[獨(dú)家]防范水泥行業(yè)壟斷風(fēng)險(xiǎn) 四川省給予特別提示

2020年9月，國務(wù)院反壟斷委員會以國反壟發(fā)〔2020〕1號下發(fā)《經(jīng)營者反壟斷合規(guī)指南》（以下簡稱《指南》）。國家反壟斷局在對為什么要制定《指南》所做的政策解讀時(shí)稱，我國《反壟斷法》自2008年實(shí)施以來，反壟斷法律制度規(guī)則體系日益健全，反壟斷執(zhí)法力度不斷增強(qiáng)，有力地預(yù)防和制止壟斷行為，保護(hù)了市場公平競爭。但在執(zhí)法中也發(fā)現(xiàn)，經(jīng)營者反壟斷法律意識不強(qiáng)、反壟斷合規(guī)制度普遍缺失、競爭文化尚未深入普及等問題較為突出，亟須加強(qiáng)反壟斷合規(guī)指導(dǎo)，增強(qiáng)經(jīng)營者依法合規(guī)開展生產(chǎn)經(jīng)營、自覺維護(hù)市場公平競爭的意識和能力。

就在上月，四川省市場監(jiān)督管理局發(fā)布《四川省經(jīng)營者反壟斷合規(guī)指南》（以下簡稱《四川省指南》，從2021年3月1日起實(shí)施。

《指南》在第三章合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)，列有禁止達(dá)成壟斷協(xié)議等八項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)?！端拇ㄊ≈改稀吩诘诙逻`法風(fēng)險(xiǎn)防控要點(diǎn)，則列有防范達(dá)成壟斷協(xié)議等十三項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控要點(diǎn)。

《指南》對反壟斷執(zhí)法和競爭倡導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)的經(jīng)營者合規(guī)意識薄弱、合規(guī)能力缺乏等現(xiàn)實(shí)難題有針對性地作出回應(yīng)，全面提示經(jīng)營者反壟斷法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，為經(jīng)營者建立反壟斷合規(guī)體系提供框架性安排?！端拇ㄊ≈改稀穭t是對“現(xiàn)實(shí)難題”更加有針對性地作出回應(yīng)，風(fēng)險(xiǎn)防控要點(diǎn)更加細(xì)化。

經(jīng)營者合規(guī)意識薄弱、合規(guī)能力缺乏可不是虛擬的。就在不久前2020年12月，四川省市場監(jiān)督管理局下達(dá)行政處罰決定書。決定書顯示，該省水泥協(xié)會因違反《反壟斷法》第十六條“行業(yè)協(xié)會組織本行業(yè)的經(jīng)營者從事禁止的壟斷行為”被處罰，四川6家水泥公司因違反《反壟斷法》第十三條“經(jīng)營者達(dá)成并實(shí)施壟斷協(xié)議”被處罰。

在《四川省指南》風(fēng)險(xiǎn)防控要點(diǎn)中所指風(fēng)險(xiǎn)更具針對性，要點(diǎn)明確對（四類）特殊市場領(lǐng)域的經(jīng)營者及其行業(yè)協(xié)會違法風(fēng)險(xiǎn)給予了特別提示。

特殊市場領(lǐng)域之一是建筑建材市場領(lǐng)域（特別是混凝土、砂石、水泥市場）。其經(jīng)營者及其行業(yè)協(xié)會，由于商品特性、運(yùn)輸成本等原因，本地化銷售特征較為明顯，銷售市場相對固定，應(yīng)當(dāng)注意防范達(dá)成壟斷協(xié)議的違法風(fēng)險(xiǎn)。

《四川省指南》風(fēng)險(xiǎn)防控要點(diǎn)內(nèi)容中還包括了行業(yè)協(xié)會自律。要點(diǎn)指出，行業(yè)協(xié)會應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)行業(yè)自律，引導(dǎo)本行業(yè)的經(jīng)營者依法競爭，維護(hù)公平競爭市場秩序。行業(yè)協(xié)會組織經(jīng)營者從事相關(guān)壟斷行為應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。

這次《四川省指南》指出，由于水泥商品特性、運(yùn)輸成本等原因，本地化銷售特征較為明顯，銷售市場相對固定，應(yīng)當(dāng)注意防范達(dá)成壟斷協(xié)議的違法風(fēng)險(xiǎn)。這也就是業(yè)內(nèi)通常認(rèn)為的水泥是運(yùn)輸物流成本相對較高、銷售半徑有限的“短腿”產(chǎn)品。當(dāng)供需關(guān)系發(fā)生明顯變化時(shí)，經(jīng)營者之間容易滋生“協(xié)同”意愿，以“維護(hù)‘行業(yè)利益’”，存在達(dá)成并實(shí)施壟斷協(xié)議的違法風(fēng)險(xiǎn)。

無獨(dú)有偶，就在今年1月28日，山東省市場監(jiān)督管理局下達(dá)對淄博聯(lián)和水泥企業(yè)管理有限公司及相關(guān)7家水泥企業(yè)達(dá)成并實(shí)施壟斷協(xié)議案的處罰決定。處罰決定所指違法事實(shí)是，經(jīng)營者之間達(dá)成并實(shí)施固定商品價(jià)格的壟斷協(xié)議、達(dá)成并實(shí)施限制商品生產(chǎn)數(shù)量的壟斷協(xié)議、達(dá)成并實(shí)施分割銷售市場的壟斷協(xié)議。

禁止達(dá)成壟斷協(xié)議是《指南》所指明合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)第一個(gè)重點(diǎn)。防范達(dá)成壟斷協(xié)議是《四川省指南》指明違法風(fēng)險(xiǎn)防控第一個(gè)要點(diǎn)。兩個(gè)指南都把達(dá)成壟斷協(xié)議放在第一位要禁止（防范）的風(fēng)險(xiǎn)。

