[水泥行情綜述]6月:全國(guó)迎來(lái)普跌,華東領(lǐng)跌市場(chǎng)

水泥大數(shù)據(jù)研究院 李坤明 · 2021-07-02 09:39 留言

一、全國(guó)與區(qū)域行情綜述

1.1 全國(guó)行情:傳統(tǒng)淡季來(lái)襲,多地出現(xiàn)下跌

進(jìn)入6月,水泥行業(yè)步入傳統(tǒng)性淡季,價(jià)格走勢(shì)一路向下。6月初全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)(CEMPI)為156.63,月末報(bào)收146.91點(diǎn),環(huán)比大跌6.77%,同比上漲3.64%。

從區(qū)域來(lái)看,除東北地區(qū)小幅上漲外,其余區(qū)域全線(xiàn)盡墨。具體來(lái)看,華東地區(qū)受高溫、多雨和中高考影響,需求走弱明顯,水泥價(jià)格出現(xiàn)深跌,中南地區(qū)受困于需求不佳,走勢(shì)同樣疲弱,西南地區(qū)限電結(jié)束、西北重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展較慢,水泥價(jià)格小幅下跌,東北、華北需求一般,但受益于錯(cuò)峰停窯和環(huán)保檢查等利多因素,價(jià)格相對(duì)抗跌,整體表現(xiàn)持穩(wěn)。

圖1、2:2021年6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)CEMPI、水泥價(jià)格指數(shù)(CEMPI)K線(xiàn)圖

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成本方面,6月末動(dòng)力煤現(xiàn)貨為978.75元/噸,環(huán)比上漲9.97%,同比大漲71.56%,漲幅較上月有所擴(kuò)大。噸水泥煤炭成本約100.61元,比去年同期上漲了約41.97元。6月末水泥與煤炭成本價(jià)格差為280.58元/噸,環(huán)比大跌11.6%,同比下跌9.25%。

圖3:2021年6月水泥價(jià)格、煤炭成本及價(jià)格差(元/噸)

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1.2 區(qū)域行情:多數(shù)區(qū)域收跌,華東大幅下滑

2021年6月,全國(guó)六大區(qū)域多數(shù)下跌,華東地區(qū)大跌10.75%,領(lǐng)跌全國(guó),中南市場(chǎng)疲弱,環(huán)比下跌6.9%,西北、西南地區(qū)分別下跌1.72%、1.54%,東北地區(qū)開(kāi)展錯(cuò)峰停窯,價(jià)格獲得一定支撐,小幅上行1.32%,華北地區(qū)表現(xiàn)偏穩(wěn),價(jià)格微跌0.17%。

表1:2021年6月全國(guó)及七大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)變化

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圖4:2021年6月全國(guó)及六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)走勢(shì)(單位:點(diǎn))

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東北需求一般,整體穩(wěn)中有漲。東北地區(qū)開(kāi)展錯(cuò)峰停窯,其中遼中區(qū)域及盤(pán)海盈區(qū)域6月5日至6月20日,遼西區(qū)域6月20日至7月5日,遼南(大連)區(qū)域6月25日至7月10日,均為15天。吉林地區(qū)6月10日起停窯15天,黑龍江地區(qū)6月10日至25日期間停窯15天。

西北需求偏弱,價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行。月初陜西關(guān)中需求下滑,部分水泥成交價(jià)格回落20-30元/噸,中旬新項(xiàng)目啟動(dòng)偏慢,西安、咸陽(yáng)地區(qū)水泥價(jià)格繼續(xù)下跌20-30元/噸,下旬價(jià)格行情基本弱穩(wěn)運(yùn)行。甘肅蘭州、白銀等地下游需求表現(xiàn)趨弱,水泥價(jià)格成交走低10-20元/噸。寧夏地區(qū)水泥行情漲后趨穩(wěn),中下旬需求走弱,水泥價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行,銀川等一些地區(qū)水泥價(jià)格出現(xiàn)松動(dòng)回落;青海市場(chǎng)需求一般,部分廠(chǎng)家仍在進(jìn)行停窯限產(chǎn),報(bào)價(jià)平穩(wěn)為主;新疆穩(wěn)中偏強(qiáng),上旬受伊犁、塔城等地區(qū)部分大項(xiàng)目啟動(dòng)刺激,主要企業(yè)自律性上調(diào)水泥價(jià)格50-60元/噸,烏魯木齊、吐魯番、昌吉、石河子等地水泥報(bào)價(jià)上調(diào)30元/噸左右,后逐步趨穩(wěn)。

