2020年中國混凝土與水泥制品行業(yè)經(jīng)濟運行回顧和展望

2020年，中國混凝土與水泥制品行業(yè)堅決貫徹落實黨中央決策部署，努力做好疫情防控，快速實現(xiàn)復工復產(chǎn)，積極參與國家和地方抗疫工程建設，應急保障功能凸顯。同時全行業(yè)篤行創(chuàng)新發(fā)展、綠色發(fā)展、智能化發(fā)展道路；攻堅克難，加快行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革和高質(zhì)量發(fā)展，促進行業(yè)經(jīng)濟運行實現(xiàn)穩(wěn)定增長，重點產(chǎn)品產(chǎn)量和主要經(jīng)濟指標再創(chuàng)新高。

一、2020年行業(yè)經(jīng)濟運行回顧

（一）主要產(chǎn)量和經(jīng)濟指標概述

1.主要產(chǎn)量

2020年行業(yè)重點產(chǎn)品如商品混凝土、混凝土壓力管、預制混凝土樁等累計產(chǎn)量均實現(xiàn)同比增長，并創(chuàng)下歷史新高。

表1:2020年重點產(chǎn)品累計產(chǎn)量及同比增減情況

說明：由于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)范圍每年發(fā)生變化，為保證本年數(shù)據(jù)與上年可比，產(chǎn)品產(chǎn)量指標同比增長速度所采用的同期數(shù)與本期的企業(yè)統(tǒng)計范圍相一致，和上年的數(shù)據(jù)存在口徑差異。

2.主要經(jīng)濟指標

2020年規(guī)模以上混凝土與水泥制品工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入累計17906.51億元，比上一年增長3.8%；利潤總額累計873.33億元，比上一年增長6.67%。盡管增速較2019年明顯降低，但經(jīng)濟總量再創(chuàng)新高。

（二）2020年行業(yè)經(jīng)濟運行特點

1.攻堅克難，彰顯責任擔當

一季度，在傳統(tǒng)淡季疊加疫情因素的雙重影響下，由于工期延誤、物流受阻、成本上漲，混凝土與水泥制品企業(yè)的生產(chǎn)及經(jīng)營管理均受到嚴重制約；二季度，在各地區(qū)各部門堅決貫徹落實黨中央決策部署，科學統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿盏谋尘跋拢袠I(yè)在第一時間復工復產(chǎn)、保障基礎建設，快速實現(xiàn)了較高水平的復工復產(chǎn)率。4月底，中國混凝土與水泥制品協(xié)會監(jiān)測的重點預制混凝土樁企業(yè)復工復產(chǎn)率達到95%、重點預拌混凝土企業(yè)復工復產(chǎn)率達到100%、重點房屋建筑預制混凝土構(gòu)件企業(yè)復工復產(chǎn)率達到100%。

在抗擊疫情期間，混凝土與水泥制品企業(yè)有力地保障了武漢雷神山、火神山醫(yī)院，河南版“小湯山醫(yī)院”，西安市公共衛(wèi)生中心等地方抗疫工程的建設，凸顯了行業(yè)在突發(fā)情況中的應急保障功能。

2.供給側(cè)有效發(fā)力，保障工程建設進度快速恢復

受疫情影響，2020年一季度重點產(chǎn)品累計產(chǎn)量出現(xiàn)大幅萎縮；4月份開始重點細分行業(yè)生產(chǎn)實現(xiàn)快速恢復，重點產(chǎn)品如商品混凝土、預制混凝土樁當月產(chǎn)量實現(xiàn)同比增長；8月份開始個別產(chǎn)品累計產(chǎn)量實現(xiàn)同比增長。

圖1：重點產(chǎn)品2020年單月產(chǎn)量同比增長情況

從細分產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)情況來看，商品混凝土作為基建先行產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)快速恢復，自4月份開始單月產(chǎn)量保持同比增長走勢，9月份開始實現(xiàn)累計產(chǎn)量同比增長。分區(qū)域來看全國六大區(qū)域只有華北地區(qū)全年產(chǎn)量出現(xiàn)同比下滑，其余五個區(qū)域累計產(chǎn)量均為同比上漲。