《四川省指南》要點(diǎn)明確：

經(jīng)營者在經(jīng)營管理過程中應(yīng)當(dāng)注意防范與其他具有競爭關(guān)系的經(jīng)營者或者交易相對人達(dá)成壟斷協(xié)議。

壟斷協(xié)議是指排除、限制競爭的協(xié)議、決定或者其他協(xié)同行為。

以上所稱“協(xié)議”或者“決定”包括書面、口頭等多種形式。所稱“其他協(xié)同行為”是指經(jīng)營者之間雖未明確訂立協(xié)議或者決定，但實(shí)質(zhì)上存在協(xié)調(diào)一致的行為。

事實(shí)上，水泥行業(yè)經(jīng)營者在市場中與其他具有競爭關(guān)系的經(jīng)營者達(dá)成壟斷協(xié)議的行為從時(shí)間上還可追溯到更早。早在2014年，東北3家水泥公司通過頻繁召開會議的方式，商定水泥的銷售價(jià)格，并在經(jīng)營中執(zhí)行了會議決議約定的價(jià)格，達(dá)成并實(shí)施了價(jià)格壟斷協(xié)議，違反了我國《反壟斷法》的規(guī)定，排除、限制了市場競爭，控制了水泥銷售價(jià)格，損害了下游產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)者的利益，被處罰款。對其中不積極配合調(diào)查的2家公司處以更高比例數(shù)額的罰款。

在《四川省指南》違法風(fēng)險(xiǎn)防控要點(diǎn)中明確有寬大制度、配合調(diào)查義務(wù)等要點(diǎn)。

寬大制度是指，經(jīng)營者主動(dòng)向反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)報(bào)告達(dá)成壟斷協(xié)議的有關(guān)情況并提供重要證據(jù)的，反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)可以酌情減輕或者免除對該經(jīng)營者的處罰。

配合調(diào)查義務(wù)是指，經(jīng)營者及員工應(yīng)當(dāng)配合反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)依法對涉嫌壟斷行為的調(diào)查，即時(shí)如實(shí)提供反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)要求提交的證據(jù)材料，避免拒絕或者阻礙調(diào)查的各種行為的發(fā)生。

從四川省行政處罰決定書中也可看到執(zhí)行寬大制度的蹤影。在被處罰企業(yè)中，除沒收違法所得外，在并處2016年度銷售額一定比例罰款時(shí)，比例有所不同，其中有企業(yè)還免予行政處罰。

《指南》在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理方面，特別鼓勵(lì)經(jīng)營者在發(fā)現(xiàn)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)后盡快與反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)合作。明確指出，經(jīng)營者可以在發(fā)現(xiàn)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)發(fā)生或者反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)已經(jīng)立案并啟動(dòng)調(diào)查程序時(shí)，立即停止實(shí)施相關(guān)行為，主動(dòng)向反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)報(bào)告并與反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)合作。

《四川省指南》在違法風(fēng)險(xiǎn)處置機(jī)制方面，指明了經(jīng)營者違法后應(yīng)該如何處置。明確指出，對于已經(jīng)發(fā)生的違法后果或者反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)已經(jīng)立案并啟動(dòng)調(diào)查程序的情況，經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)立即停止實(shí)施相關(guān)違法行為或者采取其他控制風(fēng)險(xiǎn)的措施，主動(dòng)向反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)報(bào)告并與反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)配合。

國家反壟斷局在對《指南》作政策解讀時(shí)指出，《指南》從提示經(jīng)營者反壟斷合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、指導(dǎo)經(jīng)營者建立健全合規(guī)管理制度、加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)管理保障等多個(gè)層面，對經(jīng)營者統(tǒng)籌做好反壟斷合規(guī)工作作出了系統(tǒng)性的指導(dǎo)。《指南》明確了經(jīng)營者合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)，為經(jīng)營者識別反壟斷法律風(fēng)險(xiǎn)提供了基礎(chǔ)性指導(dǎo)?！吨改稀访鞔_了經(jīng)營者需要重點(diǎn)關(guān)注的反壟斷合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，并對經(jīng)營者反壟斷合規(guī)管理作出一般性指引。經(jīng)營者可以對照《指南》，從自身經(jīng)營范圍、組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)規(guī)模等實(shí)際出發(fā)，采取適合的方式加強(qiáng)反壟斷合規(guī)管理，達(dá)到降低法律風(fēng)險(xiǎn)、持續(xù)健康發(fā)展的效果。

現(xiàn)四川省市場監(jiān)督管理局發(fā)布《四川省經(jīng)營者反壟斷合規(guī)指南》，特別提示水泥經(jīng)營者及其行業(yè)協(xié)會應(yīng)當(dāng)注意防范達(dá)成壟斷協(xié)議的違法風(fēng)險(xiǎn)。對全國水泥經(jīng)營者及其行業(yè)協(xié)會加強(qiáng)和統(tǒng)籌做好反壟斷合規(guī)工作有著積極指導(dǎo)意義，值得四川省外水泥經(jīng)營者及其行業(yè)協(xié)會在貫徹國務(wù)院反壟斷委員會《經(jīng)營者反壟斷合規(guī)指南》時(shí)參考。努力增強(qiáng)水泥經(jīng)營者依法合規(guī)開展生產(chǎn)經(jīng)營、自覺維護(hù)市場公平競爭的意識和能力，降低水泥經(jīng)營者法律風(fēng)險(xiǎn)、助力水泥行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。