華北地區(qū)偏穩(wěn),行情平穩(wěn)運(yùn)行。上旬京津冀一帶,北京、天津地區(qū)受高考影響,部分項(xiàng)目施工受限,需求有下滑,但市場(chǎng)價(jià)格保持平穩(wěn)。河北地區(qū)6月11日起開(kāi)始節(jié)能減排停窯20天,但市場(chǎng)處年中淡季,水泥漲價(jià)較難,下旬冀中南地區(qū)需求表現(xiàn)疲軟,石家莊、邯鄲、邢臺(tái)等地庫(kù)存升高,市場(chǎng)成交價(jià)格回落10-30元/噸不等。山西6月16日至7月15日期間水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)錯(cuò)峰停窯20天,晉南地區(qū)受河南水泥價(jià)格持續(xù)下跌影響,產(chǎn)銷(xiāo)壓力較大,局部市場(chǎng)出現(xiàn)松動(dòng)。內(nèi)蒙古部分地區(qū)6月10日錯(cuò)峰10天,盡管需求環(huán)比略有下滑,但受錯(cuò)峰影響,各地報(bào)價(jià)穩(wěn)定。

華東梅雨高溫,價(jià)格持續(xù)回落。月初江蘇南京、鎮(zhèn)江、南通、揚(yáng)州、泰州及蘇錫常等多地水泥價(jià)格陸續(xù)出現(xiàn)回落,6月4日南京、鎮(zhèn)江繼續(xù)下調(diào)高標(biāo)水泥價(jià)格30元/噸,低標(biāo)20元/噸,蘇錫常地區(qū)水泥價(jià)格下調(diào)20-30元/噸,南通、揚(yáng)州、泰州地區(qū)32.5級(jí)及42.5級(jí)水泥價(jià)格下調(diào)20元/噸,52.5級(jí)水泥價(jià)格下調(diào)25-30元/噸,鹽城地區(qū)下調(diào)低標(biāo)20元/噸,高標(biāo)25元/噸。6月5日-10日蘇錫常、南通、揚(yáng)州、泰州、鹽城及蘇北宿遷、連云港、淮安等多地主要廠(chǎng)家第二輪通知下調(diào)20-30元/噸,12日-17日南京、鎮(zhèn)江、南通等地主要廠(chǎng)家第三輪水泥價(jià)格出現(xiàn)下調(diào),其中南通地區(qū)下調(diào)各品種散裝水泥價(jià)格15元/噸,袋裝下調(diào)20-30元/噸,南京、鎮(zhèn)江地區(qū)下調(diào)高標(biāo)水泥價(jià)格30元/噸,低標(biāo)暫穩(wěn)。19日-21日揚(yáng)州、泰州、淮安、鹽城、南通及蘇錫常等多地主要廠(chǎng)家再次通知下調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸,連云港、宿遷、徐州等地水泥價(jià)格趨弱運(yùn)行,淮安海螺價(jià)格下調(diào)20-30元/噸,各地同業(yè)不同程度跟降。6月1日起上海地區(qū)主要企業(yè)針對(duì)P.C42.5水泥下調(diào)20元/噸,P.O42.5水泥下調(diào)30元/噸,6月10日起主要企業(yè)繼續(xù)通知下調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸,其中高標(biāo)價(jià)格以30元/噸為主,19日-20日起主要企業(yè)繼續(xù)通知下調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸,其中高標(biāo)價(jià)格以30元/噸為主。6月1日起浙江杭嘉湖紹等地主要廠(chǎng)家通知下調(diào)各品種水泥價(jià)格30元/噸,6月4日浙中南金建衢麗及沿海甬溫臺(tái)地區(qū)水泥價(jià)格跟進(jìn)下調(diào)30元/噸,部分袋裝下調(diào)40元/噸,16日浙北杭州、嘉興、湖州、紹興等地通知下調(diào)各品種水泥價(jià)格30元/噸,其中對(duì)部分市場(chǎng)增加10元/噸優(yōu)惠政策,18日起浙中南金華、建德、衢州、麗水及沿海溫州、臺(tái)州、寧波、舟山等多地主要廠(chǎng)家大幅下調(diào)各品種水泥價(jià)格50元/噸,22日杭州、紹興、湖州、嘉興地區(qū)通知下調(diào)各品種水泥價(jià)格30元/噸,24日浙中南金華、建德、衢州、麗水及沿海寧波、溫州、臺(tái)州等地主要廠(chǎng)家繼續(xù)通知下調(diào)各品種水泥價(jià)格20元/噸。6月2日起安徽沿江地區(qū)主要廠(chǎng)家熟料價(jià)格通知下調(diào)40元/噸,6月4日滁州、馬鞍山地區(qū)一些廠(chǎng)家繼續(xù)下調(diào)高標(biāo)水泥價(jià)格30元/噸,低標(biāo)20元/噸,7日淮南地區(qū)主要廠(chǎng)家對(duì)銷(xiāo)阜陽(yáng)地區(qū)大幅下調(diào)水泥價(jià)格40元/噸,10日起合肥、巢湖、滁州地區(qū)一些廠(chǎng)家通知下調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸,13日皖北阜陽(yáng)、淮南等地主要廠(chǎng)家通知下調(diào)高標(biāo)價(jià)格20元/噸,低標(biāo)10元/噸,12日-17日南部蕪湖、銅陵、安慶、六安、宣城、馬鞍山等多地水泥價(jià)格出現(xiàn)下調(diào)10-30元/噸左右,高標(biāo)價(jià)格以20-30元/噸為主,22日-24日淮南、亳州地區(qū)主要廠(chǎng)家繼續(xù)通知下調(diào)高標(biāo)水泥價(jià)格20元/噸,北部阜陽(yáng)、宿州、淮北等地跟進(jìn)。6月1日-3日福建地區(qū)一些主要廠(chǎng)家對(duì)福州、廈門(mén)、泉州、漳州、龍巖等多地陸續(xù)通知下調(diào)水泥價(jià)格10-15元/噸,部分廠(chǎng)家增加返利政策10元/噸,8日起福州、廈門(mén)、泉州、漳州、三明、龍巖、南平等多地繼續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸,20日-23日個(gè)別企業(yè)對(duì)各地再次通知下調(diào)各品種水泥價(jià)格30-50元/噸,其中高標(biāo)號(hào)降幅以30元/噸為主,對(duì)閩南市場(chǎng)下調(diào)40元/噸,省內(nèi)其余企業(yè)對(duì)閩南廈門(mén)、泉州、漳州及莆田地區(qū)已全面跟進(jìn)下調(diào)30-40元/噸。4日起江西東北地區(qū)部分主要廠(chǎng)家通知下調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸,9日-10日起贛州地區(qū)一些主要廠(chǎng)家下調(diào)低標(biāo)水泥價(jià)格40元/噸,11日-13日起南昌、新余、萍鄉(xiāng)、宜春、吉安等地區(qū)主要廠(chǎng)家陸續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格30-40元/噸,撫州地區(qū)廠(chǎng)家通知降幅在20-30元/噸,16日-17日起部分主要廠(chǎng)家繼續(xù)通知下調(diào)各品種水泥價(jià)格30元/噸,20日起南昌地廠(chǎng)家繼續(xù)松動(dòng)下調(diào)水泥價(jià)格10-20元/噸。上旬山東棗莊、臨沂等地一些廠(chǎng)家小幅下調(diào)水泥價(jià)格10元/噸,6月11日-30日實(shí)施夏季錯(cuò)峰生產(chǎn)20天,但市場(chǎng)需求相對(duì)偏弱,同時(shí)受外圍河南、河北地區(qū)低價(jià)水泥沖擊影響,濟(jì)南、泰州、菏澤、聊城、德州等地水泥實(shí)際成交價(jià)格出現(xiàn)松動(dòng)10-20元/噸。