房屋建筑預制混凝土構(gòu)件市場恢復較好，4月份企業(yè)生產(chǎn)已恢復甚至超過上一年同期水平，部分地區(qū)如陜西、山東、上海、北京等地市場需求好于2019年。據(jù)不完全統(tǒng)計，2020年預制混凝土生產(chǎn)企業(yè)新增近200家，截止2020年底全國規(guī)模在3萬立方米以上的預制工廠已超過1200家。

預制混凝土樁企業(yè)復工之初經(jīng)營管理仍存在一定困難，隨著交通運輸和上下游產(chǎn)業(yè)鏈的逐步恢復，企業(yè)生產(chǎn)進度快速提升。下半年市場明顯好轉(zhuǎn)，部分地區(qū)由于國家基建項目加大投入，預制混凝土樁需求較為旺盛，企業(yè)生產(chǎn)快速發(fā)力。據(jù)不完全統(tǒng)計，2020年新建預制混凝土樁生產(chǎn)廠20家左右，同時受環(huán)保節(jié)能政策的持續(xù)制約以及城市規(guī)劃的調(diào)整需要，部分預制混凝土樁企業(yè)停產(chǎn)整頓甚至關(guān)停退出市場，整體來看預制混凝土樁生產(chǎn)能力基本與上一年持平。

混凝土管涵企業(yè)在疫情中生產(chǎn)經(jīng)營活動普遍恢復較快，尤其是協(xié)會重點監(jiān)測企業(yè)與上一年相比有不同程度的增長。據(jù)不完全統(tǒng)計目前我國各種規(guī)模混凝土管涵生產(chǎn)企業(yè)約5000家。

在疫情困境中行業(yè)生產(chǎn)的快速恢復有效保障了工程建設進度的提升，2020年前三季度累計固定資產(chǎn)投資增速實現(xiàn)由負轉(zhuǎn)正、全年固定資產(chǎn)投資同比增長2.9%，單季投資增速不斷提升、第四季度單季投資增速達到15.67%。

圖2:2020年累計投資及當季投資同比增速（單位：%）

與混凝土與水泥制品行業(yè)密切相關(guān)的建筑業(yè)2020年投資增速實現(xiàn)近幾年最好水平，同比增長9.2%；基礎設施投資中的道路運輸業(yè)、水利管理業(yè)投資實現(xiàn)小幅增長；房地產(chǎn)開發(fā)投資實現(xiàn)較快增長，全年投資同比增長7.0%。

圖3：重點行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速走勢（單位：%）

從細分數(shù)據(jù)來看，2020年建筑業(yè)房屋建筑施工面積同比增長3.68%，高于2019年1.36個百分點。房地產(chǎn)開發(fā)投資中建筑工程投資同比增長8.8%，是拉動房地產(chǎn)開發(fā)投資的主要力量；商品房施工面積同比增長3.7%。交通固定資產(chǎn)投資實現(xiàn)較快增長，全年投資預計同比增長7.1%，其中公路水路投資增長10.4%。

3.產(chǎn)品價格略有下降，一線與非一線城市存在較大價差

2020年，全國商品混凝土年度均價為437.5元/立方米，較上一年均價低7元/立方米；2020年協(xié)會重點監(jiān)測的房屋建筑預制混凝土構(gòu)件企業(yè)產(chǎn)品售價較上一年也有所下滑。

2020年原材料價格出現(xiàn)下滑，從全年走勢來看，水泥價格9月份開啟第二輪價格上漲，持續(xù)到12月底價格再次出現(xiàn)小幅下調(diào)；砂石價格4月份結(jié)束價格下行走勢，開始震蕩回升，6-8月南方梅雨季節(jié)期間再次震蕩回落，9月份再次邁入價格震蕩小幅回升通道。

圖4：2020年原材料價格走勢（單位：元/噸）

上半年商品混凝土價格保持下行走勢，一方面一季度傳統(tǒng)淡季價格出現(xiàn)周期性下滑；另一方面疫情導致需求、供給受限，原材料價格在二季度下滑周期出現(xiàn)加速下滑的現(xiàn)象導致商品混凝土價格同步下降。下半年，商品混凝土價格上漲滯后于原材料價格1個月左右，國慶節(jié)之后才確立價格上行走勢。

