跨區(qū)域流動加大背景下,整體盈利能力提升還在于價格低洼地區(qū)的增長彈性,在行業(yè)錯峰生產常態(tài)化發(fā)展下,預計西南等地水泥價格將迎來修復,且龍頭公司通過加強區(qū)域聯(lián)動及設立貿易平臺或能對沖部分東北低價水泥南下的影響,有利于維持水泥行業(yè)盈利。

編輯:孫蕾

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