中南需求走淡,價(jià)格下滑明顯。6月1日起河南地區(qū)主要廠(chǎng)家熟料生產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)展錯(cuò)峰停窯,黃河以北停10天,黃河以南停20天。6月2日起一些主要廠(chǎng)家通知大幅上調(diào)水泥價(jià)格50元/噸,但執(zhí)行不佳。端午前后鄭州、新鄉(xiāng)、南陽(yáng)、洛陽(yáng)、焦作、許昌、駐馬店、信陽(yáng)等多地主要廠(chǎng)家水泥價(jià)格出現(xiàn)連續(xù)下調(diào),累計(jì)幅度20-40元/噸。6月4日-8日起湖北武漢及鄂東地區(qū)大部分主要廠(chǎng)家繼續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格15-20元/噸,20日起武漢及鄂東地區(qū)主要廠(chǎng)家繼續(xù)對(duì)不同片區(qū)下調(diào)水泥價(jià)格10-20元/噸,鄂西隨州、宜昌、襄陽(yáng)等多地水泥價(jià)格淡季下滑,市場(chǎng)成交走低10-30元/噸不等。7日-8日湖南婁底、邵陽(yáng)、永州、岳陽(yáng)等多地有部分廠(chǎng)家水泥價(jià)格下調(diào)20-50元/噸不等,主流降幅20-30元/噸,衡陽(yáng)地區(qū)部分廠(chǎng)家繼續(xù)下跌20-30元/噸。8日-22日起長(zhǎng)株潭、益陽(yáng)、婁底、邵陽(yáng)、衡陽(yáng)、常德等地區(qū)主要廠(chǎng)家繼續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格,其中長(zhǎng)株潭地區(qū)降幅在20-30元/噸,益陽(yáng)、婁底、邵陽(yáng)、衡陽(yáng)地區(qū)降幅在30-50元/噸,常德地區(qū)降幅在20-50元/噸不等。上旬廣東湛江、茂名兩地主要廠(chǎng)家陸續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格20元/噸,6月11日-16日起粵北及珠三角區(qū)域主要廠(chǎng)家陸續(xù)下調(diào)熟料價(jià)格30-50元/噸,6月18日粵北及珠三角各品種水泥價(jià)格再次普降30元/噸,20日起粵東地區(qū)主要廠(chǎng)家繼續(xù)下調(diào)袋裝水泥價(jià)格55元/噸,下調(diào)散裝水泥價(jià)格35元/噸,湛江、茂名、陽(yáng)江等地區(qū)主要廠(chǎng)家繼續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸。2日起廣西南寧、崇左、防城港、欽州等地區(qū)主要廠(chǎng)家下調(diào)水泥價(jià)格30元/噸,6日-7日起玉林、北海、貴港、賀州等地區(qū)主要廠(chǎng)家陸續(xù)跟進(jìn)下調(diào)水泥價(jià)格30元/噸,20日起玉林、貴港等地部分主要廠(chǎng)家繼續(xù)下調(diào)各品種水泥價(jià)格30元/噸。