圖5：2019、2020年全國商品混凝土均價走勢比較（單位：元/立方米）

注：本報告所述混凝土市場價格均為商品混凝土C30市場價格，下同。

協(xié)會監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，全國一線城市與非一線城市商品混凝土價格有較明顯價差，一線城市均價較非一線城市均價高57元/立方米左右；分地區(qū)來看，華北地區(qū)一線城市與非一線城市價格差最大，達到62元/立方米，價格差最小的是西北地區(qū)，一線城市與非一線城市價格差約為20元/立方米。

從一線城市與非一線城市商品混凝土價格走勢來看，2020年下半年華北地區(qū)一線城市均價保持下行走勢，非一線城市在年末則出現(xiàn)價格上漲走勢；四季度華東地區(qū)一線城市價格持續(xù)小幅上漲，非一線城市則出現(xiàn)先降后漲的走勢。同時也可以看出一線城市價格波動活躍程度高于非一線城市，且波動幅度更大。

2020年年末全國商品混凝土均價為433元/立方米，較年初下降18元/立方米，全國各省會城市、直轄市年末市場均價及與年初價格比較如下表：

表2：2020年末重點城市商品混凝土均價及與年初對比（單位：元/立方米）

4.行業(yè)經(jīng)濟規(guī)模再創(chuàng)新高，成為建材工業(yè)重要支撐

在全行業(yè)企業(yè)克服疫情不利影響的共同努力下，2020年混凝土與水泥制品行業(yè)主要經(jīng)濟指標保持了穩(wěn)定的增長，行業(yè)主營業(yè)務收入和利潤總額雙雙創(chuàng)歷史新高。“十三五”期間混凝土與水泥制品行業(yè)收入規(guī)模在整個建材工業(yè)中保持排名第一，主營業(yè)務收入在建材工業(yè)中的占比從“十三五”初的16%上升至“十三五”末的32%，是建材工業(yè)的重要支撐行業(yè)。

圖6：2020年行業(yè)主要經(jīng)濟指標變化情況（單位：億元）

2020年混凝土與水泥制品行業(yè)銷售利潤率為4.88%，較上一年提高0.13個百分點，仍低于整體工業(yè)和建材工業(yè)平均水平。

圖7：混凝土與水泥制品行業(yè)銷售利潤率仍然偏低

2020年受疫情影響全行業(yè)虧損企業(yè)面較上一年有所擴大，期末應收賬款凈額較上一年期末增幅較大，期末應收賬款占主營業(yè)務收入比例達到38.24%，較上一年提高4.7個百分點。

二、2021年行業(yè)發(fā)展展望

2020年的新冠疫情推動了“百年未有之大變局”的加速變革，國際關(guān)系發(fā)生深刻變化；國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)加速構(gòu)建新發(fā)展格局，創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的新發(fā)展理念更加深入人心。展望2021年，混凝土與水泥制品行業(yè)在準確識變的基礎上將走上科學應變、篤定創(chuàng)新的更加健康可持續(xù)的發(fā)展之路。

1.疫情凸顯宏觀經(jīng)濟韌性，支撐各產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

2020年全國統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展取得了重大成果，GDP邁上百萬億元新臺階，同比增長2.3%，成為全球唯一實現(xiàn)經(jīng)濟正增長的主要經(jīng)濟體。分季度來看，一至四季度GDP增速分別為-6.8%、3.2%、4.9%和6.5%，經(jīng)濟超預期恢復，顯示出我國經(jīng)濟發(fā)展的強大韌性。

圖8:2020年GDP增長及三大產(chǎn)業(yè)對GDP增長的貢獻率（單位：%）

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，疫情對第三產(chǎn)業(yè)的影響較大，2020年第三產(chǎn)業(yè)GDP同比增速從上一年的7.2%下滑至2.1%，第二產(chǎn)業(yè)GDP同比增速從上一年的4.9%下滑至2.6%，第一產(chǎn)業(yè)GDP增速變化不大。2020年，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，第三產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟的支撐作用仍占主導地位，在GDP占比中達到54.5%，因此第三產(chǎn)業(yè)GDP的增長主導了全國經(jīng)濟總量的增長方向；第二產(chǎn)業(yè)發(fā)揮了較好的支撐作用，工業(yè)生產(chǎn)恢復較好同時結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，制造業(yè)穩(wěn)步增長奠定了良好的經(jīng)濟恢復基礎，高技術(shù)制造業(yè)繼續(xù)發(fā)揮新動能優(yōu)勢拉高工業(yè)增加值增長速度。

圖9:制造業(yè)帶動工業(yè)增加值增速穩(wěn)步恢復（單位：%）

制造業(yè)回升明顯，2020年制造業(yè)增加值增長3.4%，高于整體規(guī)上工業(yè)增加值增長率0.6個百分點，有力帶動了工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步恢復。其中裝備制造業(yè)增加值增長6.6%，持續(xù)發(fā)揮重要支撐作用；高技術(shù)制造業(yè)增加值增長7.1%，新興產(chǎn)品增長強勁。

在此宏觀經(jīng)濟環(huán)境下，混凝土與水泥制品行業(yè)順勢而為，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將得到不斷優(yōu)化。

2.優(yōu)化營商環(huán)境政策頻發(fā)，有利于企業(yè)更好發(fā)揮活力

近幾年，國家層面不斷出臺優(yōu)化營商環(huán)境的相關(guān)法規(guī)政策，我國營商環(huán)境明顯改善。2020年受疫情影響，企業(yè)困難加劇，亟需進一步聚焦市場主體關(guān)切采取更多改革的辦法破解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的堵點痛點，國務院辦公廳及時發(fā)布了《關(guān)于進一步優(yōu)化營商環(huán)境更好服務市場主體的實施意見》，依托大數(shù)據(jù)、人工智能等互聯(lián)網(wǎng)科技提升企業(yè)經(jīng)營便利化。

在政策的持續(xù)推動下，在構(gòu)建“國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進”新發(fā)展格局的戰(zhàn)略下，國內(nèi)市場主體活力得到大力激發(fā)與提升?；炷僚c水泥制品行業(yè)民營企業(yè)數(shù)量眾多，在政策支持下將能夠更好地發(fā)揮市場經(jīng)濟主體的主動性和積極性，為國內(nèi)大循環(huán)、國內(nèi)國際雙循環(huán)新發(fā)展格局做出貢獻。

3.綠色發(fā)展深入推進，固廢利用成為行業(yè)使命和新增長點

在綠色發(fā)展戰(zhàn)略的持續(xù)推動下，混凝土與水泥制品行業(yè)從資源保護、污染防治、節(jié)能減排、固廢處理和利用、生態(tài)修復等各個方面也在不斷踐行綠色發(fā)展理念，綠色發(fā)展早已成為全行業(yè)發(fā)展的共識。

2020年政府提出了碳峰值和碳中和承諾，2021年2月22日國務院發(fā)布《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導意見》（以下簡稱《意見》），提出到2025年綠色低碳循環(huán)發(fā)展的生產(chǎn)體系、流通體系、消費體系初步形成；到2035年美麗中國建設目標基本實現(xiàn)。《意見》提出“健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展的生產(chǎn)體系”，首當其沖的是推進工業(yè)綠色升級，加快實施建材等行業(yè)的綠色化改造；促進工業(yè)固體廢物綜合利用；全面推行清潔生產(chǎn)等等。

綠色低碳循環(huán)發(fā)展的相關(guān)政策必將大力推動全社會尤其是重點行業(yè)低碳發(fā)展的步伐，混凝土與水泥制品行業(yè)減碳、用碳技術(shù)創(chuàng)新也將得到加速推動；同時作為重要的利廢行業(yè)，混凝土與水泥制品行業(yè)的固廢綜合利用技術(shù)和應用推廣也將得到大力發(fā)展，并帶來新的經(jīng)濟增長。

4.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展，行業(yè)智能制造轉(zhuǎn)型將取得突破

隨著國家不斷深入推進工業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)、信息化、智能化的融合，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷突破，2020年12月工信部印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2021—2023年）》，未來三年將是我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)快速成長的關(guān)鍵期。

2020年9月，工信部辦公廳印發(fā)《建材工業(yè)智能制造數(shù)字轉(zhuǎn)型行動計劃（2021-2023年）》提出了建材工業(yè)信息化、智能制造的發(fā)展目標：到2023年，建材工業(yè)信息化基礎支撐能力顯著增強，智能制造關(guān)鍵共性技術(shù)取得明顯突破，重點領(lǐng)域示范引領(lǐng)和推廣應用取得較好成效，全行業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化水平大幅提升，經(jīng)營成本、生產(chǎn)效率、服務水平持續(xù)改進，推動建材工業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈高級化、現(xiàn)代化、安全化，加快邁入先進制造業(yè)。