西南需求不振,行情偏弱運(yùn)行。6月上旬四川資自?xún)?nèi)、宜賓等地主要廠(chǎng)家對(duì)部分片區(qū)下調(diào)水泥價(jià)格10-20元/噸,主流降幅在20元/噸,中旬廣元、巴中個(gè)別大廠(chǎng)價(jià)格回落20元/噸,下旬廣安、南充、巴中、雅安等地區(qū)主要廠(chǎng)家下調(diào)水泥價(jià)格,其中廣安、南充地區(qū)降幅在10-20元/噸,巴中地區(qū)降幅在30元/噸,雅安地區(qū)主要廠(chǎng)家對(duì)袋裝水泥價(jià)格下調(diào)20元/噸。六月初重慶區(qū)域部分企業(yè)成交松動(dòng)10-20元/噸,11日起渝東南區(qū)域廠(chǎng)家下調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸。月初云南昭通地區(qū)個(gè)別廠(chǎng)家通知上調(diào)水泥價(jià)格20元/噸,16日起昆明地區(qū)部分廠(chǎng)家下調(diào)水泥價(jià)格30元/噸,下旬昆明、玉溪、楚雄等地區(qū)一些廠(chǎng)家水泥價(jià)格淡季回落20-30元/噸。2日起貴州六盤(pán)水地區(qū)主要廠(chǎng)家通知復(fù)價(jià)上調(diào)水泥價(jià)格10元/噸,8日-9日起貴陽(yáng)、安順、銅仁等多地區(qū)主要廠(chǎng)家嘗試通知對(duì)不同片區(qū)上調(diào)水泥價(jià)格30-40元/噸,下旬臺(tái)泥下調(diào)三家工廠(chǎng)水泥價(jià)格突然暴降100-150元/噸,32.5級(jí)與42.5級(jí)水泥出廠(chǎng)價(jià)跌至160-190元/噸,但對(duì)貴州整體市場(chǎng)影響不大。6月1日西藏拉薩、山南、日喀則本地水泥企業(yè)大幅下調(diào)32.5級(jí)42.5級(jí)水泥出廠(chǎng)價(jià)60元/噸,6月18日繼續(xù)下調(diào)30-40元/噸。

二、各省行情走勢(shì)

2.1 各省6月價(jià)格變動(dòng)分析

2021年6月末,全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)為445.99/噸,環(huán)比下跌6.77%,同比上漲為3.64%。本月價(jià)格環(huán)比上漲的?。ㄊ校﹥H有5個(gè),分別是吉林、遼寧、內(nèi)蒙古、貴州、新疆,其中吉林環(huán)比上漲4.24%,漲幅居前。本月下跌的省(市)共有18個(gè),多集中在華東和中南區(qū)域,其中上海、浙江、湖南、福建、江蘇、西藏下滑幅度均在10%以上。北京、天津、山西、黑龍江、海南、甘肅、青海、寧夏等8省水泥價(jià)格環(huán)比上月沒(méi)有變化。