針對重點細分行業(yè)提出了重點建設任務：混凝土及水泥制品行業(yè)要重點形成制造執(zhí)行管理、智能物流配送、在線質(zhì)量監(jiān)測的混凝土全產(chǎn)業(yè)鏈集成系統(tǒng)解決方案，以及集中攪拌分送、自動成型控制、骨架焊接運送、制品智能養(yǎng)護的水泥制品集成系統(tǒng)解決方案。利用新一代信息通信技術(shù)融合場景方向方面，提出要運用建筑信息模型技術(shù)促進建材和建筑無縫連接，大力發(fā)展部品化建材，實現(xiàn)建材全生命周期可追溯、可預測、可維護、可回收。

《建材工業(yè)智能制造數(shù)字轉(zhuǎn)型行動計劃（2021-2023年）》提出了建材工業(yè)智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型總體目標和具體建設任務，在國家不斷深化產(chǎn)融合作、加大政策支持的保障下，混凝土與水泥制品行業(yè)的數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型將取得突破。

5.響應國家“十四五”規(guī)劃，創(chuàng)新驅(qū)動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展全面升級

《混凝土與水泥制品行業(yè)“十四五”發(fā)展指南》（初稿）指出“十四五”是混凝土與水泥制品行業(yè)轉(zhuǎn)換發(fā)展動能、改變發(fā)展方式，逐步轉(zhuǎn)向高端、高附加值、高質(zhì)量發(fā)展的重要時期，以5G、人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)、新能源、數(shù)字經(jīng)濟、共享經(jīng)濟等為代表的新一輪科技革命深入推進，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了創(chuàng)新要素支撐。

可以預見“十四五”開局之際，混凝土與水泥制品行業(yè)將掀起惟實勵新的高潮：從制度和機制創(chuàng)新為切入點，以關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)為突破口，通過應用創(chuàng)新建立更完善的“生態(tài)圈”，實現(xiàn)產(chǎn)品附加值的提升，最終實現(xiàn)全行業(yè)的創(chuàng)新全面升級、實現(xiàn)全行業(yè)的高端化發(fā)展，全面完成行業(yè)“十四五”發(fā)展目標。

6.2021年經(jīng)濟增長目標確定，投資提速利好行業(yè)發(fā)展

2021年1月以來，全國各地兩會陸續(xù)召開，政府工作報告相繼出爐，提出了較高的經(jīng)濟增長目標。2020年疫情對幾乎所有省市自治區(qū)的經(jīng)濟增長和固定資產(chǎn)投資都產(chǎn)生了較大影響，在基數(shù)較低的背景下，各省市制定的2021年經(jīng)濟增長與固定資產(chǎn)投資增長目標較2020年實際水平均出現(xiàn)明顯提升，例如湖北提出10%的經(jīng)濟增長目標是底線要求、并會盡最大努力去爭取更好結(jié)果，廣西、海南、云南2021年固定資產(chǎn)投資預期增長目標均超過10%。

2021全國兩會政府工作報告提出2021年重點工作要堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào)，經(jīng)濟增速目標為6%以上，保持宏觀政策連續(xù)性穩(wěn)定性可持續(xù)性，促進經(jīng)濟運行在合理區(qū)間；堅持擴大內(nèi)需這個戰(zhàn)略基點，充分挖掘國內(nèi)市場潛力，擴大有效投資，在更多領(lǐng)域讓社會資本進得來、能發(fā)展、有作為。

表3：全國及各省市自治區(qū)2021年增長目標（單位：%）

2021年是“十四五”開局之年，可以預見，在構(gòu)建新發(fā)展格局、推動高質(zhì)量發(fā)展的主題下，為確保經(jīng)濟增長目標，促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的重大工程建設以及涉及民生領(lǐng)域的水利、交通、老舊小區(qū)改造、城鎮(zhèn)化建設、鄉(xiāng)村振興建設及新基建投資力度將明顯加大，這將為2021年混凝土與水泥制品行業(yè)提供較好的需求空間，為企業(yè)創(chuàng)新升級提供保障和動力，企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)濟規(guī)模將穩(wěn)步提升，從而提高整個行業(yè)優(yōu)化升級發(fā)展的水平。