表2:2021年6月各省P.O42.5散裝水泥價(jià)格變化(元/噸)

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2.2 重點(diǎn)異動(dòng)省份具體變化分析

2.2.1 浙江:需求季節(jié)性走弱,價(jià)格大幅度下滑

6月末,浙江省P.O42.5散裝水泥均價(jià)為499.73元/噸,環(huán)比下跌15.78%,同比上漲9.19%。

市場(chǎng)傳統(tǒng)淡季,高溫天氣影響工程進(jìn)度放緩,市場(chǎng)需求下滑。6月1日起浙江杭嘉湖紹等地主要廠(chǎng)家通知下調(diào)各品種水泥價(jià)格30元/噸。6月4日浙中南金建衢麗及沿海甬溫臺(tái)地區(qū)水泥價(jià)格跟進(jìn)下調(diào)30元/噸,部分袋裝下調(diào)40元/噸。16日浙北杭州、嘉興、湖州、紹興等地通知下調(diào)各品種水泥價(jià)格30元/噸,其中對(duì)部分市場(chǎng)增加10元/噸優(yōu)惠政策,18日起浙中南金華、建德、衢州、麗水及沿海溫州、臺(tái)州、寧波、舟山等多地主要廠(chǎng)家大幅下調(diào)各品種水泥價(jià)格50元/噸,22日杭州、紹興、湖州、嘉興地區(qū)通知下調(diào)各品種水泥價(jià)格30元/噸,24日浙中南金華、建德、衢州、麗水及沿海寧波、溫州、臺(tái)州等地主要廠(chǎng)家繼續(xù)通知下調(diào)各品種水泥價(jià)格20元/噸。

圖5:近3個(gè)月浙江省P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

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2.2.2 湖南:陰雨天氣干擾,市場(chǎng)銷(xiāo)量下滑

6月末,湖南P.O42.5散裝水泥均價(jià)為376.87元/噸,環(huán)比下跌10.29%,同比下滑12.39%。

陰雨天氣擾動(dòng),市場(chǎng)需求走淡。7日-8日婁底、邵陽(yáng)、永州、岳陽(yáng)等多地有部分廠(chǎng)家水泥價(jià)格下調(diào)20-50元/噸不等,主流降幅20-30元/噸,衡陽(yáng)地區(qū)部分廠(chǎng)家繼續(xù)下跌20-30元/噸,6月13日前后長(zhǎng)株潭地區(qū)部分廠(chǎng)家下調(diào)水泥價(jià)格20-40元/噸,18日-22日起長(zhǎng)株潭、益陽(yáng)、婁底、邵陽(yáng)、衡陽(yáng)、常德等地區(qū)主要廠(chǎng)家繼續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格,其中長(zhǎng)株潭地區(qū)降幅在20-30元/噸,益陽(yáng)、婁底、邵陽(yáng)、衡陽(yáng)地區(qū)降幅在30-50元/噸,常德地區(qū)降幅在20-50元/噸不等。

圖6:近3個(gè)月湖南P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

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2.2.3 貴州:逆勢(shì)上行,先漲后穩(wěn)

6月末,貴州P.O42.5散裝水泥均價(jià)為330.71元/噸,環(huán)比上漲4.16%,同比下跌1.43%。

部分地區(qū)限電+原料上漲,廠(chǎng)家挺價(jià)意愿較強(qiáng)。2日起六盤(pán)水地區(qū)主要廠(chǎng)家通知復(fù)價(jià)上調(diào)水泥價(jià)格10元/噸,對(duì)銷(xiāo)畢節(jié)方向同步上調(diào),8日-9日起貴陽(yáng)、安順、銅仁等多地區(qū)主要廠(chǎng)家嘗試通知對(duì)不同片區(qū)上調(diào)水泥價(jià)格30-40元/噸,但受限需求走弱,實(shí)際落實(shí)有限,下旬臺(tái)泥三家工廠(chǎng)水泥價(jià)格突然暴降100-150元/噸,32.5級(jí)與42.5級(jí)水泥出廠(chǎng)價(jià)跌至160-190元/噸,多家企業(yè)觀(guān)望并未跟進(jìn),臺(tái)泥大幅降價(jià)對(duì)貴州市場(chǎng)影響有限。

圖7:近3個(gè)月貴州P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

編輯:李坤明

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